실리콘 메탈 생산 감축으로 시장 심리 개선, 선물 가격은 좁은 범위에서 소폭 강세 [SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM 8월 6일: 실리콘 메탈: 이번 주 실리콘 메탈 현물 가격은 안정세를 유지했고, 선물 가격은 강세를 나타냈습니다. 이번 주 실리콘 메탈 선물 가격은 상승세를 보였으며, 목요일 SI2609 계약은 8,425위안/톤으로 마감해 지난 금요일 대비 255위안/톤 상승했습니다. 현물 시장에서는 SMM 산소 취입 #553 실리콘의 동중국 가격이 9,000~9,100위안/톤으로 전주 대비 보합세였고, #441 실리콘 가격은 9,200~9,300위안/톤으로 보합세를 나타냈습니다. 이번 주 선물 가격은 하락 멈춤, 안정, 반등의 흐름을 보였습니다. 한편으로 실리콘 메탈 공급 측면의 감산이 더욱 확대됐습니다. 7월 말 일부 감산에 이어 이번 주 간쑤, 닝샤 등 지역에서도 새로운 감산 소식이 전해졌습니다. 8월 실리콘 메탈 생산량은 전월 대비 9% 감소할 것으로 예상되는 반면, 수요 측면의 총 실리콘 소비량은 전월 대비 증가할 전망입니다. 공급 감소, 수요 증가라는 펀더멘털이 크게 개선되면서 시장 분위기는 온화해지고 강세 전망이 늘었습니다. 다른 한편으로는 하류 태양광 반내권 정책의 영향으로 시장 거래 심리가 강세 쪽으로 기울었습니다. 시장 거래 측면에서 실리콘 기업들의 시세는 대체로 안정적이었으며, 일부는 할인 판매를 진행했습니다. 현물과 선물을 겸하는 트레이딩 회사들의 시세는 상승했고, 시장 내 저가 물량은 감소했으며, 하류 사용자들은 대부분 적기 구매에 나서 거래 분위기는 무난한 수준이었습니다.

수요 측면에서 폴리실리콘 주간 생산량은 전주 대비 증가하며 8월 실리콘 메탈 소비 증가의 주요 원동력이 되었습니다. 최근 폴리실리콘 관련 정책이나 회의 소식이 많았으며, 업계에 대한 구체적인 영향은 지속적인 관심이 필요합니다. 실리콘 기업들의 가동률은 이번 주 소폭 조정되었습니다. 7월 실리콘 산업 가동률은 약 61.4%였습니다. 실리콘 기업들의 선판매 주문은 대부분 8월 하순까지 예정되어 있었습니다. 가격 유지 의지가 비교적 강했고, DMC 가격은 12,500~13,000위안/톤으로 상승했습니다. 8월 감산 및 가격 지지 배경 속에서 향후 실리콘 기업들의 실제 가동률 이행 여부에 주목해야 합니다. 알루미늄-실리콘 합금 기업들의 주간 가동률은 약세를 유지했습니다. 8월은 전통적인 소비 비수기입니다. 1차 알루미늄 합금 업체들은 주로 장기 계약 납품을 위한 생산 일정을 잡았고, 신규 현물 주문은 상대적으로 제한적이어서 가동률을 제약했습니다. 2차 합금 가동률은 하류의 고온 휴가와 세금계산서 부족의 영향으로 낮게 유지되었습니다.

전반적으로 공급 측 감산이 실리콘 메탈 펀더멘털을 개선하면서 시장 심리가 호전되었고, 실리콘 메탈 가격은 안정화되며 소폭 상승을 모색했습니다. 최근 실리콘 공장들은 주로 가격을 강하게 유지했지만, 신규 주문 부진으로 공장 내 재고가 누적되어 판매 필요성이 증가하며 가격 상승에 저항이 되었습니다. 최근 실리콘 메탈 선물 가격은 주로 상승세를 보였고, 현물 가격 변동은 상대적으로 제한적이었습니다.

폴리실리콘: 이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 32.66위안/kg이었으며, N형 재충전 폴리실리콘의 시세는 31.9~34위안/kg, 그래뉼러 폴리실리콘의 시세는 31~32위안/kg입니다. 이번 주 폴리실리콘 시장 가격은 대체로 판매 보류 상태였습니다. 관련 정책과 회의 기대감의 영향으로 향후 가격 인상 기대감이 강하다는 것이 일반적인 견해입니다. 기존 폴리실리콘 공장의 비용을 고려하면, 주류 1티어 비용은 38~42위안/kg에 집중되어 있습니다. 그러나 비용 계산 방식과 위반에 대한 정의는 향후 회의 결과를 기다려야 합니다. 8월 폴리실리콘 생산량은 11만 1,000톤으로 예상되며, 쓰촨성과 내몽골의 생산량 증가로 인해 큰 폭으로 증가할 것입니다.

웨이퍼: 이번 주 웨이퍼 가격은 소폭 하향 조정되었습니다. 그중 N형 183 웨이퍼는 개당 0.798~0.814위안, 210R 웨이퍼는 개당 0.897~0.914위안, 210mm 웨이퍼는 개당 1.097~1.113위안에 거래되었습니다. 이번 주 상류는 비용 정책의 영향으로 시세 표시를 보류하기 시작했습니다. 웨이퍼 출하는 계속되었지만 가격 하락 폭은 크게 줄었습니다. 오늘 현재 가격은 사실상 하락을 멈추고 안정화되는 모습입니다. 향후 웨이퍼 비용과 업체들의 가격 조정 근거를 가늠하기 위해 상류 폴리실리콘의 다음 가격 시세 구간에 주목해야 합니다.

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