금속 전반 상승, SHFE 주석 3% 이상 상승, SHFE 구리, SHFE 알루미늄, 원료탄, 스테인리스 1% 이상 상승, 탄산리튬 4% 가까이 하락 [SMM 오전장 리뷰]

SMM 6월 2일 뉴스:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 대부분 상승했습니다. 상해 선물 거래소(SHFE) 구리는 1.21%, 알루미늄은 1.01% 상승했으며, 납은 소폭 하락했습니다. 아연은 0.53%, 주석은 3.63%, 니켈은 0.61% 상승했습니다.

또한, 가장 활발하게 거래된 주조용 알루미늄 선물은 1.15% 상승했고, 알루미나 선물은 1.49% 하락했습니다. 탄산리튬 선물은 3.96%, 금속 규소 선물은 0.06% 하락했으며, 폴리실리콘 선물은 1.54% 상승했습니다.

철금속은 대부분 상승했습니다. 철광석은 0.51%, 철근은 소폭 상승했고, 열연 코일은 소폭 하락했으며, 스테인리스는 1.42% 상승했습니다. 원료탄과 코크스: 가장 활발한 원료탄 계약은 1.41%, 코크스 계약은 0.66% 상승했습니다.

해외 비철금속은 11시 41분 기준, 런던 금속 거래소(LME) 품목들이 혼조세를 보였습니다. LME 구리, 납, 니켈은 0.1% 미만의 소폭 하락을 기록했습니다. LME 알루미늄은 0.96%, 아연은 0.24%, 주석은 1.3% 상승했습니다.

귀금속은 11시 41분 기준, COMEX 금은 0.48%, 은은 0.5% 상승했습니다. 국내 귀금속: 가장 활발한 SHFE 금 선물은 1.17%, 은 선물은 0.3% 하락했습니다.

또한 정오 마감 기준, 가장 활발한 백금 선물은 0.71% 상승, 팔라듐 선물은 0.71% 하락했습니다.

정오 마감 기준, 가장 활발한 유럽 컨테이너 운임 지수 계약은 2.04% 하락해 3,776.5포인트로 마감했습니다.

6월 2일 11시 41분 기준, 주요 계약의 정오 선물 시세:

현물 가격 및 펀더멘털

구리:오늘 광둥 지역의 1등급 전해동 현물 가격은 최근월물 대비: 고품질 구리는 60위안/mt 프리미엄으로, 전일 대비 10위안 하락했고; 표준품 구리는 0위안/mt 프리미엄으로 전일과 같았으며; SX-EW 구리는 60위안/mt 할인으로, 전일 대비 10위안 상승했습니다. 광둥의 1등급 전해동 평균 가격은 전일 대비 1,115위안 오른 105,960위안/mt였고; SX-EW 구리 평균 가격은 전일 대비 1,130위안 오른 105,870위안/mt였습니다...

거시경제 전선

중국:

[인민은행, 오늘 공개시장 조작으로 2,488억 위안 순회수] 인민은행은 7일물 역레포 2억 위안을 금리 1.40%로 실시했으며, 이는 전일과 동일합니다. 오늘 만기된 역레포는 총 2,490억 위안입니다.

미국 달러:

11시 41분 기준, 달러 인덱스는 0.02% 하락한 99.18을 기록했습니다. 미국과 이란 간 평화 협상 교착 소식에 에너지 비용 상승이 인플레이션을 심화시키고 연준의 금리 인상을 촉발할 수 있다는 우려로 미국 국채 가격이 하락했습니다. 월요일의 매도세로 31조 달러 규모 미국 국채 시장 전반의 수익률이 상승했으며, 10년물 국채 수익률은 약 6bp 상승한 4.5%에 근접했고, 원유 가격은 7% 이상 급등했습니다. 연준 정책 기대에 가장 민감한 2년물 국채 수익률도 약 6bp 상승한 4.07%를 기록했습니다. 앞서 이란은 이스라엘의 행동에 항의하며 미국과의 중개국 대화를 중단했습니다. 트레이더들은 연준의 다음 조치로 금리 인상 가능성에 대한 기대를 높였습니다. 스왑 시장은 트레이더들이 2027년 3월까지 한 차례 금리 인상을 완전히 반영했으며, 빠르면 10월 인상 확률을 50%로 보고 있음을 보여주었습니다.

또한 CME "FedWatch" 도구에 따르면: 연준이 6월까지 금리를 동결할 확률은 98.4%이며, 누적 25bp 금리 인하 확률은 1.6%입니다. 7월까지 동결 확률은 90.2%, 25bp 인상 확률은 8.4%, 25bp 인하 확률은 1.4%입니다. (진스 데이터)

데이터 측면:

오늘 미국 4월 JOLTs 구인 건수, 스위스 4월 무역수지, 영국 4월 중앙은행 모기지 승인 건수, 유로존 5월 CPI 연간 예비치 및 월간 예비치가 발표될 예정입니다. 또한, 2026년 FOMC 투표 위원인 카슈카리 미니애폴리스 연은 총재의 연설, 2026년 FOMC 투표 위원인 해맥 클리블랜드 연은 총재의 통화 정책 관련 연설, 베일리 영란은행 총재의 상원 청문회 참석이 예정되어 있습니다.

원유:

11시 41분 기준, 양대 시장 유가는 횡보세를 보이며 WTI 0.5%, 브렌트 0.38% 하락했습니다. CNN은 6월 1일 미-이란 협상에 정통한 지역 소식통을 인용해 대화가 정상 궤도에 복귀했다고 보도했습니다. 앞서 이란 언론은 레바논에 대한 이스라엘의 공격 지속으로 이란과 미국 간 협상이 중단되었다고 보도한 바 있습니다. 그러나 이후 트럼프 미국 대통령은 이스라엘 측과 대화했으며 이란과의 협상이 "빠르게 진행 중"이라고 밝혔습니다. (신화통신)

유가는 약 한 달 만에 가장 큰 폭의 상승을 기록한 후 안정세를 보였으며, 미-이란 평화 협상 전망에 대한 불확실성으로 페르시아만 에너지 공급 차질 장기화 위험이 높아졌습니다. 미국 언론에 따르면 트럼프는 호르무즈 해협 재개방에 관한 미-이란 양해각서가 다음 주 내 체결될 것으로 예상된다고 말했습니다. 그러나 그는 최종 합의 전에 미국 측이 "몇 가지 세부 사항을 마무리"해야 한다고 덧붙였습니다. 지난달 유가는 양측 간 합의 가능성에 대한 시장의 낙관론에 힘입어 한때 하락했습니다. 전날에는 이란이 미국과의 협상을 중단하고 밥엘만데브 해협 봉쇄를 위협했으며 호르무즈 해협을 완전히 봉쇄할 계획이라는 보도가 나왔습니다. CIBC 수석 에너지 트레이더 레베카 바빈은 "당사자들이 더 이상 적극적으로 협상하지 않고 있다는 신호가 더 많이 나온다면, 시장이 이전에 가격 책정 시 의존했던 '안전 쿠션', 즉 최선의 결과에 대한 기대도 사라질 것"이라고 말했습니다. 그녀는 "이 갈등 과정에서 이미 너무 많은 반전을 목격했으며, 이 시점에서 확실한 것은 아무것도 없다"고 덧붙였습니다. (진스 데이터)

또한 러시아 지방 당국은 크라스노다르 지역의 일스키 정유 공장에서 드론 공격 이후 화재가 발생했다고 밝혔습니다. (진스 데이터)

현물 시장 개요:

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