폴리실리콘 가격 일시적 안정, 모듈 가격 상대적 약세 [SMM 실리콘 기반 태양광 조회 회의록]

SMM 5월 11일 업데이트:

실리콘 메탈

가격

현물 실리콘 메탈은 지난주 강세를 보였으며, SMM 화동 지역 산소 취입 #553 실리콘은 톤당 9,300~9,400위안, #441 실리콘은 톤당 9,400~9,600위안에 거래되었습니다. 선물 시장에서는 SI2609 계약이 톤당 9,000위안을 상회했습니다. 이번 가격 상승은 공급 측 생산자들의 압력을 어느 정도 완화시켰습니다. 롱숏 간의 힘겨루기가 심화되었으며, 이후 자본 논리의 변화, 거시 심리의 변화, 산업 측 가동 속도에 주목해야 합니다.

생산

공급 측면에서, SMM 데이터에 따르면 4월 실리콘 메탈 생산량은 320,000톤으로 전월 대비 3% 감소, 전년 동기 대비 6% 증가했습니다. 5월 실리콘 메탈 생산량은 전월 대비 증가할 것으로 예상되지만, 구체적인 가동률은 여전히 불확실하며, 주요 업체와 쓰촨 지역의 가동률 변화에 주목해야 합니다.

재고

사회 재고: SMM 통계에 따르면 5월 7일 기준 주요 지역의 실리콘 메탈 사회 재고는 총 551,000톤으로 전주 대비 5,000톤 감소했습니다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외).

폴리실리콘

가격

주말 동안 N형 재충전 폴리실리콘은 kg당 34~36.3위안에 호가되었습니다. 주말 시장 가격은 일시적으로 안정세를 보였습니다. 업계 회의가 빈번하게 열리면서 약세와 강세 전망이 엇갈리며 관망 심리가 증가했으며, 가격은 일시적으로 안정세를 유지했습니다.

생산

5월 국내 기지에서는 생산 증가와 유지보수가 동시에 나타나며 총 생산량이 4월 대비 약 3,000톤 증가했습니다.

재고

재고는 소폭 증가했습니다. 시장에서 신규 주문 계약이 거의 이루어지지 않았으며, 지난주 재고 압력은 기존 계약 물량의 출하를 통해 주로 소화되었습니다.

모듈

가격

국내 모듈 가격은 지난주 약세를 보였습니다. 일부 지역에서 거래 가격이 하락했지만 주류 거래 범위에는 큰 변동이 없었습니다. 상위 업체와 중하위 업체 간에는 여전히 일정한 가격 격차가 있으며, 시장은 가격을 유지하려는 움직임과 출하 확대를 위해 양보하려는 움직임 사이에서 줄다리기를 보이고 있습니다. 현재 분산형 Topcon 183, 210R, 210N 고효율 모듈은 각각 와트당 0.7445위안, 0.752위안, 0.755위안에 호가되고 있으며, 집중형 Topcon 182/183 및 210N 고효율 모듈은 각각 와트당 0.724위안, 0.744위안에 호가되고 있습니다.

생산

5월, 기업 간 생산 계획에 차이가 발생했습니다. 전체적인 생산 계획은 4월 대비 증가할 것으로 예상되나, 그 증가폭은 제한적입니다.

재고

최근 모듈 재고는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 상류 및 하류 기업들이 모듈 가격 협상을 진행 중이며, 구매량은 제한적입니다.

고순도 석영사

가격

현재 국내산 내층사 가격은 톤당 40,000~45,000위안, 중층사는 톤당 20,000~25,000위안, 외층사는 톤당 16,000~18,000위안입니다. 수입산 고순도 석영사 가격은 톤당 55,000위안입니다. 33인치 석영 도가니는 개당 6,000~6,200위안, 36인치 석영 도가니는 개당 6,700~6,900위안입니다. 수입산 사의 현물 주문 가격은 눈에 띄게 하락했습니다.

생산

5월, 석영사 기업들의 생산 계획은 웨이퍼 생산 계획에 맞춰 소폭 증가했으나, 전월 대비 총 증가폭은 상대적으로 낮았습니다. 현재 대부분의 기업은 판매 기반 생산 전략을 유지하고 있습니다.

재고

집중 조달 이후 수출이 차질을 빚었습니다. 5월, 수입산 석영사 재고 수준은 지속적으로 증가했으며, 도가니 기업들은 웨이퍼 생산 계획을 바탕으로 합리적인 수준에서 구매했습니다.

PV 유리

가격

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 PV 유리 가격은 평방미터당 15.5~17위안으로 안정세를 보였습니다.

3.2mm 이중층 코팅: 3.2mm 이중층 코팅 PV 유리 가격은 평방미터당 16.5~18위안으로 안정세를 보였습니다.

2.0mm 단층 코팅: 2.0mm 단층 코팅 PV 유리 가격은 평방미터당 8.8~10위안입니다. 최근 유리 기업들은 공급 가격을 안정적으로 유지하고 있으나, 출하량은 부진한 상황입니다. 5월에는 일부 유리 기업들이 가격을 양보하여 수주를 계획하고 있습니다.

2.0mm 이중층 코팅: 2.0mm 이중층 코팅 PV 유리 가격은 평방미터당 9.8~11위안으로 안정세를 보였습니다.

생산

지난주, 중국 내에서 일일 약 1,000톤의 용해로 생산 능력이 감축되었습니다. 시장 침체가 지속됨에 따라, 5월에는 감산 속도가 빨라질 것으로 예상됩니다.

재고

유리 재고는 계속 증가했지만, 모듈 기업들은 5월에 저가 매입에 나설 것으로 예상됩니다.