한 주간 하락한 미국 달러, 한 주간 상승한 원유, 국내 시장이 해외 시장을 앞지른 비철금속, 1% 이상 오른 산화알루미늄과 SHFE 주석 [야간 시장]

SMM 7월 18일:

금속 시장:

전일 국내 시장에서 비철금속이 거의 모두 상승했습니다. SHFE 구리는 0.15% 상승, SHFE 알루미늄은 0.22% 상승, SHFE 납은 0.69% 상승, SHFE 아연은 0.85% 하락, SHFE 주석은 1.57% 급등했습니다. SHFE 니켈은 0.28% 소폭 하락했습니다. 또한, 가장 활발한 알루미나 선물은 1.64% 상승했고, 가장 활발한 주조 알루미늄 계약은 0.67% 상승했습니다.

전일 철금속은 대부분 하락했습니다. 스테인리스강은 0.3% 하락, 철광석은 0.46% 하락, 철근은 0.35% 하락, 열연강판은 0.36% 하락했습니다. 원료탄과 코크스: 가장 활발한 원료탄 계약은 1.34% 상승했고, 가장 활발한 코크스 계약은 0.56% 상승했습니다.

해외 시장에서 LME 비철금속은 대체로 하락했습니다. LME 구리는 0.11% 소폭 하락, LME 알루미늄은 0.33% 하락, LME 납은 0.96% 상승, LME 아연은 1.48% 하락, LME 주석은 0.73% 소폭 상승, LME 니켈은 0.38% 하락했습니다.

전일 귀금속 : COMEX 금은 0.77% 상승했으며 주간 차트는 2.2% 하락으로 마감; COMEX 은은 0.06% 소폭 상승, 주간 차트는 2주 연속 하락으로 주간 6.56% 내렸습니다. 전일, 가장 활발한 SHFE 금 계약은 0.67% 상승, 주간 차트는 2주 연속 하락, 주간 3.07% 하락; 가장 활발한 SHFE 은 계약은 1.05% 상승, 2주 연속 하락, 주간 손실 7.85%.

세계금협회 데이터에 따르면 6월 금 가격이 약세를 보이며 초반 상승분을 반납, 상반기는 하락으로 마감했습니다. 6월 유출에도 불구하고 중국 금 ETF는 상반기에 상당한 유입을 기록, 총 운용 자산(AUM)이 2,430억 위안으로 소폭 증가했고 총 보유량은 29톤 증가한 277톤을 기록했습니다. 6월 중국 금 ETF는 150억 위안의 유출을 기록, 사상 최악의 월간 성적을 냈습니다. (월스트리트 CN 앱에서)

7월 18일 오전 8시 45분 현재, 전일 종가:

거시 동향

국내:

[재정부 등 2개 부처, 특정 배터리 소비세 정책 조정] 7월 17일 재정부는 2026년 9월 1일부터 무수은 일차 전지, 니켈수소 전지, 리튬 일차 전지, 리튬이온 전지, 바나듐 레독스 흐름 전지에 2%의 소비세를 부과하고, 2027년 9월 1일부터 이들 배터리 제품에 4%의 소비세율을 적용한다고 발표했습니다. 2027년 4월 1일부터 태양전지에 2%의 소비세가 부과되며, 2028년 4월 1일부터 태양전지 소비세율은 4%로 인상된다. 2026년 9월 1일부터 2028년 12월 31일까지는 나트륨이온 배터리, 전고체 배터리, 연료전지와 함께 태양전지 중 페로브스카이트 전지, 탠덤 전지, 갈륨비소 전지에 대해 소비세가 면제된다.

[공업정보화부(MIIT): 자동차 생산기업은 비이성적 경쟁을 단호히 배격하고 제품 시험·검증 및 안전평가를 강화해야] 7월 17일 공업정보화부(MIIT) 장비공업 1사는 주요 자동차 생산기업 좌담회를 개최하고, 자동차 산업의 경쟁 질서를 추가로 규범화하며 자동차 제품의 생산 적합성과 품질·안전 수준을 제고하고, 안전 리스크 및 위험요인 조사·점검, 자동차 제품 검사·감독 등 핵심 과업을 추진하도록 배치했다. (월스트리트CN 앱)

[주택도농건설부: 도시 재생을 고품질로 추진하고 노후 도시 주거단지 개보수 이행을 강화] 7월 17일 주택도농건설부 당조는 이론학습 중심조 확대 학습회를 개최했다. 회의는 새로운 시대·새로운 여정에서 도시 업무를 수행하는 것은 과업이 막중한 영광스러운 사명이라고 강조했다. 고품질 도시 재생을 추진하고 고효율 도시 거버넌스를 촉진하며, 좋은 주택·좋은 주거단지·좋은 동네·좋은 도시구역의 ‘4가지 좋은’ 건설을 높은 기준으로 추진할 것을 요구했다. 또한 노후 도시 주거단지 개보수, 완전한 커뮤니티 건설, 부동산 서비스 품질 개선, 뒷골목·골목길 환경 정비, 포켓파크 조성, 녹지의 개방·공유 등 민생 관련 사업의 이행을 강화할 것을 강조했다. 엘리베이터 설치, 주차, 충전 등 주민이 직면한 가장 시급한 어려움과 문제 해결에 총력을 기울여 도시 생활을 더 편리하고 쾌적하며 아름답게 만들고, 사람 중심 도시의 현대화 건설에서 새로운 국면을 열어갈 것을 촉구했다. (중국건설신문)

[상하이 ‘AI+제조업’ 발전을 추가로 촉진하는 몇 가지 조치 발표] 상하이시 경제정보화위원회는 「상하이 ‘AI+제조업’ 발전을 추가로 촉진하는 몇 가지 조치」를 발표했다. 핵심·원천 기술 돌파를 촉진한다고 명시했다. 지식 그래프 통합, 텍스트-3D 부품 설계 등 기술 돌파를 지원하며, 산업용 수직 대형 모델, AI 프로그래밍 대형 모델, 물리 AI, 산업 에이전트, 산업용 소프트웨어, 산업 인터넷 등 첨단 분야에 집중하여 최대 2천만 위안을 지원한다. 산업용 대형 모델 및 에이전트의 종합 보안 솔루션 연구개발에는 최대 1천만 위안을 지원한다. 이번 조치는 지능 요소 사용 비용을 낮추는 데 목적이 있다. 산업용 지능형 컴퓨팅 클라우드 플랫폼이 제조 기업에 로우코드 에이전트 개발 플랫폼과 산업 에이전트 무료 체험을 제공하고, 플랫폼 토큰 체험 쿠폰을 배포하며, 기업용 컴퓨팅 파워 혜택 패키지를 도입하도록 장려한다. 비계열사 지능형 컴퓨팅 자원을 임대하여 산업용 대형 모델 및 산업 에이전트의 연구개발과 응용을 수행하는 데 지원하며, 최대 4천만 위안을 보조한다. 타사 대형 모델을 이용하거나 타사 대형 모델의 자체 구축을 통해 산업 수직 응용을 추진하는 데 지원하며, 최대 5백만 위안을 보조한다. 산업용 수직 대형 모델 및 산업 에이전트의 연구개발·응용을 위한 양질의 말뭉치 구매를 지원하며, 최대 5백만 위안을 보조한다. (진10 데이터 APP)

달러 관련:

미국 달러 지수는 밤사이 0.03% 상승하여 100.76에 마감했다. 주간 차트에서: 미국 달러 지수는 이번 주 0.2% 하락했다.

최신 조사에 따르면, 미국 소비자 심리는 7월 초 휘발유 가격 하락에 힘입어 5개월 만에 최고치로 급등했다. 금요일에 발표된 조사 결과에 따르면, 미시간 대학교의 7월 소비자 심리 예비 지수는 6월의 49.5에서 54.4로 상승했으며, 시장 예상치는 51이었다. 휘발유 가격은 6월부터 7월 초까지 꾸준히 하락해 가계 예산 압박을 효과적으로 완화했다. 그러나 중동 긴장이 다시 고조되면서 유가가 상승하기 시작했고, 인플레이션 전망에 더욱 불확실성을 더하고 있다. 이번 조사는 6월 23일부터 7월 13일까지 실시되었지만, 보고서는 응답의 70% 이상이 7월 초 미국의 이란 공습 이전에 완료되었다고 밝혔다. 소비자 심리 개선은 연령, 소득 계층, 정치적 성향을 불문하고 광범위하게 나타났다. (월스트리트CN 앱)

미국의 6월 주택 착공 건수는 아파트 건설 반등에 힘입어 전월 급감 후 급증했다. 금요일에 발표된 공식 데이터에 따르면 주택 착공 건수가 19% 증가해 연율 143만 건을 기록하며 3월 이후 최고치를 기록했고, 이코노미스트들의 예상을 상회했습니다. 다세대 주택 착공은 전월 약 40% 급락한 후 76% 이상 급등해 연율 53만 2천 건을 기록했습니다. 한편 단독주택 착공은 0.2% 감소로, 건설업체들이 봄철 부진을 겪은 뒤 다시 하락했습니다. 다세대 주택 건설의 반등은 월간 데이터, 특히 아파트 부문의 변동성을 부각시킵니다. 그러나 높은 주택 가격과 상승한 모기지 금리가 단독주택 수요를 억누르고 있으며, 이 요인들이 아파트 수요를 지지할 수 있습니다. 동시에 단독주택 건설업체들은 일반적으로 높은 재고와 부진한 수요에 직면했습니다. 이에 많은 건설업체들이 판매 인센티브로 구매자를 유치할 수밖에 없었습니다.

스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스의 수석 이코노미스트 시모나 모쿠타는 올해 달러가 안전자산 유입과 연준 금리 인상에 대한 시장 가격 책정에 지지받았지만, 이러한 요인이 이미 환율에 반영되어 있어 달러가 수년간의 하락 추세를 재개할 것이라고 말했습니다. 그녀의 기본 전망은 연준이 연중 금리를 동결한다는 것이지만, 금리 인상 가능성은 여전히 남아 있습니다. 인상이 단행되더라도 이미 달러에 반영되어 추가 영향은 크지 않을 것이며, 인상이 무산되면 달러는 약세를 보일 것입니다. 미국 재정 전망에 대한 우려가 계속되면서 달러는 장기 하락 추세로 돌아갈 것입니다. (월스트리트CN 앱)

거시 지표:

다음 주에는 중국 7월 20일 1년 만기 대출우대금리(LPR), 독일 6월 생산자물가지수(PPI) 전월 대비, 캐나다 6월 소비자물가지수(CPI) 전월 대비, 미국 6월 컨퍼런스보드 경기선행지수 전월 대비, 스위스 6월 무역수지, 영국 5월 3개월 ILO 실업률, 영국 6월 공공부문 순차입, 영국 6월 실업률, 영국 6월 실업수당 청구건수 변동, 독일 7월 ZEW 경기기대지수, 유로존 7월 ZEW 경기기대지수, 미국 7월 4일 기준 주간 ADP 고용 변동, 영국 6월 소비자물가지수(CPI) 전월 대비, 영국 6월 소매물가지수(RPI) 전월 대비, 중국 6월 SWIFT 위안화 국제 결제 비중, 호주 6월 계절조정 실업률, 영국 7월 CBI 산업주문 잔고, 유로존 7월 23일 ECB 예금금리 결정, 유로존 7월 23일 ECB 주요 리파이낸싱 금리 결정, 캐나다 5월 소매판매 전월 대비, 미국 7월 18일 기준 주간 신규 실업수당 청구건수, 유로존 7월 소비자신뢰지수 속보치, 영국 7월 GfK 소비자신뢰지수, 일본 6월 근원 소비자물가지수(CPI) 전년 동월 대비, 독일 8월 GfK 소비자신뢰지수, 영국 6월 계절조정 소매판매 전월 대비, 프랑스 7월 제조업 PMI 속보치, 독일 7월 제조업 PMI 속보치, 유로존 7월 제조업 PMI 속보치, 영국 7월 제조업 PMI 속보치, 영국 7월 서비스업 PMI 속보치, 미국 7월 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보치, 미국 7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 속보치, 미국 6월 신규 주택 판매 연율 등 데이터가 발표됩니다.

다음 주에는 ECB 금리 결정과 라가르드 ECB 총재의 통화정책 기자회견에도 주목할 것입니다.

원유:

밤새 원유 선물이 모두 급등하여 WTI는 4.46%, 브렌트는 4.78% 상승했습니다. 주간 기준으로 WTI 선물은 2주 연속 상승하며 이번 주 14.51% 올랐고, 브렌트 선물도 2주 연속 상승하며 16.12% 올랐습니다. 금요일 중동 상황이 더욱 악화되고 지정학적 갈등이 고조되면서 원유가 급등했습니다.

국제 시장 서비스 제공업체인 클레어(Kpler)가 17일 발표한 데이터에 따르면, 16일 호르무즈 해협을 통과한 선박 통행량은 계속 감소하여 확인된 통과 선박 수가 8척으로 3주 만에 최저치를 기록했습니다. (월스트리트cn 앱에서)

국제에너지기구(IEA)의 파티 비롤 사무총장은 16일 호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 몇 주 내에 복구되지 않으면 세계 에너지 안보에 적신호가 켜질 것이라고 경고했습니다. 영국 소식통에 따르면, 비롤 사무총장은 외교관계위원회(CFR)가 주최한 행사에서 원유 공급 안보가 여전히 핵심 문제이며, 앞으로 몇 주 안에 호르무즈 해협 상황이 개선되지 않으면 세계가 우려해야 한다고 말했습니다. 그는 일부 국가가 취한 대응 조치가 "영원히 지속될 수 없으며", 미국이 원유 생산을 크게 늘린다 해도 호르무즈 해협의 차질로 인한 공급 부족을 상쇄하기에는 턱없이 부족할 것이라고 말했습니다. (CCTV 뉴스)

에너지 서비스 회사 베이커 휴즈(Baker Hughes)는 미국 에너지 기업들이 이번 주 5주 연속 리그를 추가했으며, 이는 6월 초 이후 처음 있는 연속 증가세로, 총 리그 수를 2025년 4월 이후 최고 수준으로 끌어올렸다고 밝혔습니다. 미래 생산의 조기 지표로, 7월 17일로 끝난 주에 총 리그 수는 7개 증가한 588개를 기록했다고 베이커 휴즈는 전했습니다. 이 회사는 이번 주 증가로 총 리그 수가 전년 동기 대비 44개, 즉 8% 증가했다고 말했습니다. 베이커 휴즈는 이번 주 원유 리그가 7개 증가해 452개로, 2025년 5월 이후 최고치를 기록했으며, 천연가스 리그는 126개로 변동이 없었고, 기타 리그도 10개로 변동이 없었다고 보고했습니다. (월스트리트cn 앱에서)

주목할 점은:NYMEX 8월 원유 선물은 계약 롤오버의 영향을 받을 것입니다. 최종 장내 거래는 7월 22일 오전 2시 30분에 마감되고, 이어서 최종 전자 거래가 오전 5시에 마감됩니다. 리스크 관리를 위해 만기 및 계약 롤오버 관련 거래소 공지에 주의하십시오. 또한, 일부 거래 플랫폼의 미국 원유 선물 계약은 공식 NYMEX 일정보다 하루 일찍 만료되는 경우가 많으니 유의하시기 바랍니다.