금속이 전반적으로 하락한 가운데 SHFE 주석은 장중 39만 아래로 내려갔고, 탄산리튬은 약 2% 상승했으며, SHFE 금은 5일 연속 하락, SHFE 은은 5% 이상 급락했습니다. [SMM 중간 리뷰]

SMM 6월 24일 –

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속이 모두 하락했습니다. SHFE 구리는 0.95% 하락, SHFE 알루미늄은 1.11% 하락, SHFE 납은 0.12% 하락, SHFE 아연은 1.7% 하락, SHFE 니켈은 1.94% 하락, SHFE 주석은 4.64% 하락하며 장중 저점인 톤당 388,220위안을 기록했습니다.

또한, 가장 활발히 거래된 주조용 알루미늄 선물은 1.01% 하락했고, 산화알루미늄 선물은 0.52% 상승, 탄산리튬 선물은 1.67% 상승, 실리콘 메탈 선물은 소폭 하락, 폴리실리콘 선물은 0.28% 상승했습니다.

철강 금속은 엇갈렸습니다. 철광석은 0.68% 상승, 철근은 소폭 하락, 열연코일은 소폭 상승, 스테인리스는 1.27% 하락했습니다. 원료탄 및 코크스: 가장 활발히 거래된 원료탄 선물은 0.64% 하락, 코크스 선물은 1,953.5위안/톤으로 보합세를 보였습니다.

해외 비철금속 시장에서는 11시 38분 기준 LME 금속이 거의 전반적으로 하락했습니다. LME 구리는 0.24% 상승했지만, LME 알루미늄은 0.67% 하락, LME 납은 0.44% 하락, LME 아연과 LME 주석은 0.5% 이내 하락, LME 니켈은 소폭 하락했습니다.

귀금속 시장에서는 11시 38분 기준, COMEX 금은 1.86% 하락, COMEX 은은 1.34% 하락했습니다. 국내 귀금속 시장: 가장 활발히 거래된 SHFE 금 선물은 이전 4거래일 연속 하락세를 이어가며 2.37% 추가 하락, 장중 저점인 그램당 886.34위안까지 떨어졌습니다. SHFE 은 선물은 이전 3거래일 연속 하락세를 이어 5.08% 추가 하락했습니다.

또한, 정오 마감 기준, 가장 활발히 거래된 백금 선물은 0.6% 하락, 팔라듐 선물은 1.41% 하락했습니다.

정오 마감 기준, 가장 활발히 거래된 유럽 컨테이너 운임 선물은 0.79% 상승하여 3,745포인트를 기록했습니다.

6월 24일 11시 38분 기준, 일부 선물 정오 시장 데이터:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광동 #1 전해동 현물 가격은 최근월물 대비: 고순도 구리는 전 거래일과 동일한 톤당 80위안 프리미엄, 표준 구리는 전 거래일 대비 10위안 상승한 톤당 20위안 프리미엄, SX-EW 구리는 전 거래일 대비 10위안 상승한 톤당 60위안 할인에 시세가 형성되었습니다. 광동 #1 전해동 평균 가격은 전 거래일 대비 975위안 하락한 톤당 103,310위안, SX-EW 구리 평균 가격은 전 거래일 대비 970위안 하락한 톤당 103,200위안이었습니다. 현물 시장: 광동 지역 재고는 4거래일 연속 증가했으며, 이는 주로 입고량 증가에 기인했습니다...

거시경제 동향

국내:

[3개 부처, 2026년 주요 기술 장비 첫(세트) 보험 보상 정책 시행] 공업정보화부 판공실, 재정부 판공실, 국가금융감독관리총국 판공실은 2026년 주요 기술 장비 첫(세트) 보험 보상 정책 시행에 관한 통지를 발표했습니다. 이 통지에 따르면, 완제품 장비는 일반적으로 대수(세트) 기준으로 지원하며, 핵심 시스템, 주요 부품, 주요 기술 장비용 핵심 부속 부품 및 기초 부품은 일반적으로 배치(batch) 수 기준으로 지원합니다. 고급 산업용 공작 기계, 특수 전자 장비, 신형 농업 기계, 정밀 기기 및 계측기와 같이 대당 가치가 상대적으로 낮은 완제품 장비는 배치 기준으로 지원할 수 있으며, 항공기 엔진, 선박용 엔진과 같은 고가의 핵심 시스템 및 주요 부품에 대해서는 대수 기준으로 지원할 수 있습니다.

[초장기 특별 국채, 36만 대 이상의 엘리베이터 교체 지원] 6월 24일, 주택도시농촌건설부에 따르면, 국가가 노후 주택 엘리베이터 교체 사업을 초장기 특별 국채 지원 대상에 포함시킨 이후, 각 지방정부가 정책 지원을 적극 활용하여 노후 주택 엘리베이터 교체를 대대적으로 추진함으로써 주민들의 편리한 이동을 돕고 있습니다. 현재까지 총 36만 대 이상의 노후 주택 엘리베이터가 교체되었습니다. (CCTV 뉴스)

[인민은행, 오늘 2,422억 위안 역환매조건부채권 순투입] 인민은행은 오늘 6,625억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권을 연 1.4%의 금리로 운영했으며, 이는 이전과 동일합니다. 오늘 만기 도래하는 역환매조건부채권은 4,203억 위안입니다.

미 달러:

11시 38분 기준, 달러 인덱스는 0.1% 상승한 101.47을 기록했습니다. 데이터 측면: S&P 글로벌이 6월 24일 발표한 자료에 따르면, 미국 6월 종합 구매관리자지수(PMI) 예비치는 52.2로, 이전치 51.5와 시장 예상치 52.1을 상회하며 5개월 만에 최고치를 기록, 미국 비즈니스 활동이 지속 확장되고 있음을 시사했습니다. 부문별로는 제조업이 두드러졌습니다. 신규 수주가 4년여 만에 가장 빠른 속도로 증가하며 공장 생산의 뚜렷한 회복을 견인했습니다. 미국 6월 제조업 PMI 예비치는 55.7로, 2022년 5월 이후 최고치였으며 예상치 54.6과 이전치 55.1을 상회했습니다. 한편, 서비스 부문도 확장세를 유지하며 6월 서비스업 PMI 예비치는 4개월 최고치인 51.3으로 올랐고, 예상치 51.1과 이전치 50.7을 웃돌았습니다. 동시에 중동 긴장 완화에 따른 비용 압력 완화 기대도 기업 신뢰도를 높였습니다. 그러나 조사 결과 공급망 지연, 원자재 가격 상승, 고용 둔화 등의 문제가 지속되고 있어 경기 회복의 기반이 견고하지 않은 것으로 나타났습니다. (월스트리트 인사이트 앱 제공)

CNBC에 따르면, 애틀랜타 연방준비은행 차기 총재 인선이 7개월째로 접어들면서 채용 절차가 주목받고 있습니다. 관측통들은 신임 연준 의장으로 취임한 워시가 금리 정책을 담당하는 연방공개시장위원회(FOMC)를 어떻게 재편할지 지켜보고 있습니다. 워시가 연준 내에서 개인적 영향력을 행사하기 시작하면서 인선 과정이 달라졌습니다. 채용 절차에 정통한 두 소식통에 따르면, 전임 파월 연준 의장 재임 기간 동안 연준은 이미 애틀랜타 연은 총재직 후보자를 물색하고 있었습니다. 그러나 워시가 임명을 주도할 수 있도록 인선 절차가 일시 중단되었습니다. 인선 작업이 진행 중이기 때문에 두 소식통 모두 익명을 요구했습니다. 이들은 트럼프 대통령 시절 재무부 고위 관료를 지낸 마이클 폴켄더가 이후 애틀랜타 연은 총재 후보 목록에 추가되었다고 전했습니다. 폴켄더가 여전히 후보인지는 분명하지 않습니다. (진10 데이터 앱)

CME “페드워치”에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 62.6%이며, 25bp 누적 인상 확률은 37.4%입니다. 9월까지 금리를 동결할 확률은 29.8%이며, 25bp 누적 인상 확률은 50.6%, 50bp 누적 인상 확률은 19.6%입니다.

기타 통화:

수요일 발표된 데이터에 따르면, 호주의 5월 소비자물가지수(CPI)는 연료 가격 하락과 휴가 여행 수요 감소의 영향으로 둔화되었습니다. 그럼에도 불구하고 근원 인플레이션은 예상치를 상회하여 추가 금리 인상 가능성을 배제할 수 없음을 시사했습니다. 호주 통계청 데이터에 따르면, 5월 CPI는 전월 대비 0.7% 하락했으며, 전년 동기 대비 증가율은 4%로 둔화되어 이전치 4.2%에서 하락했고, 시장 예상치인 전월비 0.4% 하락, 전년비 4.3% 증가와 비교됩니다. 그러나 변동성이 큰 항목을 제외한 근원 인플레이션은 5월 전월 대비 0.4% 상승하여 예상치 0.3%를 웃돌았고, 이로써 연간 상승률은 3.6%로 높아졌습니다. 호주중앙은행(RBA)은 올해 이미 세 차례 금리를 인상했으며, 근원 인플레이션을 2~3% 목표 범위로 되돌리기 위해 노력하고 있습니다.

일본은행(BOJ)은 지난주 이사회 회의 의사록에서 기준금리를 추가 인상할 필요가 있다는 신호를 보냈습니다. 당시 회의에서 BOJ는 정책금리를 1995년 이후 최고 수준으로 인상했습니다. 수요일에 공개된 의사록에 따르면, 한 위원은 “근원 CPI 인플레이션이 2%에 근접하고 금융 환경이 여전히 완화적이라는 점을 감안할 때, 일본은행은 현재의 경제, 인플레이션, 금융 환경에 대응하여 정책금리를 계속 인상해야 한다”고 말했습니다. 지난주 BOJ의 인상은 지난 12월 이후 첫 금리 인상이었으며 추가 인상이 있을 것임을 분명히 시사했지만, 의사록은 다음 인상 시기에 대한 명확한 지침을 제시하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 연내 추가 금리 인상에 대한 시장 기대를 강화했습니다. 회의 종료 다음 날 실시된 이코노미스트 설문조사에 따르면 응답자의 약 90%가 12월 이전 추가 인상을 예상했으며, 3분의 1 이상이 10월을 다음 조정 시기로 전망했습니다. 이코노미스트들은 이번 인상 사이클의 기준금리가 1.75%에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 이달 초 설문조사에서 예상한 1.5%보다 높은 수준입니다. (진10 데이터 앱)

데이터:

오늘은 호주 5월 미조정 CPI 전년비, 독일 6월 IFO 기업환경지수, 스위스 6월 ZEW 투자심리지수, 미국 1분기 경상수지, 미국 5월 신규주택판매(연율) 등이 발표됩니다. 또한 주목할 만한 사항: 일본은행이 6월 통화정책회의에 대한 이사회 위원 의견 요약을 발표하고, 2026 상하이 모바일 월드 콩그레스가 6월 26일까지 진행됩니다.

원유:

11시 38분 기준, 양대 거래소 유가는 하락했습니다. WTI는 1.08% 하락, 브렌트유는 0.87% 하락했습니다. 미국과 이란 간의 임시 평화 협정 이후 호르무즈 해협을 통한 유조선 통행이 재개되면서 국제 유가는 압박을 받고 있습니다. (월스트리트 뉴스)

제네바 주재 이란 대사는 호르무즈 해협이 상선에 완전히 개방되어 있으며, 최근 며칠간 상당량의 원유가 이 수로를 통해 운송되었다고 밝혔습니다. (진10 데이터 앱)

현지시간 6월 23일, 트럼프 미국 대통령은 미국이 호르무즈 해협의 분쟁을 종식시키기 위해 “이란과 공정한 합의”를 위해 노력하고 있다고 말했습니다. 그는 바로 전날(6월 22일)에만 1,900만 배럴의 원유가 이 해협을 통해 운송되었다고 언급했습니다. 트럼프 대통령은 “이란은 핵무기를 가질 수 없다”고 재차 강조하며 관련 작업이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔습니다. (CCTV)

현물 시장 한눈에 보기:

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