금속 동반 상승, 탄산리튬, SHFE 주석, 스테인리스강이 상승을 주도했고, 폴리실리콘, 코크스, 팔라듐, 뉴욕 은은 5% 이상 급등 [SMM 정오 리뷰]

SMM 6월 12일 뉴스:

금속 시장:

정오 종가 기준 국내 비철금속이 거의 모두 상승했습니다. SHFE 구리 1.51% 상승, SHFE 주석 2.97% 상승. SHFE 니켈 0.94% 상승. SHFE 알루미늄 1.06% 상승. SHFE 아연 0.43% 상승. SHFE 납 0.31% 하락.

또한, 주조 알루미늄 연계 선물 0.45% 상승, 알루미나 최근월물 연계 선물 1.45% 상승. 탄산리튬 최근월물 연계 선물 3.85% 상승. 규소 금속 최근월물 연계 선물 0.63% 상승. 폴리실리콘 연계 선물 5.91% 상승.

철금속 모두 상승, 철광석 0.13% 상승, 철근 0.66% 상승, 열연코일 0.74% 상승, 스테인리스 2.15% 상승. 원료탄 및 코크스: 원료탄 최근월물 3.02% 상승, 코크스 최근월물 5.63% 상승.

해외 비철금속: 오전 11시 38분 기준 LME 금속 모두 상승. LME 구리 1.01% 상승, LME 알루미늄 0.54% 상승, LME 납 소폭 상승. LME 아연 0.26% 상승, LME 주석 0.25% 상승, LME 니켈 0.67% 상승.

귀금속: 오전 11시 38분 기준 COMEX 금 2.63% 상승, COMEX 은 5.36% 상승. 국내 귀금속: SHFE 금 최근월물 연계 선물 1.89% 상승, SHFE 은 최근월물 연계 선물 4.36% 상승.

또한, 정오 종가 기준 백금 최근월물 연계 선물 3.99% 상승, 팔라듐 최근월물 연계 선물 5.69% 상승.

정오 종가 기준 유럽 컨테이너선 운임 선물 최근월물은 1.16% 하락한 3,929.5포인트를 기록했습니다.

6월 12일 오전 11시 38분 기준 일부 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 1호 전기동 현물은 근월물 대비: 고품질 구리 270위안/톤에 보고되었으며 전 거래일 대비 30위안 상승, 표준품 구리 프리미엄 210위안/톤으로 전 거래일 대비 30위안 상승, SX-EW 구리 프리미엄 150위안/톤으로 전 거래일 대비 30위안 상승. 광둥 1호 전기동 평균가는 104,715위안/톤으로 전 거래일 대비 1,090위안 상승했으며, SX-EW 구리 평균가는 104,625위안/톤으로 전 거래일 대비 1,075위안 상승했습니다. 현물 시장: 광둥 재고는 9일 연속 감소하여 현재 연중 최저치를 기록했습니다...

거시경제 동향

중국:

[인민은행 공개시장 조작, 당일 순유동성 1,780억 위안, 주간 순유동성 8,858억 위안 공급] 인민은행은 오늘 3,930억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권을 실시했으며, 2,150억 위안의 7일물 역환매조건부채권이 만기되어 당일 순유동성 1,780억 위안을 공급했습니다. 이번 주 인민은행은 1조 1,120억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권을 실시했고, 2,262억 위안의 7일물 역환매조건부채권이 만기되어 주간 기준 8,858억 위안 순유동성 공급을 기록했습니다. (진스 데이터 APP)

[광저우: 지능형 커넥티드카 및 신에너지차, 인공지능, 반도체·집적회로, 저고도 경제 등 중대 프로젝트 전면 추진] “광저우 상업 발전 15차 5개년 계획(의견 수렴용 초안)”이 발표되어 공개 의견을 수렴하고 있습니다. 지능형 커넥티드카 및 신에너지차, 초고화질 영상 및 신형 디스플레이, 친환경 석유화학 및 신소재, 지능형 장비 및 로봇공학, 인공지능, 반도체·집적회로, 저고도 경제 등 중대 프로젝트를 전면 추진하고, 첨단 기술, 제조업 단일 챔피언, 전문·정밀 기업 등 중간재 선도 기업을 육성해야 한다고 강조했습니다. 대외무역 전환 및 고도화 기지의 중간재 무역 가속화를 촉진하고, 유명 브랜드와 ‘체인 리더’ 기업을 육성합니다. 산업 인터넷, 빅데이터, 인공지능 등 기술을 활용한 디지털 전환을 지원하여 생산 효율성과 제품 품질을 개선하고, 중간재 무역의 고급화 및 디지털·지능화 발전을 이끕니다. (진스 데이터 APP)

미국 달러 관련:

11시 38분 기준 미국 달러 지수는 0.06% 상승한 99.75를 기록했습니다. CME “FedWatch”에 따르면: 미국 연준이 6월까지 금리를 동결할 확률은 98.5%, 누적 25bp 인하 확률은 1.5%입니다. 7월까지 금리 동결 확률은 91.3%, 누적 25bp 인상 확률은 7.4%, 누적 25bp 인하 확률은 1.4%입니다. 연준 금리 인상에 대한 시장 기대는 올해 12월에서 내년 1월로 밀렸으며, 올해 금리 인상 가능성은 더 이상 완전히 반영되지 않았습니다. (진스 데이터 APP)

이란 전쟁으로 인한 지속적인 인플레이션 압력 속에서 미국의 5월 생산자물가는 3년여 만에 가장 빠른 속도로 상승했습니다. 노동통계국이 목요일 발표한 데이터에 따르면 미국 5월 PPI는 전년 동기 대비 6.5% 상승해 2022년 11월 이후 최대 증가 폭을 기록했으며, 전월 대비 1.1% 상승했습니다. 식품과 에너지를 제외한 핵심 PPI는 전년 동기 대비 4.9% 상승했습니다. 이 보고서는 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 에너지 가격 충격이 미국 경제에 미치는 피해가 커지고 있음을 보여줍니다. 분쟁이 단기적으로 해결될 가능성이 낮아 기업들은 높은 에너지 및 운송 비용을 전가하고 있으며, 다른 상품과 서비스 가격도 상승하고 있습니다. 이번 주 초에 발표된 5월 소비자물가가 3년 만에 가장 빠른 속도로 상승했다는 데이터와 결합하면, 목요일의 PPI 보고서는 2026년 연준 금리 인상에 대한 시장 기대를 더욱 강화할 수 있습니다. 노동 시장이 성장 모멘텀을 회복하고 있는 것으로 보임에 따라 연준은 인플레이션 억제로 초점을 전환하고 있습니다.

데이터:

오늘은 독일 5월 최종 CPI 전월 대비, 영국 4월 GDP 3개월 평균 전월 대비, 영국 4월 제조업 생산 전월 대비, 영국 4월 계절 조정 상품 무역 수지, 영국 4월 산업 생산 전월 대비, 프랑스 5월 최종 CPI 전월 대비, 미국 6월 예비 1년 기대 인플레이션, 미국 6월 미시간 대학교 소비자 심리 지수 예비치가 발표될 예정입니다. 또한 주목할 사항: 화웨이 개발자 컨퍼런스, 6월 12~14일; 일론 머스크의 상업용 우주 항공 회사 스페이스X가 2026년 6월 12일 나스닥 상장을 계획하고 있습니다.

원유:

11시 38분 기준 유가는 양 시장 모두 하락, WTI 1.12% 하락, 브렌트유 1.15% 하락. 미국과 이란이 양해각서 초안 합의에 근접함에 따라 유가가 소폭 하락했습니다.

CCTV에 따르면, 현지 시간 6월 11일 트럼프 미국 대통령은 소셜 플랫폼 “트루스 소셜”에 이란과의 협상이 이란 최고 지도부에 제출되어 승인되었기 때문에 그날 저녁 예정되었던 이란에 대한 공습 및 폭격 작전을 취소했다고 밝혔습니다.

OPEC 최신 데이터에 따르면, 지속되는 분쟁 속에서 미국이 이란의 항구를 봉쇄함에 따라 지난달 이란의 원유 생산량이 19% 감소했습니다. 목요일 발표된 월간 보고서 데이터에 따르면 이란의 일일 생산량은 54만 6,000배럴 감소한 233만 배럴을 기록했습니다. OPEC의 최신 월간 보고서는 목요일 2026년 세계 석유 수요 증가 전망치를 하루 97만 배럴로 하향 조정했으며, 이는 두 달 연속 하향 조정입니다. 이란 전쟁 발발 이후 산유국 그룹은 분쟁이 소비에 미치는 영향을 미국 에너지정보청 및 국제에너지기구 등 다른 예측 기관들보다 작게 평가해 왔습니다. 두 기관 모두 2026년 수요가 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 이 보고서는 석유 생산국 그룹이 2027년 석유 수요 증가 전망을 상향 조정했다고 언급했습니다. (진스 데이터 APP)

현물 시장 개요:

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