금속은 혼조세를 보였고, 탄산리튬, 원료탄, SHFE 금은 1% 이상 상승했으며, SHFE 아연, SHFE 주석, 폴리실리콘이 하락을 주도했습니다 [SMM midday review]

SMM, 8월 10일:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 혼조세를 보였습니다. SHFE 구리는 0.52% 하락, SHFE 알루미늄은 0.15% 상승, SHFE 연은 0.41% 상승, SHFE 아연은 1.68% 하락, SHFE 주석은 1.34% 하락, SHFE 니켈은 0.33% 소폭 상승했습니다.

또한, 가장 활발하게 거래된 주조용 알루미늄 선물은 소폭 상승했으며, 가장 활발하게 거래된 산화알루미늄 선물은 소폭 하락했습니다. 가장 활발하게 거래된 탄산리튬 선물은 1.5% 상승했습니다. 가장 활발하게 거래된 규소금속 선물은 0.47% 상승했습니다. 가장 활발하게 거래된 폴리실리콘 선물은 2.54% 하락했습니다.

철금속은 혼조세를 보였습니다. 철광석은 0.7% 하락, 철근은 0.47% 하락, 열연코일은 0.15% 하락했습니다. 스테인리스강은 0.48% 상승했습니다. 원료탄 및 코크스: 가장 활발하게 거래된 원료탄 계약은 1.75% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 0.43% 상승했습니다.

해외 비철금속 시장에서는, 11시 43분 기준, LME 금속이 대체로 상승했습니다. LME 구리는 0.3%, LME 알루미늄은 0.69%, LME 연은 0.29% 상승했고, LME 아연은 0.09% 소폭 하락했습니다. LME 주석은 0.52% 상승, LME 니켈은 0.21% 하락했습니다.

귀금속 시장에서는, 11시 43분 기준, COMEX 금은 0.28% 하락, COMEX 은은 0.36% 상승했습니다. 국내 귀금속 시장: SHFE 금은 1.5% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 선물은 2.05% 상승했습니다.

또한, 정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 백금 선물은 0.61% 상승했고, 가장 활발하게 거래된 팔라듐 선물은 0.05% 하락했습니다.

정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 유럽 컨테이너 해운 선물은 2.8% 하락한 1,634포인트를 기록했습니다.

8월 10일 11시 43분 기준, 주요 선물 가격 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 #1 동 음극 현물의 차근월물 대비 호가: 고품질 동은 톤당 100위안의 프리미엄에 호가되어 전 거래일 대비 60위안 하락했고, 표준품 동은 패리티에 호가되어 60위안 하락했으며, SX-EW 동도 패리티에 호가되어 60위안 하락했습니다. 광둥 #1 동 음극의 평균 가격은 톤당 107,945위안으로 전 거래일 대비 410위안 하락했으며, SX-EW 동의 평균 가격은 톤당 107,835위안으로 410위안 하락했습니다. 현물 시장에서 광둥 재고는 주말 이후 주로 수입 구리 도착량 증가로 인해 소폭 상승했습니다...

거시 경제 동향

국내 동향:

[국가통계국: 7월 CPI 전년 대비 0.5% 상승, PPI 전년 대비 3.5% 상승] 국가통계국 데이터에 따르면 7월 수입 요인의 영향으로 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.1% 하락, 전년 대비 0.5% 상승했습니다. 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 0.9% 상승했습니다. 전반적으로 CPI는 완만한 상승세를 유지했습니다. 중국은 일부 부문에서 수요가 증가했으나, 수입 요인과 계절적 영향으로 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.7% 하락, 전년 대비 3.5% 상승하여 상승률이 전월 대비 0.6%포인트 둔화되었습니다. 2026년 7월 중국의 생산자물가지수는 전년 대비 3.5% 상승, 전월 대비 0.7% 하락했습니다. 산업 생산자 구매가격지수는 전년 대비 5.5% 상승, 전월 대비 1.0% 하락했습니다. 1월부터 7월까지 평균 생산자물가지수는 전년 대비 1.8% 상승, 평균 생산자 구매가격지수는 전년 대비 2.8% 상승했습니다. 둥리쥐안 국가통계국 도시부 수석 통계사가 2026년 7월 CPI 및 PPI 데이터에 대해 논평했습니다.

[인민은행 역레포 거래로 당일 450억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 180억 위안 규모의 7일물 역레포 거래를 진행했으며, 630억 위안 규모의 7일물 역레포 만기 도래로 당일 450억 위안 순회수되었습니다. (진스 데이터 앱)

미국 달러:

11시 43분 기준, 미국 달러 지수는 0.12% 상승한 99.72를 기록했습니다. CME "페드워치(FedWatch)"에 따르면: 미 연준이 9월까지 금리를 동결할 확률은 55.6%이며, 누적 25bp 금리 인상 확률은 44.4%입니다. 10월까지 미 연준이 금리를 동결할 확률은 40.8%, 누적 25bp 금리 인상 확률은 47.4%, 누적 50bp 금리 인상 확률은 11.8%입니다. (진스 데이터 앱)

로이터가 설문 조사한 이코노미스트들은 미국 7월 헤드라인 CPI 연간 상승률이 6월의 3.5%에서 3.4%로 하락할 것으로 예상하고, 근원 CPI 연간 상승률은 전월 2.6%에서 2.5%로 하락할 것으로 예상했습니다. 씨티그룹의 이코노미스트들은 예상대로 인플레이션 지표가 2개월 연속 둔화될 경우, 이는 단 한 달 이상의 데이터가 인플레이션 압력 완화를 가리키는 셈이므로, 사실상 9월 금리 인상 가능성을 배제하게 될 것이라고 보았습니다. 그러나 이코노미스트들은 7월 근원 서비스 인플레이션이 전월 대비 0.3% 상승하며 소폭 증가할 것으로 예상했습니다. 이전 데이터는 5월에서 6월까지 보합세였습니다. 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 근원 서비스 지표의 반등이 여전히 9월 금리 인상 가능성을 남겨둘 수 있다고 언급했습니다. 애널리스트 케이트 두구이드는 만약 후자의 견해가 우세하고 인플레이션 데이터가 예상치를 하회할 경우, 연준의 금리 인상이 12월 또는 그 이후로 연기될 수 있다고 말했습니다. (진스 데이터 앱)

수요일 발표된 미국 CPI 보고서는 의심할 여지 없이 이번 주 가장 주목받는 데이터입니다. 이코노미스트들은 일반적으로 연간 인플레이션율이 소폭 둔화될 것으로 예상했지만, 근원 인플레이션은 서비스 및 주택 부문의 지속적인 가격 압력을 반영하여 높은 수준을 유지할 것으로 보았습니다. 최신 데이터를 바탕으로 미 연준은 신중한 태도를 유지하며, 금리 인하를 고려하기 전에 인플레이션이 2% 목표를 향해 지속 가능하게 움직이고 있다는 더 큰 확신이 필요하다고 강조했습니다. (진스 데이터 앱)

데이터:

유로존 8월 센틱스 투자자 신뢰지수 및 중국 7월 M2 통화 공급량 전년 대비 데이터가 오늘 발표되었습니다. 주목 사항: 일본은행은 7월 통화정책 회의 의견 요약을 발표했습니다.

원유:

11시 43분 기준, 유가는 두 기준유 모두 상승했으며, WTI는 0.67%, 브렌트유는 0.91% 상승했습니다. 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 이란과 미국 간의 협상 교착 상태가 유가를 지지했습니다.

주말 이란과 오만 간의 회담은 호르무즈 해협 재개방에 대한 합의에 이르지 못했습니다. 압바스 아락치 이란 외무장관은 현재 테헤란이 미국과 직접 협상하고 있지 않다고 명시적으로 밝혔습니다. 언론 보도에 따르면, 모하마드 바게르 졸가드르 이란 최고국가안보회의 사무총장은 미국이 이란 및 동맹국에 대한 군사적, 공격적 행위 종식을 포함한 6가지 조건을 충족하고 이란에 보상할 때까지 호르무즈 해협이 폐쇄된 상태로 유지될 것이라고 말했습니다.

미국은 모든 재개방 협정이 이란의 승인, 수수료 또는 통제와 같은 조건 없이 방해받지 않는 항행의 자유를 보장해야 한다고 주장했습니다. 씨티그룹은 홍해와 바브 엘-만데브 해협 근처에서 예멘 후티 반군의 사우디 관련 선박 공격이 지속되면서 호르무즈 이외의 위험도 높게 유지되고 있다고 지적했습니다. (월스트리트 CN)

현물 시장 개요:

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