원유 급락, 금속 전반 하락; 철광석, LME 및 SHFE 니켈, SHFE 납 하락 주도; 폴리실리콘 7% 이상 급등 [SMM 중간 리뷰]

SMM 8월 3일:

비철금속 시장,

정오 마감 기준 국내 비철금속은 혼조세를 보였습니다. SHFE 구리는 0.13% 상승, SHFE 알루미늄은 0.4% 하락했습니다. SHFE 납은 1.25% 하락했습니다. SHFE 아연은 1.02% 상승했습니다. SHFE 주석은 0.36% 상승했습니다. SHFE 니켈은 1.91% 하락했습니다.

또한, 가장 활발하게 거래된 주물 알루미늄 선물 계약은 0.21% 하락했고, 가장 활발한 알루미나 계약은 0.34% 하락했습니다. 가장 활발한 탄산리튬 계약은 1.02% 하락했습니다. 가장 활발한 규소 금속 계약은 0.86% 상승했습니다. 가장 활발한 폴리실리콘 선물 계약은 7.11% 상승했습니다.

철강 금속은 모두 하락했습니다. 철광석은 2.44% 하락, 철근은 0.86% 하락, 열연코일은 0.71% 하락했습니다. 스테인리스는 1.16% 하락했습니다. 원료탄과 코크스: 가장 활발한 원료탄 계약은 1.04% 하락했고, 가장 활발한 코크스 계약은 1.37% 하락했습니다.

해외 비철금속, 11:48 기준 LME 금속은 대부분 하락했습니다. LME 구리는 0.17% 상승, LME 알루미늄은 0.3% 하락, LME 납은 0.16% 하락, LME 아연은 0.78% 상승했습니다. LME 주석은 0.27% 하락했습니다. LME 니켈은 1.42% 하락했습니다.

귀금속, 11:48 기준 COMEX 금은 0.27% 상승, COMEX 은은 0.92% 상승했습니다. 국내 귀금속: SHFE 금은 0.57% 하락, 가장 활발한 SHFE 은 계약은 0.48% 하락했습니다.

또한, 정오 마감 기준 가장 활발한 백금 선물 계약은 0.52% 상승한 반면, 가장 활발한 팔라듐 선물 계약은 0.21% 하락했습니다.

정오 마감 기준, 가장 활발한 유럽 컨테이너 해상 운임 선물 계약은 2.94% 상승하여 1,801포인트를 기록했습니다.

8월 3일 11:48 기준, 주요 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역 1등급 전기동 현물의 최근월물 대비 가격: 고품질 구리는 톤당 100위안에 호가되어 전 거래일 대비 20위안 하락했고; 표준품 구리는 톤당 10위안 프리미엄으로 호가되어 전 거래일 대비 30위안 하락했으며; SX-EW 구리는 톤당 50위안 할인으로 호가되어 전 거래일 대비 30위안 하락했습니다. 광둥 1등급 전기동 평균 가격은 톤당 105,815위안으로 전 거래일 대비 25위안 상승했고, SX-EW 구리 평균 가격은 톤당 105,695위안으로 전 거래일 대비 5위안 상승했습니다. 현물 시장: 주말 이후 광둥 재고는 3거래일 연속 감소세를 마감했습니다...

거시경제 동향

중국:

[중국 7월 RatingDog 제조업 PMI 50.9 기록, 8개월 연속 확장 국면 유지] 중국 7월 RatingDog 제조업 PMI가 50.9로 집계되어 6월 대비 0.8%포인트 하락했으나, 8개월 연속 확장 국면을 이어가며 5년 만의 최장 확장 기록과 동률을 이루었습니다. 전반적으로 7월 제조업 확장이 지속되었지만 속도는 둔화되었습니다. 신규 주문이 계속 증가하고, 비용 압력은 더욱 완화되었으며, 신규 수출 주문이 다시 확장 국면으로 복귀하면서 긍정적인 신호를 보냈습니다. 그러나 구매 활동이 다소 위축되었고, 기업들이 이전에 축적한 투입재 재고가 계속 증가하고 있어 향후 주시해야 할 위험 요인으로 작용하고 있습니다. (RatingDog)

[중국 증감위와 홍콩 SFC, 두 시장 간 실질적 협력 심화와 긴밀한 공동 발전을 위한 새로운 조치 공동 발표]중국증권감독관리위원회(CSRC)와 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 양 시장 간 실질적 협력을 더욱 심화하고 긴밀한 공동 발전을 도모하기 위한 일련의 새로운 조치를 공동 발표했습니다. 상장 및 자금 조달, 지수 협력, 선물 상품, 상장지수펀드(ETF), 금융 기관의 국제화, 녹색 금융, 전문 자격 촉진 등 여러 분야를 아우르는 구체적인 조치로는 다음과 같은 내용이 포함됩니다. 적격 국내 기업의 홍콩 상장 및 자금 조달 지속 지원, 양 시장 지수 회사 간 협력 강화 및 중국 자산 기반 지수 추가 출시 지원을 통한 중국 지수 및 자산의 국제적 영향력 제고, 선물 시장 협력 심화 및 홍콩의 위안화 표시·결제 선물 상품 추가 출시 지원, 양 시장 기관이 두 시장을 기반으로 하고 중국 현대 산업 체계에 부합하는 더 많은 ETF 상품을 출시하고 일반 주식형 ETF 상품에 대한 신속 등록 메커니즘을 시행하는 것 등입니다. (진10 데이터 APP)

[홍콩거래소, 5년물 위안화 국채 선물 공식 출시] 홍콩거래소(HKEX)는 오늘(8월 3일) 5년물 위안화 국채 선물을 공식 출시했습니다. 역외 시장에서 유일한 국채 선물 계약 상품으로서, 해외 투자자들의 증가하는 금리 리스크 관리 및 거래 수요를 충족시키는 것을 목표로 합니다. 5년물 국채 선물 출시는 홍콩을 역외 위안화 허브 및 리스크 관리 센터로 발전시키는 중요한 단계입니다. (CCTV 뉴스)

[인민은행 공개시장 조작으로 오늘 5,625억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 630억 위안 규모의 7일물 역레포와 3,000억 위안 규모의 익일물 역레포를 실시했습니다. 만기가 도래한 3,255억 위안의 7일물 역레포와 6,000억 위안의 익일물 역레포를 고려하면, 당일 순회수 규모는 5,625억 위안입니다.

》 8월 3일 은행간 외환시장에서 위안화의 중간환율은 달러당 6.7898위안이었습니다.

미국 달러:

오전 11시 48분 기준, 미국 달러 지수는 0.05% 하락한 99.75를 기록했습니다. CME 페드워치 도구에 따르면, 연준이 9월 회의에서 금리를 동결할 확률은 26.4%이며, 25bp 인상 누적 확률은 73.6%입니다. 10월 회의의 경우 금리 동결 확률은 19.9%, 25bp 인상 누적 확률은 62.1%, 50bp 인상 누적 확률은 17.9%입니다.

뉴욕타임스에 따르면, 연준의 워시 의장이 연방준비제도의 정례 금리 결정 회의 횟수를 줄이는 방안을 고려 중이라고 합니다. 이는 상당한 파장을 일으킬 수 있는 움직임이며, 최근 몇 년간 연준 운영 방식에 있어 가장 중대한 변화가 될 것입니다. 현재 12명으로 구성된 연방공개시장위원회(FOMC)는 연 8회 회의를 열어 차입 비용 인상, 인하 또는 동결 여부를 결정합니다. 이 문제에 정통한 네 명의 소식통에 따르면, 워시 의장은 이번 주 연준 회의에서 회의 빈도 조정 아이디어를 제기했습니다. 소식통에 따르면, 이번 주 회의에서 워시 의장은 연간 최소 회의 횟수와 관련하여 연준이 준수해야 할 법적 근거와 그러한 조정의 일정에 대해 논의했습니다. 워시 의장은 이번 주 회의에서 회의 일정에 대한 전체 논의를 진행하기보다는 관계자들에게 의견을 제시해 줄 것을 요청했다고 전해집니다. (진10 데이터 APP)

기타 통화:

일본 재무성은 이번 개입이 최근 엔화의 과도하고 무질서한 움직임에 대응하기 위한 것이라고 밝혔다. 미국과 추가 외환 개입을 주저하지 않을 것이며, 향후 연준의 해외·국제통화당국(FIMA) RP 시설을 이용할 계획이다. JP모건은 미국 재무부가 일본과의 추가 공조 통화 개입을 지원할 수 있는 유동성 자원이 제한적이지만, 당국이 더 파격적인 조치를 취하면 그 화력이 크게 확대될 수 있다고 말했다. 다나세 준야를 포함한 전략가들은 보고서에서 6월 현재 재무부의 환율안정기금(ESF)이 약 130억 유로(유로화 자산)와 255억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이는 일본이 2022~2026년 사이 약 350억~600억 달러 규모로 개입한 것과 비교하면 미미한 수준이라고 썼다. JP모건은 재무부가 보유한 국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR)을 달러로 전환하고 외화 자산을 달러로 스왑함으로써 화력을 크게 키울 수 있다고 지적했다. 그 시나리오에서 재무부는 이론적으로 최대 약 1870억 달러까지 동원할 수 있으며, 연준의 참여로 개입 규모가 사실상 2배로 늘어날 수 있다. 그러나 이들은 "환율안정기금의 자원은 한정되어 있고, 새로운 자금은 의회의 예산 배정이 필요할 수 있기 때문에 재무부가 무제한으로 개입할 능력은 없다고 생각한다"고 덧붙였다. (Jin10 Data APP)

데이터:

오늘은 스위스 7월 소비자물가지수(CPI) 전월 대비, 프랑스 7월 제조업 PMI 확정치, 독일 7월 제조업 PMI 확정치, 유로존 7월 제조업 PMI 확정치, 영국 7월 제조업 PMI 확정치, 미국 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치, 미국 7월 ISM 제조업 PMI, 미국 6월 건설지출 전월 대비 등이 발표됩니다.

원유:

11시 48분 현재, 양 거래소에서 유가가 급락해 WTI는 5.52%, 브렌트유는 4.9% 하락했습니다. 트럼프 전 대통령이 미국과 이란이 월요일에 회담을 재개할 것이라고 발표한 후, 월요일 아시아 거래 초반 국제 유가가 급락했는데, 이는 호르무즈 해협 재개에 대한 시장 기대감이 눈에 띄게 높아졌기 때문입니다. (월스트리트 뉴스)

유가 하락은 두 가지 주요 요인에 기인합니다. 첫째, 미국-이란 회담 재개 소식은 호르무즈 해협의 항행 재개에 대한 기대를 직접적으로 높였습니다. 둘째, 주요 OPEC+ 회원국들이 생산 쿼터를 다시 소폭 상향 조정하면서 공급 측 압력을 가중시켰습니다. 이란 외무장관 압바스 아락치는 일요일 텔레그램을 통해 이란과 오만 간 협상이 최종 단계에 접어들었으며, 양측이 호르무즈 해협의 새로운 통과 경로를 논의 중이라고 밝혔습니다. 그러나 이란 외무부 대변인 에스마일 바가에이는 이란 국영 TV와의 인터뷰에서 관련 회담은 해협의 개방이나 폐쇄와는 관련이 없다고 덧붙였습니다. (월스트리트 뉴스)

현물 시장 개요:

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