일부 모듈 생산업체는 가격 유지를 시도했으나, 실리콘 메탈은 부진 [SMM 실리콘 기반 PV 조간 회의록]

SMM 4월 13일 업데이트:

규소 메탈

가격

지난주 현물 규소 메탈 가격은 정체되며 소폭 약세를 보였습니다. SMM 화동 지역 산소 취입 #553 규소는 8,900~9,100위안/톤, #441 규소는 9,200~9,300위안/톤을 기록했습니다. 지난 금요일 최근월물 계약은 8,250위안/톤으로 마감했습니다. 가격이 지속적으로 약세를 보임에 따라 하단의 비용 지지력이 강화되었고, 규소 메탈 가격은 낮은 수준에서 횡보했습니다.

생산

4월 초, 중국 북부 지역의 일부 규소 기업에서 소량의 생산 능력이 일시적으로 중단되거나 정비에 들어가면서 전체 규소 메탈 생산량에 다소 영향을 미쳤으나, 생산량 감소폭은 비교적 제한적이었습니다.

재고

사회 재고: SMM 통계에 따르면 4월 9일 기준 주요 지역의 규소 메탈 사회 재고는 총 56만 4천 톤으로 전주 대비 4천 톤 증가했습니다 (내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외).

폴리실리콘

가격

주말 동안 N형 재충전용 폴리실리콘 가격은 34~36.5위안/kg으로 호가되었습니다. 주말 시장 가격은 일시적으로 안정세를 보였습니다. 현재 시장이 저점에 근접함에 따라 일정 부분 가격 지지력을 제공하고 있으나, 시장 공급 과잉이 뚜렷하고 수요 구매자들은 여전히 가격을 낮추려는 심리를 유지하고 있습니다.

생산

4월 중국 내 일부 폴리실리콘 생산 재개가 지연되거나 추가 정비가 발생했습니다. 생산량은 앞선 예상치에 미치지 못할 수 있으며, 4월 중국 시장 생산량은 9만 톤 미만으로 추정됩니다.

재고

앞서 기간 동안 주문 체결이 다소 증가했지만, 시장 공급은 일정 기저 수준을 유지했습니다. 공급량과 비교할 때 폴리실리콘은 여전히 재고 누적 압력에 직면해 있습니다.

모듈

가격

지난주 중국 내 모듈 가격은 소폭 하락했습니다. 최근 중국의 일부 모듈 기업들은 가격을 적절히 유지하며 하락세를 멈추려는 계획을 세우고 있습니다. 그러나 중국 내 일부 주문이 발주 조짐을 보이고 공급이 여전히 약간 과잉 상태임에 따라 모듈 가격 경쟁은 지속될 것으로 예상됩니다. 가격 할인을 통한 수주 경쟁에 대한 기대감이 남아 있으며, 기업들도 가격 할인을 통해 수주하는 전략을 적절히 채택할 것으로 보여 가격은 약세를 유지할 전망입니다. 현재 분산형 Topcon 183, 210R, 210N 고효율 모듈의 가격은 각각 0.751위안/W, 0.76위안/W, 0.763위안/W이며, 집중형 Topcon 182/183 및 210N 고효율 모듈은 각각 0.725위안/W, 0.745위안/W입니다.

생산

4월 중국의 모듈 생산이 감소하기 시작했으며, 일부 상위 기업들은 월초 계획보다 생산 일정을 추가로 축소했습니다.

재고

지난주 중국의 일부 기존 프로젝트들이 인도되기 시작했습니다. 모듈 기업들의 생산 감축과 맞물려 재고 증가는 제한적이었습니다.

고순도 석영사

가격

현재 중국 내층 모래 가격은 5만~5.3만 위안/톤, 중층 모래는 2만~2.5만 위안/톤, 외층 모래는 1.6만~1.8만 위안/톤입니다. 수입 고순도 석영사 가격은 6.5만~6.8만 위안/톤입니다. 33인치 석영 도가니는 개당 6,000~6,300위안, 36인치 석영 도가니는 개당 7,000~7,300위안입니다. 수입 모래 현물 주문 가격은 하락했습니다.

생산

4월 석영사 기업들은 생산 일정을 소폭 축소했습니다. 중국의 고순도 석영사 기업들은 웨이퍼 수요에 맞춰 생산 계획을 수립했습니다.

재고

4월 수입 석영사 재고 수준은 계속 증가했습니다. 도가니 기업들은 웨이퍼 생산 계획에 따라 합리적인 구매를 진행했습니다.

PV 유리

가격

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 PV 유리는 16~17위안/㎡로 가격이 하락했습니다.

3.2mm 이중 코팅: 3.2mm 이중 코팅 PV 유리는 17~18위안/㎡로 가격이 하락했습니다.

2mm 단층 코팅: 2mm 단층 코팅 PV 유리는 9.3~10.3위안/㎡였습니다. 4월 유리 가격은 다시 하락했습니다. 일부 이선 업체들은 주문 경쟁을 위해 가격을 낮추기 시작했으며, 일부 대량 주문에는 할인 가격이 9위안/㎡ 수준까지 내려갔습니다. 중국에서 아직 대규모 생산 감축이 발생하지 않았기 때문에, 4월 가격은 상당한 압박을 받을 것으로 예상됩니다.

2mm 이중 코팅: 2mm 이중 코팅 PV 유리 가격이 10.3~11.3위안/m²에 호가되었으며, 가격이 하락했다.

생산

지난주 중국에서는 신규 용광로 가동이나 냉간 보수가 없었다. 일부 소형 용광로는 포트 블록킹이 증가했지만, 이전에 가동을 시작한 용광로들이 점진적으로 생산량을 늘려 공급이 비교적 높은 수준을 유지했다.

재고

PV 유리 재고는 높은 수준을 유지했다. 일부 유리 기업의 재고 일수는 약 45일에 달하며, 업계는 막대한 재고 압박에 직면해 있다.