원자재 측 지원 제한적, 이번 주 마그네슘 제품 전반적 침체 [SMM 마그네슘 주간 리뷰]

1 시장 동향

1 백운석

이번 주 1-3cm 백운석(우타이)의 공장 인도세 별도 가격은 128위안/톤으로 전주 대비 보합이었고, 2-4cm 백운석(우타이)의 공장 인도세 별도 가격은 158위안/톤으로 전주 대비 보합이었습니다.

이번 주 중국의 백운석 공장 인도 견적은 대체로 안정적이었습니다. 공급 측면에서는 환경 보호 검사 중단의 영향을 받아 산시성 우타이 지역의 주요 석재 채석장들이 5월 1일부터 다시 가동을 중단하여 해당 지역의 고품질 원자재 공급이 타이트해졌습니다; 그러나 후베이, 네이멍구, 허난 등지에서 공급이 지속적으로 유입되어 부족분을 메웠고, 전국적으로 현물 재고는 여전히 충분한 수준을 유지했습니다. 수요 측면에서는 산시-산시(산서-섬서) 지역의 일차 마그네슘 제련업체들이 높은 가동률을 유지하면서 적기 구매가 원자재 구매를 뒷받침했습니다; 그러나 하류 기업들은 조기 재고 비축을 완료했고, 시장에서는 대부분 현물 수요에 따른 산발적 구매가 이루어지며 대량 구매 의사는 약했습니다. 전반적인 수급 상황은 업계 내에서 국지적인 공급 부족만 존재했으며, 백운석 가격은 단기적으로 안정세를 유지할 것으로 보입니다.

1.2.1 마그네슘 잉곳(푸구, 선무 - 주요 생산 지역)

이번 주 마그네슘 가격은 침체 상태였습니다. 마감 시간 기준, 주요 생산 지역의 99.90% 마그네슘 잉곳 주류 시세는 16,300-16,400위안/톤으로, 전주 대비 250위안/톤 하락했습니다.

이번 주 중국의 마그네슘 잉곳 시장은 침체를 보였습니다. 주 초반 시장이 재개되자 높은 가격에 대한 우려의 영향으로 일차 마그네슘 제련업체와 트레이더들이 잇따라 저가 판매에 나서면서 마그네슘 가격은 점진적인 하락세를 나타냈습니다. 마그네슘 가격이 다시 16,300위안/톤 부근에 접근하자 시장 거래 심리가 눈에 띄게 전환되었습니다. 일차 마그네슘 생산업체들은 점점 더 판매를 꺼렸고, 시장 내 저가 현물 화물은 점차 줄어들어 주류 거래 가격은 16,300위안/톤 범주에 고정되었습니다. 마그네슘 가격의 하락 여지는 지속적으로 축소되었으며, 시장은 전반적으로 저점에서 안정세를 굳히는 조짐을 보였습니다. 하류 기업들은 자체 생산 수요에 따라 재고 보충 작업을 진행했고, 현물 시장의 거래 분위기는 점차 개선되었으며, 일차 마그네슘 가격은 안정세를 유지했습니다.

1.2.2 마그네슘 잉곳 (톈진항 - 중국 FOB)

이번 주 중국 FOB 가격은 톤당 2,330~2,400달러로, 평균 2,365달러였습니다. 이번 주 마그네슘 잉곳 수출 시장은 전반적으로 소폭 하락했으나, 공장 출고가가 안정세를 유지하여 비교적 안정적이었습니다.

이번 주 공장 출고가는 소폭 하락 후 톤당 16,300위안으로 안정되었습니다. 수출 시장은 계속해서 부진했습니다. 공장 출고가 하락은 실제로 무역상들의 향후 가격 상승에 대한 우려를 촉발시켰고, 낮은 가격으로 호가를 제시할 경우 손실을 우려하여 호가가 비교적 신중했습니다. 이번 주 FOB 호가는 대부분 톤당 2,350~2,380달러 범위에 집중되었습니다. 전반적인 거래는 약세를 보였으며, 해외 최종 사용자들은 가격이 추가 하락할 때까지 관망하는 태도를 유지해 주문을 보류했습니다.

1.3 마그네슘 분말

이번 주 중국 마그네슘 분말(20-80 메시)의 주요 부가세 포함 공장 출고가는 톤당 17,750~17,650위안이었고, 중국 FOB 가격은 톤당 2,475~2,575달러였습니다.

이번 주 마그네슘 분말 시장은 마그네슘 잉곳 가격과 연동되어 하락 후 안정되었습니다. 저가 원자재 유출의 영향으로 마그네슘 분말 가격은 전반적으로 낮은 수준에서 움직였습니다. 현재 수요 비수기로 시장은 적기 구매 위주였으며, 수출 주문도 약화 추세를 보였습니다.

1.4 마그네슘 합금

이번 주 중국 마그네슘 합금의 주요 부가세 포함 공장 출고가는 톤당 18,400~18,600위안이었고, 중국 마그네슘 합금의 주요 FOB 가격은 톤당 2,675~2,755달러였습니다.

이번 주 마그네슘 합금 가격은 원자재인 마그네슘 잉곳 가격 약세에 따라 침체되었으나, 시장 거래는 꾸준히 진행되었습니다. 공급 측면에서는 5월 마그네슘 합금 제련소 가동률이 소폭 상승했으며, 대부분의 제련소는 동적인 생산-판매 균형을 유지했고, 일부 제련소의 재고는 소폭 증가했습니다. 수요 측면에서는 자동차 다이캐스팅 공장의 마그네슘 합금 주문은 꾸준히 출시되었으나, 이륜차 다이캐스팅 공장의 주문은 여전히 부진했습니다. 전반적으로 현재 마그네슘 합금 시장은 공급 과잉 상태이며, 일부 생산업체들은 재고 부담으로 인해 거래를 촉진하기 위해 가공비를 인하했고, 시장 가공비는 하락 추세를 보였습니다.

2 주간 요약

이번 주 산업 체인의 전 제품이 마그네슘 잉곳의 약보합세를 추종했습니다. 백운석 공급은 전 지역에서 충분히 보충되었고, 일부 지역 원자재 부족이 있었으나 전체 재고는 충분했으며 공장 출고 가격은 안정적으로 유지되었습니다. 주요 생산지 마그네슘 잉곳 가격은 주간 하락 후 안정되었으며, 호가는 주간 기준 250위안/톤 하락했습니다. 생산자들의 저가 판매 보류로 시장 하락이 멈추었고 하류 수요는 필요에 따라 재고를 보충했습니다. 톈진항 수출 호가는 변동폭이 제한적이었고, 해외 관망 심리로 거래가 부진했습니다. 마그네슘 분말은 원자재 하락 후 안정되었으며, 비수기 국내외 수요는 적시 조달에 의존했습니다. 마그네슘 합금은 원자재 하락으로 약세를 보였고, 수요 양극화가 뚜렷했습니다. 자동차 주문은 보통 수준이었으나 이륜차 수요는 부진했습니다. 시장은 공급 과잉 상태였으며, 기업들은 출하량 증대를 위해 가공 수수료를 인하했습니다.