실험실에서 양산으로: 전고체 배터리 경쟁 구도, 2026년 말까지 윤곽 드러낼 전망

2026년 7월 2일

핵심 요약

2026년 상반기는 핵심 구축 단계로 — 주요 컨퍼런스, 국가 표준, 기술 혁신, 자본 유입 및 생산 능력 확대가 집중되었습니다. 하반기는 "경쟁 모드"로 전환되어 여러 전고체/반고체 차량이 출시되고, 2027년 양산을 위한 경쟁 구도가 연말까지 대부분 고착화될 것입니다.

가격 및 생산

상반기 실제 조달 물량은 미미했으며(Li₂S: 37t; 황화물 전해질: 49t), 가격은 실험실/kg 수준 구매를 반영합니다. 하반기에는 100t 이상 라인이 가동되며 톤 단위 거래로 전환되어 큰 폭의 가격 하락을 이끌 것입니다.

가격: 하락세 지속, 여전히 수요 업계 기대치 상회

LCE 공급은 여전히 완화 상태(2026년 약 202만t LCE, 전년 대비 +25%)로 양극재 가격 하락 압력으로 작용합니다.

생산: 전해질 생산량 아직 미미; 3분기 중순부터 물량 증가 전망

요점: 하반기 소재 가격은 10~20% 하락하겠지만 생산 증가 속도는 빨라져 — "실험실 검증"에서 "파일럿 규모 증설"로 전환.

제1부: H1 — 구축 단계

1.1 국가표준 확정

GB/T 전기차용 전고체 배터리 제1부: 용어 및 분류가 2026년 7월 공식 발표되었다. 핵심 기준: 중량 감소율 ≤0.5%일 때 ‘전고체’로 인정(업계 단체표준 ≤1%보다 엄격). ‘반고체’, ‘준고체’, ‘유사 고체’ 등의 용어는 제품 마케팅에 사용이 금지되었다. 이로써 수년간의 정의 혼란이 종식되었다.

1.2 기술: 비용, 성능 및 사이클 수명의 도약

H1에는 실험실 일회성이 아닌, 재현 가능하고 확장 가능한 데이터로 양산성을 겨냥한 제조 현장 적용형 진전이 물결쳤다.

1.3 생산능력: 파일럿 라인에서 GWh급 생산으로

가동/가동 개시: 허위안리촹(중국 중부 첫 전고체 라인), 타이저우 칭타오(3.5GWh), 신제에너지(2GWh 리튬 메탈 전고체), 진위신에너지(1.2GWh), 안후이 언리파워(2GWh), 창저우 중구(양산 임박 제품 2종).

계약/착공: 궈샹세기 100억 위안 전고체 단지(상하이 자딩), 칭타오 50억 위안 20GWh 프로젝트(후허하오터), 더자에너지 3GWh(상하이 린강), 진헝구넝 10GWh(황강), 쥐성에너지 110억 위안 20GWh 기지(6월 목표).

소재: 란구신에너지 1만 톤 산화물 전해질 라인 생산 중; 위시에너지제 10톤 황화물 전해질 1기 환경영향평가 접수; 궈쉬안하이테크 1만 톤 황화물 전해질 프로젝트 환경영향평가 진행 중.

1.4 자본: 펀딩 빈도·규모 모두 증가

• 타란드신에너지: 4억 위안 이상 B+ 라운드

• 칭타오에너지: 홍콩 IPO 신청

• 프로로지움: SPAC 상장 발표(38억 달러 기업가치)

• 다수 시리즈 A/B 라운드: 징허에너지, 허이신에너지, 더자에너지, 인스신소재

• 중산산(농푸산취안 창업자)이 양성탕을 통해 저장 즈방리튬에 투자, 전고체 전해질 소재 진출

1.5 전략적 합의: ‘2027년 타임라인’ 완전 정렬

베이징 오토쇼에서 ‘차량 탑재’ 변곡점: BYD 황화물 전고체 프로토타입 차량 공개, 체리 라이노 S 600Wh/kg 선도, MG 반고체 10만 위안대 가격대 진입.

제2부: H2 — 스프린트 단계

2.1 양산: 다수 전고체 차량 출시

• 둥펑: 산화물-고분자 복합 전고체 배터리(350Wh/kg) 양산 돌입; 시범 운행 320만 km 이상 누적; 극한 냉각 시험 완료

• 간펑리튬: 500Wh/kg 10Ah 셀 소량 생산; 320Wh/kg 실리콘계 셀 1,000사이클 이상; eVTOL·프리미엄 전기차 가속화

• 썬워다: 스마트폰용 반고체 이미 양산; 3세대 전고체(400Wh/kg) 공정 검증 완료

• SAIC/칭타오: MG4X 반고체 모델 인도 시작; 추가 모델로 확대

2.2 차량 탑재: 2027년 ‘결승전’ H2에 결정

티어 1 (GWh급 생산능력 또는 60Ah+ 셀 출하): BYD, CATL, 궈쉬안, EVE, 둥펑, 칭타오, 웨이라이온, 프로로지움, 신제

티어 2 (파일럿 완료, 증설 중): GAC, 창안, 지리, SVOLT, 간펑리튬배터리, 제너지, 타란드

티어 3 (연구실→파일럿 전환): 델, 진룽위, 나라다, 파일론

H2 주요 이정표: BYD 60Ah 셀 양산 라인 안정성; CATL 5GWh 파일럿 수율 상승; 체리 라이노 S 차량 검증(Exeed ES8); 궈쉬안 2GWh 라인 시운전.

2.3 소재: 황화물 전해질 ‘100톤→1,000톤’ 도약

• 톈츠소재: 100톤 Li₂S + 전고체 전해질 파일럿 라인, 3분기 시운전

• 전화신소재: 1,000톤 전고체 전해질 파일럿, 3분기 시운전

• 완룬: Li₂S 파일럿 라인 6월 말 완공

• 톈스커펑: 황화물 전해질 생산능력 60톤 → 200톤 연말까지 확대

• 광화기술: 300톤/년 Li₂S 생산 준비 완료

• 싱파그룹: 1만 톤/년 배터리급 P₂S₅ 7월 시운전 예정

2.4 에너지저장 및 eVTOL: 두 성장 축

저장: 웨뎬리 주하이 200MW/400MWh 반고체 독립형 발전소 승인; 둥츠에너지 반고체 ESS 아프리카 수출; 화뎬 산웨이 200MW/400MWh 계통 연계 완료.

eVTOL: 언리파워 ‘Sky’ 항공급 제품(403Wh/kg) 출시; 신제에너지, 이항 216 해협 횡단 비행 탑재; CALB 360Wh/kg 항공 셀 감항 인증 완료.

제3부: 해외 시장 — 성장 중이나 반 박자 늦어

주요 동향

H2 주시: QS EagleLine 증설 데이터 + PowerCo 검증; 솔리드파워 파일럿 설치; 프로로지움 프랑스 건설 + 나스닥 상장; 닛산·토요타 파일럿 시운전.

해외 기업들은 기술적 기반이 깊지만 양산에서는 중국 선두 그룹에 1~2년 뒤처졌다. H2는 여전히 ‘검증·라인 구축’ 단계로, 중국 티어 1에 실질적 생산능력 위협은 없다.

제4부: 전망 — 2027년은 ‘원년’, 그러나 2026년이 ‘결정적 해’

2027년 전망

• 전고체: ‘소량 차량 탑재의 해’, ‘대규모 상용화의 해’는 아니다. 총 전고체 탑재량 약 1GWh로 주로 BYD, CATL, 체리, 창안의 시연 모델.

• 반고체(고체-액체 하이브리드): 본격 양산; 가격은 액체 배터리와 대등해지는 수준(궈쉬안 목표: 1위안/Wh); 중고급 차량의 표준 옵션으로 자리 잡을 전망.

• 진정한 대규모 상용화 (연 50GWh 이상): 공급망 성숙 및 비용 곡선이 액체 배터리와 수렴하는 2030년 이후 예상.

H2 핵심 변수

1. 수율: 누가 먼저 양산 라인에서 80% 문턱을 넘을 것인가

2. 비용: 누가 전고체 셀 비용을 2위안/Wh 미만으로 먼저 낮출 것인가(현재 업계 3~5위안/Wh 이상)

3. 고객 확보: 누가 H2에 2027년 OEM 디자인 수주를 가장 많이 확보할 것인가

결론

H1은 다섯 가지 구축을 완료했다: 정의 통일, 표준 수립, 기술 완성, 생산능력 착지, 자본 배치.

H2는 구축에서 실행으로 전환 — 생산 데이터, 출하량, 수율 상승, 고객 확보가 각 기업의 실체를 검증하는 진정한 시험대가 된다.

H1의 회의 테이블에서 H2의 탑재량이 결정되었고, H2의 탑재량은 2027년 업계 서열을 결정할 것이다.

SMM 전망

출처: SMM 전고체 배터리 존

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연락처: 양차오싱. 감사합니다!