중희토류 수출 가격이 지속 상승하는 가운데, 유럽·미국·일본이 희토류 재활용 산업 체인 구축에 속도를 내고 있다 [SMM Ex-China Rare Earth Weekly Review]

해외 시장 동향

가격:

희토류 산화물: 산화세륨 FOB는 미터톤당 2,094~2,178달러로 보고되었고, 산화세륨 CIF(로테르담)는 미터톤당 2,827~2,837달러, 산화란타넘 FOB는 미터톤당 1,023~1,083달러, 산화프라세오디뮴 FOB는 kg당 128~131달러, 산화네오디뮴 FOB는 kg당 163~195달러, 산화네오디뮴 CIF(로테르담)는 kg당 250~270달러, 산화디스프로슘 FOB는 kg당 279~331달러로 보합세를 유지했으며, 산화터븀 FOB는 kg당 1,193~1,281달러로 30달러/kg 상승했습니다.

희토류 금속: 프라세오디뮴 금속 FOB는 kg당 164~172달러, 네오디뮴 금속 FOB는 kg당 155~175달러, 이트륨 금속 FOB는 kg당 33~38달러, 란타넘 금속 FOB는 kg당 3~3.1달러로 전반적으로 안정세를 보였으며, 터븀 금속 FOB는 kg당 1,491~1,575달러로 40달러/kg 상승했습니다.

거래: 이번 주 해외 산화터븀과 터븀 금속 가격은 주로 국내 가격 상승의 영향을 받아 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 경희토류는 안정적인 거래 흐름을 유지한 반면, 중희토류는 승인 정책의 영향으로 여전히 호가만 나올 뿐 아직 의미 있는 거래는 없었습니다.

이번 주 해외 시장 동향

미국 국내 자원 및 재활용 개발 동향

캘리포니아주 뮤직밸리 중희토류 프로젝트에서 실시한 1차 암석 칩 샘플링에서 Dateline Resources는 33개 모든 표면 샘플에서 희토류 품위 이상치가 나타났으며, 남부 탐사 지역의 한 샘플에서 TREO 7.13%, 650~800미터 떨어진 두 개의 다른 샘플에서 각각 2.32%, 1.07%의 TREO가 나타나 고해상 항공자력 및 방사능 조사로 도출된 탐사 모델을 검증했다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 2만 에이커에 달합니다. 콜로라도주 화이트리지 습식제련 시설에서 USA Rare Earth는 오클라호마주 스틸워터 자석 공장의 NdFeB 가공 부스러기(자석 스크랩)를 사용해 상업용 등급의 산화디스프로슘과 산화네오디뮴-프라세오디뮴 시료를 성공적으로 생산하여 중희토류 분리가 가능한 몇 안 되는 서방 생산업체 중 하나가 되었습니다. 회사는 가공 부스러기가 향후 자성 재료용 희토류 산화물 원료 수요의 30%를 충당하고, 폐자석 재활용의 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다. ReElement Technologies는 인디애나주 매리언 시설 확장을 위해 미국 국방부로부터 2,500만 달러의 투자를 받았으며, 폐자석 등의 재활용 소재를 처리해 국방, 항공우주, 보안 통신 분야용 고순도 산화이트륨, 산화가돌리늄, 게르마늄, 갈륨을 생산하고, 외국 기업과의 거래를 제한하는 조건이 포함되어 있다.

유럽과 일본의 자석 재활용 및 대체 기술

호주의 Ionic Rare Earths는 영국 벨파스트 자석 재활용 공장을 위한 FEED 연구를 Tenova Advanced Technologies에 의뢰했으며, 이는 자회사 Ionic Technologies의 IP를 기반으로 한다(이 자회사는 이전에 영국 정부로부터 1,200만 파운드의 자본 보조금을 받았다). 최종 투자 결정은 9월 말로 예상된다. 미쓰비시전기는 폐가정용 에어컨 압축기에서 네오디뮴 함유 영구자석을 추출하는 재활용 프로그램을 시작했으며, 이는 가정용 에어컨을 대상으로 한 일본 최초의 대규모 희토류 재활용 노력이다. 이 계획은 연간 약 23만 대를 목표로 하며, 100대당 고순도 희토류 2kg 미만의 비율로 연간 재활용량은 불과 몇 톤에 그칠 것으로 추산된다. 이는 일본의 연간 소비량 약 2만 톤과 비교하면 큰 격차다. 한편, 일본국제무역촉진협회는 9월 20일부터 23일까지 중국을 방문할 대표단을 구성했다. 6월 22일, 하시모토 다케오 회장 대행은 베이징에서 화춘잉 중국 외교부 부부장을 만나 환영을 받았다. 미국의 Niron Magnetics는 일본 모터 제조업체 Aspina와 공급 계약을 체결하고, Niron의 질화철 영구자석(희토류 프리)을 기반으로 DC 브러시리스 모터, 하이브리드 스테핑 모터, 원심 팬을 항공우주, 자동차, 가전, 자동화 분야에 공동 개발하기로 했다. Niron은 미네소타 공장에서 희토류 프리 영구자석을 생산하며, 연간 1,500톤의 설계 생산능력을 갖춘 Sartell 본격 생산 공장은 2027년에 가동을 시작할 예정이다. 2025년 1월, 이 공장은 미국 에너지부로부터 5,200만 달러의 세액 공제를 받았으며, 2025년 10월에는 Niron이 Stellantis와 희토류 프리 모터 설계를 위해 협력했다.

인도-태평양 및 한국 공급망 재편

인도와 인도네시아는 자카르타에서 핵심 광물, 희토류 영구자석, 스테인리스 스틸에 관한 공동 공급망 협정을 체결했으며, 이는 포괄적 전략적 동반자 관계 패키지의 일환이다. 인도의 NFTDC와 미드웨스트는 인도네시아의 페르미나스와 희토류 영구자석 개발을 위한 양해각서를 체결했고, SAIL과 크라카타우 스틸은 인도네시아에 스테인리스 강판 공장 건설을 위한 합작 회사를 설립했으며, 인도는 인도네시아의 니켈 가공 및 희토류 영구자석 시설에 투자할 계획이다. 2025년, 인도는 인도네시아로부터 페로니켈 126,365톤을 수입했으며(총 수입량 134,279톤의 대부분을 차지), 미국의 REalloys와 한국의 JS링크는 북미에서 원료, 분리, 금속, 자석 단계를 포괄하는 희토류 공급망 구축을 평가하기 위한 비구속적 의향서를 체결했다. 이 공급망은 방위, 항공우주, 자동차, 로봇, AI, 에너지 분야를 서비스할 예정이다. JS링크의 충남 자석 공장은 연간 1,000톤 규모이며, 2027년 생산 개시 예정인 3,000톤 규모의 신규 공장을 조지아에 2억 2,300만 달러를 투자해 건설할 계획이다. 같은 날, 리나스는 말레이시아 분리 공장에 인접한 JS링크의 3,000톤 규모 자석 공장에 투자하기로 합의했다. REalloys는 캐나다 서스캐처원 주의 호이다스 레이크 프로젝트를 전액 소유하고 있으며, 5월에는 크리티컬 메탈스와 15년 장기 구매 계약을 체결하여 그린란드 탄브리즈 프로젝트에서 희토류 정광을 구매하기로 했다.

동남아시아 자원 및 가공 프로젝트

말레이시아 하원(드완 라캬트) 국제무역 및 국제관계 특별선정위원회는 7월 16일 리나스와 미국 국방부 간 3월에 체결된 9,600만 달러 규모의 희토류 공급 협정에 관한 청문회를 개최할 예정이다. 이 청문회에서는 협정이 말레이시아 정책을 위반하는지 여부를 조사하게 된다. 참석자는 국제통상산업부, 외무부, 경제부, 리나스, 환경단체 등이며, 결론은 국가 희토류 정책 수립의 기초 자료로 정부에 제출된다. 프랑스의 카레스터와 말레이시아의 말라코 마이닝은 10년 전략적 협력 협정을 체결하여 연간 약 13,000톤의 처리 능력을 갖춘 합작 희토류 분리 공장을 페락 주에 설립하기로 했다. 이는 유럽 희토류 기업의 말레이시아 첫 대규모 투자이다. 호주 Hastings Technology Metals는 태국 카빈 부리(Kabin Buri) 공장 확장 계획을 확대하여 혼합 희토류 정광 생산 능력을 기존 연간 6,000톤에서 12,000톤으로 늘리고, 2028년 4분기까지 연간 36,000톤으로 추가 증설할 예정이다. 원료는 아프리카산 모나자이트이며, 2027년 1분기 첫 생산을 목표로 염산 공정을 통해 혼합 염화희토류를 생산하며, 2025년 10월 체결된 미국-태국 희토류 공급망 양해각서(MOA)의 지원을 받는다. 7월 14일, Hastings는 서호주 양히바나(Yangibana) 희토류 합작 프로젝트(지분 40%, Wyloo 60%)의 확정 타당성 조사 업데이트를 발표, TREO 27% 기준 연간 37,000톤의 희토류 정광 생산 능력을 확인했다. 같은 날 Wyloo는 60% 지분 매각 의사를 밝혔으며, 국내외 여러 관심 당사자가 있는 것으로 알려졌다. 3월에는 싱가포르 Enuo Holdings의 지분 49%를 인수하여 호주산 원석 테스트 협력에 나섰으며, 서호주에 있는 브록만(Brockman) 중희토 및 니오븀 프로젝트도 단독 개발 중이다.

라틴 아메리카 자원 등급 상향 및 러시아-인도 기술 협력

브라질에서는 Meteoric Resources와 Viridis Mining & Minerals가 동시에 자원 등급을 ‘측정(measured)’ 단계로 격상했다고 발표했다. Viridis의 콜로서스(Colossus) 프로젝트는 측정 광량 3,100만 톤, 품위 TREO 0.2858%, MREO 0.0758%를 기록했으며, 총 광량은 4억 7,300만 톤, 품위 TREO 0.2505%, MREO 0.0592%로 보고되었다. 앞서 1월 보고에서는 총 자원량 4억 9,300만 톤, 품위 TREO 0.2508%, MREO 0.0601%, 이 중 측정 자원량 70만 톤, 품위 TREO 0.2605%, MREO 0.0603%로 발표된 바 있다. 한편, 인도 Nexon Geochem과 러시아의 기레드메트(Giredmet, 국립 희유금속 산업 연구·설계 연구소)는 희토류 및 희소금속 심화 가공 기술과 NdFeB 영구자석 기술 공동 개발을 위한 MOA를 체결하여, ‘산화물에서 자석까지’ 통합 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다. NdFeB 영구자석은 해상 풍력용 직접 구동 발전기와 하이브리드 및 전기자동차의 구동 모터 핵심 부품이다.