[태양광: 독일 6월 약 1.28GW 태양광 발전 용량 추가]

[SMM 실리콘 기반 태양광 오전 회의 요약: 웨이퍼 가격 보합, 태양전지 연휴 전 지지, 필름 가격 인상 반영] 웨이퍼: 가격 보합, 18X는 0.994~1.002위안/장, 210RN은 1.026~1.044위안/장, 210N은 1.119~1.145위안/장에 호가됨. 연휴 전 재고 비축이 일시적 지지를 제공할 수 있으나, 비용 지지는 폴리실리콘 거래 확인이 필요함. 9월 생산량은 전월 대비 1~2GW 증가했으며 재고 소진은 여전히 더딤. 태양전지: 183 및 210R은 보합, 210N은 0.288~0.295위안/W로 소폭 상승. 연휴 전 재고 비축이 지지하며 단기적으로 안정 내지 강세가 예상되며, 210R의 타이트한 수급 균형 속 가격 탄력성에 주목. 9월 생산 계획은 소폭 축소되고 재고는 감소했으나, 재고 비축 수요 약화 후 재고 재축적 가능성에 유의. 필름: 주류 EVA 수지 거래가는 10,500~10,800위안/톤, 트레이더 호가는 11,000위안/톤으로 강세 전망이 현실화됨. 420g 투명 EVA 필름은 5.63~5.71위안/m², 380g EPE는 5.47~5.55위안/m²로 이번 가격 인상이 반영되었으며, 월말 가격 협상에 주목.

코히런트는 2026 회계연도 4분기 데이터센터·통신 부문 매출이 16억 1,500만 달러로 전 분기 대비 18.6%, 전년 동기 대비 58.6% 증가했으며, 이는 전체 매출의 약 79%를 차지한다고 보고했다. 회사는 AI 데이터센터 아키텍처가 구리에서 광 연결로 전환됨에 따라 고객 수요가 가속화되고 있다고 밝히며, 제조 역량 확대를 최우선 과제로 삼고 있다고 전했다. 코히런트의 기술 자료는 인화인듐(InP)을 네이티브 레이저 통합 및 레인당 400G 고대역폭 광학 시스템의 중요한 플랫폼으로 명시하고 있다. SMM은 AI 광 연결 확대가 중기적으로 InP 및 고순도 인듐 수요에 긍정적으로 작용할 것으로 판단한다. 다만 코히런트가 InP 제품 출하량을 공개하지 않아 인듐 소비 증가분을 정량적으로 추정하기는 어렵다.

2026년 9월 14일부터 2026년 9월 20일까지 SMM 통계에 따르면 중국 기업들이 총 53건의 태양광 모듈 프로젝트를 수주했으며, 평균 낙찰 가격은 0.73위안/W였다. 총 낙찰 조달 용량은 5,444.44MW로 이전 통계 기간 대비 2,226.65MW 증가했다.