판매자와 구매자 간의 줄다리기가 심화되며, 이번 주 마그네슘 잉곳 시장은 침체 상태 [SMM 마그네슘 주간 리뷰]

1 시장 리뷰

1 돌로마이트

이번 주, 1-3cm 돌로마이트(우타이)의 EXW 부가세 제외 가격은 128위안/톤으로 전주 대비 동일했으며, 2-4cm 돌로마이트(우타이)의 EXW 부가세 제외 가격은 158위안/톤으로 전주 대비 동일했습니다.

이번 주 국내 돌로마이트 EXW 가격은 전반적으로 안정세를 유지했습니다. 공급 측면에서 산시성 우타이의 몇몇 대형 석재 기업들은 환경 점검으로 인해 계속 가동 중단 상태여서 고급 돌로마이트 원료 공급이 긴축되었습니다. 내몽골 오르도스, 허난 등 지역에서의 화물이 우회 및 재분배되면서 전국 재고 수준은 전반적으로 적정했습니다. 수요 측면에서 산시 및 섬서 지역의 마그네슘 공장들은 높은 가동률을 유지하며 적시 조달이 바닥 지지를 형성했습니다. 그러나 하류의 재고 비축이 이전 기간에 충분했고 시장은 필요에 따라 구매하는 속도를 유지했습니다. 현재 돌로마이트 시장은 지역별로 뚜렷한 차별화를 보이며, 일부 지역에서는 화물이 긴축된 반면 전국적으로는 공급이 느슨한 상태입니다. 수급 점검의 영향을 받아 단기 가격은 주로 안정세를 유지할 것으로 보입니다.

1.2.1 마그네슘 잉곳(푸구, 셴무 – 주요 생산 지역)

이번 주 마그네슘 가격은 하락세를 보였습니다. 발표 시점 기준 주요 생산 지역의 99.90% 마그네슘 잉곳 시장 주류 가격은 15,950-16,050위안/톤으로 전주 대비 350위안/톤 하락했습니다.

이번 주 국내 마그네슘 잉곳 가격은 지속적으로 하락하며 가격 중심이 계속 하향 조정되었습니다. 명절 이후 단오절 기간의 저가 거래 정보가 점차 확산되면서 시장의 비관론이 점차 확대되었습니다. 1차 마그네슘 제련 업체들의 매각 의향이 높아졌고 판매 기업 수가 뚜렷이 증가했습니다. 가격 상승 시 서둘러 구매하려는 심리와 가격 하락 시 구매를 억제하려는 하류 고객들의 강한 심리가 결합되어 시장 거래는 주로 적시 재고 보충에 머물렀습니다. 협상력이 점차 구매자 쪽으로 넘어가면서 시장 가격은 점차 느슨해졌고 마그네슘 가격은 약세를 보이며 하락했습니다. 전반적으로 마그네슘 시장은 공급 강세, 수요 약세의 패턴을 보이며 가격이 다시 16,000위안/톤 선으로 떨어졌습니다.

1.2.2 마그네슘 잉곳(톈진항 – 중국 FOB)

이번 주 중국 FOB 가격은 톤당 2,310-2,400달러로 평균 2,365달러에 거래되었습니다. 이번 주 마그네슘 잉곳 수출 가격은 전반적으로 소폭 하락했으며, 공장 인도 가격이 안정적이어서 상대적으로 안정세를 유지했습니다.

이번 주 공장 시세는 16,300위안/톤으로 안정되었으나, 가격을 고수하려는 의지가 약했고 트레이더들은 뚜렷한 약세 심리를 보였습니다. 이에 따라 주 초에 FOB 가격이 2,300~2,330달러/톤으로 하향 조정되었습니다. 여름 휴가철이 다가오면서 해외 분기 주문이 예상대로 풀리지 않았습니다. 시장은 여전히 관망세에 머물며 신규 수요가 뒤따르지 않고 있습니다. 이번 주 수출 주문도 전반적으로 부진했습니다.

1.3 마그네슘 분말

이번 주 중국산 20~80메시 마그네슘 분말의 부가세 포함 공장 인도 주류 가격은 17,200~17,300위안/톤이었고, 중국 FOB 가격은 2,420~2,520달러/톤이었습니다.

이번 주 마그네슘 분말 시장은 마그네슘 잉곳 가격을 따라 처음에 하락했다가 안정세를 보였습니다. 전반적인 수요는 비수기였으며 기업들은 주로 필요에 따라 원자재를 구매했습니다. 내수 거래 주문도 활기를 띠지 못했고, 중국 외 시장에서는 1분기 대규모 주문 이후 신규 주문이 크게 개선되지 않아 거래 전반이 부진했습니다.

1.4 마그네슘 합금

이번 주 중국산 마그네슘 합금의 부가세 포함 공장 인도 주류 가격은 18,000~18,300위안/톤이었고, 마그네슘 합금의 주류 FOB 가격은 2,620~2,700달러/톤이었습니다.

이번 주 마그네슘 합금 가격은 마그네슘 잉곳 가격을 따라 하락세를 보였습니다. 비용 측면에서는 주원료와 부원료 모두 하락세를 나타냈으며, 마그네슘-알루미늄 가격 차이는 약 6,800위안/톤으로 축소되었고 마그네슘 합금 가공 비용도 하락했습니다. 수급 측면에서 마그네슘 합금 제련소 가동률은 안정적이었고 현물 공급은 충분했습니다. 일부 마그네슘 합금 다이캐스팅 공장은 비수기 영향으로 주문이 감소했습니다. 한 다이캐스팅 공장 영업 담당자의 피드백에 따르면 자동차 주문용 다이캐스팅 설비 가동률은 약 85%였으나 이륜차 주문용은 30%에 불과했습니다. 또한, 이전에 생산된 이륜차 다이캐스팅 부품의 재고 판매도 부진했습니다. 전반적인 시장 수요는 부진한 모습을 보였습니다. 요약하면, 마그네슘 합금 시장은 공급 강세·수요 약세 패턴을 나타냈고, 마그네슘 합금 가공비는 침체 상태였습니다.

2 주간 요약

이번 주 국내 마그네슘 잉곳 가격은 전반적으로 하락세를 보였으며, 99.90% 마그네슘 잉곳 가격은 푸구와 선무에서 톤당 15,950~16,050위안으로, 전주 대비 톤당 350위안 하락했습니다. 연휴 이후 시장 비관론이 확산되면서 제련업체들은 적극적으로 판매에 나섰고, 하류 업체는 필요할 때만 구매했습니다. 공급 강세·수요 약세 패턴 속에서 가격은 지속적으로 하락했습니다. 톈진항 FOB 평균 가격은 톤당 2,365달러였습니다. 국내 공장들의 가격 유지 노력이 미약했고, FOB 가격도 동시에 하향 조정되었습니다. 해외에서 여름 휴가철이 다가오면서 신규 주문이 드물었고, 수출 거래는 부진했습니다. 백운석 원가 지지력이 제한적이었고, 마그네슘 분말과 합금도 동반 약세를 보였습니다. 하류 비수기 수요가 약세로 시장을 끌어내렸습니다. 단기적으로 마그네슘 잉곳은 약세를 유지하며 횡보할 것으로 예상됩니다.