원유 상승, 금속은 대체로 하락, SHFE 아연 2% 이상 하락, LME 아연·SHFE 주석·SHFE 알루미늄·COMEX 은 선도 하락 [야간 시장]

SMM 4월 28일 뉴스:

금속 시장:

간밤 국내 시장 비철금속은 거의 전반적으로 하락했습니다. SHFE 구리 0.64% 하락, SHFE 알루미늄 1.28% 하락, SHFE 납 0.27% 상승, SHFE 아연 2.03% 하락, SHFE 주석 1.79% 하락, SHFE 니켈 0.28% 하락. 또한, 알루미나 선물 최근월물은 0.38% 하락, 주조 알루미늄 연속 계약 최근월물은 1.34% 하락했습니다.

간밤 철금속도 일제히 하락했습니다. 철광석 0.06% 하락, 스테인리스 0.33% 하락, 철근 0.22% 하락, 열연코일 0.29% 하락. 원료탄과 코크스: 원료탄 0.27% 하락, 코크스 0.87% 하락.

간밤 해외 시장 금속에서는 LME 비철금속이 대체로 하락했습니다. LME 구리 0.47% 하락, LME 알루미늄 0.5% 하락, LME 납 0.15% 상승, LME 아연 1.95% 하락, LME 주석 1.8% 하락, LME 니켈 0.08% 하락.

간밤 귀금속:COMEX 금 0.91% 하락, COMEX 은 1.25% 하락. 간밤 SHFE 금 0.66% 하락, SHFE 은 0.7% 하락.

4월 28일 오전 7시 15분 기준, 간밤 종가:

거시경제 동향

중국:

[국가에너지국: 2026년 신에너지 소비 작업 계획 수립 중]국가에너지국은 4월 27일 분기별 기자회견을 열었습니다. 류밍양 국가에너지국 전력부 부국장은 현재 2026년 신에너지 소비 작업 계획을 수립 중이며, 신에너지 소비 및 규제 정책 조치를 전면 시행하고, 각 부처가 조율하여 실행을 추진하며, 전국, 특히 서부 핵심 지역에서 신에너지 소비 및 활용이 안정적으로 이뤄지도록 보장할 것이라고 밝혔습니다.

[SHFE, 2026년 노동절 연휴 기간 일부 선물 계약의 거래 증거금 기준 및 가격 제한폭 조정에 관한 공지 발표]"상하이선물거래소의 2026년 시장 휴장 일정에 관한 공고"(SHFE 공고 [2025] 제157호)에 따라, 노동절 연휴 업무 일정은 다음과 같습니다: 1. 2026년 4월 30일(목요일) 저녁에는 야간 거래가 없습니다. 2026년 5월 1일(금요일)부터 5월 5일(화요일)까지 휴장합니다. 2026년 5월 6일(수)에는 모든 선물 및 옵션 계약의 개장 전 단일가 매매가 08:55~09:00에 실시되며, 당일 저녁 야간장이 재개됩니다. 2. 2026년 4월 29일(수) 장 마감 정산부터 가격제한폭과 거래 증거금률이 다음과 같이 조정됩니다:

[상하이국제에너지거래소, 2026년 노동절 연휴 기간 업무 일정 공지]상하이국제에너지거래소는 관련 각 기관에 다음과 같이 공지합니다. 「상하이국제에너지거래소 2026년 휴장 일정 공고」(상하이국제에너지거래소 공고 [2025] 제114호)에 따라 노동절 연휴 기간 업무 일정은 다음과 같습니다. 1. 2026년 4월 30일(목) 저녁에는 야간장 거래를 실시하지 않습니다. 2026년 5월 1일(금)부터 2026년 5월 5일(화)까지 휴장합니다. 2026년 5월 6일(수)에는 모든 선물 및 옵션 계약의 개장 전 단일가 매매가 08:55~09:00에 실시되며, 당일 저녁 야간장이 재개됩니다. 2. 2026년 4월 29일(수) 장 마감 정산부터 가격제한폭과 거래 증거금률이 다음과 같이 조정됩니다. 국제동 선물 bc2703 및 bc2704 계약의 가격제한폭은 10%, 헤지 포지션 거래 증거금률은 11%, 일반 포지션 거래 증거금률은 12%입니다. TSR 20 고무 선물 nr2704 계약의 가격제한폭은 9%, 헤지 포지션 거래 증거금률은 10%, 일반 포지션 거래 증거금률은 11%입니다.

미국 달러:

간밤 달러 인덱스는 0.04% 하락해 98.49로 마감했습니다. 케빈 워시가 차기 연준 의장으로 확정되는 데 대한 장애물이 줄어드는 것으로 보이면서, 시장은 이러한 변화가 가져올 영향을 재평가하고 있습니다. AMP 수석 이코노미스트 셰인 올리버는 워시가 미 연준의 독립성 유지를 중시하며, 고용보다는 AI 전환에 더 큰 비중을 둘 수 있다고 밝혔습니다. 올리버는 또한 워시가 근원 PCE보다 절사평균 인플레이션을 선호할 수 있으나, 이는 유리한 지표만 선택하는 것으로 비칠 수 있다고 말했습니다. 올리버는 그의 입장이 파월보다 다소 비둘기파적일 수 있지만, 근본적으로 크게 다르지는 않다고 덧붙였습니다. 브리지워터 어소시에이츠 설립자 레이 달리오는 현지시간 4월 27일, 지속적인 인플레이션 압력과 둔화하는 경제성장이 결합된 상황에서는 정책당국이 신중함을 유지해야 한다고 말했습니다달리오는 월요일에 “우리는 의심할 여지 없이 스태그플레이션 국면에 있다”고 말하며, 미국 경제가 스태그플레이션 환경에 빠졌다고 경고하고, 차기 연준 의장인 케빈 워시가 금리 인하를 선택한다면 이는 정책 실수가 될 것이라고 지적했다. CME “FedWatch”에 따르면: 4월에 미국 연준이 금리를 동결할 확률은 100%이다. 6월까지 25bp 금리 인하 누적 확률은 4.5%이며, 금리를 동결할 확률은 95.5%이다. (Jin10 Data)

기타 통화:

PIMCO 포트폴리오 매니저 콘스탄틴 바이트는 보고서에서 유럽중앙은행(ECB)이 4월 회의에서 금리를 동결하고 고도의 불확실성 환경 속에서 경계 태세를 유지할 것으로 예상된다고 언급했다. 목요일 ECB의 정책 결정을 앞두고 바이트는 “현 단계에서 우리는 ECB가 행동에 나서기보다 경계를 유지할 것이라고 여전히 믿는다”고 말했다. 바이트는 ECB가 인플레이션 위험에 대응한다면 어떤 조치도 공격적이기보다 점진적일 것으로 예상된다고 말했다. 바이트는 두 차례 이상의 금리 인상 가능성은 상대적으로 작다고 밝혔다. 경제 성장과 인플레이션 모두에 대한 위험이 커짐에 따라 정책 입안자들은 6월의 다음 직원 전망치까지 기다렸다가 정책을 조정할 수 있다. (Jin10 Data)

베렌버그 이코노미스트들은 보고서에서 영란은행(BOE)이 2026년에 금리를 3.75%로 동결한 후 나중에 금리 인하를 재개할 수 있다고 지적했다. 런던증권거래소 데이터에 따르면, 높은 글로벌 에너지 가격과 인플레이션 우려로 인해 시장은 올해 영란은행의 25bp 금리 인상을 두 차례 완전히 가격에 반영했다. 베렌버그 이코노미스트들은 영국이 경기 부진과 노동시장 둔화에 직면하고 있으며, 이러한 요인들이 인플레이션의 큰 폭 상승을 억제할 수 있다고 말했다. 이들은 또한 영란은행 통화정책위원회(MPC) 위원들이 수요와 인플레이션 둔화를 나타내는 데이터를 기다린 후 금리 인하를 재개할 수 있다고 덧붙였다. (Jin10 Data)

매크로:

오늘 발표될 데이터로는 4월 11일 마감 주간 미국 ADP 고용 변화, 2월 미국 FHFA 주택가격지수 전월 대비, 2월 미국 S&P/CS 20개 도시 비계절조정 주택가격지수 전년 대비, 4월 미국 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 4월 미국 리치먼드 연은 제조업지수, 4월 28일 기준 일본은행 목표금리 등이 있다. 또한 주목할 점: 우에다 가즈오 일본은행 총재가 통화정책 기자회견을 열고; 일본은행이 금리 결정과 경제 전망 보고서를 발표한다.

원유:

간밤에 두 유가 선물이 상승했으며, WTI는 2.42%, 브렌트유는 2.86% 올랐다. 이란은 단계적 협상안을 제안하며, 호르무즈 해협의 선박 통행 재개를 제안하고 핵 협상은 뒤로 미루자고 했다. 그러나 이후 이란 관리는 자국 군이 해협을 계속 통제해야 한다고 밝혔다. 루비오 미 국무장관은 즉각 대응하며, 미국은 이란이 호르무즈 해협에 대한 통제를 정상화하는 것을 용납할 수 없다고 말해 유가를 더욱 끌어올렸다. (월스트리트CN)

조사업체 클레퍼에 따르면, 이란의 원유 저장 능력이 빠르게 줄고 있어 이란의 생산 감축을 가속화할 수 있다. 월요일 발표된 보고서에서 클레퍼 애널리스트들은 이란의 남은 미사용 저장 능력이 12~22일분 공급량을 보관할 수 있으며, 이로 인해 이란은 5월 중순 전에 하루 150만 배럴을 추가로 감산해야 할 수 있다고 밝혔다. 골드만삭스는 지난주 이란이 이미 하루 평균 원유 생산량을 250만 배럴까지 줄였다고 밝혔다. 2월 28일 분쟁이 발발한 이후 사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트, UAE 등 인접국들도 생산을 줄여야 했다. 클레퍼는 "이란의 비관적인 원유 생산 전망에도 불구하고, 이란 정부가 진정한 경제적 압박을 느끼기까지는 수개월이 걸릴 수 있다"고 적었다. 클레퍼는 호르무즈 해협 항행 감소로 인해 이란의 원유 수출이 최근 하루 약 56만 7천 배럴로 감소했다고 밝혔다. 3월 평균 수출량은 하루 약 185만 배럴이었다. (Jin10 데이터)