금속 전반 상승, LME 구리·알루미늄 2% 이상 상승, LME 니켈·SHFE 구리 1% 이상 상승, 원유 3% 이상 상승하며 3거래일 연속 오름세 [야간 시장]

SMM 4월 23일 뉴스:

금속 시장:

야간 거래 마감 기준으로 국내외 비철금속은 대체로 상승했으며, SHFE 납이 유일하게 0.03% 하락했습니다. LME 주석은 보합세로 톤당 50,595달러에 마감했습니다. LME 구리와 LME 알루미늄은 2% 이상 상승했으며, LME 구리는 2.4%, LME 알루미늄은 2.58% 상승했습니다. LME 니켈은 1.74%, SHFE 구리는 1.4% 각각 상승했습니다. 기타 금속은 1% 미만 상승에 그쳤으며, 알루미나 최근월물 계약이 0.81%, 주조 알루미늄 최근월물 계약이 0.64% 상승했습니다.

야간에 철금속은 대체로 상승했으며, 철광석이 유일하게 0.25% 하락했습니다. 열연 코일은 0.62% 상승했습니다. 원료탄 및 코크스 측에서는 원료탄이 0.67%, 코크스가 1.01% 상승했습니다.

야간 귀금속은 COMEX 금이 0.82% 상승하고, COMEX 은이 1.56% 상승했습니다. 중국에서는 SHFE 금이 0.19% 하락하고, SHFE 은이 0.65% 상승했습니다.

4월 23일 오전 6시 43분 기준 야간 마감 가격:

거시경제 동향

중국:

[에너지 절약 및 탄소 감축: 중공 중앙판공청과 국무원 판공청에서 발표한 주요 정책 문서]4월 22일 중공 중앙판공청과 국무원 판공청은 《고수준·고품질 에너지 절약 및 탄소 감축 달성에 관한 의견》을 발표했습니다. 에너지 절약 및 탄소 감축은 탄소 정점 및 탄소 중립 목표 추진과 발전 모델의 녹색 전환 가속화를 위한 핵심 수단이자, 국가 에너지 안보를 수호하고 산업의 질적 업그레이드를 촉진하는 중요한 버팀목입니다. 이 의견은 절약 우선의 원칙을 견지하고, 에너지 절약과 탄소 감축을 경제사회 발전의 전 과정 및 모든 측면에 통합하며, 더 높은 수준과 더 높은 품질의 에너지 절약 및 탄소 감축을 실현하고, 총 에너지 소비의 불합리한 증가를 단호히 억제하며, 에너지·자원 산출 효율을 지속적으로 향상시키고, 탄소 배출을 원천적으로 효과적으로 감축하여, 탄소 정점 및 탄소 중립 목표 달성과 경제사회의 전면적인 녹색 전환 가속화에 강력한 뒷받침을 제공할 것을 요구합니다. 의견은 에너지 절약, 탄소 감축, 녹색 전환의 조화; 핵심 분야의 에너지 절약 및 탄소 감축 강력 추진; 에너지 절약 및 탄소 감축 감독·관리의 추가 강화; 에너지 절약 및 탄소 감축 작업 지원·보장 강화 등의 구체적인 조치를 제시했습니다.

미국 달러:

전일 종가 기준으로 미국 달러 인덱스는 0.23% 상승한 98.61을 기록했다. 로이터가 이코노미스트들을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 미 연준(Fed)은 올해 금리 인하까지 최소 6개월을 기다려야 할 것으로 보인다. 분쟁으로 인한 에너지 충격이 이미 높은 인플레이션을 더욱 심화시켰기 때문이다. 4월 17~21일 조사에서 103명의 이코노미스트 중 56명이 미 연준의 기준금리가 9월 말까지 3.50%~3.75% 범위에 머물 것으로 전망했다. 반면 3월 말 조사에서는 거의 70%의 이코노미스트가 그때까지 최소 한 번의 금리 인하를 예상했다. 3월 초 조사에서는 대부분의 이코노미스트가 6월 말까지 금리 인하를 예상했었다. 최근 조사에서는 71명의 이코노미스트가 여전히 올해 최소 한 번의 금리 인하를 예상했으나, 중간값 추정치는 단 한 번의 인하에 그쳤는데 이는 지난달 미 연준이 발표한 점도표 전망과 일치한다. 현재 거의 3분의 1의 이코노미스트가 올해 금리가 변동 없이 유지될 것으로 예상하며, 이는 이전 조사 대비 거의 두 배에 달하는 비율이다. (진텐 데이터 앱)

로이터 조사: 103명의 이코노미스트 중 56명이 미 연준이 9월까지 연방기금금리를 3.50%~3.75% 범위로 유지할 것으로 믿었다 (3월 말 조사에서는 82명의 이코노미스트 중 56명이 9월까지 최소 한 번의 금리 인하를 예상했었다). (진텐 데이터 앱)

옥스포드 이코노믹스의 보고서는 케빈 워시가 미 연준과 그 커뮤니케이션 전략에 대한 대대적인 개혁을 선호하지만, 그가 추진하려는 개혁은 미 연준 관계자들 사이의 합의 도출 필요성에 의해 제약을 받을 것이라고 지적했다. 보고서는 "연준 의장은 이러한 개혁을 일방적으로 수행할 수 없다"고 밝혔다. 또한 미 연준의 커뮤니케이션 전략에 있을 수 있는 변화로는 연례 FOMC 회의 횟수 축소와 모든 위원회 회의 후 기자회견을 열지 않는 방안 등이 거론됐다. 보고서는 워시가 통화정책 수단으로서의 선제적 안내 사용을 반대하며 경제 전망치 발표를 반대한다고 덧붙였다. (진텐 데이터 앱)

거시경제 지표:

오늘 발표될 주요 데이터로는 미국 4월 18일 마감 주간 신규 실업수당 청구건수, 미국 4월 S&P 글로벌 제조업 PMI 예비치, 미국 4월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 예비치, 영국 3월 공공부문 순차입, 영국 4월 제조업 PMI 예비치, 영국 4월 서비스업 PMI 예비치, 영국 4월 CBI 산업 주문 잔고, 프랑스 4월 제조업 PMI 예비치, 유로존 4월 제조업 PMI 예비치, 독일 4월 제조업 PMI 예비치가 있다.

또한 상무부는 4월 제4차 정례 기자회견을 개최합니다. ECB 라가르드 총재가 연설을 하고, 이스라엘과 레바논 간 2차 대사급 회담이 미국 국무부에서 열립니다.

원유:

전일 종가 기준 양대 시장 유가가 동반 상승해 WTI는 3.57%, 브렌트유는 3.12% 올랐습니다. 호르무즈 해협 재개 기대가 다시 무산되면서 원유 선물은 3거래일 연속 상승했습니다. 리터부시앤어소시에이츠는 보고서에서 트럼프의 휴전 연장으로 즉각적인 확전 가능성은 사라졌지만 협상이 지연될 수 있으며, 미국의 봉쇄는 무기한 지속될 가능성이 높다고 지적했습니다. 대체 경로를 통한 수출과 전략비축유 방출로 해협 봉쇄가 유가에 미치는 영향이 일부 상쇄됐으며, “가격 관련 수요 파괴가 점점 더 뜨거운 주제로 떠오르고 있습니다.” (진10 데이터)

미국 에너지정보청(EIA)은 수요일 지난주 미국 원유 재고가 증가한 반면, 휘발유와 정제품 재고는 감소했으며 이란 분쟁으로 인한 공급 차질로 미국의 총 수출이 사상 최고치를 기록했다고 밝혔습니다. EIA는 4월 17일 끝난 주간 원유 재고가 190만 배럴 증가한 4억 6,570만 배럴로, 시장 예상치인 120만 배럴 감소와 대조를 보였다고 전했습니다. 오클라호마주 쿠싱 인도지점의 원유 재고는 80만 6천 배럴 증가했습니다. 예상 밖의 재고 증가에도 유가는 상승했습니다. (진10 데이터)

소식통: 카스피해 파이프라인 콘소시엄(CPC)의 5월 블렌드 원유 수출 계획이 하루 180만 배럴로, 4월 계획인 165만 배럴에서 증가했습니다. 카자흐스탄은 5월 드루즈바 송유관을 통해 독일로 수송될 예정이던 원유 일부를 CPC 수출로 전환할 계획입니다. (로이터) (진10 데이터)