폴리실리콘 계약 체결 대폭 증가, 모듈 가격 소폭 상승 [SMM 실리콘 기반 PV 모닝 미팅 회의록]

SMM 4월 20일 뉴스:

실리콘 메탈

가격

지난주 실리콘 메탈 현물 가격은 보합세를 보였다. SMM 동중국 산소 취입 553번 실리콘 가격은 톤당 9,000~9,100위안, 441번 실리콘 가격은 톤당 9,200~9,300위안이었다. 실리콘 메탈 현물 가격은 보합세를 유지하며, 수급 대차대조표상 실리콘 메탈의 수급은 기본적으로 균형을 이루었다. 비용 측면에서는 원자재 가격이 안정세를 유지하며 비용 지지 논리는 변함이 없었다.

생산

4월 초, 북부 소수 실리콘 기업의 소규모 설비 일시 가동 중단 또는 정비가 실리콘 메탈 총생산에 영향을 미쳤다. 일부 생산능력이 회복될 것으로 예상됨에 따라 4월 하순 실리콘 메탈 생산량은 전주 대비 증가할 전망이다.

재고

사회 재고: SMM 통계에 따르면 4월 16일 기준 주요 지역의 실리콘 메탈 총 사회 재고는 55만 9,000톤으로 전주 대비 5,000톤 감소했다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외).

폴리실리콘

가격

주말 동안 N형 재충전 폴리실리콘 호가는 kg당 34~36위안이었다. 주말 시장 가격은 잠정 안정세를 보였다. 시장은 현재 저점에 접근하고 있으며, 회의가 빈번하게 열리면서 가격에 일부 지지력을 제공하고 수주도 눈에 띄게 증가했다. 그러나 하류 업체들은 현재 고가 자원에 저항하며, 시장에 관망 심리가 재차 나타났다.

생산

4월 중국 폴리실리콘 일부 생산 재개가 지연되거나 추가 정비에 들어가면서 생산량이 당초 예상에 미치지 못할 수 있다. 중국 시장의 4월 생산량은 9만 톤 미만으로 추정된다.

재고

폴리실리콘 생산업체의 재고 부담은 어느 정도 경감되었다. 앞서 일부 업체들은 선물 시장의 이상 변동 시 선물을 통한 출하를 선택했고, 4월에는 일부 잉곳 공장들이 적절히 수주하며 재고 감소로 이어졌다.

모듈

가격

지난주 말 무렵, 중국 주요 모듈 기업들이 호가를 소폭 인상했다. 그러나 전반적인 시장 거래 중심가는 아직 이동하지 않았다. 단기적으로는 모듈 상하류 기업 간 협상이 계속될 것이며, 최종 수요처들은 여전히 저가 구매를 선호하고 있다. 한편, 중소 기업들은 출하 압력이 크며 여전히 저가 출하 전략을 유지하고 있습니다. 현재 분산형 Topcon 183, 210R, 210N 고효율 모듈의 가격은 각각 0.7455위안/W, 0.7545위안/W, 0.7565위안/W이며, 집중형 Topcon 182/183 및 210N 고효율 모듈 가격은 각각 0.723위안/W, 0.743위안/W입니다.

생산

4월 중순~하순, 모듈 수주가 소폭 개선되기 시작했으며 계획 생산량이 반등하기 시작했습니다.

재고

중국 분산형 프로젝트의 구매가 시작되고 지속적인 가격 상승에 따른 사재기 심리와 가격 하락에 따른 구매 보류 심리가 작용하면서 모듈 재고가 소폭 감소했습니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 중국산 내층사 가격은 5만~5만 3,000위안/mt, 중층사 가격은 2만~2만 5,000위안/mt, 외층사 가격은 1만 6,000~1만 8,000위안/mt입니다. 수입 고순도 석영 모래 가격은 6만 5,000~6만 8,000위안/mt입니다. 33인치 석영 도가니는 개당 6,000~6,300위안, 36인치 석영 도가니는 개당 7,000~7,300위안입니다. 석영 모래 가격은 전반적으로 안정세를 유지했습니다.

생산

4월, 석영 모래 기업들의 생산 계획이 소폭 감소했으며, 중국 고순도 석영 모래 기업들은 웨이퍼 수요에 맞춰 생산 계획을 수립했습니다.

재고

4월, 수입 석영 모래 재고 수준은 지속적으로 증가했으며, 도가니 기업들은 웨이퍼 계획 생산에 따라 합리적인 구매를 진행했습니다.

PV 유리

가격

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 PV 유리 가격은 15.8~17위안/m²로 하락세를 보였습니다.

3.2mm 이중층 코팅: 3.2mm 이중층 코팅 PV 유리 가격은 16.8~18위안/m²로 하락세를 보였습니다.

2.0mm 단층 코팅: 2.0mm 단층 코팅 PV 유리 가격은 9.0~10.0위안/m²입니다. 4월 중순~하순, 유리 기업들은 여전히 큰 출하 압력에 직면했으며, 모듈 제조업체의 가격 인하 압박으로 인해 거래 중심이 하락했습니다.

2.0mm 이중 코팅: 2.0mm 이중 코팅 PV 유리 가격은 m²당 10~11위안으로 하락세를 보였습니다.

생산

최근 중국 내 냉간 보수 및 항만 봉쇄 용량이 증가할 것으로 예상되며, 공급 과잉 압력이 지속적으로 커지고 있습니다.

재고

유리 재고는 높은 수준을 유지했습니다. 업계 유리 재고는 추가로 증가했으며, 공급 압력 증가와 함께 재고도 계속 늘어날 것으로 예상됩니다.