실리콘 메탈 시장 횡보, 고급 폴리실리콘 가격 범위 내 약세 [SMM 실리콘 기반 PV 조간회의 요약]

SMM 뉴스, 3월 25일:

규소탄

가격: 일부 지역 규소탄 가격이 소폭 인상되었으며, 주로 간쑤 지역에서 지난 금요일 이후 톤당 20위안 올랐다. 규소 혼합탄 평균 가격은 950위안/톤으로 상승했고, 규소 입탄 평균 가격은 1,070위안/톤으로 올랐다. 이번 가격 인상은 주로 비용 측 상승에 따른 것이다. 다른 지역 가격은 일시적으로 안정세를 보였다. 신장 지역 비점결 규소탄 평균 약 855위안/톤, 점결 규소탄 가격대 약 1,300~1,650위안/톤, 내몽골 규소탄 평균 약 1,260위안/톤, 산시 규소탄 평균 약 850위안/톤이다.

공급: 전반적인 공급은 여전히 주문 판매 기반 모델을 따랐으나 출하량은 보통 수준이었고 신규 주문 거래는 기대에 미치지 못했다.

수요: 하류 규소 공장들이 전반적으로 변동성 크고 부진한 시장에 머물러 있어, 원자재 구매에도 신중해 필수 생산 수요 위주로 구매가 이루어졌다.

규소금속

가격: 현물 규소금속 가격은 횡보 국면을 유지했다. 어제 SMM 동중국 산소 취입 #553 규소 가격은 9,100~9,300위안/톤, #441 규소는 9,300~9,500위안/톤으로 전일 대비 보합이었다. 일부 규소 업체의 호가 중심은 현물과 선물을 겸하는 트레이딩 회사보다 약간 낮았으며, 하류 업체들은 주로 낮은 가격에 거래해 시장 거래 분위기는 활발하지 않았다.

생산:

3월 초 공급 측 일부 설비가 가동을 재개했다. 3월 중순 규소금속 가동률은 대체로 안정적이며 소폭 변동에 그쳤고, 단기적으로 가동률 변화는 뚜렷하지 않다.

재고:

사회 재고: SMM 통계에 따르면, 3월 19일 기준 주요 지역 규소금속 사회 재고는 55만 3,000톤으로, 전주 대비 1,000톤 증가했다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 지역 제외).

실리콘

가격

DMC: 어제 거래 가격은 13,800~14,300위안/톤이었으며, 전주 대비 보합이다. 지난주 시장 가격이 소폭 양보세를 보이면서 일부 중간 유통 업체들은 생산 수요에 따라 이미 시장에서 조달에 나섰다. 이번 주 들어서 원재료 가격이 계속 상승하면서 DMC 원가가 지지되어 전체 거래 가격은 전주 대비 비교적 안정적으로 유지되었다.

D4: 어제 시세는 1.41만~1.5만 위안/톤으로 전주 대비 보합.

107 실리콘 고무: 어제 시세는 1.42만~1.51만 위안/톤으로 전주 대비 보합.

생고무: 어제 시세는 1.49만~1.53만 위안/톤으로 전주 대비 보합.

실리콘 오일: 어제 시세는 1.55만~1.61만 위안/톤으로 전주 대비 보합.

생산:

중국 모노머 기업의 가동률은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다. 이후 일부 모노머 기업이 주기적 정비에 들어가면서 이에 따라 전체 공급이 소폭 감소할 것으로 예상된다.

재고:

주간 기준으로, 일부 상류 기업이 신규 수주에 압력을 받고 있으며 재고 수준이 증가하고 있다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘 시세는 38~47위안/kg. 폴리실리콘 가격은 최근 시장 심리와 일부 선두 기업의 재고 정리 영향으로 하락세를 지속했다. 현재 저가 폴리실리콘은 일부 제조업체의 원가선 아래로 떨어졌으며, 가격 유지 의지가 다소 강화되었다. 상류 시장은 여전히 웨이퍼 가격 움직임을 주시하고 있다.

생산

3월에는 일부 소규모 기업이 현재 가동을 시작할 계획이며, 역일수 증가로 폴리실리콘 생산량이 다소 증가할 수 있다. 4월에도 일부 생산 기지에서 생산량을 늘릴 예정이다.

재고:

폴리실리콘 재고는 최근 소폭 감소했다. 일부 선두 폴리실리콘 공장은 지난 두 달 동안 임가공 계획을 진행하여 폴리실리콘 재고 일부를 소진했다.

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼 시장 가격은 0.98~1.00위안/개, 210RN 웨이퍼는 1.05~1.13위안/개, 210N 웨이퍼는 1.25~1.33위안/개였습니다. 현재 전 범위의 웨이퍼 가격은 여전히 하락 궤도에 있지만, 하락 폭은 크게 줄었으며, 최종 원자재 비용 수준의 확인을 기다리고 있습니다.

생산

3월 웨이퍼 생산량은 약 10.71% 증가했으며, 이는 주로 달력상 일수 증가에 기인합니다. 최근 상위 업체들은 모두 감산 조짐을 보였으며, 다음 달 웨이퍼 계획 생산량은 감소할 전망입니다. 시장의 외주 가공 주문은 다소 증가했으며 더 집중화되는 경향을 보였습니다.

재고

웨이퍼 기업의 재고가 감소하기 시작했습니다. 셀 기업들의 3월 생산 일정이 확정되면서 수요가 공급보다 강해져 웨이퍼 부문이 재고 감소 국면으로 전환되었습니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 중국 내에서 내층사 가격은 50,000-53,000위안/t, 중층사는 20,000-25,000위안/t, 외층사는 16,000-18,000위안/t, 수입 고순도 석영 모래는 65,000-68,000위안/t입니다. 33인치 석영 도가니 가격은 6,000-6,300위안/개, 36인치 석영 도가니는 7,000-7,300위안/개입니다. 수입 모래와 36인치 도가니 가격이 조정되었습니다.

생산

3월 석영 모래 기업의 계획 생산량은 소폭 증가세를 유지할 전망입니다. 중국 내 고순도 석영 모래 기업들은 웨이퍼 수요에 맞춰 생산 계획을 수립했지만, 한 중국 외 지역 고순도 석영 모래 기업은 평균 생산 계획을 연기했습니다.

재고

2026년 1분기 도가니 기업들은 웨이퍼 계획 생산량에 기반한 합리적인 구매를 진행했으며, 석영 모래 재고 수준은 지속적으로 증가했습니다.