실리콘 시장 소폭 강세, 웨이퍼 가격 압박 [SMM 실리콘 기반 PV 모닝 미팅 회의록]

SMM 4월 15일:

규소탄

가격: 이번 주 규소탄 시장 가격은 대체로 안정세를 유지했습니다. 구체적으로 간쑤 지역 혼합 규소탄 평균 가격은 톤당 980위안, 규소 과립탄 평균 가격은 톤당 1,100위안, 신장 지역 비점결 규소탄 평균 가격은 톤당 약 855위안, 점결 규소탄 가격 범위는 톤당 약 1,300~1,650위안, 내몽골 지역 규소탄 평균 가격은 톤당 약 1,260위안, 산시 지역 규소탄 평균 가격은 톤당 약 850위안이었습니다.

공급: 주문량에 따라 생산을 조정하는 수주생산 방식을 유지했습니다.

수요: 주간 규소 공장 가동률로 볼 때 전반적인 가동 상황은 안정적으로 유지되어, 원자재 규소탄에 대한 추가 수요는 발생하지 않았으며 강성 수요만 지속되었습니다.

금속 규소

가격: 주 초반, 시장 뉴스에 영향받아 선물 가격 변동 폭이 확대되었습니다. 해당 뉴스가 사실이 아닌 것으로 밝혀지면서 선물 가격은 다시 약세로 전환되었습니다. 어제 SMM 화동 지역 산소 취입 #553 금속 규소 가격은 톤당 8,900~9,100위안, #441 금속 규소 가격은 톤당 9,100~9,300위안이었습니다. 어제 금속 규소 최근월물(SI) 선물 가격은 톤당 8,320위안으로 마감하여 전일 대비 95위안 하락했고, 월요일 대비로는 70위안 상승했습니다.

생산:

최근 북부 지역 소수 규소 기업에서 일시적인 소규모 설비 가동 중단 또는 정비가 발생하여 전체 금속 규소 생산량에 영향을 미쳤습니다. 그 외 대다수 규소 기업의 가동률은 기본적으로 안정적이었습니다.

재고:

사회 재고: SMM 통계에 따르면 4월 9일 기준 주요 지역의 금속 규소 사회 재고는 총 56만 4천 톤으로, 전주 대비 4천 톤 증가했습니다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외).

실리콘

가격

DMC: 어제 거래 가격은 톤당 14,500 ~ 14,800위안으로 전주 대비 200위안 상승했습니다. 원자재 가격 상승, 공급 부족, 운송비 증가의 복합적 영향으로 일부 중하류 업체들은 지속적인 가격 상승에 따른 비용 증가에 대비해 필요에 따라 구매에 나섰지만, 전반적인 수요는 여전히 강성 수요가 주를 이루었습니다.

D4: 어제 호가는 14,500~15,100위안/mt으로 전주 대비 150위안 상승했습니다.

107 실리콘 고무: 어제 호가는 14,700~15,300위안/mt으로 전주 대비 안정세를 보였습니다.

생고무: 어제 호가는 15,300~15,700위안/mt으로 전주 대비 안정세를 보였습니다.

실리콘 오일: 어제 호가는 15,700~16,300위안/mt으로 전주 대비 안정세를 보였습니다.

생산:

최근 일부 모노머 기업들이 정기 보수를 마치고 감산 상태로 생산을 재개했으며, 개별 설비는 가동률을 높였습니다. 그 결과 전체 공급량이 전주 대비 소폭 증가했습니다.

재고:

현재 대부분의 상류 생산업체들은 여전히 주로 사전 판매 주문 이행에 집중하고 있어, 공급 측면의 전체 재고 수준은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

폴리실리콘

가격:

폴리실리콘 N형 재충전용 폴리실리콘 호가는 34~36.5위안/kg입니다. 이번 주에도 폴리실리콘 가격은 소폭 하락세를 이어갔지만 하락폭은 둔화되었습니다. 이는 한편으로 가격이 이미 대부분 생산업체의 원가선에 근접했고, 다른 한편으로는 앞서 유포된 일부 시장 '소문'과 선물 시장의 이례적인 움직임이 폴리실리콘 생산업체들에게 더 많은 선택지를 제공했기 때문입니다.

생산

최근 더 많은 생산 기지들이 4월에 감산에 들어갔습니다. 4월 폴리실리콘 생산량은 예상치를 하회하여 9만 mt 미만으로 떨어질 것으로 전망됩니다.

재고:

폴리실리콘 재고는 현재 소폭 증가 추세를 보이고 있습니다. 구매량이 상대적으로 적어 생산량을 소화하지 못해 재고가 누적되고 있습니다. 여러 기업들의 3월 말 기준 재고가 2만 mt를 초과했으며, 일부는 그보다 더 높은 수준입니다.

웨이퍼

가격

시장에서 18X 웨이퍼 가격은 0.88~0.93위안/장, 210RN 웨이퍼 가격은 1.00~1.05위안/장, 210N 웨이퍼 가격은 1.2~1.25위안/장입니다. 어제 웨이퍼 가격 범위 하단이 계속 하락했으며, 18X는 주요 지지선을 하향 이탈했습니다. 최근 시장 심리는 약세입니다.

생산

4월 웨이퍼 생산 계획은 5.4% 하향 조정되었습니다. 최근 통합형 기업들 모두 감산 조짐을 보였으며, 실제 계획 생산량은 예상치를 소폭 하회할 수 있습니다. 시장에서 위탁 가공 주문량이 증가하며 집중도가 높아지는 추세를 보였다.

재고

웨이퍼 기업 재고는 소폭 증가세로 전환되었다. 4월 셀 기업의 감산 폭이 웨이퍼 기업보다 커 웨이퍼 부문 재고가 다시 소폭 증가했다.

고순도 석영사

가격

현재 중국산 내층사 가격은 5만~5만 3천 위안/mt, 중층사는 2만~2만 5천 위안/mt, 외층사는 1만 6천~1만 8천 위안/mt이다. 수입 고순도 석영사 가격은 6만 5천~6만 8천 위안/mt이다. 33인치 석영 도가니 가격은 6,000~6,300위안/개, 36인치는 7,000~7,300위안/개이다.

생산

4월 석영사 기업 생산 계획은 소폭 증가할 전망이다. 중국 고순도 석영사 기업은 웨이퍼 수요에 맞춰 생산 계획을 수립했으며, 중국 외 지역의 한 고순도 석영사 기업은 생산 평준화 계획을 연기했다.

재고

2026년 2분기 도가니 기업들은 웨이퍼 계획 생산량을 바탕으로 합리적인 구매를 진행했으며, 석영사 재고 수준은 계속 증가했다.