【SMM 분석】 2026년 상반기 NEV 상용차 리뷰: 대형 트럭 판매량 2배 증가, 블루오션 시장 부상

2026년 상반기, 신에너지 상용차(NECV) 부문은 본격적으로 도약했습니다. 중국자동차공업협회(CAAM) 데이터에 따르면, 2026년 상반기 중국의 신에너지 상용차 판매량은 54만 8천 대로 전년 동기 대비 36% 증가했습니다. 이 중 내수 판매는 49만 5천 대로 40% 증가했고, 수출은 5만 3천 대로 8% 증가했습니다.

내수 판매 호조는 두 가지 주요 요인에 기인합니다: 지원 정책과 비용 하락.

정책 측면에서, "Two New" 이니셔티브는 중국 4단계 배출 기준 이하의 상용차 폐차를 지원하고 저배출 모델로 교체하는 것을 지속적으로 장려했으며, 특히 전기차에 우선순위를 두었습니다. 신에너지 상용차 신규 구매 보조금은 대당 최대 14만 위안에 달하며, 일부 지역에서는 최대 22만 위안까지 중첩 적용되어 전기차와 디젤차 간 가격 차이에 대한 회수 기간을 대폭 단축시켰습니다.

비용 측면에서도 올해 유가가 높은 수준을 유지하면서 디젤 대비 전기의 비용 우위가 뚜렷해졌습니다. 전기 상용차는 킬로미터당 약 0.8위안의 에너지 비용을 절감할 수 있으며, 이는 연간 10만 km를 주행하는 차량 기준으로 연간 8만 위안의 절감 효과로 이어집니다. 또한 배터리 가격 하락과 배터리 교체 및 리스 모델의 성숙도가 높아지면서 신에너지 상용차와 내연기관 차량 간 초기 구매 가격 격차가 크게 좁혀졌습니다.

정책 지원과 비용 개선이 함께 이루어지면서 신에너지 상용차의 보급률은 꾸준히 상승했습니다. 5월 국내 판매에서 신에너지 상용차 보급률은 40%에 도달하여 전년 동기 대비 15%포인트 상승했습니다. 이 중에서도 중대형 트럭이 가장 두드러진 활약을 보였으며, 2026년 상반기 누적 내수 판매량은 12만 6,200대로 전년 동기 대비 85% 증가했습니다. 교통운수부 등 부처가 공동 발표한 "신에너지 중대형 트럭 대규모 적용 촉진 실행 방안"은 2030년까지 보급률 40%와 총 보유량 160만 대라는 명확한 목표를 제시하며 해당 부문의 성장 경로를 명확히 했습니다.

신에너지 상용차 수출도 꾸준히 진전되고 있습니다. 5월에는 신에너지 상용차 수출 보급률이 처음으로 10%를 넘어섰습니다. 전체 상용차 수출에서 차지하는 비중은 여전히 상대적으로 작지만, 국내 경쟁이 갈수록 치열해지는 상황에서 수출의 전략적 중요성은 분명합니다. 중국은 아시아 태평양, 남미, 아프리카 등 전통 시장에서 입지를 강화하는 동시에 터키, 호주, 독일과 같은 더 높은 기준의 시장에도 진출하고 있습니다. 중국 상용차는 점차 가성비 중심에서 높은 기술력을 갖춘 포지셔닝으로 전환하고 있습니다.

2026년 상반기 국내 신에너지차 판매가 전년 동기 대비 13% 감소하고 내수 압력이 지속될 것으로 예상되는 가운데, 신에너지 상용차 부문은 여전히 블루오션입니다. SMM은 2026년 중국 신에너지차 시장에서 승용차와 상용차 비율이 약 91:9가 될 것이며, 2030년에는 87:13으로 변화할 것으로 예상합니다. 승용차가 여전히 지배적인 부문으로 남겠지만, 상용차는 대당 배터리 용량이 더 크기 때문에 상류 배터리 소재, 특히 인산철리튬(LFP)에 대한 장기 수요를 의미 있게 뒷받침할 것입니다.

배터리 용량 측면에서도 상용차는 큰 폭의 증가세를 보이고 있습니다. 5월 신에너지 버스와 트럭의 평균 배터리 용량은 모두 210kWh를 넘어섰으며, 이는 전년 동기 약 180kWh와 비교됩니다. 중대형 트럭의 비중 증가가 핵심 요인으로, 현재 신에너지 중대형 트럭의 평균 배터리 용량은 이미 460kWh에 도달했습니다. 앞으로 중대형 트럭 보급이 계속 증가함에 따라 2030년까지 신에너지 트럭 대당 평균 배터리 용량은 300kWh를 넘어설 것으로 예상됩니다.

글로벌 관점에서 SMM은 2026년 상용차 시장에서 내연기관 차량이 여전히 77.5%를 차지하고, 신에너지차가 22.5%를 차지할 것이며, 그 중 BEV와 PHEV가 각각 17.4%와 5.1%를 차지할 것으로 추정합니다. 신에너지 상용차에서 BEV가 주류가 된 이유는 간단합니다. 상용차 운영자는 킬로미터당 비용을 최우선시하며, 순수 전기 구동이 디젤보다 훨씬 저렴하기 때문입니다. 중대형 트럭과 버스는 고정 노선으로 운행되는 경향이 있어 배터리 교체 솔루션에 이상적이며, 정책 지원도 BEV에 유리합니다. 장기적으로 BEV는 신에너지 상용차 부문에서 지배적인 위치를 유지할 것입니다.