SMM, 6월 30일:
금속 시장:
전일 밤, 해외 및 중국 시장의 비철금속은 대부분 하락했으며, LME 구리와 SHFE 아연만이 동반 상승했습니다. LME 구리는 0.17% 하락한 반면, SHFE 아연은 0.12% 상승했습니다. LME 알루미늄은 3.11% 급락하며 하락을 주도했습니다. LME 니켈, SHFE 알루미늄, SHFE 니켈은 모두 2% 이상 하락했습니다. LME 니켈 2.41% 하락, SHFE 알루미늄 2.19% 하락, SHFE 니켈 2.55% 하락. LME 주석은 1.27% 하락했으며, 기타 금속의 하락폭은 모두 1% 이내였습니다. 알루미나 메인 계약은 0.82% 하락, 주조 알루미늄 메인 계약은 1.08% 하락했습니다.
전일 밤, 철금속에서는 철광석이 0.61% 상승, 스테인리스 스틸이 0.92% 하락, HRC와 철근은 등락을 반복하며 비교적 작은 하락폭을 보였습니다. 원료탄과 코크스 부문에서는 원료탄이 0.16% 상승, 코크스가 0.18% 하락했습니다.
전일 밤, 귀금속은 COMEX 금이 1.61% 하락, COMEX 은은 1.54% 하락했습니다. 중국 시장에서는 SHFE 금이 1.25% 하락, SHFE 은은 0.98% 하락했습니다.
6월 30일 오전 6시 42분 기준, 전일 종가:
거시경제
중국:
[리창이 국무원 상무회의를 주재하여 ‘탄소피크 15차 5개년 행동 방안’과 ‘국민건강 15차 5개년 계획’을 심의 통과시켰다] 리창이 국무원 상무회의를 주재하여 ‘탄소피크 15차 5개년 행동 방안’과 ‘국민건강 15차 5개년 계획’을 심의 통과시켰습니다. 회의에서는 탄소피크와 탄소중립의 전략적 견인 역할을 발휘하여 경제 구조의 전환 및 업그레이드를 추진하고, 더 많은 녹색 경제 성장 동력을 창출해야 한다고 지적했습니다. 중점 분야와 핵심 고리에 초점을 맞춰 지속적으로 노력하며, 에너지 구조 조정과 최적화를 가속화하고, 산업의 녹색·저탄소화를 추진하며, 법률·규정·표준 및 탄소 배출 통계 회계 체계를 완비하고, 과학적이고 질서 있게 평가 및 심사를 실시하며, 녹색·저탄소 지향을 국민 경제 순환의 모든 분야와 고리에 통합하고, 녹색 생산과 생활 방식 형성을 추진하여 고품질 발전의 녹색 기반을 강화해야 합니다. 회의에서는 최근 몇 년간 건강 중국 건설이 가속화되고 국민 건강 수준이 지속적으로 향상되고 있다고 밝혔습니다. 전 생애 주기 건강 서비스 체계를 구축하고 자원 배치를 조정하며 의료, 의료 보험, 질병 통제 간의 협력을 강화해 국민들에게 체계적이고 지속적이며 양질의 효율적인 건강 서비스를 제공해야 합니다. 건강 산업을 적극적으로 발전시키고 지원 정책을 완비하며 건강 분야의 새로운 서비스 형태를 육성 및 확대하고 건강 제품 공급을 풍부하게 하며 품질 안전 감독을 엄격히 시행해 국민들이 안심하고 소비하며 건강하게 생활할 수 있도록 해야 합니다. (CCTV 뉴스)
[리창 주재 국무원 상무회의, 인공지능 발전 상황 보고 청취] 리창 주재 국무원 상무회의에서 인공지능 발전 상황 보고를 청취했습니다. 회의에서는 AI 발전 추세를 깊이 파악하고 지원 정책 및 거버넌스 체계를 개선해 발전의 주도권을 확고히 잡아야 한다고 밝혔습니다. AI 혁신 돌파를 위한 노력을 확대하고 핵심 기술 연구 및 초대규모 스마트 컴퓨팅 클러스터 건설을 가속화하며 고품질 데이터 공급을 강화하고 인재 및 자본 등 요소 보장을 확대하며 기업의 기초 연구와 프론티어 탐구를 지원해야 합니다. 'AI +' 이니셔티브를 깊이 시행하고 중국의 완전한 산업 체계와 풍부한 응용 시나리오라는 강점을 활용해 스마트 제품과 서비스의 대규모 상업화 응용을 가속화해야 합니다. AI 안전의 기준선을 확고히 지키며 기술 윤리, 테스트 및 인증에 관한 제도 규칙을 개선하고 동적 적응형, 계층화된 안전 규제 체계를 구축하며 국제 AI 거버넌스 협력을 강화해야 합니다. (CCTV 뉴스)
[상하이 여러 시 부서, 차량 호출 플랫폼 컴플라이언스 거버넌스 집중 회의 공동 개최] 6월 29일 오후, 상하이시 차량 호출 공동 감독 업무반이 주도하고 교통, 공안, 시장 감독, 인적 자원 및 사회 보장, 데이터, 통신 관리 등 여러 부서가 협력해 시 전역에서 차량 호출 플랫폼 기업의 컴플라이언스 거버넌스 집중 회의를 개최했습니다. 시내 24개 차량 호출 플랫폼 및 통합 플랫폼의 주요 책임자들이 회의에 참석했습니다。 점검 과정에서 확인된 다양한 문제들을 겨냥하여 회의는 5가지 의무적 준법 관리 요구사항을 명시했습니다： 첫째， 플랫폼은 운송 능력 접근 관리를 엄격히 규제하고， 비적합 차량과 인원을 전면적으로 심사·제거하며， 규정을 위반한 주문 배차를 엄금해야 합니다； 둘째， 운용 데이터의 일상 자체 점검 체계를 개선하여 데이터가 완전하고， 시기적절하며， 표준화된 방식으로 규제 당국에 보고되도록 보장해야 합니다； 셋째， 안전 생산의 전 주기 통제를 실행하고， 인원 및 차량 자격의 동적 검증을 강화하여 안전 운행을 위한 견고한 방어선을 구축해야 합니다； 넷째， 요금 공개 메커니즘을 완전히 표준화하고， 가격 표시를 명확히 하며， 투명한 과금을 통해 운전자와 승객 간의 정당한 권익을 보호해야 합니다； 다섯째， 동시에 네트워크 보안 운영·유지 관리 체계를 강화하고， 기한 내에 네트워크 보안 등급 보호 평가를 완료하며， 시스템 보안 위험을 즉시 식별하고 제거해야 합니다。 (상하이교통) (진스 데이터 APP)
미국 달러:
간밤에 미국 달러 지수는 0.25% 하락하여 101.11로 마감하며 3일 연속 하락세를 기록했습니다。 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜미디어 플랫폼에서 “연방준비제도이사회 위원과 관련된 소송의 대법원 판결”에 대해 대응하며： “우리는 쿡 소송에 대해 상응하는 조치를 취하여 쿡이 (FOMC 통화정책 사안에 대해) 중대한 결정을 내리지 못하도록 할 것”이라고 밝혔습니다。
미니애폴리스 연방은행 총재 닐 카시카리는 지난 금요일 연방기금금리에 대한 자신의 평가가 지난 3개월 동안 근본적으로 변화했다고 공개적으로 밝혔습니다。 올해 3월 카시카리는 연준이 25베이시스포인트 금리 인하에 기울어 있었습니다。 그러나 최근 점도표 전망에서 그는 연내 한 차례 금리 인상을 표시했습니다。 2026년 FOMC 투표권을 가진 관계자로서 그의 견해 변화는 연준의 전반적인 정책 기조에 상당한 조정이 있었음을 반영합니다。 시장은 연준의 집단적인 매파 전환 신호를 동시에 소화하며 주목할 만한 가격 조정으로 이어졌습니다。 6월 초， 시장에 반영된 연내 금리 인상 확률은 25%에 불과했지만， 그 수치는 현재 67%까지 올랐습니다。(월스트리트 CN)
CME '페드워치'에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 70.1%, 25bp 인상 누적 확률은 29.9%입니다. 9월까지 금리 동결 확률은 37.2%, 25bp 인상 누적 확률은 48.8%, 50bp 인상 누적 확률은 14.1%입니다. (진스 데이터 앱)
기타 통화:
엔화 가치가 달러 대비 1986년 이후 최저치로 하락했습니다. 이 '이정표'적 하락은 일본 내 우려를 불러일으켰고, 당국이 시장에 개입할지 여부에 촉각을 곤두세우게 했습니다. 엔/달러 환율은 한때 0.1% 하락한 161.96을 기록해, 2024년 7월 일본이 통화 가치 방어에 나섰을 때의 161.95선을 넘어섰습니다. 일본은행은 6월 16일 기준금리를 1995년 이후 최고치인 1%로 인상했습니다. 그러나 이 조치는 별다른 효과를 보지 못했는데, 트레이더들은 연준이 향후 매파적 기조를 유지할 것으로 예상하고 있기 때문입니다. 또한 일본 정부는 기본 정책 지침에 '적절한' 환율 관리를 시행할 것을 요구할 전망인데, 이는 중앙은행의 추가 금리 인상을 저지하기 위한 조치로 보입니다. 일본은 이전에 총 11조 7,300억 엔 규모의 기록적인 외환 시장 개입을 단행했지만, 엔화는 여전히 완고한 약세를 보였습니다. 재무성의 외환 보유고 데이터에 따르면, 일본은 이번 개입 과정에서 미국 국채 등 보유 외국 증권을 활용해 통화 가치를 지지했을 가능성이 큽니다.
(진스 데이터 앱)
거시 경제 측면:
오늘 발표 예정인 데이터로는 중국 6월 공식 제조업 PMI, 미국 4월 FHFA 주택가격지수 전월 대비, 미국 4월 S&P/CS 20개 도시 미조정 주택가격지수 전년 대비, 미국 6월 시카고 PMI, 미국 5월 JOLTS 구인 건수, 미국 6월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 영국 1분기 GDP 확정치 전년 대비, 영국 1분기 경상수지, 독일 6월 계절조정 실업 변동, 독일 6월 계절조정 실업률, 독일 6월 CPI 전월 대비 예비치, 프랑스 6월 CPI 전월 대비 예비치, 스위스 6월 KOF 경기선행지수, 캐나다 4월 GDP 전월 대비, 일본 5월 실업률이 있습니다.
또한, 라가르드 ECB 총재가 신트라에서 열린 글로벌 중앙은행 포럼에서 개회사를 했으며, 호주중앙은행(RBA)은 6월 통화정책 회의 의사록을 공개했고, 미국과 이란은 기술 협상을 진행했습니다.
주목할 점은, 7월 1일 홍콩증권거래소가 홍콩특별행정구 설립 기념일로 휴장하며, 이에 따라 북향거래와 남향거래도 중단됩니다. 캐나다 토론토증권거래소도 캐나다 데이로 휴장합니다.
원유 시장 동향:
간밤 양대 시장 유가는 상승했으며, WTI는 1.72%, 브렌트유는 1.34% 올랐습니다. 미국-이란 간 지정학적 긴장이 재고조되었지만, 호르무즈 해협을 통한 에너지 수송이 점진적으로 재개될 것이라는 낙관적인 시장 기대감이 상승폭을 일부 제한했습니다.
모건스탠리는 호르무즈 해협 재개가 예상보다 빨라지고, 미국의 높은 수출량과 중국의 낮은 수입량이 더해지면서 브렌트유 가격 전망치를 하향 조정했습니다. 이에 따라 2026년 3분기 가격 전망치는 배럴당 15달러 낮아진 75달러로, 2026년 4분기는 5달러 낮아진 75달러로, 2027년 1분기와 2분기는 5달러 낮아진 75달러로, 2027년 3분기와 4분기는 10달러 낮아진 70달러로 조정했습니다. 모건스탠리는 "2027년 시장 균형을 위해서는 호르무즈 해협 원유 수송량이 하루 1,100만~1,200만 배럴, 즉 분쟁 이전 수준의 약 65%만 회복하면 됩니다. 2027년 전망과 관련해, 당사 모델은 이 수치를 초과하고 관측 가능한 재고가 하루 300만 배럴 증가하여 유가에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다."라고 밝혔습니다. (월스트리트 CN)
미국 에너지부(DOE) 데이터에 따르면, 미국 전략비축유(SPR)의 원유 재고는 550만 배럴 감소한 3억 2,570만 배럴로, 1983년 5월 이후 최저치를 기록했습니다. 이번 재고 방출은 이란 분쟁 이후 글로벌 재고 부족을 메우고 연료 가격 인하를 돕기 위해 미국이 비축유 1억 7,200만 배럴을 방출하기로 한 합의의 일부였습니다. 미국의 강력한 원유 수출과 정제 수요 속에서 미국 원유 재고는 최근 몇 주간 빠르게 감소했습니다. 2월 말 분쟁 발발 이후 6월 19일까지 상업용 재고와 SPR을 포함한 미국의 총 재고는 1억 1,140만 배럴 감소한 7억 4,330만 배럴로, 1984년 이후 최저치를 기록했습니다. (진10 데이터 앱)
트럼프 미국 대통령은 휘발유 소매업체들이 즉시 가격을 인하해야 한다고 게시했습니다. 원유 가격이 배럴당 68달러로 하락하고 계속 떨어지고 있는데, 현재 휘발유 가격은 지나치게 높습니다. 소매업체들은 이 성명에 신속히 대응하고 자신들이 잘 아는 올바른 조치, 즉 위대한 미국 국민을 위해 가격을 인하해야 합니다. 가격 폭리는 절대 용납될 수 없으며 완전히 불법입니다. 소매업체들이 이에 따르지 않으면 앞으로 큰 문제에 직면할 것입니다! 목표 가격은 갤런당 약 2.50달러여야 하며(참고: 현재 전국 평균 휘발유 가격은 갤런당 약 3.86달러입니다), 캘리포니아는 휘발유에 과도한 세금을 부과하는 것을 중단해야 합니다. 곧 세금이 제품 가격 자체를 초과할 것입니다. 미국은 결코 이를 용납하지 않을 것이며, 캘리포니아 주민들도 마찬가지입니다. 그들은 이 터무니없는 세금과 주 정부에 의해 착취당하고 있습니다. (Jin10 Data APP)
![밤사이 SHFE와 LME 납 가격은 동반 움직이며 급등 후 반락, 둘 다 약세 캔들스틱을 형성했다 [SMM 납 아침 회의 요약]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/mfCMp20251217171721.jpeg)
