금속이 전반적으로 하락한 가운데 SHFE 주석은 장중 39만 아래로 내려갔고, 탄산리튬은 약 2% 상승했으며, SHFE 금은 5일 연속 하락, SHFE 은은 5% 이상 급락했습니다. [SMM 중간 리뷰]

SMM 6월 24일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속이 일제히 하락했습니다. SHFE 구리 0.95% 하락, SHFE 알루미늄 1.11% 하락, SHFE 납 0.12% 소폭 하락, SHFE 아연 1.7% 하락, SHFE 니켈 1.94% 하락, SHFE 주석 4.64% 급락하여 장중 저점인 388,220위안/톤을 기록했습니다.

또한, 주조 알루미늄 주력 선물 계약은 1.01% 하락한 반면, 산화알루미늄 주력 계약은 0.52% 소폭 상승했습니다. 탄산리튬 주력 계약은 1.67% 상승했습니다. 실리콘 메탈 주력 계약은 소폭 하락했습니다. 폴리실리콘 주력 선물 계약은 0.28% 상승했습니다.

철강 금속은 혼조세를 보였습니다: 철광석 0.68% 상승, 철근 소폭 하락, 열연코일 소폭 상승, 스테인리스 스틸 1.27% 하락했습니다. 원료탄 및 코크스 쪽에서는, 주력 원료탄 선물 계약이 0.64% 하락했고, 주력 코크스 선물 계약은 1,953.5위안/톤으로 보합세였습니다.

해외 비철금속 시장에서는, 11시 38분 기준 LME 금속이 거의 대부분 하락세였습니다. LME 구리는 0.24% 소폭 상승, LME 알루미늄은 0.67% 하락, LME 납은 0.44% 하락했습니다. LME 아연과 LME 주석 모두 0.5% 이내 하락했습니다. LME 니켈은 소폭 하락했습니다.

귀금속 시장에서는, 11시 38분 기준 COMEX 금 1.86% 하락, COMEX 은 1.34% 하락했습니다. 중국 귀금속 시장에서는, SHFE 금 주력 계약이 4일 연속 하락세를 이어가며 2.37% 추가 하락하여 장중 저점인 886.34위안/g을 기록했습니다; SHFE 은 주력 계약은 3일 연속 하락을 이어가며 5.08% 추가 하락했습니다.

또한, 정오 마감 기준 백금 주력 선물 계약은 0.6% 하락, 팔라듐 주력 선물 계약은 1.41% 하락했습니다.

정오 휴장 기준, 컨테이너 해운 선물 지수 주력 계약은 0.79% 상승한 3,745포인트를 기록했습니다.

6월 24일 11시 38분 기준 정오 선물 시장 시세:

현물 시장 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역 1호 전기동 현물의 최근월물 대비 호가: 고품질 구리는 전 거래일과 동일한 80위안/톤; 표준품 구리는 전 거래일 대비 10위안/톤 상승한 프리미엄 20위안/톤; SX-EW 구리는 전 거래일 대비 10위안/톤 상승한 디스카운트 60위안/톤에 호가되었습니다. 광둥 #1 전해동 평균 가격은 103,310위안/톤으로 전 거래일 대비 975위안/톤 하락했으며, SX-EW 동 평균 가격은 103,200위안/톤으로 970위안/톤 하락했습니다. 현물 시장: 광둥 재고는 4거래일 연속 증가했으며, 주로 입고량 증가에 기인...

거시 전망

국내 동향:

[3개 정부 부처, 2026년 첫(세트) 주요 기술 장비 보험 보상 정책 시행] 공업정보화부, 재정부, 국가금융감독관리총국 사무처는 2026년 주요 기술 장비 첫(세트) 보험 보상 정책 시행에 관한 통지를 발표했습니다. 통지에 따르면 완제품 장비는 일반적으로 대수(세트) 기준으로 지원되며, 주요 기술 장비의 핵심 시스템, 핵심 부품, 핵심 지원 및 기초 부품은 일반적으로 배치 수 기준으로 지원됩니다. 고급 산업용 공작기계, 특수 전자 장비, 신형 농업 기계, 정밀 기기 등 대당 가치가 낮은 완제품 기계는 배치 기준으로 지원할 수 있으며, 항공기 엔진, 선박 엔진 등 고가의 단일 품목은 대수(세트) 기준으로 지원할 수 있습니다.

[초장기 특별 국채, 36만 대 이상 엘리베이터 교체 촉진] 24일, 주택도시농촌건설부는 국가가 노후 주택용 엘리베이터 교체·리모델링을 초장기 특별 국채 자금 지원 범위에 포함시킨 이후, 지방 당국이 정책 지원을 적극 활용해 이러한 업그레이드를 강력히 추진하여 주민들의 통행을 편리하게 하고 있다고 밝혔습니다. 누적 36만 대 이상의 노후 주택용 엘리베이터가 교체되었습니다. (CCTV 뉴스)

[인민은행, 오늘 역레포 통해 2,422억 위안 순투입] 인민은행은 오늘 7일물 역레포로 6,625억 위안을 1.4%의 운용 금리로 실시했으며, 이는 전 거래일과 동일합니다. 오늘 만기가 도래한 역레포는 총 4,203억 위안입니다.

미국 달러:

11시 38분 현재, 달러 지수는 0.1% 상승한 101.47을 기록했습니다. 데이터: 6월 24일, S&P 글로벌에 따르면 6월 미국 종합 구매관리자지수(PMI) 잠정치가 52.2로 상승하여, 이전 수치 51.5에서 상승하고 시장 예상치 52.1을 넘어 5개월 최고치를 기록하며 미국 기업 활동이 계속 확장되고 있음을 나타냈습니다. 부문별로 보면 제조업 실적이 특히 강세를 보였다. 신규 주문 증가율이 4년여 만에 최고치를 기록하며 공장 생산의 뚜렷한 회복을 견인했다. 6월 미국 제조업 PMI 예비치는 55.7로 상승해 2022년 5월 이후 최고치를 기록했으며, 예상치 54.6과 이전 55.1을 웃돌았다. 한편 서비스 부문도 확장 기조를 이어갔다. 6월 서비스업 PMI 예비치는 51.3으로 4개월 만에 가장 높아 예상치 51.1과 이전 50.7을 상회했다. 동시에 중동의 긴장 완화로 인한 비용 부담 완화도 기업 신뢰도를 높였다. 다만 설문조사에 따르면 공급망 지연, 원자재 가격 상승, 채용 둔화 등의 문제가 여전히 지속되고 있어 경기 회복의 기반이 아직 견고하지 않다고 시사했다. (월스트리트뉴스 앱에서)

CNBC에 따르면, 7개월째 이어지고 있는 애틀랜타 연방준비은행 총재 물색 작업이 면밀한 감시를 받고 있다. 이 과정은 새 연준 의장 케빈 워시가 금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC)를 어떻게 재편할지 보여주는 창구로 여겨진다. 워시가 미 연준에 영향력을 행사하기 시작하면서 과정이 변화했다. 물색 과정에 정통한 두 소식통에 따르면, 연준은 이미 파월 전 의장 시절부터 애틀랜타 연은 총재 후보를 물색해 왔다. 그러나 워시가 인사를 주도할 수 있도록 그 과정이 일시 중단되었다. 두 사람은 물색 작업이 진행 중이므로 익명을 조건으로 말했다. 이들은 트럼프 행정부에서 재무부 고위 관료를 지낸 마이클 폴켄더가 이후 애틀랜타 연은 총재 후보 명단에 추가되었다고 전했다. 폴켄더가 여전히 후보로 남아 있는지는 불분명하다. (진스 앱에서)

CME 'Fed Watch'에 따르면: 연준이 7월에 금리를 동결할 확률은 62.6%이며, 누적 25bp 인상 확률은 37.4%다. 9월까지 동결할 확률은 29.8%이고, 누적 25bp 인상 확률이 50.6%, 누적 50bp 인상 확률이 19.6%다.

기타 통화:

수요일에 발표된 데이터에 따르면 호주의 5월 소비자물가지수(CPI)가 연료비 하락과 휴가 여행 수요 감소로 하락했다. 그러나 근원 인플레이션은 예상치를 상회해 추가 금리 인상 가능성을 배제할 수 없음을 시사했다. 호주 통계청 자료에 따르면 5월 CPI는 전월 대비 0.7% 하락했으며, 전년 동기 대비 성장률은 이전 4.2%에서 4%로 둔화되었습니다. 시장은 전월 대비 0.4% 하락과 전년 동기 대비 4.3% 성장을 예상했었습니다. 그러나 변동성이 큰 항목들을 제외한 근원 인플레이션은 5월에 전월 대비 0.4% 상승하여 예상치 0.3%를 상회했으며, 연율로는 3.6%로 상승했습니다. 호주 중앙은행은 근원 인플레이션을 2%~3% 목표 범위 내로 되돌리기 위해 올해 이미 세 차례 금리를 인상했습니다.

일본은행은 지난주 이사회 회의 의사록을 통해 기준금리를 추가 인상할 필요가 있다는 신호를 보냈습니다. 그 회의에서 일본은행은 정책 금리를 1995년 이후 최고 수준으로 인상했습니다. 수요일에 발표된 의사록에 따르면, 한 이사회 위원은 "근원 CPI 인플레이션이 2%에 근접하고 금융 여건이 완화적이므로, 일본은행은 현재의 경제, 인플레이션, 금융 상황에 대응하여 정책 금리를 지속적으로 인상해야 합니다"라고 밝혔습니다. 일본은행은 지난주 지난해 12월 이후 첫 금리 인상을 단행했으며 추가 인상 가능성을 분명히 밝혔지만, 의사록은 다음 조치 시기에 대한 명확한 지침을 제공하지는 않았습니다. 그럼에도 불구하고, 이 의사록은 연말까지 한 차례 더 금리가 인상될 것이라는 시장의 기대를 강화했습니다. 회의 다음날 실시된 이코노미스트 대상 설문조사에 따르면 응답자의 약 90%가 12월 이전에 추가 금리 인상을 예상했으며, 3분의 1 이상이 10월을 다음 조정 시기로 지목했습니다. 이코노미스트들은 이제 이번 긴축 사이클의 최종 금리가 이달 초 설문조사에서 예상된 1.5%에서 상승한 1.75%에 이를 것으로 전망합니다. (금십 데이터 APP에서 제공)

주요 데이터:

오늘 발표되는 지표로는 호주의 5월 조정 전 CPI 전년 동기 대비, 독일의 6월 IFO 기업환경지수, 스위스의 6월 ZEW 투자자신뢰지수, 미국의 1분기 경상수지, 그리고 미국의 5월 신규주택판매 연간 환산 총량이 있습니다. 또한 주목할 일정으로는 일본은행이 6월 통화정책 회의 의견 요약본을 발표할 예정이며, 2026년 모바일 월드 콩그레스 상하이가 6월 26일까지 개최됩니다.

원유 시황:

11시 38분 기준, 대서양 양안 유가가 하락하여 미국 원유는 1.08%, 브렌트유는 0.87% 하락했습니다. 미국과 이란 간의 임시 평화 합의로 호르무즈 해협을 통한 유조선 운항이 재개된 이후 국제 유가는 지속적인 하락 압력을 받고 있습니다. (월스트리트 뉴스)

제네바 주재 이란 대사는 호르무즈 해협이 상업 선박에 완전히 개방되어 있으며, 최근 며칠간 상당량의 석유가 이 해협을 통해 수송되었다고 밝혔다. (진스 APP에서)

현지 시간 6월 23일, 트럼프 미국 대통령은 미국이 호르무즈 해협 분쟁 종식을 위해 “이란과 공정한 거래를 체결하는 데 전념하고 있다”고 말했다. 그는 바로 전날(6월 22일) 1,900만 배럴의 석유가 해협을 통해 수송되었다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “이란은 핵무기를 가질 수 없다”고 재차 강조하며 관련 작업이 잘 진행되고 있다고 말했다. (CCTV)

현물 시장 개요:

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