금속 시세 전반 하락, 탄산리튬 약 4% 급락, SHFE 은·알루미늄 하락 주도, 알루미나·폴리실리콘 2% 이상 상승 [SMM 정오 시황]

SMM 4월 21일 뉴스:

금속 시장:

정오 종가 기준, 국내 비철금속 시장은 대부분 하락했습니다. SHFE 동은 0.64% 하락했고, SHFE 알루미늄은 1.45% 떨어졌습니다. SHFE 납은 0.33% 상승했고, SHFE 아연은 0.76% 하락했습니다. SHFE 주석은 0.31% 내렸고, SHFE 니켈은 0.69% 하락했습니다.

또한, 최근월물 주조 알루미늄 선물은 1.49% 하락했고, 최근월물 알루미나 선물은 2.38% 상승했습니다. 최근월물 탄산리튬 선물은 3.86% 급락했습니다. 최근월물 메탈실리콘 선물은 0.63% 하락했고, 최근월물 폴리실리콘 선물은 2.19% 상승했습니다.

철강 금속은 대부분 상승했습니다. 철광석은 0.64% 올랐고, 철근은 0.76% 상승, 열연코일은 0.87% 상승, 스테인리스는 0.53% 하락했습니다. 원료탄과 코크스: 최근월물 원료탄 계약은 1.49% 오르고, 최근월물 코크스 계약은 1.96% 상승했습니다.

해외 비철금속 시장은 한국시간 11시 40분 기준, LME 금속이 일제히 하락했습니다. LME 동은 0.2% 하락, LME 알루미늄은 0.89% 내렸고, LME 납은 0.1% 하락, LME 아연은 0.78% 떨어졌습니다. LME 주석은 0.68% 하락했고, LME 니켈은 0.6% 내렸습니다.

귀금속 시장은 11시 40분 기준, COMEX 금은 1.32% 하락, COMEX 은은 0.21% 내렸습니다. 국내 귀금속: 최근월물 SHFE 금 선물은 0.76% 하락, 최근월물 SHFE 은 선물은 2.7% 급락했습니다.

또한, 정오 종가 기준 최근월물 백금 선물은 1.18% 하락, 최근월물 팔라듐 선물은 0.78% 내렸습니다.

정오 종가 기준, 최근월물 유럽 컨테이너 운임 지수 선물은 0.01% 소폭 하락하여 2,114.1 포인트를 기록했습니다.

4월 21일 11시 40분 기준, 일부 계약의 정오 선물 시세:

현물과 펀더멘털

동:오늘 광둥 지역 1호 전기동 현물 가격은 최근월물 대비 프리미엄: 고순도 동은 톤당 290위안에 호가되어 전 거래일보다 30위안 상승했습니다. 표준품 동은 톤당 200위안에 호가, 전일 대비 30위안 올랐고, SX-EW 동은 톤당 140위안에 호가, 전일 대비 30위안 상승했습니다. 광둥 1호 전기동 평균 가격은 톤당 102,420위안으로 전 거래일보다 460위안 하락했고, SX-EW 동 평균 가격은 톤당 102,315위안으로 전일 대비 460위안 내렸습니다. 현물 시장: 광둥 재고가 마침내 24거래일 연속 감소세를 멈추고......

거시경제 동향

중국:

[순조로운 출발! 중국 원자재 산업 1분기 부가가치 생산 전년 동기 대비 4.6% 증가]오늘 오전 국무원 보도 판공실에서 열린 기자 회견에 따르면, 중국 원자재 산업이 1분기에 순조로운 출발을 보였습니다. 데이터에 따르면 1분기 원자재 산업 부가가치 생산은 전년 동기 대비 4.6% 증가했습니다. 구체적으로 석유화학 및 화학 산업 부가가치는 4.7% 증가했고, 비철금속 산업 부가가치는 2.6% 증가했습니다. 장윈밍 공업정보화부 차관은 1분기 시멘트 업계가 볼륨 기반 교체를 통해 약 3,000만 톤의 생산 능력을 감축·퇴출시켰다고 밝혔습니다. 한편, 그린 빌딩 자재 산업은 안정적인 매출 성장을 보였으며, 인증된 그린 빌딩 자재 제품 수는 2025년 말 대비 5% 증가했습니다. 원자재 분야의 혁신 성과도 가속화되었습니다. 중국이 독자 개발한 T1200 등급 초고강도 탄소 섬유 산업용 제품이 세계 최초로 출시되어 항공 우주, 저고도 경제, 휴머노이드 로봇 등 전략적 신흥 산업에 광범위하게 적용될 전망입니다. (CCTV 뉴스)

[공업정보화부: 혁신 엔진을 완전 가동하여 첨단 소재 배치와 핵심 소재 돌파 가속화]장윈밍 공업정보화부 차관은 국무원 보도 판공실 기자 회견에서 1분기에 10대 중점 산업의 안정적 성장을 위한 새로운 작업 계획을 세부적으로 시행했으며, 생산 능력 구조 최적화 및 업그레이드에 주력했다고 말했습니다. 원자재 산업은 순조로운 출발을 보였고, 더욱 활발한 전환과 강화된 산업 기반을 갖추었습니다. 앞으로 공업정보화부는 15차 5개년 계획의 배치를 철저히 이행하고, "펀더멘털을 공고히 하는 것"과 "새로운 성장을 꾀하는 것"을 결합하여 종합적인 계획과 정책 공급을 강화할 것입니다. 한편으로는 전통 산업 업그레이드의 기반을 다지는 데 중점을 두어 기존 생산 능력의 최적화와 친환경·안전 전환을 촉진할 것입니다. 다른 한편으로는 혁신 엔진을 완전 가동하여 첨단 소재 배치와 핵심 소재의 돌파를 가속화함으로써, 새로운 생산력 발전과 신형 산업화를 위한 보다 견고하고 신뢰성 있는 소재 지원을 제공할 것입니다. (진10 데이터)

[공업정보화부: 1분기 산업용 로봇 생산량 전년 동기 대비 33.2% 증가, 드론, AI 안경 등 제품 다양화 추세]오늘 오전 국무원 보도 판공실은 2026년 1분기 공업 및 정보 기술 발전 상황을 소개하는 기자 회견을 열었습니다. 1분기에는 인공지능 등 신기술이 전자 및 소비재 산업에 빠르게 적용되었습니다. 드론, AI 안경과 같은 최종 사용 제품이 점차 다양해졌으며, 산업용 로봇과 집적 회로 생산량은 각각 전년 동기 대비 33.2%와 24.3% 증가했습니다. (CCTV 뉴스)

[인민은행, 오늘 역환매 방식으로 40억 위안 순투입]인민은행은 오늘 7일물 역환매 조건부 채권을 50억 위안 규모로 실시했습니다. 오늘 10억 위안의 7일물 역환매가 만기 도래하여, 40억 위안의 순투입이 이루어졌습니다. (진10 데이터)

미국 달러:

11시 40분 기준, 달러 인덱스는 0.11% 상승한 98.16을 기록했습니다. 미국 의회는 현지 시간 화요일에 연준 의장 지명자인 워시를 위한 첫 번째 인준 청문회를 열 예정입니다. 워시는 의원들에게 금리 문제에 있어 엄격하게 독립성을 유지할 것을 약속할 것으로 알려졌습니다. 폴리티코가 사전 입수한 개회 발언에 따르면, 워시는 금리 결정이 정치적 고려로부터 엄격히 독립되어야 하며, 통화 정책이 단기 정치적 목표를 위한 도구로 사용되어서는 안 된다고 말했습니다. 또한 미국 연준의 신뢰성은 제도적 제약과 정책 규율로부터 나온다고 강조했습니다. 워시는 중앙은행이 다양한 의견을 경청해야 하며, 정치인들이 금리에 대해 의견을 표명하는 것은 실질적인 위협이 아니라고 말했습니다. 오히려 연준의 자체 규율과 엄격성이 독립적 지위를 유지한다고 주장했습니다. 그는 물가 안정이 연준의 부적이라고 강조하며, "변명 없고 책임 회피 없는" 전적인 책임을 질 것을 약속했습니다. 워시는 또한 위기 이후 연준의 기능 범위 확장에 대해 경고하며, 법적 권한이 부족한 재정 또는 사회 정책 영역으로 확장해서는 안 된다고 주장했습니다. 미국 상원 은행 위원회는 한국 시간 4월 21일 오후 10시에 워시에 대한 인준 청문회를 열 예정입니다.

연준 의장 후보 케빈 워시는 다가오는 생산성 증가가 연준에 금리 인하 여지를 제공할 수 있다고 믿지만, 이는 높은 생산성이 저인플레이션 경제 성장을 가능하게 하는 경우에 한정됩니다. 하지만 경제학자 에드 야드니는 이번 10년 동안 기술 발전으로 경제가 혜택을 볼 것으로 예상하면서도, 그러한 결과가 금리 인하를 정당화할 것이라는 데 동의하지 않습니다. 야드니는 "우리는 생산성에 대한 워시의 낙관론을 공유하지만, 이 결과가 통화 정책에 미치는 의미에 대해서는 근본적으로 다른 견해를 가지고 있습니다"라고 썼습니다. 야드니는 더 빠른 성장은 자연 이자율, 즉 자극도 억제도 하지 않는 금리 R*를 높일 것이라고 주장합니다. 그는 "연준이 연방기금금리를 R* 아래로 낮추면 금융 투기와 불안정을 부추길 위험이 있다"고 덧붙였습니다. (진스 데이터)

기타 통화:

일본은행의 차기 금리 인상 시점은 여전히 불확실하며, 상당한 변동성이 존재합니다. 그러나 골드만삭스 애널리스트 오타니 아키라는 7월 금리 인상 가능성이 남아 있다고 밝혔습니다. 이 경제학자는 리서치 노트에서 "그때가 되면 고유가가 경제, 임금, 물가에 미치는 영향을 평가하는 데 필요한 모든 데이터가 나올 것"이라고 썼습니다. 일본은행은 이번 달 금리를 동결할 가능성이 높지만, 중동 지역 긴장 고조와 유가 상승을 반영하여 경제 성장 전망을 낮추고 2026 회계연도 물가 전망을 상향 조정할 수 있습니다. 오타니는 일본은행이 이러한 전망을 둘러싼 불확실성이 높다고 판단할 수 있다고 덧붙였습니다. (진스 데이터)

데이터:

오늘은 미국 3월 소매 판매 전월 대비, 미국 2월 기업 재고 전월 대비, 미국 3월 펜딩 주택 판매 지수 전월 대비, 독일 4월 ZEW 경기 신뢰 지수, 영국 2월~4월 3개월 ILO 실업률, 영국 3월 실업률, 영국 3월 구직 수당 청구 건수, 스위스 3월 무역 수지, 유로존 4월 ZEW 경기 신뢰 지수 등이 발표될 예정입니다. 또한, 미국 상원 은행 위원회의 케빈 워시 연준 의장 지명자 인준 청문회, 라가르드 유럽중앙은행 총재의 독일 은행 협회 75주년 기념 리셉션 기조 연설에 주목할 필요가 있습니다. 아울러 중국에서는 국내 정제 유류 가격 조정 창이 새롭게 열릴 예정입니다.

원유:

11시 40분 기준, 양대 유종 가격은 하락세를 보였으며, WTI는 0.96% 하락, 브렌트는 0.58% 내렸습니다. 이란과 미국 간 협상 재개 조짐이 시장 심리를 개선시킨 반면, 긴장 완화 기대감으로 국제 유가는 추가 하락했습니다. (월스트리트CN)

월스트리트CN은 이란 최고 지도자 모지타바 하메네이가 4월 20일 밤 이슬라마바드로 협상 대표단을 파견하는 것을 승인했다고 보도했습니다. 신화통신이 미국 악시오스 웹사이트를 인용한 보도에 따르면, 부통령 밴스가 미국 동부시간 4월 21일 오전 파키스탄 수도로 출발할 예정이며, 트럼프의 중동 특사 스티브 위트코프와 대통령 사위 자레드 쿠슈너도 협상에 합류할 것으로 전해졌습니다. (월스트리트CN)

시장은 이슬라마바드에서 어떤 형태의 협의가 이루어질지 지켜보고 있습니다. 투자자들은 전면적 합의보다는 일부 예비 합의에 도달할 가능성이 더 높을 것으로 전반적으로 예상하고 있습니다. 현재 시장은 낙관에서 우려로의 심리 전환에 주로 반응하고 있습니다. 그러나 위기의 가장 심각한 국면과 그에 따른 에너지 공급 차질은 이미 지나갔을 것이라는 견해가 널리 퍼져 있습니다. (진스 데이터)

현물 시장 개요:

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