모듈 시장 보합세, PV 유리 가격 안정 [SMM 실리콘 기반 PV 조회 회의록]

SMM 5월 18일 업데이트:

실리콘 메탈

가격

실리콘 메탈 시장은 지난주 약세 흐름을 보였습니다. SMM의 중국 동부 산소 취입 #553 실리콘 가격은 9,200~9,300위안/톤, #441 실리콘은 9,400~9,500위안/톤이었습니다. 선물 시장에서는 롱 포지션 감소로 최근월물 가격이 8,500위안/톤 부근까지 크게 하락했습니다. 현물 거래 가격도 압박 속에 약세였습니다.

생산

공급 측면에서는 일부 북부 실리콘 공장의 일시적 셧다운과 퍼니스 보온으로 인해, 지난주 실리콘 메탈 가동률이 하락했습니다. 생산이 재개되면서 이번 주 가동률은 증가하며 회복될 것으로 예상됩니다. 일부 남서부 실리콘 기업들의 6월 증산까지 더해져, 6월 실리콘 메탈 가동률은 5월 대비 증가할 전망입니다.

재고

사회 재고: SMM 통계에 따르면, 5월 14일 기준 주요 지역의 실리콘 메탈 총 사회 재고는 55만4,000톤으로, 전주 대비 3,000톤 증가했습니다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외).

폴리실리콘

가격

주말 동안 N형 재충전용 폴리실리콘 호가는 34~36위안/kg이었습니다. 주말 시장 가격은 일시적으로 안정되었고, 시장 원가는 여전히 미정 상태입니다. 선도 제조사들은 약 35위안/kg 수준을 유지했습니다. 다운스트림 재고는 충분하며, 현재로서 뚜렷한 구매 수요는 없었습니다.

생산

5월에는 국내 기지들의 생산 증가와 유지보수가 동시에 이루어지며, 총 생산량은 4월 대비 약 3,000톤 소폭 증가했습니다. 향후에는 선도 제조사들의 생산 재개 여부에 주목해야 합니다.

재고

재고는 소폭 증가했습니다. 시장에서 신규 주문은 거의 없었고, 지난주 재고 압박은 주로 기존에 체결된 주문들의 출하를 통해 해소되었습니다.

모듈

가격

국내 모듈 가격은 지난주 대체로 안정적이었지만, 그 안정 속에 업·다운스트림 간 줄다리기가 있었습니다. 현재 분산형 및 일부 중앙집중식 조달 계획이 증가했지만, 현재 모듈 가격에 대해서는 협상 및 저가 압박이 여전히 주된 접근 방식입니다. 그러나 모듈 측에서는 비용 측면, 특히 은 가격과 태양전지 가격의 지지 강화로 인해, 가격 유지가 우선시되었습니다. 현재 분산형 Topcon 183, 210R, 210N 고효율 모듈의 호가는 각각 0.7445위안/W, 0.752위안/W, 0.755위안/W이며, 중앙집중형 Topcon 182/183 및 210N 고효율 모듈의 호가는 각각 0.7235위안/W, 0.7435위안/W입니다.

생산

현재 모듈 생산 작업은 기본적으로 안정적으로 유지되며 큰 조정 없이 주문 수요에 따라 생산되고 있습니다.

재고

최근 모듈 재고 수준은 비교적 높은 편으로, 최종 사용처의 조달이 아직 본격화되지 않았기 때문입니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 국내 내층 모래는 톤당 4만~4만5천위안, 중간층 모래는 2만~2만5천위안, 외층 모래는 1만6천~1만8천위안에 호가되고 있습니다. 수입 고순도 석영 모래는 톤당 5만~5만5천위안에 호가됩니다. 33인치 석영 도가니는 개당 6천~6천2백위안, 36인치 석영 도가니는 개당 6천6백~6천9백위안에 호가됩니다. 대형 도가니 가격의 하단선이 하락했으며 중간층 및 내층 모래 비율이 조정되었습니다.

생산

5월 석영 모래 기업의 생산 계획은 웨이퍼 생산 일정과 함께 소폭 증가했지만 전월 대비 증가 폭은 비교적 낮았습니다. 현재 대부분 기업은 판매 기반 생산 전략을 유지하고 있습니다.

재고

5월 수입 석영 모래 재고 수준은 계속 증가했으나 증가 폭은 둔화되었습니다. 도가니 기업들은 웨이퍼 생산 계획에 따라 합리적으로 구매했습니다.

태양광 유리

가격

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 태양광 유리 호가는 15.5~16.5위안/㎡로 가격은 안정적입니다.

3.2mm 이중층 코팅: 3.2mm 이중층 코팅 태양광 유리 호가는 16.5~17.5위안/㎡로 가격은 안정적입니다.

2.0mm 단층 코팅: 2.0mm 단층 코팅 태양광 유리 호가는 8.8~9.5위안/㎡입니다. 최근 유리 기업들은 안정적인 호가를 유지하고 있습니다. 공급 측 감산으로 가격 유지 심리는 강화되었으나, 고재고 기업의 저가 판매 의향은 여전했다.

2.0mm 이중 코팅: 2.0mm 이중 코팅 PV 유리 가격은 9.8~10.5위안/m²로 안정적이었다.

생산

지난주 중국 내 약 2,000톤/일의 용해로 용량에서 재차 감산 또는 가동 중단이 발생했고, 노후 설비가 시장 퇴출되기 시작했다.

재고

PV 유리 재고는 높은 수준을 유지했다. 5월 일부 모듈 기업은 저가 매집을 고려했지만, 가격은 여전히 협상 중이었다.