폴리실리콘 현물 가격 안정, 웨이퍼 시장 분위기 회복 [SMM 실리콘 기반 태양광 모닝 미팅 회의록]

SMM 4월 22일:

규소탄

가격: 네이멍구 규소탄 가격이 톤당 10위안 소폭 인상되어 1,250~1,290위안/톤을 기록했습니다. 기타 지역 규소탄 가격은 안정세를 유지했습니다. 구체적으로, 간쑤 혼합 규소탄 평균 가격은 980위안/톤, 입상 규소탄 평균 가격은 1,100위안/톤이었습니다. 신장 비점결성 규소탄 평균 가격은 약 855위안/톤, 점결성 규소탄 가격대는 약 1,300~1,650위안/톤이었습니다. 산시 규소탄 평균 가격은 약 850위안/톤이었습니다.

공급: 주문 생산 방식을 유지했으며, 주문 상황에 따라 생산을 조정했습니다.

수요: 전반적 수요는 주로 적기 구매에 의해 주도되었습니다. 하류 규소 공장의 주간 가동 상황으로 볼 때, 일부 생산 감축 사례가 발생해 원자재 규소탄 수요가 전반적으로 위축되었습니다.

실리콘 메탈

가격: 현물 실리콘 메탈 가격은 이번 주 정체되었습니다. SMM 화동 지역 산소 취입 #553 실리콘은 9,000~9,200위안/톤, #441 실리콘은 9,200~9,400위안/톤이었습니다. 실리콘 메탈 선물 가격은 8,700위안/톤 부근에서 변동했습니다. 절대 가격이 높은 수준이어서 하류 구매자들은 주로 재고를 소화했고, 신규 주문 거래는 부진했습니다. 수급은 대체로 균형을 이루었고 가격은 정체 상태를 유지했습니다.

생산:

실리콘 메탈 가동률은 소폭 등락을 보였으며, 실리콘 메탈 생산량은 전월 대비 제한적인 변동을 보였습니다.

재고:

사회 재고: SMM 통계 기준으로 4월 16일 현재 주요 지역 실리콘 메탈 사회 재고는 총 55만 9천 톤으로 전주 대비 5천 톤 감소했습니다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외).

실리콘

가격

DMC: 어제 거래 가격은 14,700~14,800위안/톤으로 전월 대비 100위안/톤 상승했습니다. 모노머 업체들은 현재 충분한 수주 잔량을 보유하고 있으며, 대부분의 생산량이 자가 소비되면서 시장 현물 공급이 타이트해져 가격 상승을 견인했습니다.

D4: 어제 호가는 14,800~15,100위안/톤으로 전월 대비 150위안/톤 상승했습니다.

107 실리콘 고무: 어제 시세는 14,700~15,300위안/톤, 전월 대비 안정세.

생고무: 어제 시세는 15,300~15,700위안/톤, 전월 대비 안정세.

실리콘 오일: 어제 시세는 15,700~16,300위안/톤, 전월 대비 안정세.

생산:

주기적 배출 감축 정책의 엄격한 시행과 일부 업체의 단계적 정비 영향으로 전체 공급이 위축됐다.

재고:

대부분의 상류 업체 재고는 낮은 수준을 유지했으며, 현재 가동은 주로 선주문 출하에 집중됐다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘은 34.1~36위안/kg에 시세가 형성됐다. 이번 주 폴리실리콘 가격은 전반적으로 안정세를 보였다. 이전 기간과 이번 주에 걸쳐 주문이 체결됐다. 이번 주에도 업계 회의가 이어졌고, 선물 가격의 급등락과 맞물려 시장의 관망 심리가 점차 확대됐다.

생산

최근 4월 감산에 나선 기지가 늘면서 4월 폴리실리콘 생산량은 기대에 못 미쳐 9만 톤 아래로 떨어질 전망이다. 5월에도 추가 감산을 발표하는 기지가 있을 수 있다.

재고:

폴리실리콘 재고는 소폭 감소했는데, 이는 주로 이전 주문에 대한 지속적인 출하 실행과 상류 업체들의 고가 선물 출하에 기인한다.

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼 시세는 0.9~0.93위안/장, 210RN 웨이퍼는 1.00~1.03위안/장, 210N 웨이퍼는 1.22~1.25위안/장이었다. 최근 시장 심리는 개선 추세를 보였고, 하류 셀 부문에서 가격 인상 분위기가 나타났다. 전반적으로 웨이퍼 가격은 안정화 후 반등할 것으로 예상된다.

생산

4월 웨이퍼 생산 계획은 5.4% 하향 조정됐다. 최근 통합형 기업들의 감산 조짐이 나타나 실제 생산 계획은 예상보다 다소 낮을 수 있다. 시장의 위탁 가공 주문은 증가하고 더욱 집중되는 경향을 보였다.

재고

웨이퍼 기업 재고가 감소하기 시작했다. 웨이퍼 기업들이 추가 감산에 나서면서 웨이퍼 부문이 다시 재고 소진 국면으로 전환되었습니다.

고순도 석영사

가격

현재 중국 내층사 가격은 톤당 4만8천~5만 위안, 중층사는 2만~2만5천 위안, 외층사는 1만6천~1만8천 위안 수준입니다. 수입 고순도 석영사 가격은 톤당 6만5천~6만8천 위안입니다. 33인치 석영 도가니 가격은 개당 6,000~6,300위안, 36인치 제품은 7,000~7,300위안입니다. 내층사 가격은 단기적인 안정세를 보인 후 추가 하락할 전망입니다.

생산

4월 석영사 기업들의 생산 일정은 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 중국 내 고순도 석영사 기업들은 웨이퍼 수요에 맞춰 생산 계획을 수립했으나, 중국 외 고순도 석영사 기업은 생산 평준화 계획을 연기했습니다.

재고

2026년 2분기 도가니 기업들은 웨이퍼 계획 생산량을 고려하여 합리적인 구매를 계획하고 있으며, 석영사 재고 수준도 지속 증가하고 있습니다.