미국 인플레이션 가열, 원유는 상승 지속, 금속은 전반적 하락. LME 구리 3일 연속 상승, 강점결탄과 코크스, LME 주석 및 LME 니켈 하락 주도 [야간 시장]

SMM 뉴스, 5월 13일:

금속 시장:

전날 밤, 국내 비철금속은 대부분 하락했습니다. SHFE 구리 0.93% 상승, SHFE 알루미늄 소폭 하락, SHFE 납 0.39% 하락, SHFE 아연 1% 상승, SHFE 주석 0.96% 하락, SHFE 니켈 0.88% 하락. 또한, 거래량 기준 알루미나 선물 1.35% 하락, 캐스팅 알루미늄 선물 0.21% 하락.

전날 밤, 철금속은 모두 하락했습니다. 철광석 0.24% 하락, 스테인리스 0.63% 하락, 철근 0.67% 하락, 열연코일 0.52% 하락. 원료탄과 코크스: 원료탄 3.26% 하락, 코크스 2.01% 하락.

전날 밤, 해외 시장 금속은 혼조세를 보였습니다. LME 비철금속도 혼조세. LME 구리는 이전 2거래일 상승세를 이어가며 1.15% 상승, LME 알루미늄 0.2% 하락, LME 납 0.45% 상승, LME 아연 1.45% 상승, LME 주석 1.22% 하락, LME 니켈 1.71% 하락.

전날 밤 귀금속:COMEX 금 0.13% 하락, COMEX 은 1.46% 상승. 전날 밤, 거래량 기준 SHFE 금 선물 0.86% 하락, SHFE 은 선물 0.27% 하락.

5월 13일 오전 7시 18분 기준, 전날 밤 종가:

매크로 동향

중국:

[국자위: 원천적·독자적 혁신 강화, 국가 전략 수요에 집중, 산업 업그레이드 전쟁 승리]국무원 국유자산감독관리위원회(국자위) 당위원회는 중앙기업 '15차 5개년' 발전계획 요강 편성 특별 회의를 열고, 혁신 주도 전쟁을 승리로 이끌기 위해 원천적·독자적 혁신을 강화하고 국가 전략 수요에 집중하여 일련의 원천적·파괴적·선도적 과학기술 성과를 창출하며, 과학기술 혁신과 산업 혁신의 융합을 심화하고, 더 많은 중간 시험 플랫폼을 고품질로 구축·활용하며, 혁신 연합체를 업그레이드해야 한다고 강조했다. 산업 업그레이드 전쟁에서 승리하기 위해 핵심 기능 강화와 핵심 경쟁력 향상에 주력하고, 중앙기업 산업 체계의 전반적 도약을 추진하며, 전통 산업의 전환 업그레이드와 신흥 주도 산업 육성을 동시에 추진하고, 국제 경영 기획을 개선하며, 글로벌 산업사슬·가치사슬 재편의 기회를 더 잘 포착하도록 중앙기업을 이끌어야 한다고 밝혔다. 개혁 권한 부여 전투에서 승리하기 위해 회의는 국유자산·국유기업 개혁의 심화와 연계하여 침투식 감독을 강화하고, 대형 중앙 국유기업의 정리 및 강화를 추진하며, 기업 운영의 질과 효율을 제고해야 한다고 강조했습니다.

[국가발전개혁위원회 가격비용인증센터, 저장성 가상발전소 조사 실시]4월 27일부터 30일까지 국가발전개혁위원회 가격비용인증센터 청강 부주임이 팀을 이끌고 저장성에서 가상발전소 관련 조사를 진행했습니다. 조사팀은 차이나모바일 저장유한공사를 현장 방문하여 에너지 스마트 브레인 플랫폼을 시찰하고, 통신 네트워크 기반 가상발전소의 응용 시나리오에 대해 심도 있는 논의를 가졌습니다. 또한 저장대학교 전기공학대학 및 제어과학공학대학과 가상발전소의 전력 시스템 조정 참여에 관한 기술 경제적 측면을 교류했으며, 향후 공동으로 심층 연구를 수행할 예정입니다. 신에너지 가격비용처 관계자가 조사에 참여했습니다. (국가발전개혁위원회 가격비용인증센터) (진10 데이터)

미국 달러:

미국 달러 지수는 전일 대비 0.36% 상승하여 98.29에 마감했습니다. 미국 노동통계국(BLS)이 화요일 발표한 자료에 따르면, 4월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.8% 상승하여 시장 예상치인 3.7%를 웃돌았으며, 2023년 5월 이후 최고치를 기록했습니다. 전월 대비 상승률은 0.6%로 예상과 일치했지만 이전 수치인 0.9%에서 하락했습니다. 이란 전쟁으로 인한 휘발유 가격 상승이 인플레이션 가속화의 주요 원인이었습니다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전년 동기 대비 2.8% 상승하여 예상치인 2.7%를 상회했으며, 2025년 9월 이후 최고치를 기록했습니다. 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 0.4%로, 예상치 0.3% 및 이전 수치 0.2%를 모두 상회했습니다. 연준의 정책 경로에 대한 시장의 베팅도 이에 따라 조정되었습니다. CME 페드워치 도구에 따르면, 금융 시장은 현재 12월 25bp 금리 인상 가능성을 30% 이상으로 반영하고 있으며, 이는 이전 거래일의 21.5%에서 급등한 수치입니다. (월스트리트CN)

미국 상원은 12일 케빈 워시를 연방준비제도 이사로 51대 45로 인준했으며, 임기는 14년입니다. 워시는 임기가 이미 만료된 스티븐 미란을 대체하며, 그의 이사 임기는 올해 2월 1일부터 계산된다. 상원은 워시를 연준 의장(4년 임기)에 동시 임명하기 위한 인준 절차를 개시하고 소위 “클로처 투표”를 실시했으며, 이르면 현지 시간 수요일에 그의 리더십 역할이 승인될 수 있는 카운트다운에 돌입했다. 현 의장 파월의 임기는 금요일에 종료된다. (진10 데이터)

거시경제 측면:

오늘 발표될 데이터로는 프랑스 1분기 ILO 실업률, 프랑스 4월 CPI 월간 변동률 확정치, 유로존 1분기 GDP 연율 수정치, 유로존 1분기 계절조정 고용 분기율 확정치, 유로존 3월 산업생산 월간 변동률, 미국 4월 PPI 연간 변동률, 미국 4월 PPI 월간 변동률이 있다.

또한 시카고 연은 총재 굴스비의 지역 상공회의소 주최 Q&A 참석, 2028년 FOMC 투표권자이자 보스턴 연은 총재인 콜린스의 보스턴 경제 클럽 연설, 허리펑 부총리가 이끄는 대표단의 5월 12~13일 방한 미측 무역 협의, 그리고 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 국빈 방문에도 주목해야 한다.

원유:

간밤 양대 유가 선물이 전 거래일의 상승세를 이어가며 WTI 4.06%, 브렌트유 3.34% 급등해 이란 전쟁 장기화에 대한 시장의 우려 심화를 그대로 반영했다.

월스트리트 CN은 CCTV 뉴스를 인용해 이란 외무부 대변인 바가에이가 적대 행위 중단과 호르무즈 해협 봉쇄 해제가 미국과의 모든 협상의 전제 조건임을 분명히 밝혔으며, 미국이 진정한 대화가 아닌 이란의 ‘완전한 항복’을 요구하고 있다고 비난했다고 전했다.

블룸버그 애널리스트 디나 에스판디아리와 베카 와서는 미국과 이란 간 격차가 너무 커 합의에 이르기 어렵다고 지적했다. 어느 쪽도 타협하지 않을 경우 지속적인 평화는 요원하며, 간헐적 긴장 고조와 장기 분쟁이 가장 유력한 시나리오가 될 것이다.

투자자들은 장기 분쟁으로 인한 원유 공급의 지속적 차질 가능성을 가늠하기 시작했다. 현물 브렌트유 기간 구조에서 근월물 프리미엄이 두드러져, 시장이 단기 공급 부족 우려를 재평가하고 있음을 보여준다. (월스트리트 CN)