실리콘 메탈 가격 횡보, 공급·수요 양측 가동률 변화에 주목 [SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM 5월 21일 뉴스:금속 실리콘:주초 현물 금속 실리콘 가격은 소폭 약세를 보이다 횡보세로 전환했습니다. 5월 21일 기준, SMM 화둥 산소 취입 #553 실리콘 가격은 9,100~9,200위안/톤으로 전주 대비 150위안 하락; #441 실리콘은 9,300~9,400위안/톤, 전주 대비 150위안 하락; #421 실리콘(실리콘용)은 9,400~9,800위안/톤, 전주 대비 50위안 하락; #3303 실리콘은 10,100~10,300위안/톤, 전주 대비 보합. 선물 시장 중심가는 전주 대비 하락했습니다. 목요일, 가장 활발한 SI2609 계약은 8,440위안/톤으로 마감, 전주 대비 215위안/톤 하락. 해당 계약의 미결제약정은 30만 8,000로트로 전주 대비 7,000로트 감소. 시장 거래 측면에서, 주초 선물 약세로 일부 하류 구매자와 트레이더가 강성 수요 구매를 늘렸으며, 시장 거래 중심가는 전주 대비 하락했습니다. 펀더멘털 측면에서, 6월 금속 실리콘 공급과 수요 모두 증가 예상입니다. 공급 측면에서는 쓰촨성과 윈난성 지역 실리콘 기업들의 장마철 가동률 상승이 주된 증가 요인입니다. 수요 측면에서는 개별 폴리실리콘 기업들의 생산 재개 기대감이 주된 증가 요인입니다.

수요 측면, 이번 주 폴리실리콘 가동률은 전주 대비 보합세를 유지했습니다. 최근 주요 폴리실리콘 기업의 생산 재개 소식이 시장에 유포되었습니다. 6월부터 점진적으로 투입 및 생산을 시작할 것으로 예상되어, 6월과 3분기 금속 실리콘 소비 증가를 효과적으로 이끌 것입니다. 폴리실리콘 기업 가동률 변화에 주목해야 합니다. 실리콘(실리콘 고무) 기업의 주간 가동률은 소폭 약세를 나타냈으며, 주로 개별 모노머 공장의 감산 및 정비에 기인합니다. 5월 전체로 보면, 실리콘 산업 가동률이 4월 대비 상승하여 금속 실리콘 소비의 긍정적 증가를 나타냈습니다. 알루미늄 합금 기업의 주간 가동률은 소폭 약세를 보였으며, 높은 원가와 수요 부진에 억눌린 영향입니다. 원가 측면에서는 적격 알루미늄 스크랩 공급이 부족했고, 수요 측면에서는 최종 수요 발현이 미흡하여 일부 중소형 공장들이 감산 또는 가동 중단에 나섰습니다.

공급 측면, 이번 주 개별 실리콘 기업들이 예상대로 생산을 재개했으며, 주간 금속 실리콘 생산량은 전주 대비 증가했습니다. 공급과 수요가 모두 증가하면서 가격은 정체 상태를 유지했다. 비용 측면에서, 최근 일부 지역의 대만산 코크스와 실리콘 석탄 가격이 소폭 하락했으나 조정 폭이 작아 비용에 큰 영향을 미치지 않았다. 최근 실리콘 메탈 가격은 횡보세로 전환했다. 향후 실리콘 메탈 가동률 변동과 폴리실리콘 생산 재개 계획의 이행 상황에 주목해야 한다.

폴리실리콘:이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 34.275위안/kg이었다. N형 재충전 폴리실리콘은 33-36위안/kg, 그래뉼러 폴리실리콘은 34-36위안/kg에 호가되었다. 이번 주 폴리실리콘 가격은 전반적으로 하락했다. 주 초반에는 가격이 비교적 안정적이었다. 이후 주요 제조업체들의 생산 재개 속도가 공개되고 일부 다운스트림 제조업체들의 구매 수요와 맞물리면서 시장 거래가 점차 활성화되었다. 비관적인 수급 전망의 영향으로 실제 계약 체결 가격이 소폭 하락했으며, 일부 평균 계약 체결 가격은 32-33위안/kg까지 떨어졌다. 일부 제조업체들은 5월 정비를 연기했으며, 신규 제조업체들이 6월에 생산을 재개할 예정이어서 공급 압력이 커질 수 있다.

웨이퍼:이번 주 웨이퍼 가격이 하락했다. 구체적으로, N형 183 웨이퍼 가격은 0.9-0.92위안/개, 210R 웨이퍼 호가는 0.98-1.02위안/개, 210mm 웨이퍼 호가는 1.2-1.22위안/개 수준이었다. 최근 웨이퍼 가격대 하한선이 하향 조정되었으며, 이러한 추세는 반전될 가능성이 없다. 이 현상을 일으키는 근본 원인은 소재 사용 구조의 변화이며, 이는 장기적으로 지속 가능한 발전에 부정적이다. 이번 산업 체인 가격 하락의 발단은 모듈 단계의 가격 전쟁에서 비롯되었다. 중장기적으로 정책 기대가 계속 약화된다면 웨이퍼 부문이 하락 사이클에 진입할 수 있다.

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