금속 전반 하락, SHFE 주석, SHFE 구리, 폴리실리콘 1% 이상 하락, 귀금속 일제히 급락, SHFE 은·백금 약 5% 하락 [SMM 정오 리뷰]

SMM 7월 24일 뉴스:

금속 시장:

정오 기준 국내 비철금속은 대부분 하락했다. SHFE 구리 1.21% 하락, SHFE 알루미늄과 SHFE 아연은 각각 0.5% 이내 하락. SHFE 납은 0.82% 하락. SHFE 주석은 1.59% 하락. SHFE 니켈은 0.2% 상승.

한편, 주조 알루미늄 최근월물 0.58% 하락, 알루미나 최근월물 0.37% 상승. 탄산리튬 최근월물 0.74% 하락. 실리콘메탈 최근월물 소폭 하락. 폴리실리콘 최근월물 1.67% 하락.

철금속은 대부분 하락. 철광석 0.8% 하락, 철근 0.68% 하락, 열연코일 0.3% 하락. 스테인리스강 0.91% 하락. 원료탄과 코크스: 원료탄 최근월물은 1,282위안/톤으로 보합, 코크스 최근월물은 0.05% 소폭 상승.

해외 비철금속, 11시 40분 기준, LME 금속은 일제히 하락. LME 구리는 0.43% 상승, LME 알루미늄, LME 주석, LME 니켈은 모두 0.5% 이내 하락. LME 납은 1,887달러/톤으로 보합.

귀금속, 11시 40분 기준, COMEX 금 0.44% 하락, COMEX 은 0.88% 하락. 국내 귀금속: SHFE 금 2.65% 하락; SHFE 은 최근월물 4.82% 하락.

한편, 정오 기준, 백금 최근월물 4.94% 하락, 팔라듐 최근월물 5.68% 하락.

정오 기준, 유럽 컨테이너 운임 선물 최근월물은 1.65% 하락한 2,807.5포인트.

7월 24일 11시 40분 기준 일부 선물 장중 시세:

현물 및 기초자료

구리: 오늘 광둥 #1 전기동 현물은 최근월물 대비: 고급 구리 190위안/톤, 전 거래일 대비 10위안 하락; 표준 구리 140위안/톤 프리미엄, 전 거래일과 동일; SX-EW 구리 80위안/톤 프리미엄, 전 거래일과 동일. 광둥 #1 전기동 평균 가격은 105,085위안/톤으로 전 거래일 대비 1,215위안 하락; SX-EW 구리 평균 가격은 105,000위안/톤으로 전 거래일 대비 1,210위안 하락...

거시경제 동향

국내:

[국가전망공사 상반기 고정자산투자 전년비 12.6% 증가] 오늘 국가전망공사에 따르면 상반기 고정자산투자 3,100억 위안 이상을 완료해 전년 동기 대비 12.6% 증가했습니다. 이 중 15개의 초고압(UHV) 프로젝트와 37개의 양수식 발전소 건설이 가속화되고 있습니다. 한편 신에너지 계통연계 프로젝트 투자도 지속적으로 증가하고 있습니다. 6월 말 기준 국가전망공사 운영 지역의 신에너지 계통연계 발전 용량은 15억 5천만 kW에 달했습니다. (CCTV)

[오늘 인민은행, 공개시장에서 3,615억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 890억 위안의 7일물 역레포를 금리 1.40%로 실시했습니다. 오늘 총 4,505억 위안의 역레포가 만기 도래했습니다.

달러 관련:

11시 40분 기준, 달러 인덱스는 0.02 하락한 101.42를 기록했습니다. 이란 전쟁 확대 위협이 유가를 상승시키면서 미국 국채 금리는 연중 최고치로 상승했고 시장은 연준이 다음 주 금리 인상에 나설 수 있다고 예상했습니다. 연준 정책 기대에 가장 민감한 2년물 국채 금리는 목요일 약 4bp 상승해 4.34% 부근으로 2025년 초 이후 최고치를 기록했습니다. 10년물 국채 금리는 연중 최고치를 경신했고 30년물 금리는 5.19%로 상승해 2007년 이후 최고치 바로 아래에 머물렀습니다. 후티 반군이 몇 달 만에 처음으로 상선을 공격했다고 주장하면서 브렌트유는 배럴당 100달러를 향해 서서히 반등했습니다. 이러한 상승은 미국 국채 시장을 계속 압박하고 있으며 트레이더들로 하여금 워시 연준이 올해 조만간 금리를 인상할 것이라는 믿음을 키우게 했습니다. (진스 데이터 APP)

CME 페드워치 툴에 따르면 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 65.3%이며 25bp 인상 누적 확률은 34.7%입니다. 9월의 경우 동결 확률은 17.6%, 25bp 인상 누적 확률은 57%, 50bp 인상 누적 확률은 25.4%입니다.

한편, 미국의 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 급감해 노동시장이 안정적으로 유지되고 있으며 연준 당국자들은 인플레이션 억제에 계속 집중해야 함을 시사했습니다. 미국 노동부는 목요일 7월 18일 마감 주간 신규 청구 건수가 2만2천 건 감소한 18만7천 건을 기록했다고 밝혔으며, 이는 예상치 21만2천 건에 못 미쳤습니다. 목요일 보고서는 노동시장의 지속적인 안정을 보여주는 최신 신호였습니다. 6월 실업률은 예상 밖으로 4.2%로 하락해 1년 만의 최저치를 기록했으나, 이는 일자리 증가보다 노동 인구 감소에 더 기인했습니다. 미국 노동시장은 제한된 노동 공급, 느린 일자리 창출, 제한된 해고라는 이례적인 균형을 보이며 실업률을 역사적 저점으로 유지하고 있습니다. 이러한 상황으로 인해 점점 더 많은 연준 정책 입안자들이 견조한 노동시장에 대한 우려보다는 2% 목표를 크게 상회하는 인플레이션에 더 집중하게 되었습니다. (진스 데이터 APP)

데이터 측면:

오늘 발표되는 데이터로는 독일 8월 GfK 소비자신뢰지수, 영국 6월 소매판매 전월비 (계절조정), 프랑스 7월 제조업 PMI 예비치, 독일 7월 제조업 PMI 예비치, 유로존 7월 제조업 PMI 예비치, 영국 7월 제조업 PMI 예비치, 영국 7월 서비스업 PMI 예비치, 미국 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 미국 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치, 미국 6월 신규주택판매 연율화 총계 등이 있습니다. 또한 주목할 점: AMD Advancing AI 컨퍼런스가 7월 22~23일 샌프란시스코에서 개최되었으며, 인텔 2분기 실적은 7월 23일 미국 증시 마감 후 발표되었습니다.

원유:

11시 40분 기준 양대 시장 유가는 횡보세로, WTI는 0.01% 상승, 브렌트는 0.07% 하락했습니다.

미국-이란 간 지정학적 긴장은 계속 고조되고 있습니다. 후티 반군은 이번 주 사우디 유조선 공격을 발표하며 홍해 남단의 바브 엘 만데브 해협을 공식적으로 새로운 분쟁 전선으로 전환, 세계 석유 공급을 '이중 초크포인트' 딜레마에 빠뜨렸습니다. 시장 분석가들은 호르무즈 해협의 차질이 지속되고 바브 엘 만데브 해협 봉쇄가 현실화되면 유가가 120달러 또는 그 이상으로 급등할 수 있다고 경고합니다. 래피던 에너지 그룹 대표이자 전 백악관 관리인 밥 맥널리는 "2차 군사 충돌 규모는 1차를 넘어서며 해운 및 에너지 인프라에 극단적 위험을 초래할 것입니다."라고 말했습니다. (월스트리트CN)

ANZ는 2026년 3분기 말 브렌트유 전망을 배럴당 92달러로 유지하며, 이는 페르시아만 석유 흐름의 불균등한 회복을 반영합니다. 지역 공급 차질이 심화되고 시장 완충재가 약화되면 브렌트유 가격이 배럴당 120달러까지 상승할 수 있습니다. (진스 데이터 APP)

현물 시장 개요:

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