실리콘 메탈 시장 교착 상태, 저점에서 가격 통합 [SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM, 7월 2일: 실리콘 메탈: 금주 현물 실리콘 메탈 가격은 부진했으며, 거래 중심가가 소폭 하락했습니다. 7월 2일 기준, SMM 동중국 산소 취입 #553 실리콘 메탈은 9,000~9,200위안/톤으로 전주 대비 보합; #441 실리콘 메탈은 9,200~9,300위안/톤으로 전주 대비 50위안/톤 하락; #421 실리콘 메탈은 9,300~9,500위안/톤으로 전주 대비 보합; #3303 실리콘 메탈은 10,100~10,200위안/톤으로 전주 대비 50위안/톤 하락했습니다. 선물 시장에서는, 주력 거래되는 SI2609 실리콘 메탈 계약이 하락세를 보이며, 주간 최저 8,310위안/톤, 주류 거래 범위는 8,350~8,400위안/톤을 기록했습니다. 호가 및 거래 측면에서, 실리콘 생산업체들은 할인 판매 의지가 약했고; 중간 유통업체들은 선물과 현물 시장에 참여하면서, 선물 가격 하락에 따른 현물-선물 가격 차 확대로 비교적 원활한 출하를 보였으며, 하류 구매자들은 저가 필요량만 구매했습니다.

수요 측면, 폴리실리콘 기업의 주간 생산량은 전주 대비 증가했으며, 7월 폴리실리콘 부문의 실리콘 메탈 소비량은 전월 대비 약 6% 증가할 것으로 예상됩니다. 현재, 폴리실리콘의 자체 생산 또는 규소 덩어리 위탁 가공 비중이 증가했으며, 외부 구매 실리콘 분말 주문은 예년 대비 크게 감소했습니다. 실리콘 제품 기업의 주간 가동률은 기본적으로 안정적이었습니다. 7월 초 실리콘 제품 기업의 실리콘 메탈 소비는 약세를 보였지만, 실리콘 모노머 기업의 가동률 조정 전망에 따라 7월 말에는 개선될 것으로 예상됩니다. 알루미늄-실리콘 합금 기업의 가동률은 약세지만 안정적이었습니다. 전통적 비수기로 인해 신규 주문이 제한적이었고, 세금 인보이스 부족의 영향까지 겹쳐 가동률 상승 동력이 부족하여, 최근 약세 안정세를 유지했습니다.

공급 측면, 6월 실리콘 메탈 생산량은 358,400톤에 달해 전월 대비 8% 증가했습니다. 7월에는 쓰촨 및 윈난 지역의 생산 증량이 공급 증가의 주요 동력이 될 것이며, 7월 생산량은 전월 대비 9% 증가할 것으로 예상됩니다. 수요와 공급이 모두 증가하지만 공급 압력이 여전히 높다는 기본 논리는 변함없습니다. 정책이나 매크로 자금 측면의 소식 교란이 없고 예상치 못한 사건이 발생하지 않는 한, 실리콘 메탈 가격은 계속해서 저점에서 횡보할 것입니다.

폴리실리콘: 이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 32.21위안/kg이었으며, N형 재충전 폴리실리콘 호가는 31.3~33.5위안/kg, 과립형 폴리실리콘은 32~33위안/kg에 형성됐다. 전반적으로 가격 침체가 지속됐다. 시장 거래는 전반적으로 부진했고 거래량도 적었다. 하류 업체들은 충분한 재고를 보유하고 있어 구매 의욕이 제한적이었고, 저가에 소량만 매입했다. 6월 폴리실리콘 생산량은 9만 2,700톤에 그쳐 예상치를 밑돌았다. 7월에는 주로 중국 남서부 지역의 지속적인 생산 확대에 힘입어 생산량이 약 6~7% 증가할 전망이다.

웨이퍼: 이번 주 웨이퍼 가격은 대체로 안정적이었다. N형 183 웨이퍼는 0.85~0.88위안/개, 210R 웨이퍼는 0.96~0.98위안/개, 210mm 웨이퍼는 1.16~1.18위안/개에 호가됐다. 이번 주 웨이퍼는 수급 패턴 변화 속에 안정화 국면을 맞았다. 7월 들어 웨이퍼 부문이 재고 축적에서 재고 소진으로 전환되면서 업종 부담이 완화됐다. 또한 웨이퍼 수출 비중 감소와 수탁 가공 주문 감소가 웨이퍼 가격을 지지했다. 이후 배터리 가격 인하가 웨이퍼 가격을 움직이기보다는 원자재 비용이 웨이퍼 가격과 밀접하게 연동될 것으로 예상된다.

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