[SMM 분석] 에너지 밀도 수요 급증, 실리콘 카본 음극 확장 "빨리감기 버튼" 누르다

고급 배터리의 높은 에너지 밀도 수요가 지속적으로 급증함에 따라, 최상위 기업들의 CVD 공법 기반 실리콘 카본 음극재 제품이 하류 고객사 검증을 잇따라 통과하고 대규모 출하를 달성했습니다. 이에 힘입어 실리콘 카본 음극재 산업은 2026년 1분기에 1만 톤급 생산 능력 확장의 물결을 맞이했습니다.

1. 간저우 리탄: 총 투자액 8,000만 위안, 그중 환경 보호 투자는 145만 위안. 완공 후 연간 500톤의 실리콘 카본 음극재 생산 규모를 갖추게 됩니다.
2. 에프누오(선전) 신에너지 기술 그룹 유한회사: 2만 톤 실리콘 카본 음극재 프로젝트는 송산 산업단지 안칭 지역에 위치하며, 2026년 3월 착공하여 2026년 말 생산 시작 예정입니다. 고정 자산 투자액은 약 12억 위안입니다.
3. 리천(장산) 신소재 유한회사: 5,000톤 규모의 실리콘 카본 음극재 프로젝트를 2단계로 나누어 추진할 계획입니다. 1단계는 3억 4,081만 9,900위안을 투자하여 장산 경제개발구 내 대규모 설비 업그레이드 및 소비재 보상 판매 산업단지에서 연간 2,000톤의 실리콘 카본 음극재 생산 능력을 확보하며, 2027년 2월 완공 및 가동을 목표로 합니다. 2단계는 4억 2,318만 5,100위안을 투자하여 동일 산업단지에서 연간 3,000톤의 실리콘 카본 음극재 생산 능력을 확보하며, 2028년 12월 완공 및 가동을 목표로 합니다.
4. 상하이 커윤 산업 유한회사: 연간 1만 톤의 다공성 탄소와 3,000톤의 실리콘 카본 음극재 생산 능력을 구축하여, 10억 위안 이상의 생산액을 달성할 계획입니다.
5. 주하이 허촹 신에너지 소재 유한회사: 2026년 3월에 연간 2,000톤 실리콘 카본 음극재 생산 프로젝트를 착공했습니다. 총 투자액은 1억 2,000만 위안이며, 그중 환경 보호 투자는 800만 위안, 2026년 5월 생산 시작 예정입니다.
6. 저장 거위안 실리콘 소재 유한회사: 6,000톤 규모의 실리콘 카본 음극재 프로젝트를 2단계로 추진할 계획입니다. 1단계 총 투자액은 약 2억 5천만 위안이며, 이 중 고정자산 투자는 약 2억 1천만 위안으로, 연간 2,000톤 규모의 리튬이온 배터리용 신형 나노 실리콘-탄소 음극재 생산 능력을 구축합니다. 2단계 총 투자액은 약 10억 5천만 위안이며, 이 중 고정자산 투자는 약 8억 6천만 위안으로, 연간 4,000톤 규모의 리튬이온 배터리용 신형 나노 실리콘-탄소 음극재 생산 능력을 구축합니다.

이번 증설은 CVD 기술을 중심으로 원가 절감, 침투율 제고 및 시장 구도 최적화를 추진합니다. 앞으로 기술력, 규모화 능력 및 고객 자원이 기업 간 승패를 좌우할 것입니다.

SMM 신에너지 산업 연구부

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