달러 약세, 비철금속 전반 상승; SHFE 주석·규소금속 2% 이상 상승; SHFE 구리·아연·금 1% 이상 상승 [SMM 중간 시황]

SMM, 7월 10일:

금속 시장:

정오 마감 기준 국내 비철금속이 대부분 상승했습니다. SHFE 구리 1.67% 상승, SHFE 알루미늄 0.63% 상승, SHFE 납 소폭 하락, SHFE 아연 1.34% 상승, SHFE 주석 2.18% 상승, SHFE 니켈 1.1% 상승.

또한, 가장 활발하게 거래된 주조 알루미늄 선물 계약은 0.57% 상승, 알루미나 선물은 0.37% 상승, 탄산리튬 선물은 1.67% 하락, 실리콘 메탈 선물은 2.74% 상승, 폴리실리콘 선물 계약은 2.28% 상승했습니다.

철금속은 대부분 하락했습니다. 철광석 0.74% 상승, 철근 소폭 상승, 열연코일 소폭 하락. 스테인리스 0.49% 하락. 강점결탄과 코크스: 가장 활발하게 거래된 강점결탄 계약은 2.09% 하락, 가장 활발하게 거래된 코크스 계약은 1.51% 하락.

해외 비철금속 시장에서는 11시 41분 기준 LME 금속이 대부분 상승했습니다. LME 구리 0.38% 상승, LME 알루미늄 0.28% 상승, LME 납 0.18% 하락, LME 아연 0.39% 상승, LME 주석 0.7% 상승, LME 니켈 0.18% 상승.

귀금속 11시 41분 기준, COMEX 금 0.12% 하락, COMEX 은 0.16% 상승. 국내 귀금속: SHFE 금 1.15% 상승; 가장 활발하게 거래된 SHFE 은 선물 계약 3.48% 상승.

또한, 정오 마감 기준으로 가장 활발하게 거래된 백금 선물 계약은 2.53% 상승, 가장 활발하게 거래된 팔라듐 선물 계약은 3.65% 상승했습니다.

정오 마감 기준, 가장 활발하게 거래된 컨테이너 운송(유럽 노선) 선물 계약은 1.09% 상승하여 2,415포인트를 기록했습니다.

7월 10일 11시 41분 기준, 정오 선물 개요:

현물과 기초

아연: 톈진 시장에서 #0 아연괴는 주로 24,420~24,910위안/톤에 거래되었고, 쯔진은 24,540~24,970위안/톤에 거래되었으며, #1 아연괴는 약 24,430~24,860위안/톤에 거래되었습니다. 쯔진은 2608 계약 대비 0~10위안/톤 할인된 가격을 제시했고, 후신은 26,010위안/톤을 제시했으며, #0 아연괴는 2608 계약 대비 60~130위안/톤 할인된 가격을 제시했습니다. 톈진 시장은 상하이 시장 대비 약 50위안/톤 할인된 가격을 제시했습니다...

거시 프론트

국내:

[국가에너지국: 2028년까지 비화석에너지 소비 비중 연평균 약 1%p 증가 목표] 국가에너지국은 "에너지 분야 에너지 절약 및 탄소 감축 행동 계획(2026-2028)"을 발표했다. 이 계획에 따르면 2028년까지 비화석에너지 소비 비중이 연평균 약 1%p 증가할 것으로 예상되며, 석탄화력 발전 단위의 석탄 소비를 합리적으로 통제하고 현재 에너지 효율 기준을 충족하는 석탄 발전 용량 비중을 15%p 높이기 위해 노력할 계획이다. 또한 여러 무탄소 및 저탄소 석탄 채굴 및 유류 지역을 건설하고, 무탄소 산업단지 건설을 지원하여 주요 산업의 에너지 절약 및 탄소 감축에서 큰 진전을 이루고 지속적으로 녹색 에너지 사용을 개선할 예정이다. 이 계획은 화력 발전의 에너지 절약 및 탄소 감축을 적극적으로 추진할 것을 제안했다. 30만 kW 이하의 석탄화력 발전 단위 중 일부를 신중하고 질서 있게 폐쇄하며, 차세대 석탄화력 발전 요구 사항에 따라 대체 단위 건설을 장려할 계획이다. 60만 kW 석탄화력 발전 단위 중 일부를 초초임계 교차 세대 업그레이드 및 개조를 진행할 예정이다. 또한 무탄소 및 저탄소 연료의 혼소와 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 개조 및 건설을 지원할 예정이며, 개조 및 건설 후 킬로와트시당 탄소 배출 수준을 약 10% 감소시킬 계획이다. 석탄화력, 가스화력 및 신에너지를 통합한 여러 프로젝트를 시행하여 열 에너지 저장 및 기타 에너지 저장을 통해 피크 조정 및 피크 지원, 통합 수집 및 전송을 지원함으로써 통합 탄소 감축 효과를 달성할 예정이다. (Jin10 Data APP)

[중국 도로 운송 능력 지속 확대, 신에너지 트럭 보급률 40% 초과] 중국물류구매연합회는 오늘(10일) "2026 중국 도로 운송 능력 발전 보고서"를 발표했다. 보고서에 따르면 2025년 도로 운송 시장은 지속적인 조정과 최적화를 거쳐 규모, 전문화 및 녹색 발전으로의 능력 구조 업그레이드가 가속화되었으며, 기업의 위기 극복 능력과 운영 탄력성이 향상되었다. 조사 데이터에 따르면 현재 도로 화물 운송 능력 구조에서 내연기관 차량이 약 50%로 여전히 우세하지만, 신에너지 차량은 특정 시나리오에서 돌이킬 수 없는 대체 추세를 형성했다. 조사 대상 기업 중 신에너지 트럭의 보급률은 44.4%였으며, 신에너지 차량을 이미 구매한 기업 중 37.5%는 "신에너지 차량 규모 지속 확대"를 선택했고, 37.5%는 "현재 규모 유지"를 선택했다. (CCTV 뉴스)

[그린 수소 신기술: 중국, 백금족 금속 촉매 분 단위 제조 기술 확보] 백금족 금속 촉매는 에너지, 화학 및 환경 분야와 같은 현대 산업을 지원하는 핵심 소재다. 최근 톈진대학 후 웬빈 교수 팀은 "순간 조립" 전략을 제안하여 밀리초 단위 주기적 열 펄스 기술을 개발했고, 백금족 금속 코어-쉘 구조 촉매의 초고속 합성 및 정밀 조절을 달성함으로써 백금족 촉매의 원자 수준 정밀 제조를 위한 완전히 새로운 기술 경로를 열었다. 관련 결과는 베이징 시간 7월 10일 국제 학술지 *사이언스*에 온라인으로 게재되었다. (신화통신)

[광둥성: 6G, 광통신, 위성통신 등 주요 첨단 분야 기술 돌파 가속화 계획] 최근 "광둥성 정보통신 산업 15차 5개년 계획(의견 수렴 초안)"이 공개되어 의견을 수렴하고 있다. 이 계획은 기초 통신 기업이 성급 주요 R&D 프로그램에 적극 참여하도록 지원하고, 펑청 국가 실험실 및 업계 리더와 같은 전략적 과학 기술 역량을 활용하여 광둥성 정보통신 산업이 건전한 전 과정 혁신 생태계를 구축하도록 돕고, 6G, 광통신, 위성통신, 양자통신 및 에이전트 통신을 포함한 주요 첨단 분야의 기술 돌파를 가속화하며, 통합 천지 네트워크 및 통합 통신-감지-계산 네트워크와 같은 새로운 네트워크 아키텍처 연구를 강화할 것을 언급했다. 새로운 6G 트랙을 집중적으로 육성하고 발전시키며, 차세대 디지털 베이스밴드 칩, RF 프론트엔드 칩 및 6G 모듈과 같은 핵심 구성 요소 및 차세대 네트워크 통신 장비의 R&D 및 산업화를 적극적으로 추진할 계획이다. 양자 암호화와 정보 통신 네트워크의 통합 및 양자 컴퓨팅과 고전 컴퓨팅의 융합에 대한 응용 기술 연구를 수행하고, 양자 컴퓨팅, 양자 소재, 양자 정밀 측정, 양자 보안 및 핵심 장비와 같은 주요 기술에서 돌파구를 마련할 예정이다. (Jin10 Data APP)

[중국인민은행 역레포 운영으로 당일 430억 위안 순회수, 주간 4,165억 위안 순회수] 중국인민은행은 오늘 7일 역레포 200억 위안을 실시했으며, 630억 위안의 7일 역레포가 만기되어 당일 순회수는 430억 위안이었다. 주간 동안 중국인민은행은 7일 역레포 620억 위안과 아웃라이트 역레포 1,000억 위안을 실시했다. 7일 역레포 6,785억 위안과 아웃라이트 역레포 8,000억 위안이 만기되어 주간 순회수는 4,165억 위안이었다.

달러 측면:

11:41 기준 달러 지수는 0.28% 하락한 100.66을 기록했다. CME "FedWatch"에 따르면: 7월 Fed의 금리 유지 확률은 74.9%, 누적 25bp 금리 인상 확률은 25.1%이다. 9월에는 금리 유지 확률이 35.7%, 누적 25bp 인상 확률이 51.1%, 누적 50bp 인상 확률이 13.1%이다. (Jin10 Data APP)

뉴욕 Fed의 공개시장 계정 관리자 펄리는 준비금 관리 매입 운영에 사전 설정된 과정이 없으며, 뉴욕 Fed의 공개시장 거래 데스크는 금융 시장 상황에 따라 매입 금액을 늘리거나 줄일 수 있다고 말했다. 또한 펄리는 Fed 의장 워시가 Fed의 대차대조표에 관한 작업 그룹을 임명함에 따라 거래 데스크는 위원회가 추구할 수 있는 모든 변경 사항과 금리 통제 프레임워크를 실행할 준비가 되어 있다고 말했다. Fed는 지난 12월 준비금 관리 매입 운영을 시작했으며, 세금이 재무부 일반 계정으로 유입되면서 4월에 준비금이 급격히 감소할 것으로 예상했다. Fed의 재무부 계정 잔액이 증가하면 은행 시스템의 준비금이 감소한다. (Jin10 Data APP)

댈러스 Fed 총재 로건은 연방공개시장위원회(FOMC)가 자발적 중앙 청산 메커니즘을 통해 공개시장 운영을 수행하면 운영의 효율성과 효과성이 향상되고 미국 금융 시장의 안정성이 강화될 것이라고 말했다. 로건은 이러한 배치가 Fed의 도구, 예를 들어 상시 역레포 시설(SRF)의 사용을 개선할 수 있다고 지적했다. 이 시설은 적격 금융 기관에 유동성을 제공하기 위해 설계되었지만 시장 사용률은 여전히 낮다. 일부는 청산 프로세스 간소화가 매력을 높일 수 있다고 믿는다. 그녀는 또한 시장 레버리지 수준을 신중하게 관리해야 하며, 금융 시장이 레버리지의 수익과 위험 사이, 그리고 레버리지와 유동성 사이의 적절한 균형을 유지해야 한다고 지적했다. (Jin10 Data APP)

최신 데이터에 따르면 미국 독립기념일 휴일이 포함된 7월 4일 종료 주의 초기 실업수당 청구 건수는 2,000건 감소한 21만5,000건으로 시장 예상치 21만7,000건 아래이며 역사적 저점 근처를 유지하고 있다. 그러나 실업자의 재취업 상태를 반영하는 지속 실업수당 청구 건수는 181만 건으로 증가하여 3월 이후 최고치를 기록했다. 지속적으로 낮은 초기 실업수당 청구 건수와 최근 비농업 부문 고용 데이터는 미국 노동 시장이 해고 감소와 채용 둔화라는 특징을 보이고 있음을 나타낸다. (월스트리트 CN)

데이터 측면:

오늘 독일 6월 최종 CPI 월간 변동률, 프랑스 6월 최종 CPI 월간 변동률, 스위스 6월 소비자 신뢰지수, 캐나다 6월 고용 데이터, 중국 6월 M2 통화 공급 연간 변동률, 중국 상반기 신규 RMB 대출, 중국 상반기 사회적 융자 증가액 등이 발표될 예정이다. 또한 주목할 만한 사항으로는 2026년 FOMC 투표권자이자 댈러스 Fed 총재 로리 로건의 연설, 그리고 7월 10일 SK하이닉스의 미국 예탁증권(ADR)이 나스닥에 임시 상장되는 것이 있다.

원유:

11:41 기준 두 기준 유종의 유가가 소폭 상승했으며, WTI 원유는 0.25%, 브렌트 원유는 0.21% 오른 가격을 기록했다. 미국과 이란 간의 기술적 수준 회담이 진행 중이며, 시장은 미국-이란 상황의 전개를 면밀히 주시하고 있다.

폭스 뉴스에 따르면 미국 상무부 장관 하워드 러트닉은 트럼프가 향후 유가가 낮은 수준을 유지할 것이라고 믿고 있다고 밝혔다.

인도 국영 석유천연가스공사(ONGC)는 이란 분쟁 충격 이후 에너지 회복력을 강화하기 위한 노력의 일환으로 국가 전략적 석유 비축 확장을 승인했다. 문서에 따르면 인도 최대 석유 및 가스 생산자의 이사회는 카르나타카 주 망갈로르에 175만 톤의 국가 원유 비축 용량 추가를 승인했다. 구체적인 비용과 일정은 아직 발표되지 않았다. 완료되면 이 프로젝트는 인도 전략적 석유 비축 유한회사가 관리하는 비축량을 증가시킬 것이다. 이 회사는 현재 동부 및 서부 해안의 세 곳에 지하 저장 시설을 운영하고 있으며 총 용량은 533만 톤이다. 또한 두 개의 새로운 사이트가 건설 중이며 650만 톤의 저장 공간을 추가할 예정이다. ONGC는 금요일 제출 서류에서 이 프로젝트가 "국가적 중요성"을 가지며, 관련 지원 시설은 석유천연가스부의 지시에 따라 개발될 것이라고 밝혔다. (Jin10 Data APP)

현물 시장 개요:

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