금속은 혼조세를 보였고, 탄산리튬, 원료탄, SHFE 금은 1% 이상 상승했으며, SHFE 아연, SHFE 주석, 폴리실리콘이 하락을 주도했습니다 [SMM midday review]

SMM, 8월 10일:

금속 시장:

정오 종가 기준, 국내 비철금속은 혼조세를 보였습니다. SHFE 구리는 0.52% 하락, SHFE 알루미늄 0.15% 상승, SHFE 납 0.41% 상승, SHFE 아연 1.68% 하락, SHFE 주석 1.34% 하락, SHFE 니켈 0.33% 상승했습니다.

또한, 주력 종목인 주조 알루미늄 선물은 소폭 상승한 반면, 알루미나 선물 주력 종목은 소폭 하락했습니다. 탄산리튬 선물 주력 종목은 1.5% 상승, 규소 금속 선물 주력 종목은 0.47% 상승, 폴리실리콘 선물 주력 종목은 2.54% 하락했습니다.

철강 금속은 혼조세를 보였습니다. 철광석은 0.7% 하락, 철근은 0.47% 하락, 열연 코일은 0.15% 하락했습니다. 스테인리스는 0.48% 상승했습니다. 원료탄과 코크스의 경우, 원료탄 선물 주력 종목은 1.75% 상승, 코크스 선물 주력 종목은 0.43% 상승했습니다.

해외 비철금속 시장에서는 11시 43분 현재 LME 금속이 대부분 상승했습니다. LME 구리 0.3% 상승, LME 알루미늄 0.69% 상승, LME 납 0.29% 상승, LME 아연 0.09% 하락, LME 주석 0.52% 상승, LME 니켈 0.21% 하락했습니다.

귀금속 시장에서 11시 43분 현재 COMEX 금은 0.28% 하락, COMEX 은은 0.36% 상승했습니다. 국내 귀금속 시장에서는 SHFE 금이 1.5% 상승, SHFE 은 주력 종목은 2.05% 상승했습니다.

또한 정오 종가 기준, 백금 선물 주력 종목은 0.61% 상승, 팔라듐 선물 주력 종목은 0.05% 하락했습니다.

정오 종가 기준, 컨테이너선(유럽 항로) 선물 주력 종목은 2.8% 하락한 1,634포인트를 기록했습니다.

8월 10일 11시 43분 현재, 주요 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역 1등급 전해동 현물, 근월물 대비 프리미엄: 고품질 동은 톤당 100위안 프리미엄에 호가되며 전 거래일 대비 60위안 하락; 표준품 동은 0위안 프리미엄, 60위안 하락; SX-EW 동은 0위안 프리미엄, 60위안 하락했습니다. 광둥 1등급 전해동 평균 가격은 107,945위안/톤으로 410위안 하락했고, SX-EW 동 평균 가격은 107,835위안/톤으로 410위안 하락했습니다. 현물 시장: 주말 이후 광둥 재고가 소폭 증가했는데, 주로 수입 구리 도착량 증가 때문입니다...

거시면

국내:

[국가통계국: 7월 CPI 전년 동기 대비 0.5% 상승, PPI 전년 동기 대비 3.5% 상승] 국가통계국 데이터에 따르면: 7월 소비자물가지수(CPI)는 수입 요인의 영향으로 전월 대비 0.1% 하락, 전년 동기 대비 0.5% 상승했습니다. 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.3% 상승, 전년 동기 대비 0.9% 상승하여 CPI는 전반적으로 완만한 상승세를 유지했습니다. 일부 부문의 국내 수요는 증가했지만, 수입 및 계절적 요인의 영향으로 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.7% 하락, 전년 동기 대비 3.5% 상승했으며 상승률은 전월보다 0.6%포인트 둔화되었습니다. 2026년 7월 전국 PPI는 전년 동기 대비 3.5% 상승, 전월 대비 0.7% 하락했습니다. 산업 생산자 구매 가격은 전년 동기 대비 5.5% 상승, 전월 대비 1.0% 하락했습니다. 1~7월 평균 PPI는 전년 동기 대비 1.8% 상승했고, 산업 생산자 구매 가격은 2.8% 상승했습니다. 국가통계국 도시통계사 수석 통계학자 동리쥐안이 2026년 7월 CPI 및 PPI 데이터를 해석했습니다.

[인민은행 역레포 운영으로 당일 450억 위안 순회수] 오늘 인민은행은 180억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했습니다. 오늘 630억 위안의 7일물 역레포가 만기됨에 따라 450억 위안 순회수가 이루어졌습니다. (진10 데이터)

미국 달러:

11시 43분 기준, 미국 달러 지수는 0.12% 상승한 99.72입니다. CME "FedWatch"에 따르면: 9월까지 연준이 금리를 동결할 확률은 55.6%, 25bp 누적 인상 확률은 44.4%입니다. 10월까지 동결 확률은 40.8%, 25bp 누적 인상 확률은 47.4%, 50bp 누적 인상 확률은 11.8%입니다. (진10 데이터)

로이터 설문 조사에 따르면, 이코노미스트들은 7월 미국 헤드라인 CPI 연간 상승률이 6월의 3.5%에서 3.4%로 하락하고, 근원 CPI 연간 상승률은 전월 2.6%에서 2.5%로 하락할 것으로 예상합니다. 씨티 이코노미스트들은 전망대로 인플레이션 수치가 두 달 연속 둔화된다면, 이는 한 달 이상 데이터가 인플레이션 압력 둔화를 가리키는 것으로, 사실상 9월 금리 인상 가능성을 제거하게 될 것이라고 봅니다. 그러나 경제학자들은 7월 근원 서비스 인플레이션이 소폭 상승하여 전월 대비 0.3% 오를 것으로 전망하고 있다. 이는 5월부터 6월까지 보합세를 보인 데 따른 것이다. 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 근원 서비스 지표의 반등이 9월 금리 인상을 논의 테이블에 올려놓을 수 있다고 말한다. 애널리스트 케이트 두구드는 만약 후자의 견해가 우세하고 인플레이션 데이터가 예상을 하회하면, 연준의 금리 인상이 12월이나 그 이후로 연기될 수 있다고 전했다. (진10 데이터)

수요일에 발표된 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서는 이번 주 가장 주목받는 데이터임에 틀림없다. 경제학자들은 일반적으로 연간 인플레이션율이 소폭 둔화될 것으로 예상하지만, 근원 인플레이션은 여전히 높은 수준을 유지하여 서비스 및 주택 부문의 지속적인 가격 압력을 반영할 수 있다고 본다. 최신 데이터에 따르면 연준은 신중한 입장을 유지하며, 금리 인하를 고려하기 전에 인플레이션이 2% 목표를 향해 지속적으로 움직이고 있다는 더 큰 확신이 필요하다고 강조하고 있다. (진10 데이터)

데이터 포커스:

오늘 유로존 8월 Sentix 투자자 신뢰지수와 중국 7월 M2 통화공급 연간 증가율 등의 데이터가 발표됩니다. 주목할 점: 일본은행의 7월 통화정책회의 의견 요약 발표가 있습니다.

원유:

11시 43분 기준, 두 유종 기준 유가가 상승했으며, 미국 원유는 0.67%, 브렌트유는 0.91% 올랐다. 호르무즈 해협 재개를 둘러싼 이란-미국 협상의 교착 상태가 유가를 지지했다.

이란은 주말 오만과의 협상에서 호르무즈 해협 재개에 합의하지 못했다. 압바스 아락치 이란 외무장관은 현재 테헤란이 미국과 직접 대화를 나누고 있지 않다고 분명히 밝혔다. 언론 보도에 따르면, 모하마드 바게르 졸가드르 이란 최고국가안전보장회의 의장은 미국이 이란과 동맹국에 대한 전쟁 및 공격 행위 중단, 이란에 대한 보상 제공 등 6가지 조건을 충족할 때까지 호르무즈 해협이 계속 폐쇄될 것이라고 말했다.

미국은 모든 재개 조치가 이란의 승인, 수수료, 통제 조건 없이 무제한적인 항행의 자유를 보장해야 한다고 주장한다. 씨티는 예멘의 후티 반군이 홍해와 밥엘만데브 해협 부근에서 사우디 관련 선박을 계속 공격하고 있으며, 호르무즈 외 지역의 위험도 여전히 높다고 지적했다. (월스트리트 CN)

현물 시장 개요:

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