실리콘 메탈 시장 횡보 정체, 웨이퍼 공장 재고 점차 누적 [SMM 실리콘 기반 PV 조간 회의록]

SMM 6월 3일 뉴스:

실리콘 코알

가격: 최근 실리콘 코알 시장 가격은 상승하는 원가 지원 속에서도 강세를 보였으며, 일부 지역에서 가격이 소폭 상승했습니다. 구체적으로, 섬서성 실리콘 코알은 780-850위안/톤으로 평균 가격이 약 25위안/톤 상승했고, 내몽골 실리콘 코알 가격은 1,280-1,320위안/톤으로 평균 가격이 약 30위안/톤 상승했으며, 산시성 실리콘 코알 가격은 1,300-1,600위안/톤에 달했습니다. 또한, 간쑤성 실리콘 코알도 소폭 상승했는데, 실리콘 혼합 코알 가격은 990위안/톤으로 40위안/톤 상승했고, 실리콘 입상 코알은 1,110위안/톤으로 20위안/톤 상승했습니다.

공급: 전반적으로 완화된 상태로, 하류 실리콘 공장의 낮은 가동률이 유지되고 있으며, 일부 코알 세척 공장은 재고 압력을 겪고 있습니다.

수요: 실리콘 금속 시장의 지속적인 부진 속에서 하류 실리콘 공장의 전반적인 가동률은 낮은 상태를 유지했습니다. 현재의 구매는 주로 강한 수요에 의해 주도되며, 전반적인 성과는 여전히 약세를 보였습니다.

실리콘 금속

가격: 어제 SMM 화동 지역 산소불입 #553 실리콘은 9,100-9,300위안/톤, #441 실리콘은 9,300-9,400위안/톤, #421 실리콘은 9,300-9,500위안/톤이었습니다. 실리콘 금속 가격은 횡보했습니다. 실리콘 금속 시장은 공급과 수요가 모두 증가하면서도 시장은 정체 상태를 유지했습니다. 실리콘 공급업체들의 주류 제안은 안정적이었으나, 하류 사용자들은 강한 관망 태도를 보였고, 시장 거래 분위기는 부진했습니다.

생산:

SMM 데이터에 따르면, 5월 실리콘 금속 생산량은 33만 1,300톤으로 전월 대비 3.6%, 전년 대비 7.6% 증가했습니다. 2026년 1월부터 5월까지의 누적 실리콘 금속 생산량은 163만 1,900톤으로 전년 대비 6% 증가했습니다. 6월에 들어서면서 실리콘 금속의 공급과 수요가 모두 증가하는 패턴이 뚜렷해졌습니다. 쓰촨과 윈난의 우기 동안 생산 재개는 증분 생산을 촉진할 것입니다. 전반적으로, 6월 실리콘 금속 생산량은 전월 대비 약 36만톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.

재고:

사회적 재고: SMM 통계에 따르면, 5월 28일 기준 주요 지역의 실리콘 금속 사회적 재고는 총 56만톤으로 전주 대비 2,000톤 감소했습니다(내몽골, 닝샤, 간쑤 및 기타 지역 제외).

실리콘

가격

DMC: 가장 활발히 거래된 계약 가격은 1만4,300~1만4,500위안/톤, 평균 가격은 약 1만4,400위안/톤이었습니다. 지난주 개별 단량체 기업들의 거래 가격 중심이 하향 이동하면서 일부 중하류 고객들이 시장에 진입해 구매에 나서며 전체 시장 거래가 다소 개선되었습니다. 그러나 일부 고객은 여전히 관망세를 유지하며 시장 가격에 대한 약세 전망을 버리지 못하고 신중한 구매 심리를 보였습니다.

D4: 어제 제시 가격은 1만4,600~1만5,200위안/톤, 평균 가격은 약 1만4,900위안/톤이었습니다.

107 실리콘 고무: 어제 제시 가격은 1만4,300~1만4,600위안/톤, 평균 가격은 약 1만4,450위안/톤이었습니다.

생고무: 어제 제시 가격은 1만5,000~1만5,400위안/톤, 평균 가격은 약 1만5,200위안/톤이었습니다.

실리콘 오일: 어제 제시 가격은 1만6,200~1만6,700위안/톤, 평균 가격은 약 1만6,450위안/톤이었습니다.

생산:

SMM 데이터에 따르면, 5월 전체 실리콘 DMC 생산량은 약 21만2,100톤으로 전월 대비 약 15.45% 증가했으며, 업계 전체 가동률은 약 70%로 기업들의 공급 압력이 커졌습니다. 6월 전체 생산 일정 데이터를 바탕으로, 전체 실리콘 공급은 전월 대비 약 7.78% 감소할 것으로 예상되며 공급 감소 전망이 우세합니다.

재고:

판매자와 구매자 간의 힘겨루기 속에서 5월 상류 기업들의 폴리실록산 재고는 증가 추세를 보였습니다.

폴리실리콘

가격:

폴리실리콘 N형 재충전 폴리실리콘은 33~35.7위안/kg에 제시되었습니다. 폴리실리콘 가격은 전반적으로 약세를 보였으며 시장 거래는 부진했습니다. 이전 주문 계약이 마무리되었고 현재는 주로 배송에 집중하고 있으며 시장 참가자들은 후속 정책 동향을 주시하고 있습니다.

생산

6월에는 중국 칭하이, 쓰촨, 네이멍구 등 일부 생산 기지에서 생산 확대 계획을 갖고 있어 폴리실리콘 생산량이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 내몽골의 한 기지는 최근 3분기 감산 계획을 발표했으나, 6월 생산에 미치는 영향은 제한적입니다.

재고:

현재 폴리실리콘 재고는 감소했습니다. 시장에서는 이전 기간에 상당한 주문 계약이 이루어졌고, 일부 주문이 계속 출하되면서 폴리실리콘 재고가 줄었습니다.

웨이퍼

가격

시장 가격은 18X 웨이퍼가 개당 0.88~0.9위안, 210RN 웨이퍼가 개당 0.98~1.00위안, 210N 웨이퍼가 개당 1.18~1.2위안입니다. 주요 업체들은 여전히 가격을 유지하고 있으며, 품질 개선을 통한 가격 인상이 웨이퍼 부문의 가장 시급한 과제로 떠올랐습니다.

생산

SMM의 최신 조사 피드백에 따르면, 6월 웨이퍼 생산 계획은 약 54~55GW로 예상됩니다. 일부 업체는 아직 생산 계획을 확정하지 않았으며, 향후 실제 상황에 따라 조정할 예정입니다.

재고

웨이퍼 업체들의 재고 축적 속도가 가속화되는 추세를 보였습니다. 중국 외 보세구역 재고 주문의 한계 수요가 약화되었으며, 웨이퍼 부문은 6월에도 소폭 공급 과잉을 유지할 것으로 예상됩니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 중국산 내층용 모래 가격은 톤당 4만~4만 5천 위안, 중간층용 모래는 톤당 2만~2만 4천 위안, 외층용 모래는 톤당 1만 6천~1만 8천 위안입니다. 수입 고순도 석영 모래 가격은 톤당 5만~5만 5천 위안입니다. 33인치 석영 도가니 가격은 개당 6,000~6,200위안, 36인치 석영 도가니 가격은 개당 6,700~6,900위안입니다. 전반적으로 모래 가격은 안정세를 유지했습니다.

생산

6월 석영 모래 업체들의 생산 계획은 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 웨이퍼 생산 계획 증가에 힘입어 여러 도가니 제조업체들의 주문 수요가 개선되었다고 보고했습니다. 중국 고순도 석영 모래 업체들은 웨이퍼 수요에 맞춰 생산 계획을 수립한 반면, 중국 외 고순도 석영 모래 업체 한 곳은 생산 증설 계획을 연기했습니다.

재고

2026년 2분기, 도가니 업체들은 웨이퍼 생산 계획을 바탕으로 합리적인 구매를 진행했으며, 석영 모래 재고 수준은 지속적으로 증가했습니다.