희토류 산화물: 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 FOB 가격은 kg당 115~127달러, 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 CIF 로테르담 가격은 kg당 108~122달러, 산화세륨 FOB 가격은 톤당 2,005~2,007달러, 산화세륨 CIF 로테르담 가격은 톤당 2,722~2,792달러로 현재 보합세이며, 산화프라세오디뮴 FOB 가격은 kg당 126~130달러로 현재 보합세, 산화네오디뮴 FOB 가격은 kg당 141~143달러, 산화테르븀 FOB 가격은 kg당 1,194~1,282달러로 kg당 12달러 하락했다.
희토류 금속: 프라세오디뮴-네오디뮴 합금 FOB 가격은 kg당 136~142달러, 프라세오디뮴-네오디뮴 합금 CIF 로테르담 가격은 kg당 140~144달러, 란타넘 금속 FOB 가격은 kg당 3달러, 프라세오디뮴 금속 FOB 가격은 kg당 158~166달러, 네오디뮴 금속 FOB 가격은 kg당 148~160달러로 현재 보합세이며, 테르븀 금속 FOB 가격은 kg당 1,496~1,580달러로 kg당 12달러 하락했다.
거래 동향: 이번 주 중국 외 지역 가격은 보합세를 유지했다. 중국 내 가격이 안정적으로 유지되고 국제 수요가 인허가로 인해 제한되면서 성장이 억제되어 큰 가격 변동이 없었다.
주간 해외 뉴스 리뷰
법제 및 자원 보유국 포지셔닝: 이번 주 아르헨티나 하원 광업위원회는 광업법 제3조에 희토류를 추가하고 이를 국가 전략 자산으로 지정하는 법안을 추진하기로 합의했다. 이는 영구자석, 전기차, 방위, 통신에 사용되는 테르븀, 디스프로슘, 스칸듐, 이트륨 등의 핵심 원소를 포함한다. 세 가지 제안 모두 법적 지위를 다루고 있지만, RIGI 대규모 투자 인센티브 프레임워크에 포함할지 여부를 두고 여전히 이견이 있다. 핵심 갈등은 세금 및 인허가 인센티브를 통해 탐사 및 제련 자본을 유치하는 것과 국가 전략 자산에 대한 통제를 강화하는 것 사이의 균형이다. 단기적으로 아직 최종 법안은 아니지만, 아르헨티나 희토류 탐사 및 정제에 대한 외국인 투자에 명확한 정책 신호를 보냈다. 브라질도 동시에 핵심 광물 법안을 추진했으며, 의회 법안은 광업 거래, 소유권 변경, 수출 부가가치 약속에 대한 정부의 검토 권한을 확대하는 내용을 담고 있다. 이는 원광석 수출뿐만 아니라 국내 분리 및 가공도 수행해야 한다는 룰라 대통령의 접근 방식과 일치하며, 향후 Serra Verde와 같은 생산 자산과 Viridis와 같은 이온 점토 프로젝트의 오프테이크, 지분, 수출 경로가 국가 주권 검토 프레임워크의 적용을 받게 될 것임을 의미한다. 해외 구매자들에게 남미 공급은 더 이상 단순히 광산을 보유하는 문제가 아니라, 정부 감시, 현지 가공 의무, 장기 오프테이크 계약 속에서 재평가되어야 하는 상황이다.
유럽 자석 상용화: 네오퍼포먼스머티리얼즈가 에스토니아 영구자석 공장에서 소결 자석의 첫 상업 출하 단계에 진입했다. 초기 고객은 전기차 구동 모터 분야이며, 3개 티어1 완성차 업체로부터 다수의 프로젝트 지명을 확보했다. 1A 단계 생산능력은 연 2,000톤이며, 1B 단계는 약 연 5,000톤으로 확장하도록 설계되었고, 장기 글로벌 자석 로드맵은 연 20,000톤을 목표로 한다. 이는 중국 외 시장의 약 10~15%에 해당한다. 이 공장의 의미는 단순한 생산능력 확대에 있지 않다. 유럽이 자동차급 소결 네오디뮴 자석을 인증 샘플 단계에서 양산 납품 단계로 전환한 최초 사례라는 점에 있다. 구동 모터용 자석은 기술 장벽이 가장 높은 분야로, 연말 전에 2~3개 프로젝트가 동시에 상용화된다면 전기차 자석 부문에서 중국 수입에 대한 EU의 과도한 의존이 완화될 것이다. 다만 원자재는 여전히 외부의 희토류 산화물 및 금속 공급에 의존하고 있어, 실질적인 비용 절감은 글로벌 원자재 조합과 중국 외 분리 공정의 진전에 달려 있다. 유럽의 전반적인 자석 자급률이 여전히 낮은 상황에서, 네오의 생산 확대 속도는 명목 생산능력보다 시장 가격 기대에 더 큰 영향을 미칠 것이다.
중동 및 남미 자원 개발: 사우디아라비아 에너지부 장관은 메디나 지역의 자발 사예드 프로젝트에서 약 1억 1,400만 톤의 희토류-우라늄 광석이 확인되었으며, 오라노와 파일럿 작업이 진행 중이라고 확인했다. 마아덴과 MP머티리얼즈의 희토류 분리·가공 협력, 타리크 알카타니의 15억 달러 희토류 가공 시설 구상, 7월 미국-사우디 민간 원자력 및 우라늄 농축 프레임워크와 결합하여, 사우디는 희토류를 우라늄, 원자력, 비석유 GDP 목표와 연계하고 있다. 2030년까지 광업의 GDP 기여도를 170억 달러에서 750억 달러로 끌어올릴 계획이다. 자원 기반은 중희토류, 우라늄 부산물, 에너지 금속의 통합 개발을 뒷받침하지만, 분리 공정, 환경 허가, 국내 자석 수요 육성에는 여전히 수년이 필요할 것이다. 남미에서 Viridis는 브라질 개발은행 BNDES로부터 약 1,520만 달러(7,750만 헤알)의 대출을 확보하여 미나스제라이스에 연구센터와 파일럿 플랜트를 건설하고, Poços de Caldas 이온성 점토 및 Colossus 프로젝트를 지원한다. 이 파일럿은 혼합 희토류 탄산염을 생산하며, 2027년 산업용 건설, 2028년 가동을 목표로 한다. 앞선 1억 2천만 달러의 지분 투자와 결합하면, 브라질의 이온 흡착 점토 부문이 자원 발표에서 공정 확대로 전환되고 있음을 보여준다. 다만 브라질의 새로운 핵심 광물법에 따라 향후 파일럿 제품이 탄산염으로 수출될지, 국내에서 산화물 분리를 거칠지는 정부의 부가가치 의무에 직접적인 영향을 받게 된다.
방위용 분리 및 중희토류 부족 대응: Ucore는 이번 주 미국 국방부로부터 460만 달러를 추가 수령하여 RapidSX 사마륨·가돌리늄 분리 2단계 자금이 1,840만 달러에서 2,300만 달러로 늘었고, 1단계를 포함하면 총 2,700만 달러에 이른다. 이 자금은 온타리오주 킹스턴 실증 시설과 루이지애나주 알렉산드리아 전략 금속 시설의 첫 강화형 RapidSX 장치를 지원한다. 사마륨-코발트 자석의 고온 성능과 가돌리늄의 중성자 흡수는 각각 방위 항공우주 및 원자력 관련 수요에 대응한다. 2027년부터 미국 방위 조달은 사마륨-코발트 및 NdFeB에 대해 비중국산 채굴·정제·분리 요건을 강화하여 Ucore와 같은 국내 분리업체에 뚜렷한 대체 기회를 제공한다. 오프테이크 측면에서는 이미 eVAC의 사우스캐롤라이나 자석 공장 및 스미토모 아메리카와 연결되어 일본 유통을 담당하며, 산화물-합금-자석-방위 및 우방국 고객으로 이어지는 소규모 폐쇄 루프를 형성했다. 전반적으로 이번 주 해외 이슈는 자원 발견에서 입법적 권리 확인, 분리 확대, 자석 납품으로의 전환이다. 아르헨티나, 브라질, 사우디아라비아는 자원 및 정책 속성을 다루고, Neo는 유럽 자동차용 자석 출하를, Ucore는 군용 중희토류 및 특수 희토류 분리를, Viridis는 남미 이온성 점토 파일럿을 다룬다. 단기적으로 가격 탄력성은 산화디스프로슘, 산화터븀, 사마륨-코발트 원료의 가용성에 의해 계속 좌우된다. 중기적으로 비중국 공급망의 비용 절감 여부는 광산 발표 건수가 아닌 분리 플랜트의 생산 확대 속도에 달려 있을 것이다.
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