SMM 전고체 배터리 2026년 상반기 리뷰: “개념 증명”에서 “사전 생산 스프린트”로

2026년 7월 2일

핵심 요약

2026년 상반기는 핵심 구축 단계로 — 주요 컨퍼런스, 국가 표준, 기술 혁신, 자본 유입 및 생산 능력 확대가 집중되었습니다. 하반기는 "경쟁 모드"로 전환되어 여러 전고체/반고체 차량이 출시되고, 2027년 양산을 위한 경쟁 구도가 연말까지 대부분 고착화될 것입니다.

가격 및 생산

상반기 실제 조달 물량은 미미했으며(Li₂S: 37t; 황화물 전해질: 49t), 가격은 실험실/kg 수준 구매를 반영합니다. 하반기에는 100t 이상 라인이 가동되며 톤 단위 거래로 전환되어 큰 폭의 가격 하락을 이끌 것입니다.

가격: 하락세 지속, 여전히 수요 업계 기대치 상회

LCE 공급은 여전히 완화 상태(2026년 약 202만t LCE, 전년 대비 +25%)로 양극재 가격 하락 압력으로 작용합니다.

생산: 전해질 생산량 아직 미미; 3분기 중순부터 물량 증가 전망

요점: 하반기 소재 가격은 10~20% 하락하겠지만 생산 증가 속도는 빨라져 — "실험실 검증"에서 "파일럿 규모 증설"로 전환.

제1부: H1 — 기반 구축 단계

1.1 국가 표준 확정

GB/T 전기차용 전고체 배터리 제1부: 용어 및 분류가 2026년 7월 공식 발표되었다. 핵심 기준: “전고체” 인정을 위한 중량 감소율 ≤0.5% (업계 단체 표준의 ≤1%보다 엄격). ‘반고체’, ‘준고체’, ‘가고체’ 같은 용어는 이제 제품 마케팅에서 금지되었다. 이로써 수년간의 정의 모호성이 종식되었다.

1.2 기술: 비용, 성능, 사이클 수명 혁신

H1에는 양산 준비된 진전의 물결이 일었다. 연구실 수준의 단발적인 성과가 아니라, 대량 생산을 겨냥한 재현 가능하고 확장 가능한 데이터 포인트들이다.

1.3 생산 능력: 파일럿 라인에서 GWh급 생산으로

가동·온라인: 허위안 리추앙(중국 중부 첫 전고체 배터리 라인), 타이저우 칭타오(3.5GWh), 신제 에너지(2GWh 리튬메탈 전고체 배터리), 진위 신에너지(1.2GWh), 안후이 엔리 파워(2GWh), 창저우 중구(두 제품 양산 임박).

계약·착공: 국샹센추리 100억 위안 전고체 배터리 단지(상하이 자딩), 칭타오 50억 위안 20GWh 프로젝트(후허하오터), 더자 에너지 3GWh(상하이 린강), 진헝 구넝 10GWh(황강), 주성 에너지 110억 위안 20GWh 기지(6월 목표).

소재: 란구 신에너지 1만 톤 산화물 전해질 라인 가동 중; 위시 에너지제 10톤 황화물 전해질 1단계 환경영향평가 제출; 궈쉬안 하이테크 1만 톤 황화물 전해질 프로젝트 환경영향평가 중.

1.4 자본: 투자 빈도와 규모 모두 증가

• 탈란드 신에너지: 4억 위안 이상 B+ 라운드

• 칭타오 에너지: 홍콩 IPO 신청

• 프로로지움: SPAC 상장 발표(38억 달러 가치)

• 여러 시리즈 A/B 라운드: 징허 에너지, 허이 신에너지, 더자 에너지, 인스 신소재

• 중샨샨(눙푸샨취안 창업자)이 양성탕을 통해 저장 즈방 리튬에 투자하며 고체 전해질 소재 분야에 진출

1.5 전략적 합의: “2027 타임라인” 완전 정렬

베이징 모터쇼는 “차량 통합” 변곡점을 찍었다: BYD는 황화물 전고체 배터리 프로토타입 차량을 첫 공개, 체리 Rhino S는 600Wh/kg으로 선두를 점했으며, MG는 반고체를 10만 위안대 가격대에 도입했다.

제2부: H2 — 전력 질주 단계

2.1 양산: 다수의 전고체 배터리 차량 출시

• 둥펑: 산화물-폴리머 복합 전고체 배터리(350Wh/kg) 양산 진입; 시범 차량 누적 주행 거리 320만 km 이상; 극한 저온 시험 완료

• 간펑 리튬: 500Wh/kg 10Ah 셀 소량 생산; 320Wh/kg 실리콘 기반 셀 1,000사이클 이상; eVTOL 및 프리미엄 전기차로 속도 가속화

• 선워다: 스마트폰용 반고체 배터리 이미 양산 중; 3세대 전고체 배터리(400Wh/kg) 공정 검증 완료

• 상하이자동차/칭타오: MG4X 반고체 모델 출하 시작; 더 많은 모델로 확대

2.2 차량 통합: 2027 “결승전”은 하반기에 결정된다

1군 (GWh급 생산능력 또는 60Ah+ 셀 오프라인): BYD, CATL, 궈쉬안, EVE, 둥펑, 칭타오, 웨이라이온, 프로로지움, 신제

2군 (파일럿 완료, 확장 중): 광저우자동차, 창안, 지리, SVOLT, 간펑 리튬 배터리, 제너지, 탈란드

3군 (연구실→파일럿 전환): 델, 진룽위, 나라다, 파일론

주요 하반기 이정표: BYD 60Ah 셀 생산 라인 안정성; CATL 5GWh 파일럿 수율 개선; 체리 Rhino S 차량 탑재 검증(Exeed ES8); 궈쉬안 2GWh 라인 시운전.

2.3 소재: 황화물 전해질 “100톤→1,000톤” 도약

• 티앤시 소재: 100t Li₂S + 전고체 배터리 전해질 파일럿 라인, 3분기 가동

• 전화 신소재: 1,000t 전고체 배터리 전해질 파일럿, 3분기 가동

• 완룬: Li₂S 파일럿 라인 6월 말 완공

• 톈스커펑: 황화물 전해질 생산능력 60톤 → 연말 200톤

• 광화 테크: 연간 300톤 Li₂S 생산 준비 완료

• 싱파 그룹: 연간 1만 톤 배터리급 P₂S₅, 7월 가동 예정

2.4 에너지 저장 및 eVTOL: 두 가지 성장 축

저장: 웨디앤리 주하이 200MW/400MWh 반고체 독립형 스테이션 승인; 동치 에너지 반고체 ESS 아프리카 수출; 화디앤 산웨이 200MW/400MWh 계통 연계.

eVTOL: 엔리 파워 “스카이” 항공용 제품(403Wh/kg) 출시; 신제 에너지, 이항 216에 탑재하여 양안 비행 실시; CALB 360Wh/kg 항공 셀 감항 인증 완료.

제3부: 해외 시장 — 성장 중이나 반 걸음 뒤처짐

주요 개발 현황

하반기 주시 사항: QS EagleLine 증산 데이터 + PowerCo 검증; SolidPower 파일럿 설치; 프로로지움 프랑스 공장 건설 + 나스닥 상장; 닛산/도요타 파일럿 가동.

해외 기업들은 깊은 기술적 기반을 갖추고 있으나 양산 측면에서 중국 선두업체 대비 1~2년 뒤처져 있다. 하반기는 여전히 “검증 및 라인 구축” 단계로, 중국 1군에 대한 실질적인 생산능력 위협은 없다.

제4부: 전망 — 2027년은 “원년”이 되겠지만, 2026년이 “결정적인 해”이다

2027년 전망

• 전고체: “소량 차량 통합의 해”, “대규모 상용화의 해” 아님. 추정 약 1GWh 전고체 배터리 탑재, 주로 BYD, CATL, 체리, 창안 시범 모델.

• 반고체(하이브리드 고체-액체): 대규모 양산; 가격이 액체 배터리와 유사해지고 있음(궈쉬안 목표: 1위안/Wh); 중고급 차량의 표준 옵션화.

• 진정한 규모의 상용화 (연간 50GWh 초과): 2030년 이후, 공급망 성숙과 비용 곡선이 액체 배터리와 수렴할 때 예상.

중요한 하반기 변수

1. 수율: 누가 생산 라인에서 80% 임계치를 먼저 돌파하는가

2. 비용: 누가 전고체 셀 비용을 2위안/Wh 이하로 먼저 낮추는가(업계 현재 3~5위안/Wh+)

3. 고객 확보: 누가 하반기에 2027년 OEM 설계 수주를 가장 많이 확보하는가

결론

H1은 다섯 가지 기반을 완성했다: 정의 통일, 표준 수립, 기술 정형화, 생산 능력 착지, 자본 배치.

H2는 기반 구축에서 실행으로 전환된다 — 생산 데이터, 출하량, 수율 개선, 고객 확보가 각 기업의 진정한 실력을 가늠하는 시험대다.

H1의 협상 테이블이 H2의 탑재량을 결정했고, H2의 탑재량이 2027년 업계 서열을 결정할 것이다.

SMM 전망

출처: SMM 전고체 배터리 존

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연락처: 양차오싱. 감사합니다!