금속 전반 하락: LME·SHFE 주석 4% 이상↓, LME 구리·알루미늄·아연·니켈 하락 주도, COMEX 은 6% 이상 급락 [야간 시장]

SMM 6월 24일 뉴스:

금속 시장 동향:

간밤 국내 비철금속은 전반적으로 하락했다. SHFE 주석 4.59% 하락, 구리 1.13% 하락, 아연 1.59% 하락, 알루미늄 1.47% 하락, 니켈 2.21% 하락. SHFE 납은 0.06% 소폭 상승. 거래량이 가장 많은 산화알루미늄 선물 계약은 0.17% 상승한 반면, 주조 알루미늄 계약은 1.07% 하락.

간밤 철강 금속은 혼조세. 철광석 0.68% 상승, 철근 0.19% 소폭 상승, 열연코일 0.18% 상승, 스테인리스는 1.41% 하락. 원료탄 및 코크스: 거래량이 가장 많은 원료탄 계약 0.56% 하락, 코크스 계약 0.38% 하락.

해외 금속 시장에서는 간밤 LME 비철금속이 일제히 하락. LME 구리 2.18% 하락, 알루미늄 2.99% 하락, 납 1.04% 하락, 아연 2.79% 하락, 주석 4.1% 급락, 니켈 2.71% 하락.

귀금속 시장: COMEX 금 1.75% 하락, 은 6.03% 하락. SHFE 금 0.82% 하락, 은 4.36% 하락.

6월 24일 7시 16분 기준 간밤 종가:

거시경제 동향

국내 동향:

[상무부 등 9개 부처의 자동차 애프터마켓 소비 육성 및 확대 조치 발표에 관한 통지] 상무부 등 9개 부처는 자동차 애프터마켓 소비 육성 및 확대 조치에 관한 통지를 발표했다. 통지에는 자동차 개조의 규제 및 질서 있는 발전이 언급되었다. 자동차 개조 관리 제도를 수립·개선한다. 자동차 개조 시장 발전을 촉진하기 위한 정책 문서를 마련하고, 개조에 대한 등급·분류 관리 시행을 명확히 하며, 자동차 개조 항목 목록을 정의하고, 차량 검사 및 등록 변경 등 관리 요건을 개선한다. 자동차 개조 표준 체계를 개선한다. 전국 자동차 표준화 기술위원회 산하 자동차 개조 분과위원회 설립을 연구하고, 제·개정할 표준 목록을 정리하며, 국가 표준 제정을 서두르고, 자동차 개조 부품 및 기술 사양을 연구·개발한다. 이 통지에서는 RV 및 캠핑 산업 발전 지원을 제안했다. RV 교통 및 이용 환경을 개선한다. 지방 정부가 RV 도로 교통 관리 정책을 최적화하는 것을 지원한다. RV 캠핑장 토지 사용 승인 절차를 간소화한다. RV 캠핑장의 부대 서비스 수준을 향상시킨다. 지역 문화 및 관광 자원과 연계하여 경치 좋은 도로, 교외 지역 등에 고수준의 다기능 RV 캠핑장을 다수 건설하고, 정비 및 보급, 수전 지원, 의료 구조, 요식 및 숙박 등의 부대 서비스를 개선한다. RV 캠핑장 표지판 설치를 최적화하고 우수 RV 여행 경로를 공개한다. 도시 공공 주차장을 건설 또는 개조할 때, 조건이 허락된다면 자주식 및 견인식 RV를 위한 전용 주차 공간을 마련하고 보다 잘 관리하여 RV 주차 수요를 충족시킬 수 있다.

[상무부: 6월 22일 기준, 소비재 이구환신 프로그램이 관련 상품 판매 누적 5조 위안을 견인했다] 양무 상무부 시장운영 및 소비촉진국 국장은 6월 23일 국무원 신문판공실 기자회견에서 올해 6월 22일 기준으로 소비재 이구환신 프로그램이 관련 상품 판매 누적 5조 위안을 견인했으며, 6억 3천만 명에게 혜택을 주었다고 밝혔다. 이 중 자동차 이구환신 판매가 63%를 차지하여 민생 혜택, 소비 확대, 산업 최적화, 유통 촉진에 긍정적인 역할을 했다. (월스트리트CN 앱에서)

[선전: 체계적 배치와 유연한 공급을 강조하여 우수한 컴퓨팅 네트워크를 구축하고 컴퓨팅 능력 공급을 강화한다] 6월 23일, 선전시 위원회는 당 중앙과 국무원의 결정과 계획을 깊이 이행하고, 성 위원회와 성 정부의 작업 요구를 수행하며, 기회를 포착하여 시의 '6대 네트워크' 계획 및 건설을 고품질·고효율로 추진하기 위한 특별 회의를 개최했다. 진레이 시 위원회 서기가 회의를 주재하고 연설했으며, 친웨이중 시 위원회 부서기 겸 시장이 작업 배치를 했다. 린제 시 정치협상회의 주석이 참석했다. 회의는 '6대 네트워크'의 계획 및 건설 수준과 품질을 높이기 위해 핵심에 집중하고 표적화된 노력을 기울여야 한다고 강조했다. 집약적·효율적·안전·신뢰할 수 있는 현대 물 네트워크 구축의 필요성을 부각하며, 완비되고 체계적인 수자원 배분·공급 보장 네트워크, 견고하고 회복력 있는 '홍수-조수' 위험 방어 네트워크, 행복하고 아름다운 녹색 생태 네트워크를 갖추어야 한다고 밝혔다. 확장·품질 향상·지능화·유연성을 갖춘 신형 전력망 구축을 거듭 강조하며, 채널 배치 최적화, 네트워크 구축, 디지털·지능형 전환을 지속 강화해 더욱 강력하고 친환경적이며 지능적인 신형 전력망을 조성해야 한다고 말했다. 체계적 배치와 유연한 공급을 통한 컴퓨팅 네트워크 구축, 컴퓨팅 역량 공급 강화, 상호 연결성 심화, 그리고 컴퓨팅 파워 조율에 더 많은 관심을 기울여야 한다고 강조했다. 고속·유비쿼터스·통합·역량 강화를 특징으로 하는 신세대 통신 네트워크 구축을 부각하며, 국가급 인터넷 백본 직결점, 6G 기술 연구개발과 상용화, '듀얼-기가비트' 네트워크 보급, 위성 네트워크 응용의 구축을 가속화해야 한다고 밝혔다. 협력적 연계·안전·회복력을 갖춘 도시 지하 배관망 구축을 강조하며, 실용·실질·효과적 원칙을 고수하고 기획 조정을 강화하며, 노후 네트워크 개보수를 서두르고, 디지털 역량 강화를 추진하며, 지역 여건에 맞춰 지하 공동구를 건설해야 한다고 덧붙였다. 대내외 접근성과 효율적 순환을 갖춘 물류 네트워크 구축을 강조하며, 더 넓은 연결성, 더 강력한 시설, 더 높은 가치, 더 새로운 시나리오를 목표로 기능 배치를 한층 최적화하고 현대 물류 네트워크 시스템을 통합적으로 구축해야 한다고 말했다. (선전에서 발표)

미국 달러 동향:

간밤 미국 달러 지수는 0.37% 오른 101.37에 마감했다. 올해 연준 금리 인상에 대한 거래자들의 기대가 견고해지면서 화요일 달러는 작년 11월 이후 최고치를 기록했다. 연준의 정책 전망은 다른 주요 중앙은행들과 대조를 이루고 있다. 거래자들은 현재 2027년 초까지 25bp 금리 인상이 거의 두 차례 있을 것으로 예상한다. 미즈호 인터내셔널의 전략가 조던 로체스터는 "달러는 추가 상승 여지가 있으며, 연준 금리 인상 전에 강세를 보이는 경향이 있다. 현재 시장은 금리 인상 사이클이 9월에 시작될 가능성을 논의 중이다."라고 말했다. “ (JINSHI 데이터 앱)

CME의 ‘페드워치’에 따르면, 7월 연준의 금리 동결 확률은 62.6%, 25bp 누적 인상 확률은 37.4%입니다. 9월의 경우 동결 확률 29.8%, 25bp 누적 인상 확률 50.6%, 50bp 누적 인상 확률 19.6%입니다.

6월 23일 S&P 글로벌이 발표한 데이터에 따르면, 미국 6월 속보 복합 PMI는 52.2로 상승하여, 이전치 51.5와 시장 예상치 52.1을 웃돌며 5개월래 최고치를 기록했습니다 , 이는 미국 기업 활동이 지속적으로 확장되고 있음을 시사합니다. 부문별로는 제조업이 특히 두드러졌으며, 신규 수주 증가율이 4년여 만에 가장 빠른 속도로 상승해 공장 생산 활동의 회복세를 뚜렷하게 견인했습니다. 미국 6월 속보 제조업 PMI는 55.7로 상승해 2022년 5월 이후 최고치로, 예상치 54.6과 이전치 55.1을 상회했습니다 . 한편 서비스업도 확장 모멘텀을 유지하며, 6월 속보 서비스업 PMI는 51.3으로 상승해 4개월래 최고치를 기록, 예측치 51.1과 이전치 50.7을 웃돌았습니다 . 동시에 중동 긴장 완화에 따른 비용 압력 완화 기대감이 기업 신뢰도를 높였습니다. 다만 이번 조사에서는 공급망 지연, 원자재 비용 상승, 고용 둔화 등의 문제가 여전히 존재해 경제 회복이 불안정한 기반 위에 있음을 시사했습니다. (Wallstreetcn APP 제공)

기타 통화 동향:

캐나다 중앙은행 총재 매클럼은 미국과 이란이 분쟁을 종식하고 호르무즈 해협을 통한 원유 수송을 허용하기로 한 합의가 세계 경제에 반가운 소식이라고 밝혔습니다. 매클럼은 글로벌 불균형을 주제로 한 연설에서 이에 대해 간략히 언급하며, “글로벌 에너지 가격이 하락하기 시작했지만, 아직 해결해야 할 많은 문제가 남아 있다”고 말했습니다. 휘발유 가격 상승으로 인해 캐나다의 5월 물가상승률은 2023년 이후 최고 수준으로 치솟았습니다. 경제학자들은 에너지 가격의 즉각적인 하락이 헤드라인 인플레이션을 완화시킬 것이며, 근원 CPI가 통제되고 있는 점을 고려할 때 이는 캐나다 중앙은행에 더 큰 확신을 제공할 것이라고 보고 있습니다. (JINSHI 데이터 앱)

거시경제 전망:

오늘 발표될 데이터로는 호주 5월 미조정 CPI 전년 대비, 독일 6월 IFO 기업환경지수, 스위스 6월 ZEW 투자자신뢰지수, 미국 1분기 경상수지, 미국 5월 신규주택 판매 연율 등이 있습니다. 또한, 일본은행의 6월 통화정책회의 의견 요약 발표와 6월 26일까지 진행되는 MWC 상하이 2026 행사에도 주목해야 합니다.

원유 시장:

간밤에 유가 선물이 모두 하락했으며, WTI는 1.1%, 브렌트유는 1.02% 떨어졌습니다. 시장은 호르무즈 해협을 통한 원유 수송을 예의주시하고 있습니다.

현지시간 6월 23일, 트럼프 미국 대통령은 미국이 호르무즈 해협 분쟁을 종식시키기 위해 "이란과 공정한 합의를 도출하는 데 전념하고 있다"고 밝혔습니다. 그는 바로 전날(6월 22일) 1,900만 배럴의 석유가 해협을 통과했다고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 "이란이 핵무기를 보유할 수 없다"며 현재 작업이 순조롭게 진행되고 있다고 거듭 강조했습니다. (CCTV)

데이터 측면: 6월 19일로 끝난 주간 미국 API 원유 재고는 76만 5천 배럴 감소해 예상치 499만 5천 배럴 감소와 전주 833만 배럴 감소를 밑돌았습니다. 휘발유 재고는 123만 8천 배럴 증가해 예상치 35만 배럴 감소와 전주 247만 9천 배럴 증가에 반했습니다. (JINSHI Data APP)

또한, 우크라이나의 정유소 드론 공격이 계속되면서 러시아의 휘발유 부족이 악화되고 있으며, 최소 3분의 2 이상 지역에서 연료 배급제를 시행하거나 공급 차질을 겪고 있습니다. 우크라이나 접경 지역부터 극동 아무르주에 이르기까지, 지방 주지사들은 거의 매일 주유소의 연료 판매를 제한하고 사재기를 막으려 애쓰고 있습니다. 공급 차질 정도는 지역별로 다르지만 전반적으로 상황이 악화되고 있으며, 드론 공격이 더욱 늘어나면 상황이 더 나빠질 수 있습니다. (JINSHI Data APP)