이번 주 중국 외 지역의 희토류 가격은 안정세를 보였으며, 미국은 중국 외 성숙한 희토류 기업들을 계속 인수했다 [SMM Rare Earth Ex-China Weekly Review].

해외 시장 업데이트

가격: 희토류 산화물: 세륨 산화물 FOB 보합세 $2,094–2,178/mt, 세륨 산화물 CIF(로테르담) 보합세 $2,827–2,837/mt, 란탄 산화물 FOB 보합세 $1,023–1,083/mt. 프라세오디뮴 산화물 FOB $120–124/kg, 네오디뮴 산화물 FOB $155–187/kg, 네오디뮴 산화물 CIF(로테르담) 보합세 $235–255/kg. 디스프로슘 산화물 FOB 보합세 $254–308/kg, 터븀 산화물 FOB 보합세 $1,103–1,191/kg.

희토류 금속: 프라세오디뮴 금속 FOB 보합세 $156–164/kg, 네오디뮴 금속 FOB $145–165/kg, 터븀 금속 FOB $1,391–1,475/kg. 이트륨 금속 FOB $33–38/kg, 란탄 금속 FOB $3.0–3.1/kg, 전반적으로 가격 안정세.

거래: 이번 주 수출 및 해외 가격 보합세. 국내 가격 소폭 조정이 해외 가격에 아직 유의미한 영향 미치지 못함. 이번 주 해외 인도량 계속 감소, 시장 거래량 상대적으로 적었음.

해외 희토류 시장 주요 소식

[호주] Iluka Eneabba, 연방 대출 확보 및 자동차 제조사 오프테이크 계약 체결

호주 Iluka Resources, 6월 22일 두 가지 사안 공개. 첫째, 비공개 글로벌 자동차 회사와 4년 구속력 있는 오프테이크 계약(테이크 오어 페이 방식) 체결, 자석 소재 생산용 네오디뮴·프라세오디뮴·디스프로슘·터븀 산화물 공급. 총 1,200mt의 희토류 산화물로 계약 기간 Iluka 계획 생산량의 10% 차지. 가격은 시장 연동 프리미엄 수준, 계약 기간 최소 수익 1억 5,500만 달러(업계 예측 가격 기준 1억 7,200만 달러). 둘째, Export Finance Australia, 서호주 Eneabba 희토류 정제소에 16억 5,000만 호주 달러 비소구 연방 대출 확정. 이 정제소는 호주 최초 완전 통합 희토류 정제소로 50% 이상 완료, 2027년 중반 가동 예정, 생산 능력 연간 23,000mt. 자본 지출은 17억~18억 호주 달러 수준을 유지하고 있습니다. Civmec이 공장 내 구조물, 기계, 배관, 전기 및 계장 공사 계약을 수주했습니다. 첫 번째 12억 5천만 호주 달러 대출 트랜치는 2026년 말 이전에 전액 인출될 것으로 예상되며, 이는 Eneabba의 75% 완료에 해당합니다.

[미국] Energy Fuels, VAC 인수; 이중 정부 자금 라인 확보; White Mesa 확장 업데이트

미국에 본사를 둔 Energy Fuels는 독일 자성 소재 생산업체 Vacuumschmelze(VAC)를 현금 및 주식 대가로 19억 달러에 인수할 것이라고 밝혔습니다. VAC는 북미, 유럽, 아시아에 생산 능력을 보유하고 있으며, 소결 네오디뮴철붕소(NdFeB) 영구자석, NdFeB 자성 소재, 코발트-철 및 니켈-철 연자성 제품을 생산합니다. 사우스캐롤라이나주 Sumter 시설의 영구자석 생산 능력은 연간 2,000톤이며, 연간 12,000톤까지 확장 가능합니다. 인수 후에도 VAC는 독일 본사를 유지하며 Energy Fuels의 완전 자회사가 됩니다. VAC는 이전에 미국 국무부로부터 미국 내 금속 제조 시설 개발을 위한 4천100만 달러의 보조금을 확보한 바 있습니다. 별도로, Energy Fuels는 두 가지 정부 자금 지원 라인을 공개했습니다. 첫째, 유타 주 White Mesa Mill 확장 및 미국 내 금속 시설 건설을 위해 미국 전략자본실(Office of Strategic Capital)로부터 최대 7억 2천500만 달러, 20년 만기의 조건부 대출을 받았습니다. 둘째, 중요 광물 처리 능력 확대와 희토류 금속 및 합금 시설 건설을 위해 미국 국방부로부터 7억 2천500만 달러의 조건부 대출을 받았습니다. 두 대출 모두 추가 실사, 계약 체결 및 승인을 거쳐야 합니다.

White Mesa 진행 상황과 관련하여, 2025년 8월에 첫 디스프로슘 산화물 배럴이 생산되었고, 2026년 3월에는 파일럿 규모의 고순도 테르븀 산화물이 생산되었습니다. 1단계는 연간 10,000톤의 모나자이트 정광을 처리할 수 있으며, 연간 1,000톤의 Pr-Nd 산화물과 사마륨 및 기타 중희토류가 함유된 정광을 생산합니다. 현재 혼합 희토류 탄산염을 희토류 산화물로 가공하는 장비가 설치 중이며, 상업 생산은 2027년 중반으로 계획되어 있습니다. 2단계에서는 연간 Pr-Nd 5,513톤, 테르븀 48톤, 디스프로슘 165톤, 사마륨 및 기타 중희토류 정광 748톤의 추가 생산 능력이 추가되며, 예상 자본 비용은 4억 1천900만 달러, Pr-Nd 운영 비용은 kg당 29.39달러입니다. 원자재는 마다가스카르에 위치한 완전 자회사인 바라 마다 중광물 모래 프로젝트에서 공급될 예정이다. 에너지 퓨얼스는 또한 브라질의 바히아 중광물 모래 프로젝트를 완전히 소유하고 있으며, 호주의 도널드 프로젝트에서 49% 지분을 보유하고 있다. 기존의 화이트 메사 밀은 우라늄, 바나듐, 희토류를 처리할 수 있다. 이 회사는 2026년 1월 호주의 전략적 광물 회사를 인수하여 한국의 기존 공장과 미국의 계획된 시설에서 상업용 희토류 금속 및 합금 생산 능력을 확보할 계획이다. 미국 금속 시설은 초기 연간 2,000톤의 합금 생산 능력을 갖추며, 4,000톤으로 확장 가능하다. 최종 승인은 2026년 말까지 완료될 예정이며, 건설 기간은 2년이 소요될 것이다.

[캐나다] 유코어, 하류 자성 물질 인증을 위한 네오디뮴-프라세오디뮴 산화물 인증 샘플 출하

TSX-V 상장사인 유코어 레어 메탈스는 상업용 등급의 네오디뮴-프라세오디뮴 산화물 초기 인증 샘플을 주류 희토류 영구 자석 생산업체에 출하했다고 발표했다. 이 샘플은 온타리오 킹스턴의 스테이지 52 래피드SX 시범 공장에서 이온 흡착 점토 기반의 중혼합 희토류 산화물 원료를 순도 99.5% 이상의 네오디뮴-프라세오디뮴 염화물로 처리한 후, 99.5% 이상의 순도를 가진 네오디뮴-프라세오디뮴 산화물로 전환하여 생산되었다. 이번 샘플 출하는 자성 재료, 금속, 합금 및 고급 소재를 위한 하류 공급망과 연결하기 위한 것이며, 이후 루이지애나 전략적 금속 단지의 중류 희토류 산화물 공급을 지원할 예정이다. 제품군에는 디스프로슘, 터븀 및 네오디뮴-프라세오디뮴이 포함된다. 하류 고객 인증 프로세스에는 순도 및 불순물에 대한 독립적인 분석, 산화물 특성 검증, 자성 재료 생산을 위한 호환성 평가 및 장기 공급 계약 조건의 최종 확정이 포함된다. 유코어는 이미 서양의 자성 재료 생산 능력을 확장할 계획인 여러 주류 영구 자석 생산업체와 전략적 협력 계약을 체결했다.

[남미] 아클라라의 칠레 펜코 프로젝트, 환경 평가 통과로 국경을 넘는 "광석-분리-합금" 공급망 추진

토론토 상장사인 아클라라 리소시스는 칠레 비오비오 지역의 펜코 희토류 프로젝트에 대한 최종 환경 허가가 칠레 철강 및 광업 그룹 CAP와의 협력으로 승인되었다고 발표했다. 이 프로젝트는 영구 자석 생산용 원료를 공급하는 이온 흡착형 희토류 광상으로, 기존에 공개된 총 투자액은 1억 3천만 달러이며, 건설 일자리 약 700개와 운영 인력 400명 규모의 고용 창출이 예상됩니다. Aclara는 칠레와 브라질의 원료, 미국 루이지애나 주의 중희토류 분리 시설, 그리고 CAP와의 합작을 통한 하류 합금 생산을 아우르는 ‘광산-자석’ 공급망을 구축할 계획이며, 이 체인에서 Penco를 칠레의 연결 고리로 삼고 있습니다.

[아프리카] 나이지리아 Hasetins와 남아공 Steenkampskraal, 두 갈래로 진전

나이지리아 연방 광물자원부 광산 감독국과 광산 환경 준수국으로 구성된 대표단이 Nasarawa 주에서 Hasetins Commodities가 추진 중인 4억 달러 규모의 희토류 가공 공장 부지를 방문해 안전 준수 여부를 점검했습니다. 아프리카 최대의 희토류·핵심 광물 처리 시설로 계획된 이 프로젝트는 1만 개의 일자리를 창출할 것으로 기대됩니다. 나이지리아 광물자원부 장관은 앞서 이 프로젝트에 관한 관련 계획을 밝힌 바 있습니다.

남아프리카공화국에서는 Western Cape 주의 Steenkampskraal 광상이 있습니다. 이 광상은 세계 최고 품위의 희토류-토륨 광석으로, 1952년 Anglo American이 국제 핵 프로그램용 토륨 추출을 위해 가동을 시작했으나 이후 관리·보존 상태에 있다가 2024년 남아공 국가원자력규제기관 및 광물석유자원부의 승인을 받아 해당 상태를 종료했습니다. 이 광상의 1단계 제련 플랜트는 남아공 국립 연구 기관인 Mintek과의 협력으로, 남아공 산업개발공사가 전액 자금을 지원했습니다. 현재 건설 중이며 2025년 8월 가동을 시작해 2025년 말까지 정광을 생산하고 2025년 말 첫 선적이 이루어질 예정으로, 광산업체와 국립 연구 기관의 협력을 통해 희토류 제품을 생산하는 아프리카 최초의 프로젝트가 될 것입니다. SMM의 Enock Mathebula 사무국장은 향후 남아공의 국내 희토류 분리 역량을 구축하여 국가를 아프리카 희토류 가공 허브로 전환하는 것이 목표라고 밝혔습니다. 남아공 원자력공사는 자체 기술을 활용해 희토류와 토륨의 고부가가치 사슬 개발에 참여할 예정이며, 이는 산업 및 의료 응용 분야를 아우릅니다. 남아프리카공화국에서 2025년 상업용 희토류 제품 생산이 시작될 예정이며, 장기적으로 희토류 및 토륨 선광과 의료용 동위원소 생산을 확대할 계획입니다. 한편, REalloys는 북미에서 광산-자석 통합 공급망을 구축하고 있으며, 서스캐처원주 Hoidas Lake 프로젝트를 보유하고 있고, 원자재 및 재활용 파트너십을 위한 다양한 네트워크를 갖추고 있습니다.