금속 시장에서 국내 시장이 해외 시장을 앞섰습니다. SHFE 아연과 코크스는 1% 이상 상승했고, LME 및 SHFE 니켈과 LME 주석은 하락을 주도했습니다. SHFE 금과 은은 3% 이상 급등했습니다. [SMM 정오 시황]

SMM 8월 6일:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속 시장은 대부분 상승했습니다. 상해 구리 0.4% 상승, 상해 알루미늄 0.23% 상승. 상해 납 소폭 상승. 상해 아연 1.49% 상승. 상해 주석 0.26% 상승. 상해 니켈 2.1% 하락.

또한, 주조 알루미늄 선물 최근월물은 소폭 하락했으며, 산화알루미늄 최근월물은 1.36% 상승했습니다. 탄산리튬 최근월물은 1.23% 하락했습니다. 메탈실리콘 최근월물은 0.12% 상승했습니다. 폴리실리콘 선물 최근월물은 0.65% 하락했습니다.

철강 금속은 대부분 상승세를 보였습니다. 철광석 2% 상승, 철근 0.67% 상승, 열연코일 0.53% 상승. 스테인리스는 1.51% 하락했습니다. 강점결탄과 코크스의 경우: 강점결탄 최근월물은 0.74% 상승, 코크스 최근월물은 1.99% 상승했습니다.

해외 비철금속 시장에서는 11시 42분 기준, LME 금속이 대부분 하락했습니다. LME 구리 0.36% 하락, LME 알루미늄 0.17% 상승, LME 납 0.16% 하락, LME 아연 0.37% 하락. LME 주석 1.58% 하락. LME 니켈 1.9% 하락.

귀금속 시장에서는 11시 42분 기준, COMEX 금 0.44% 상승, COMEX 은 0.05% 하락했습니다. 국내 귀금속 시장: 상해 금 3.72% 상승, 상해 은 최근월물 3.19% 상승.

또한 정오 마감 기준, 백금 선물 최근월물은 1.05% 상승, 팔라듐 선물 최근월물은 1.4% 상승했습니다.

정오 마감 기준, 컨테이너선 운임 선물(유럽 노선) 최근월물은 0.63% 하락한 1,651포인트를 기록했습니다.

8월 6일 11시 42분 기준, 주요 선물 정오 가격:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역 1등급 전기동 현물 가격이 최근월물 대비: 고품질 구리는 90위안/톤에 호가되어 전 거래일보다 20위안/톤 하락했습니다. 표준 등급 구리는 프리미엄 10위안/톤으로 20위안/톤 하락했고, SX-EW 구리는 50위안/톤 할인으로 20위안/톤 하락했습니다. 광둥 1등급 전기동 평균 가격은 107,900위안/톤으로 전 거래일 대비 910위안/톤 상승했으며, SX-EW 구리 평균 가격은 107,820위안/톤으로 930위안/톤 상승했습니다. 현물 시장: 광둥 재고가 다시 증가했는데, 이는 입고량 증가와 소비 둔화에 주로 기인합니다...

거시경제 동향

중국:

[인민은행 공개시장운영, 오늘 2,695억 위안 순회수] 인민은행은 7일물 역레포 10억 위안을 금리 1.40%로 운영했으며, 이는 이전과 동일합니다. 오늘 2,705억 위안의 역레포가 만기 도래했습니다.

[중국금협회: 2026년 상반기 국내 금 ETF 보유량 증가폭, 전년 동기 대비 66.17% 감소] 중국금협회 자료에 따르면, 2026년 상반기 국내 금 ETF 보유량 증가분은 28.677톤으로 2025년 상반기 대비 66.17% 감소했습니다. 2026년 6월 말 기준, 중국 내 금 ETF 미결제약정은 276.529톤입니다. 중국은 2026년 상반기에 금 보유량을 40.12톤 늘려 6월 말 기준 금 보유량이 2,346.45톤으로 세계 5위를 기록했습니다. 중국은 2024년 11월부터 2026년 6월까지 20개월 연속 금 보유량을 늘렸습니다. (진스데이터 APP)

8월 6일 은행간 외환시장에서 위안화 대미 달러 기준환율은 6.7895위안입니다.

미국 달러:

11시 42분 기준, 달러 인덱스는 0.03% 소폭 상승한 99.72입니다. 둔화된 미국 ADP 고용 지표와 높은 ISM 서비스 비용이 대비되며 스태그플레이션 우려를 키웠습니다.

미국 ADP 고용 지표가 예상치를 하회했습니다! 미국 7월 ADP 민간 고용은 44,000명 증가에 그쳐 올해 최저치를 기록, 금요일 비농업 고용 지표가 중요해졌습니다. 7월 미국 ADP 민간 고용은 예상치를 밑도는 44,000명 증가로 연중 신저치를 기록했습니다. 제조업 부문이 부진을 겪으며 노동시장 냉각 신호를 보냈습니다. 하지만 기존 취업자 임금은 전년 동기 대비 7%의 견조한 상승세를 보여 구조적 긴축이 지속되고 있음을 나타냈습니다. 시장은 금요일 비농업 고용 지표에 주목하며, 유사한 흐름이 확인될 경우 고용 안정이 확인되어 연준이 인플레이션 억제에 계속 집중할 수 있게 됩니다.

미국 7월 ISM 서비스 PMI는 확장세를 이어가며 수요 측면의 견고함을 보였지만, 스태그플레이션 위험을 심화시켰습니다. 7월 ISM 서비스 지수는 54.1로 6월 대비 0.1포인트 상승했으나 예상치 54.5에는 못 미쳤습니다. 신규 주문 지수는 예상을 상회하는 57.2를 기록했고, 지불 가격 지수는 예상을 뛰어넘는 70.3을 기록했지만, 고용 지수는 예상치를 밑돌며 47.4로 위축 국면에 진입했습니다. 비용 상승과 고용 위축이 함께 나타나며 스태그플레이션적 특징을 보였습니다.

미국 재무부는 분기별 국채 발행 규모를 그대로 유지한 가운데, 40조 달러의 부채 압박이 다가오고 있습니다. 최신 재무부 차환 발행 성명은 현행 이표부 증권 발행 규모를 유지했지만, 향후 발행에 대한 설명을 '증가'에서 '조정'으로 변경해 향후 정책 전환에 대한 유연성을 남겼습니다. 이번 분기 차입 추정치는 7,390억 달러로 상향되었으며, 연방 총부채는 곧 40조 달러를 돌파할 전망입니다. 재무부는 자금 조달을 위해 계속 단기 재정증권에 의존하고 있어, 자금 조달 비용이 금리에 더욱 민감해지고 있습니다. 시장은 조정 지연이 향후 장기 국채 발행 시 더 큰 충격을 촉발할 수 있다고 우려하고 있습니다. (월스트리트호라이즌 앱 제공)

경제지표:

오늘은 스위스 7월 계절조정 실업률, 유로존 6월 소매판매(전월 대비), 미국 7월 챌린저 감원, 8월 1일까지의 미국 주간 신규 실업수당 청구 건수, 미국 7월 글로벌 공급망 압력 지수, 미국 6월 도매판매(전월 대비) 등이 발표됩니다. 예정된 연설: 연준 이사 리사 쿡이 경제 전망에 대해 연설하고, 2027년 FOMC 투표권자이자 샌프란시스코 연은 총재인 데일리가 발언합니다.

원유:

11시 42분 기준, 양대 유종이 소폭 하락했습니다. WTI 0.28% 하락, 브렌트유 0.13% 하락. 시장은 이란과 오만의 협상 진행 상황을 주시하고 있습니다.

이란은 호르무즈에 대한 새로운 계획을 처음 공개하며, 미국이 대화를 제안했지만 합의 준수만으로는 해협 재개가 충분하지 않다고 밝혔습니다. 이란 외무차관은 해협 관련 조치는 오로지 이란과 오만의 협의를 통해 결정되어야 하며, 외부 간섭은 결코 용납하지 않을 것이라고 말했습니다. 새 계획에 따르면, 해협 내 현 임시 항로는 폐쇄되고 향후 다수의 선박이 이란 영해를 통과하도록 경로가 변경됩니다. 보도에 따르면, 오만과의 합의안은 호르무즈 해협 진입 선박에 대한 통제권을 이란에 부여하며, 이는 이란이 지금까지 확보한 가장 큰 양보입니다. 이란은 화물 가치의 5~7%를 통행료로 부과할 계획인 반면, 오만은 약 3%를 제안했으며, 미국은 어떠한 통행료 부과도 반대하고 있습니다. (월스트리트인사이트 앱)

현지 시간 8월 5일, 트럼프 미국 대통령은 라스베이거스 행사 연설에서 유가가 최근 하락하며 어느 정도 안정되었지만, “다시 오르도록 놔둬야 할 수도 있다”며 “그런 상황이 오지 않길 바란다”고 말했습니다. 트럼프는 이 발언의 의미를 자세히 설명하지 않았습니다. AP 통신 분석에 따르면, 트럼프는 이란과의 전쟁이 곧 끝난다고 반복해서 약속했지만, 양국 간 갈등이 재점화되면서 보통 유가가 다시 상승한다고 지적했습니다. (CCTV 국제뉴스)

현물 시장 하이라이트:

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