희토류 가격 전반 하락, 선물 시장 혼란이 원인 [SMM 희토류 주간 리뷰]

5월 14일 업데이트:

희토류 정광:

오늘, 탄산희토 가격대는 6만 300~6만 2,200위안/mt, 모나자이트 가격은 4.2~4.6위안/mt으로 조정되었으며, 중이트륨 유로퓸 품위 광석은 약 24만 3,000~24만 5,000위안/mt 수준이었다. 현재 시장 내 희토류 정광 유통량은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다. 전반적으로 분리 플랜트에서는 희토류 정광에 대한 구매 의지가 약했고, 이로 인해 시장 거래가 부진했으며, 희토류 정광 가격 상승 동력도 부족했다.

희토류 산화물:

산화란탄 가격은 이번 주에도 계속 안정세를 보이며 5,000~5,800위안/mt를 유지했다. 산화세륨 시장은 최근 가격이 소폭 상승했으며, 이번 주 가격은 1만 4,400~1만 5,200위안/mt으로 조정되었다. 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 시장은 이번 주 전반적으로 침체되었다. 선물 가격 변동의 영향으로 트레이더들은 저가로 출하했다. 한편, “가격 상승 시 추격 매수, 하락 시 관망” 심리가 하류 금속 공장의 관망 심리를 더욱 부추겨 구매 의지가 낮았고 시장 거래 분위기가 극도로 부진했다. 오늘 현재 Pr-Nd 산화물 가격은 74만 5,000~75만위안/mt으로 하락했다. 중희토류 측에서는 산화디스프로슘 시장은 자신감 부족에 심각하게 시달렸는데, 하류 금속 공장의 수요가 여전히 부진했기 때문이다. 일부 공급업체는 호가를 낮췄고, 이번 주 산화디스프로슘 가격은 131만~134만위안/mt으로 추가 하락했다. 산화터븀 시장 거래는 여전히 부진했다. 공장의 호가는 비교적 견고했으나, 구매자들은 문의 시 가격을 공격적으로 깎아내려 이번 주 가격은 608만~612만위안/mt으로 소폭 조정되었다. 산화가돌리늄 가격은 시장 하락 추세에 따라 하락했다. 금속 공장의 문의가 부진했고, 일부 트레이더들이 저가로 적극 출하하면서 이번 주 가격은 23만 3,000~25만 7,000위안/mt으로 계속 하락했다. 산화홀뮴 가격은 계속 안정세를 유지했지만, 실제 시장 거래는 여전히 부진했으며, 이번 주 가격은 일시적으로 54만 5,000~55만위안/mt 범위에서 안정적이었다. 에르븀옥사이드 공급업체들은 전반적으로 가격을 눈에 띄게 인상했으며, 저가 공급이 빠르게 타이트해졌다. 현재 에르븀옥사이드 가격은 43만~44만 위안/톤으로 인상되었다. 이트륨옥사이드 시장 가격은 이번 주 추가 소폭 하락했으며, 구매자 문의 열기가 식으면서 이번 주 가격이 6만~6만3천 위안/톤으로 낮아졌다.

희토류 금속:

이번 주 세륨 금속 가격은 전반적으로 안정세를 유지하며 3만5천~3만5천5백 위안/톤을 유지했다. 프라세오디뮴-네오디뮴(Pr-Nd) 합금 가격은 이번 주 전반적으로 하락세를 나타내며 90만5천~91만5천 위안/톤으로 하락했다. 주 초반, 트럼프의 중국 방문 및 미중 무역 협상 관련 소식의 영향으로 Pr-Nd 가격은 하락세를 멈췄다. 그러나 이후 Pr-Nd 옥사이드 가격은 계속 하락했고, 하류 업체의 문의 및 구매 활동이 감소했다. 이러한 이중 영향으로 일부 금속 공급업체들은 가격을 인하했다. 주말이 다가오면서 현물 네오디뮴 옥사이드 가격이 회복되었다. 원자재 비용의 지지를 받아 Pr-Nd 합금 가격도 하락을 멈추었고, 하류 구매 활동이 점차 재개되면서 시장의 실제 거래량이 증가했다. 중희토류 시장에서 디스프로슘-철 합금은 129만~131만 위안/톤으로 마감했으며, 이번 주 가격은 하락세를 유지했다. 이는 주로 하류 문의 및 구매 활동이 지속적으로 부진해 저가 매수 시도가 만연했고, 공급업체들이 지속적으로 호가를 낮춘 데 기인한다. 터븀 금속 가격은 750만~755만 위안/톤으로 하락했다. 이번 주 시장 문의는 여전히 부진했으며, 원자재 가격 하락이 겹쳤다. 공급업체들이 호가를 낮췄지만 실제 거래는 개선되지 않았다. 가돌리늄-철 합금은 이번 주 먼저 하락했다가 상승하는 흐름 속에 전반적인 하락세를 나타냈다. 이는 주로 원자재 가격의 지속적인 하락과 Pr-Nd 제품 가격 인하의 영향이 겹쳤기 때문이다. 금속 기업들은 가격을 인하했으며, 주말께 가격이 인상되었지만 하류 문의 활동은 여전히 제한적이어서, 이번 주 가돌리늄-철 가격은 22만3천~23만7천 위안/톤으로 조정되었다.

희토류 영구자석:

현재 NdFeB 블랭크 N38(Ce) 종가는 236~246위안/kg; 40M 종가는 282~292위안/kg; 40H 종가는 286~296위안/kg; 45SH(Ce) 종가는 336~356위안/kg이다.

가격 측면에서, 이번 주 NdFeB 가격은 큰 폭으로 하락했습니다. 이는 주로 NdFeB의 주요 원료인 Pr-Nd 산화물과 합금 가격이 이번 주 하락세를 보이며 NdFeB 자석 재료 가격을 더욱 끌어내렸기 때문입니다. 거래 측면에서 이번 주 거래 활동은 미약했습니다. 원자재 가격이 계속 조정됨에 따라 최종 사용자들은 강한 관망 심리를 보였고, 기존 다운스트림 재고까지 겹쳐 실제 시장 거래가 둔화되었습니다.

희토류 스크랩:

이번 주, NdFeB 스크랩에서 회수된 Pr-Nd 가격은 745-755위안/kg, NdFeB 스크랩에서 회수된 디스프로슘 가격은 1,260-1,280위안/kg, NdFeB 스크랩에서 회수된 터븀 가격은 5,800-6,000위안/kg이었습니다.

이번 주 스크랩 시장은 전반적인 하락세를 이어갔는데, 주로 산화물 가격의 지속적인 하락에 따른 것입니다. 재활용 업체들은 판매 계약 및 구매 견적을 낮추었지만, 주말이 다가오면서 Pr-Nd 산화물 가격이 회복되며 스크랩 Pr-Nd 가격이 소폭 반등했습니다. 주 초반, 중롄진 선물 가격의 영향으로 현물 Pr-Nd 산화물 시세가 큰 폭으로 하락하며 스크랩 가격도 동반 하락했습니다. 하지만 스크랩 공급 업체들은 낮은 가격에 판매할 의사가 약했고, 시장 거래는 다소 정체되었습니다. 한편, 디스프로슘 산화물 가격이 계속 조정됨에 따라 스크랩 디스프로슘의 계약 및 구매 견적도 지속적으로 하향 조정되었습니다.