금속 전반 약세; SHFE 니켈, 주석, 납, 은 하락 주도; 폴리실리콘 4% 이상 급락; 점결탄 급락 [SMM 정오 리뷰]

SMM 6월 9일 뉴스:

금속 시장에서,

정오 마감 기준 국내 비철금속은 거의 전 종목 하락했다. 상하이 선물거래소(SHFE) 납은 1.86%, 주석은 1.86%, 니켈은 2.33% 하락했고, 구리는 약보합, 알루미늄은 0.52%, 아연은 0.38% 내렸다.

또한, 주력 종목인 주조 알루미늄 선물은 0.41% 하락한 반면, 알루미나 선물은 소폭 내렸다. 탄산리튬 선물은 0.32% 상승했고, 규소 금속 선물은 2.41% 미끄러졌으며, 폴리실리콘 선물은 4.04% 급락했다.

철강재도 모두 하락했다. 철광석 0.39% 하락, 철근 0.47% 하락, 열연코일 0.71% 하락, 스테인리스 1.67% 하락. 원료탄과 코크스: 주력 원료탄 선물은 7.48% 폭락하며 장중 하한가인 톤당 1,340.5위안을 기록했고, 코크스 선물은 4.31% 급락했다.

해외 비철금속 시장에서는 오전 11시 46분 기준 LME 금속이 일제히 하락했다. LME 구리 0.19% 하락, 알루미늄 0.65%, 납 0.25%, 아연 0.35%, 주석 0.73%, 니켈 1.01% 내렸다.

귀금속에서는 오전 11시 46분 기준 COMEX 금 0.1% 하락, 은 1.13% 하락했다. 국내에서는 SHFE 금 선물이 0.2% 하락, 은 선물이 1.93% 하락했다.

또한 정오 마감 기준 백금 선물은 0.99%, 팔라듐 선물은 0.33% 내렸다.

정오 휴장 시 주력 종목인 유럽 항로 컨테이너 운임 선물은 0.61% 상승한 3,865포인트를 기록했다.

6월 9일 오전 11시 46분 기준, 주요 선물 정오 시세:

현물 및 펀더멘털

구리: 오늘 광둥 지역 1번 전해구리 현물의 최근월물 대비 프리미엄: 고품위 구리는 톤당 110위안으로 전 거래일 대비 50위안 상승; 표준 구리는 70위안 프리미엄으로 전 거래일 대비 80위안 상승; 습식제련 구리는 10위안 프리미엄으로 전 거래일 대비 70위안 상승했다. 광둥 1번 전해구리 평균가는 104,275위안/톤으로 전 거래일 대비 330위안 상승했고, 습식제련 구리 평균가는 104,195위안/톤으로 335위안 올랐다. 현물 시장: 오늘 광둥 재고는 6거래일 연속 감소세를 이어갔다...

거시경제

중국:

[해관총서: 1~5월 중국 상품무역 수출입 전년 동기 대비 15.3% 증가, 기계·전자 제품 수출 18.4% 증가] 해관 통계에 따르면 2026년 1~5월 중국 상품무역 수출입 총액은 20조 6,800억 위안으로 전년 동기 대비(이하 동일) 15.3% 증가했다. 이 중 수출은 11조 9,100억 위안으로 11.8% 증가, 수입은 8조 7,700억 위안으로 20.5% 늘었다. 5월 수출입 총액은 4조 4,500억 위안으로 16.9% 증가했으며, 수출은 2조 5,900억 위안으로 13.8%, 수입은 1조 8,600억 위안으로 21.5% 증가했다. 주요 품목별로 보면 수출 쪽에서는 1~5월 기계·전자 제품 수출이 7조 5,800억 위안으로 18.4% 증가했고, 노동집약형 제품은 1조 6,100억 위안으로 3.1% 감소, 농산물은 3,007억 9,000만 위안으로 1.6% 증가했다. 수입에서는 1~5월 기계·전자 제품 수입이 3조 5,400억 위안으로 25.3% 증가, 원유 수입은 2억 1,800만 톤으로 4.8% 감소, 농산물 수입은 6,181억 6,000만 위안으로 7.6% 늘었다.

[상무부, 태양광·리튬전지·신에너지차 폐기물 재활용 좌담회 개최] 6월 5일 상무부는 태양광, 리튬전지, 신에너지차 폐기물 재활용 관련 좌담회를 열었다. 회의에서는 당 중앙과 국무원의 결정·계획에 맞춰 사상과 행동을 통일하고, 다각적인 조치와 실질적 행동으로 태양광·리튬전지·신에너지차 폐기물 재활용 시스템 구축을 추진해야 한다고 강조했다. 체계적으로 추진하고 시너지를 내며, 최상위 제도 설계를 신속히 정비하고 정책 문서 발행을 촉진해 정책 협력, 자원 공유, 우위 상호보완, 통합 발전의 작업 구도를 형성해야 한다고 밝혔다. 또한 목표 지향적이고 품목별 맞춤형 정책을 펼쳐, 동력 전지, 태양광 모듈, 풍력 발전 설비 등 각 품목의 발전 단계와 재활용 특성에 따라 차별화·정밀화된 조치를 취해 재활용 과정의 분해 문제를 효과적으로 해결해야 한다고 했다. 기술 주도와 기술 부여를 강조하며, 폐기물 재활용 관련 기초 연구 개발을 적극 추진하고 AI의 재활용 공정 통합 응용을 촉진해야 한다고 언급했다. 시범 탐색과 선도 장려를 중시하며, 재생 자원 재활용 시스템 구축 시범 사업을 지속적으로 추진하고 산업 클러스터와 선도 기업이 먼저 시도해 재활용 효율을 높이고 분류 능력을 강화하며 재활용 산업의 고품질 발전을 촉진해야 한다고 덧붙였다. (월스트리트CN 앱에서)

[두 부처, 2026년 인간형 로봇 및 체화형 AI 실환경 훈련 특별 행동 공동 개시] 공업정보화부와 국무원 국유자산감독관리위원회는 2026년 인간형 로봇 및 체화형 AI 실환경 훈련 특별 행동을 공동으로 시작했다. 응용 주도 방식을 고수하며 산업, 특수, 서비스 등 핵심 분야의 현장을 겨냥해 실환경 훈련 공간 구축, 혁신 응용 컨소시엄 육성, 작업 기술 과제 해결, 응용 배치 검증 등 중점 과제를 추진한다. 실환경 훈련을 통해 체화형 AI 모델 알고리즘을 지속 최적화하고 고품질 실제 기기 데이터를 축적하며 로봇 본체 핵심 부품의 성능을 개선하고, 인간형 로봇 및 체화형 AI 제품의 전 주기 관리 보증 체계 구축을 모색한다. 2026년 말까지 인간형 로봇 등 핵심 제품이 선도적으로 다수의 대표 시나리오에서 응용 검증과 상시 배치를 완료해 '작동 모드'에 진입하며, 100가지 이상의 고가치 응용 시나리오를 창출‧형성해 체화형 AI 응용 스펙트럼을 더욱 풍부하게 하고 수만 단위의 배치 능력을 견인하도록 한다. (월스트리트인사이트 앱에서)

[인민은행 공개시장조작, 오늘 1528억 위안 순투입]인민은행은 오늘 7일물 역환매조건부채권(역레포) 1,530억 위안을 운용했으며, 만기 도래한 2억 위안 규모의 7일물 역레포와 합산해 1,528억 위안 순투입을 달성했다. (금십 데이터 앱)

달러 동향:

오전 11시 46분 현재 달러 인덱스는 0.02% 내린 99.08을 기록했다. 시장은 수요일 발표될 미국 인플레이션 데이터를 기다리고 있으며, 이는 6월 연준의 금리 결정 기대에 영향을 미칠 전망이다. CME '페드워치'에 따르면: 연준이 6월에 금리를 동결할 확률은 98.1%, 25bp 인하할 누적 확률은 1.9%이다. 7월에는 동결 확률 84.7%, 25bp 누적 인상 확률 13.6%, 25bp 누적 인하 확률 1.6%로 보고 있다. (금십 데이터 앱)

모건스탠리 전략가들은 보고서에서 위험 선호 심리가 반등하고 연준이 금리 인상을 자제하면 향후 수개월간 달러가 약세를 보일 수 있다고 전망했다. 이들은 높은 금리가 없는 상황에서 긍정적 위험 심리는 달러에 부정적이라고 지적했다. 그러나 미국 경제가 다른 국가들보다 뛰어나 더 큰 폭의 금리 인상으로 이어진다면 달러가 더 양호할 것이라고 설명했다. "ECB와 BOJ 모두 이달 금리 인상이 예상되는 만큼 금리차 축소가 위험 선호 상승을 부추기며 달러에 압력을 가할 것"이다. (금십 데이터 앱)

데이터 측면:

오늘 독일 4월 계절조정 산업생산(전월비), 독일 4월 계절조정 무역수지, 미국 5월 NFIB 소기업 낙관지수, 5월 23일 기준 주간 ADP 고용 변화, 4월 무역수지, 5월 기존주택판매(연율), 4월 도매판매(전월비) 등이 발표된다. 아울러 6월 13일까지 진행되는 애플 WWDC 개발자 회의에 주목할 필요가 있다.

원유 동향:

오전 11시 46분 현재 양대 유종이 모두 하락, WTI는 1%, 브렌트유는 0.83% 내렸다. 이란-이스라엘 정세의 단계적 완화가 유가를 끌어내리며 중동 공급 리스크 우려가 다소 완화된 점을 반영했다. 그러나 시장은 여전히 신중한 시각을 유지하고 있다. 호르무즈 해협을 통한 에너지 수송이 실질적으로 회복될지는 트레이더들의 주요 관심사다. 지난 주말 소수의 상업 선박이 다시 이 수로를 이용했으나 위험은 남아 있고, 일부 선박은 디지털 송수신기를 끄고 항해하기도 했다. (월스트리트CN)

미국 교통부는 월요일 중동 사태로 촉발된 유가 상승으로 미국 항공사들의 4월 연료비가 전년 동기 대비 78% 급증한 약 65억 달러에 달했다고 밝혔다. 교통부 월례 보고서에 따르면 항공사 연료비는 3월보다 26% 증가했고 4월 연료 소비량은 3월 대비 2.6% 감소했다. 4월 갤런당 연료비는 4.11달러로 2025년 4월보다 1.81달러 상승했으며, 이러한 추세는 이미 업계에 영향을 미치고 있다고 교통부는 덧붙였다. 국제항공운송협회(IATA)는 올해 항공사 연료 지출이 2025년 약 2,520억 달러에서 약 3,500억 달러로 급증하고, 연료비가 운영 비용의 거의 1/3을 차지할 것으로 전망했다. (금십 데이터 앱)

현물 시장 한눈에 보기:

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