금속 혼조세, LME 연 1% 이상 상승, LME 니켈 및 SHFE 주석 1% 이상 하락, COMEX 및 SHFE 은 1% 이상 상승 [야간장]

SMM 5월 22일 업데이트:

금속 시장:

간밤, 비철금속은 대체로 국내외 시장에서 하락했습니다. LME 납이 1.39% 상승으로 상승을 주도했고, SHFE 납이 0.57% 올랐으며 LME 알루미늄이 0.29% 상승했습니다. LME 니켈과 SHFE 주석은 모두 1% 이상 하락하여 LME 니켈은 1.21%, SHFE 주석은 1.03% 떨어졌습니다. LME 주석은 톤당 53,795달러로 보합세를 보였고, 기타 금속은 1% 미만 하락했습니다. 알루미나 주력 계약은 0.37% 하락했고, 주조 알루미늄 주력 계약은 0.26% 떨어졌습니다.

간밤, 철금속은 일제히 하락하여, 열연코일 0.7% 하락, 철근 0.5% 하락, 철광석과 스테인리스는 소폭 등락했습니다. 코크스탄 및 코크스 측면에서는, 코크스탄이 2.86%, 코크스가 1.53% 하락했습니다.

간밤, 귀금속 측면에서는, COMEX 금이 0.2%, COMEX 은이 1.09% 상승했습니다. 중국에서는, SHFE 금이 0.43%, SHFE 은이 1.85% 올랐습니다.

5월 22일 오전 6시 40분 기준 간밤 종가:

거시경제 동향

중국:

[NDRC: 공정 경쟁, 투자 및 금융, 기술 혁신 촉진, 기업 규제 정책 조치 개선]국가발전개혁위원회(NDRC) 민영경제발전국 국장 리후이는 국무원 신문판공실 주최 기자회견에서, NDRC가 민영경제 발전 촉진에서 조정 기능을 더 잘 발휘하고, 민영경제 보호를 위한 법치 행동 계획에 명시된 구체적 조치를 조직 및 시행하며, 민영경제촉진법의 이행을 강화할 것이라고 밝혔습니다. NDRC는 지원 제도를 개선하고, 공정 경쟁, 투자 및 금융, 기술 혁신 촉진, 기업 규제에 관한 관련 정책 조치를 정비할 것입니다; 관련 부처와 함께 전형적인 사례를 공동 발표하여 사례를 통한 법 해석을 제시할 것이며; 정책 효과 평가를 실시하고, 기업 혜택 정책의 직접적이고 신속한 전달을 촉진하며, 기업이 거버넌스 역량을 강화하도록 지도할 것입니다.

미국 달러:

간밤 종가 기준, 미국 달러 인덱스는 0.08% 상승한 99.21에 마감했습니다. 지난주 미국의 실업수당 청구 건수가 감소하여 노동 시장의 어느 정도 회복 탄력성을 보여주었고, 연준이 상승하는 인플레이션 대응에 집중할 여지를 제공했습니다. 데이터에 따르면 5월 16일 끝난 주간 신규 실업수당 청구 건수가 계절 조정 기준 3,000건 감소한 20만 9,000건을 기록했습니다. 이코노미스트들은 계절적 요인으로 여름철 실업수당 청구가 증가할 것으로 예상하지만, 노동시장은 현재 관망 상태를 유지하고 있습니다. 금융시장은 현재 미국 연준이 내년까지 기준금리를 3.50%~3.75% 범위에서 유지할 것으로 전망하고 있습니다. (진스 데이터 앱)

미국 연준의 바킨 총재는 기업과 소비자가 최신 공급 충격을 흡수할 수 있는 능력이 미국 중앙은행이 금리를 인상하지 않고 더 높은 인플레이션을 '간과'할 수 있을지 여부를 결정할 것이라고 말했습니다. 목요일 노스캐롤라이나주 롤리에서의 연설을 위해 준비된 발언에서 바킨은 "인플레이션이 5년 넘게 우리의 2% 목표를 상회한 상황에서, 여러 차례의 충격이 누적된 효과가 인플레이션 기대의 '앵커'를 약화시켰는지 의문을 가질 필요가 있다"고 밝혔습니다. 또한 그는 "제게 핵심 질문은 기업, 소비자, 인플레이션 기대가 얼마나 더 많은 압력을 견딜 수 있느냐는 것입니다"라고 말했습니다. 바킨은 미국이 공급 충격이 더 빈번해지는 '새로운 국면'에 접어들었을 수 있다는 우려가 커지고 있다고 덧붙였습니다. 이러한 충격은 지정학적 긴장 고조, 무역 시스템의 분열, 더 극심한 기상 이변, 정부 부채 증가 및 기타 구조적 요인을 포함한 여러 요소에서 비롯될 수 있습니다. 그는 또한 현재로서는 미국 연준의 통화정책 기조가 고용과 인플레이션 양측의 위험에 대응하기에 '적절한 위치'에 있다고 언급했습니다. (진스 데이터 앱)

CME '페드워치'에 따르면: 미국 연준이 6월까지 금리를 동결할 확률은 96.8%였으며, 25bp 금리 인상 누적 확률은 3.2%였습니다. 미국 연준이 7월까지 금리를 동결할 확률은 85.4%였으며, 25bp 금리 인상 누적 확률은 14.2%, 50bp 금리 인상 누적 확률은 0.4%였습니다. (진스 데이터 앱)

데이터 측면에서:

오늘 발표될 데이터로는 미국 5월 미시간대 소비자심리지수 최종치, 미국 5월 1년 기대 인플레이션 최종치, 미국 4월 컨퍼런스보드 경기선행지수 전월 대비, 영국 5월 GfK 소비자신뢰지수, 영국 4월 공공부문 순차입, 영국 4월 계절 조정 소매판매 전월 대비, 독일 6월 GfK 소비자신뢰지수, 독일 1분기 비계절 조정 GDP 전년 대비 최종치, 독일 5월 IFO 기업환경지수, 일본 4월 근원 CPI 전년 대비, 캐나다 3월 소매판매 전월 대비가 있습니다.

또한 2027년 FOMC 투표권자이며 리치먼드 연방준비은행 총재인 바킨과 미국 연준 이사 월러가 연설할 예정이다.

원유:

간밤 종가 기준으로 양대 시장 유가가 함께 하락했으며, WTI는 0.26%, 브렌트유는 0.1% 내렸다. 이슬람공화국통신(IRNA)이 알 아라비야를 인용해 보도한 바에 따르면, 파키스탄 중재 하에 미국-이란 합의의 최종 초안이 마련되었으며 수 시간 내에 발표될 예정이다.

라피단 에너지 그룹은 호르무즈 해협 봉쇄가 8월까지 지속될 경우 하방 경제 위험이 커지며, 심각성은 2008년 대공황에 근접할 수 있다고 밝혔다. 동 컨설팅사는 기준 시나리오로 수로가 7월에 재개방된다고 가정하며, 이 경우 일일 평균 원유 수요가 260만 배럴 감소하고 기준 브렌트유 현물 가격이 여름철 배럴당 130달러 근처에서 정점을 찍을 것으로 전망했다. (월스트리트CN)

사정에 정통한 소식통에 따르면, 주요 OPEC+ 산유국 7개국이 6월 7일 회의에서 7월 원유 생산량을 소폭 증산하는 데 합의할 가능성이 있다. 현재 이란 전쟁이 격화되고 있지만, 이들 국가 중 상당수의 실제 원유 공급 채널은 여전히 완전히 교란된 상태다. OPEC+ 7개 핵심 회원국이 제안한 월간 통합 생산 목표는 하루 약 18만 8,000배럴 증가할 것으로 예상된다. OPEC 공식 통계에 따르면, 전 세계 OPEC+ 원유 총생산량은 올해 2월 일일 4,277만 배럴에서 4월 3,319만 배럴로 급감했다. 이 중 걸프 지역 산유국의 일일 생산량만 990만 배럴 폭락했다. (로이터)