원유가 2주 연속 하락했고 해외 시장 금속도 전반적으로 하락한 가운데, LME 아연은 2% 이상 떨어졌으며 LME 납과 LME 니켈이 하락을 주도했다. 뉴욕 은은 6주 연속 하락세를 기록했다 [야간 시장]

SMM 6월 22일:

금속 시장:

금요일 밤, 국내 비철금속 시장은 단오절 연휴로 휴장했다. 6월 18일 국내 비철금속 실적을 돌아보면: 국내 비철금속은 혼조세를 보였으며, SHFE 아연 0.39% 상승, SHFE 알루미늄 0.38% 상승, SHFE 니켈 소폭 상승. SHFE 주석 2.03% 하락, SHFE 구리 0.48% 하락, SHFE 납 0.15% 하락.

금요일 밤, 철강 금속 시장은 단오절 연휴로 휴장했다. 6월 18일 철강 금속을 돌아보면: 스테인리스 0.07% 상승, 철광석 1.13% 하락, 철근 0.95% 하락. 열연코일 0.77% 하락. 거래량 기준 주력 원료탄 선물 계약 5.78% 하락, 주력 코크스 계약 3% 하락.

금요일 밤 해외 금속 시장에서 LME 비철금속은 대부분 하락했다. LME 구리 0.5% 하락. LME 알루미늄 0.12% 상승, LME 납 1.32% 하락. LME 아연 2.05% 하락. LME 주석 0.19% 상승. LME 니켈 1.41% 하락.

금요일 밤 귀금속 : COMEX 금 1.72% 하락, 3주 연속 하락하며 주간 하락폭 1.55%; COMEX 은 2.12% 하락, 6주 연속 하락하며 주간 하락폭 4.51%. 금요일 밤, SHFE 금 최근월물은 휴장; SHFE 금은 주간 상승, 한 주 동안 4.11% 올랐다. SHFE 은 최근월물은 휴장; SHFE 은은 주간 상승, 한 주 동안 5.25% 올랐다.

골드만삭스는 미국 연준이 2026년 금리 인하를 더 이상 예상하지 않음에 따라 연말 금 가격 전망치를 500달러 하향 조정했다. 애널리스트 리나 토마스와 단 스트루이벤는 메모에서 "12월 금 가격 목표를 온스당 4,900달러(기존 목표 5,400달러)로 하향 조정했으며, 이는 금이 하반기에 여전히 상승할 것으로 예상되지만 이전 예상보다 상승폭은 작을 것임을 시사한다. 금에 대한 우리의 견해는 구조적으로 여전히 건설적이지만 전술적으로는 신중하며, 단기 하방 위험과 중기 상방 위험이 있다."라고 썼다. 애널리스트들은 이번 하향 조정이 골드만삭스 이코노미스트들이 첫 미국 금리 인하 시점을 기존 예상 2026년 12월과 2027년 3월에서 내년 6월과 12월로 늦춘 데 따른 것이며, 금 ETF 유입 전망치 하향도 반영됐다고 설명했다. 또한 이들은 워시 의장 하의 첫 연준 회의가 "예상외로 매파적"이었던 점을 고려할 때 중앙은행 독립성에 대한 우려는 제한적일 것이라고 덧붙였습니다. (Jinshi)

6월 20일 오전 7시 47분 기준, 금요일 밤 마감 가격:

거시경제

중국:

[NFRA: 금융 산업 AI 응용 인프라 구축 추진] 국가금융감독관리총국(NFRA)이 은행·보험 업계의 안전한 AI 개발 및 응용에 관한 지침을 발표했습니다. 이는 금융 부문 AI 응용 생태계 구축을 촉진하고, 금융 산업 AI 응용 인프라 개발을 추진하며, 업계 전반의 AI 응용 성과 공유 및 재사용을 장려하는 내용을 담고 있습니다. 대형 금융기관이 모범을 보여 AI 기술과 관리 경험을 중소 금융기관에 전수하고, 중소 금융기관이 협력을 강화해 응용 시나리오 구현을 공동 추진하도록 권장합니다. AI 산업과의 긴밀한 협력을 통해 금융 응용이 산업 혁신과 발전을 촉진하고, 산업 성과가 금융 응용의 질과 효율을 개선하도록 합니다.

[2026년 단오절 연휴 첫날 박스오피스 1억 위안 돌파, 신작 개봉 수 거의 10년 만에 최고] 온라인 플랫폼 데이터에 따르면, 현재까지 2026년 단오절 연휴 첫날 박스오피스(예매 포함)가 1억 위안을 넘어섰습니다. 2026년 단오절 영화 라인업은 다양하고 장르도 풍부합니다. 짧은 3일 연휴 동안 거의 20편의 영화가 집중 개봉되어 근 10년 만에 동기간 최고치를 기록했습니다. SF, 청춘, 애니메이션 등 다양한 장르로 거의 모든 연령층의 관람 수요를 충족시킵니다. (CCTV 뉴스)

[광둥: 광둥-홍콩-마카오 대만구 국가 통합 컴퓨팅 파워 네트워크 허브 건설 가속 및 6G 기술·위성 인터넷 선제적 계획] 광둥성 인민정부 판공청이 '광둥성 서비스업 확대·품질 향상 촉진 실행 방안'에 관한 통지를 발표했습니다. 이에 따르면 5G-A 네트워크 구축과 10G 광 네트워크 시범 사업이 순차적으로 추진될 예정입니다. 50G-PON 포트는 공장 및 산업단지 등 핵심 시나리오에서 대규모로 구축될 예정이다. 노후 통신 시설의 업그레이드 및 개조가 더욱 추진될 것이며, 신규 및 기존 주거단지 모두에서 FTTR 전가구 광통신망 커버리지가 동시에 이뤄질 것이다. 주요 교통 노선 및 허브 지역의 모바일 네트워크 커버리지가 개선되고, 광대역 속도 향상 및 공공 혜택 이니셔티브가 시행되어 광대역 사용자의 다운로드 속도가 전반적으로 비약적으로 상승할 것이다. 광둥-홍콩-마카오 대만구의 국가 통합 컴퓨팅 파워 네트워크 허브 건설이 가속화되고, 데이터센터의 공간 배치가 최적화되며, 엣지 컴퓨팅이 적극 발전되고, '클라우드-엣지-디바이스' 협업 컴퓨팅 파워 서비스 시스템이 구축될 것이다. 6G 기술 및 위성 인터넷에 대한 선제적 계획이 수립되고, 광둥 6G 산업혁신발전연맹이 설립되며, 부-성 차원의 6G 협력 시범 프로젝트가 추진될 것이며, 특히 체화된 AI, 지능형 커넥티드 차량, 저고도 경제, 해양 경제 등 특색 있는 시나리오에서의 응용 벤치마크 구축에 주력할 것이다.

[광둥: 광저우 선물 거래소의 선물 상품 체계를 풍부하게 하고 완전한 선물 산업 체인을 완비하도록 지원] 광둥성 인민정부 판공청은 「광둥성 서비스업 확장 및 질적 향상 촉진 실행 방안」에 관한 통지를 발표했다. 이 방안에 따르면, 우수한 투자은행과 투자기관을 육성·강화하고, 선도 증권사 및 자산운용사의 서비스 역량·컴플라이언스 관리 수준·시장 리더십 제고를 장려하며, 국내외 유명 자산관리기관의 광둥 내 법인 본부 또는 지역 본부 설립을 유치하고, 투자자문 업무 발전을 장려할 것이다. 자본시장의 종합 서비스 기능을 활용하여 각 지자체의 IPO 예비기업 및 M&A·구조조정 프로젝트 풀 개선을 지도·지원하고, 거래소·증권사 등과 협력하여 상장 전 기업에 대한 전주기 상담 서비스를 철저히 제공하며, 상장회사의 M&A 및 구조조정에 따른 토지사용권·재산·주식 양도 승인 절차를 최적화하고, 기업의 과학기술채권·녹색채권·자산유동화 상품 발행 규모 확대를 장려한다. (월스트리트CN 앱)

[웨이팡: 2026년 소비재 이구환신 품목 보조금 활동 확대 실시]웨이팡시 상무국이 웨이팡의 2026년 소비재 이구환신 품목 보조금 활동 확대 실시에 관한 공고를 발표했습니다. 성 전체에서 통일된 품목과 기준에 따라, 개인 소비자가 레인지 후드, 가정용 가스레인지(통합 레인지 포함), 정수기, 식기세척기, 보청기, 로봇 청소기(바닥 닦기 포함), 보행 보조 외골격 로봇, 스마트 변기 등을 구매하면 보조금을 지급합니다. 웨이팡 내에서 위 보조금 대상 품목을 구매하는 개인 소비자는 모든 단계의 할인을 제외한 최종 판매 가격의 15%를 보조금으로 받습니다. 1인당 품목별로 1개씩 보조금 지원이 제한되며, 품목당 최대 보조금은 1,500위안이고, 보조금 대상 제품의 배송지는 웨이팡시 행정구역 내여야 합니다. (웨이팡 발표)

[상하이 국제 에너지 거래소, 시장가 주문 출시 및 관련 거래 지침의 주문 수량에 관한 공지 발표]상하이 국제 에너지 거래소에 따르면, 시장가 주문은 2026년 7월 6일(즉, 2026년 7월 3일 저녁 연속 거래 세션)부터 시작됩니다. 시장가 주문은 모든 상장된 선물 및 옵션 상품에 적용됩니다. 지정가 주문의 경우 주문당 최소 수량은 1계약이며, 최대 수량은 선물 상품 500계약, 옵션 상품 100계약입니다. 시장가 주문의 경우 주문당 최소 수량은 1계약이며, 최대 수량은 선물 상품 60계약, 옵션 상품 30계약입니다. 결제 가격 거래 주문의 경우 주문당 최소 수량은 1계약이며, 최대 수량은 500계약입니다.

달러 측면:

지난 금요일 장중, 미국 달러 지수는 0.06% 하락한 100.76을 기록했으며, 세션 중 고점 101.13, 저점 100.69을 기록했습니다. 주간 차트상으로는 달러 지수가 한 주 동안 상승해 0.97% 올랐습니다. 시장 가격은 연준 금리 인상 베팅이 증가했음을 보여주며, 9월 25bp 금리 인상 가능성을 완전히 반영했습니다. 데이터에 따르면 헤지펀드를 포함한 외환 트레이더들은 연준이 이번 주 매파적 신호를 보내고 미국 금리 인상 기대를 강화한 후 달러가 추가 강세를 보일 것에 베팅하며 대량의 옵션을 매수하고 있었습니다. 트레이더들에 따르면, 레버리지 펀드들은 수요일에 달러 콜옵션 매수를 시작했는데, 달러 가치가 상승하면 그 옵션 가치도 증가할 것이다. 이 같은 수요는 투자자들이 새 연준 의장인 워시의 인플레이션 억제 발언을 소화하면서 목요일까지 이어졌다. 뱅크오브아메리카의 미주 FX 옵션 책임자 토비아스 융만은 "달러 콜옵션 매수 수요가 대규모로 유입되고 있으며, 주로 G-10 통화에 집중되어 있다. 현재 내재 변동성이 매우 낮은 점을 감안하면, 옵션을 통한 롱 포지션 구축은 매우 매력적으로 보인다"고 말했다. 런던 바클레이즈의 선임 FX 옵션 트레이더 제임스 스윈델은 "달러 콜옵션에 대한 광범위하고 주목할 만한 수요가 나타나고 있으며, 특히 EUR/USD와 GBP/USD에서 두드러진다"고 전했다. (Jin10 데이터 APP)

CME 'FedWatch'에 따르면: 7월에 연준이 금리를 동결할 확률은 60.4%이며, 25bp(베이시스포인트) 누적 인상 확률은 39.6%다. 9월 회의까지 금리가 동결될 확률은 31.2%이고, 25bp 누적 인상 확률은 49.6%, 50bp 누적 인상 확률은 19.1%다. (Jin10 데이터 APP)

기타 통화 관련 소식:

ECB 수석 이코노미스트 필립 레인은 목요일 최근 에너지 가격 하락에도 불구하고 유로존 인플레이션은 여전히 높은 수준을 유지할 것이라고 말했다. ECB는 2월 말 중동 분쟁 발발 이후 에너지 가격 급등에 대응해 지난주 거의 3년 만에 처음으로 금리를 인상했다. 그러나 이란과 미국이 평화 협상을 발표한 후 유가와 천연가스 가격은 급락했다. 레인은 ECB가 금리 인상 결정의 정당성에 대해 전혀 의심하지 않으며 인플레이션이 2% 목표치를 장기간 상회할 것으로 여전히 예상한다고 밝혔다. "우리는 식품 가격이 상승하고 상품과 서비스 가격도 오를 것으로 생각합니다. 유가가 하락하는 완화된 시나리오에서도 금리 인상은 정당했습니다"라고 그는 말했다. 한편, ECB 정책위원회 위원인 운시는 "서비스 인플레이션이 상승한다면 보험 차원에서 25bp 추가 금리 인상을 고려할 수 있다"면서 "데이터가 불분명하다면 서두를 필요는 없다고 본다"고 말했다. (Jin10 데이터)

[영란은행, 7-2 투표로 금리 동결, 중동 정세 면밀히 주시할 것] 영란은행(BoE)은 금리를 3.75%로 동결하고 최근 유가 하락을 '고무적'이라고 평가했지만, 두 명의 정책 위원들은 지속적인 인플레이션을 우려해 즉각적인 25bp 인상을 주장했다. 외부 위원 메간 그린은 최근 미국-이란 휴전 합의에도 물가 전망이 여전히 불확실하다고 주장하며, 4월에 유일하게 반대표를 던졌던 후우 필 수석 이코노미스트와 함께 즉시 금리를 4%로 인상하는 데 찬성표를 던졌다. (월스트리트CN 앱에서)

거시경제 측면에서는:

이번 주에는 6월 22일 기준 중국 1년 만기 대출우대금리, 캐나다 5월 CPI 전월대비, 유로존 6월 소비자신뢰지수 예비치, 프랑스 6월 제조업 PMI 예비치, 독일 6월 제조업 PMI 예비치, 유로존 6월 제조업 PMI 예비치, 영국 6월 제조업 PMI 예비치, 영국 6월 서비스업 PMI 예비치, 영국 6월 CBI 산업주문 잔고, 미국 6월 6일 기준 주간 ADP 고용변화, 미국 6월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 미국 6월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치, 미국 6월 리치먼드 연은 제조업지수, 호주 5월 비조정 CPI 전년대비, 독일 6월 IFO 기업환경지수, 스위스 6월 ZEW 투자심리지수, 미국 1분기 경상수지, 미국 5월 신규주택판매 연율, 호주 5월 계절조정 실업률, 독일 7월 GfK 소비자신뢰지수, 미국 6월 20일 기준 주간 신규 실업수당 청구건수, 미국 5월 근원 PCE 물가지수 전년대비, 미국 5월 개인소비지출 전월대비, 1분기 미국 실질 GDP 연율 분기대비 확정치, 1분기 미국 실질 개인소비지출 분기대비 속보치, 1분기 미국 실질 개인소비지출 분기대비 확정치, 1분기 미국 근원 PCE 물가지수 연율 분기대비 확정치, 미국 5월 근원 PCE 물가지수 전월대비, 미국 5월 내구재수주 전월대비, 미국 6월 미시간대 소비자심리지수 확정치, 미국 6월 1년 기대인플레이션 확정치 등이 발표된다.

또한 이번 주에는 유럽중앙은행(ECB) 크리스틴 라가르드 총재의 EU 의회 연설, 캐나다은행 티프 맥클렘 총재 연설, 6월 23일부터 25일까지 다롄에서 열리는 제17회 하계 다보스 포럼, 일본은행 6월 통화정책회의 의견요약 발표, 엔비디아 연례 주주총회, 캐나다은행 통화정책회의 의사록 공개, 미국 연준 연례 은행 스트레스 테스트 결과 발표, 일본은행 우에다 가즈오 총재의 국제통화기금(IMF) 주최 중앙은행 강연 행사 참석, 3,000억 위안 규모 1년 만기 중기유동성지원창구(MLF)와 2,480억 위안 규모 7일물 역레포 오늘 만기 도래, FOMC 상임투표권자 겸 뉴욕연은 총재 존 윌리엄스 연설, 2027년 FOMC 투표권자 겸 시카고연은 총재 오스탄 굴스비 연설, 2026년 FOMC 투표권자 겸 미니애폴리스연은 총재 닐 카시카리 연설 등에도 주목해야 한다.

원유:

지난주 금요일 야간 거래에서 양대 원유 선물이 모두 상승했습니다. WTI는 0.91%, 브렌트는 0.47% 올랐습니다. 주간 기준으로 WTI 선물은 2주 연속 하락해 주간 9.83% 떨어졌고, 브렌트는 2주 연속 하락해 8.53% 내렸습니다. 국제 원유 선물은 금요일 하락 출발한 후 반등을 시도하다가 장중 여러 차례 하락 전환했으며, 이스라엘과 헤즈볼라 간의 휴전 소식이 전해진 후 장중 최저치를 기록했습니다. 휴전 이후에도 양측이 계속 공격을 주고받았다는 소식이 나오자 유럽 거래 후반에 가격이 다시 상승했습니다. 브렌트는 하루 종일 80달러 선 안팎에서 등락했습니다. (월스트리트 뷰)

이란 외무부는 레바논 전쟁이 영구적으로 종식되고, 미국이 봉쇄를 완전히 해제하고, 이란 석유에 대한 면제를 부여하며, 이란의 동결 자산이 해제된 후에야 미국과의 영구적 합의 협상이 시작될 것이라고 밝혔습니다. (Jin10 Data APP)

이란은 이전에 미국의 봉쇄로 수출하지 못했던 대량의 석유를 출하하고 있는데, 이는 수요일 워싱턴과 임시 평화 협정을 체결한 테헤란에 반가운 소식이 될 수 있습니다. 블룸버그가 집계한 선적 데이터에 따르면 이번 주 오만만의 이란 차바하르 항구에서 유조선 11척이 출항하여 총 2천만 배럴의 원유를 실었습니다. 앞서 미군은 이들 유조선이 인도양으로 진입하는 것을 차단해 테헤란의 석유 달러 접근을 제한하려는 조치를 취했습니다. (Jin10 Data APP)

또한 인터컨티넨털 거래소(ICE) 데이터에 따르면 6월 16일로 마감된 주간에 브렌트 원유 선물의 투기적 순매수 포지션이 94,763계약 감소한 114,128계약을 기록했습니다. (Jin10 Data APP)

또한, 계약 이월로 인해 NYMEX 뉴욕 원유 7월물 선물의 장내 거래는 6월 23일 2시 30분에 마감되며, 전자 거래는 오전 5시에 종료됩니다. 리스크 관리를 위해 거래소의 만기 및 이월 공지를 확인하시기 바랍니다. 아울러 일부 거래 플랫폼에서의 미국 석유 계약 만기는 보통 NYMEX 공식 날짜보다 하루 빠르므로 유의하시기 바랍니다.