희토류 가격, 하락 후 상승… Pr-Nd·디스프로슘·테르븀 큰 변동폭 [SMM 희토류 주간 리뷰]

3월 12일:

희토류 광석:

오늘 희토류 탄산염 가격대는 64,000~64,800위안/mt였으며, 모나자이트 가격은 5.9~6.1위안/mt로 조정되었고, 중이트륨·유로퓸 부광석 가격은 약 259,000~261,000위안/mt였습니다. 최근 희토류 광석의 실거래 가격은 전반적으로 낮았으며, 분리 공장들의 저가 압박이 강했습니다.

희토류 산화물:

산화란탄 가격은 이번 주 5,000~5,200위안/mt로 비교적 안정적이었으며, 산화세륨 시장은 공급이 여전히 타이트하여 이번 주 가격이 13,500~14,000위안/mt로 추가 상승했습니다. 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 시장은 관련 소식과 선물 가격 하락 영향으로 공급자들의 후행에 대한 신뢰가 부족해지며 적극적으로 가격을 낮춰 출하했으나, 상류 분리 공장들은 공급 부족 구도가 변하지 않았다고 판단했습니다. 따라서 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 가격이 760,000~780,000위안/mt까지 조정된 후 790,000~800,000위안/mt로 반등했습니다. 중희토류 시장에서는 산화디스프로슘 수요가 여전히 부진하여 가격이 지속 하락, 이번 주 145만~147만 위안/mt까지 내려갔습니다. 산화터븀 시장 역시 공급자들이 호가를 더 낮추며 이번 주 620만~625만 위안/mt로 조정되었고, 하류의 관망 심리가 짙어 문의 활동은 제한적이었습니다. 산화가돌리늄 가격 또한 프라세오디뮴-네오디뮴 시장 급락에 동조해 하락세를 이어가며 공급자 호가는 240,000~245,000위안/mt로 내려갔습니다. 산화홀뮴 호가는 이번 주 비교적 안정적이었으며 552,000~560,000위안/mt 범위로 소폭 조정되었습니다. 산화에르븀은 공급자 호가가 높게 유지되며 이번 주 405,000~410,000위안/mt로 전반적으로 상승했습니다. 산화이트륨 시장 가격은 이번 주 소폭 하락했으나 저가 물량은 여전히 구하기 어려워 70,000~73,000위안/mt로 조정되었습니다.

희토류 금속:

세륨 금속 가격은 이번 주 비교적 안정적이었으며 호가는 31,500~32,000위안/mt를 유지했습니다. Pr-Nd 합금 가격은 이번 주 급등락했다. 주 초반 뉴스 요인의 영향으로 원자재 가격이 계속 하락했고, 일부 트레이더들이 저가에 적극적으로 출하하면서 Pr-Nd 합금 가격이 계속 하락했다. 가격 변동폭이 커서 대부분의 금속 기업들은 호가를 중단하거나 비교적 높게 유지했다. 시장 심리가 회복되고 현물 금속 공급이 비교적 타이트한 상황에서 금속 기업들은 저가 판매 의지가 약했으며, Pr-Nd 합금 가격은 98만~100만 위안/톤으로 반등했다. 그러나 최종 수요자들의 집중 주문이 없어 하류 자석 기업들은 대부분 탐색적 문의에 그쳤고 실제 거래는 부진했으며, 상류와 하류 간 협상은 교착 상태에 빠졌다. 중희토류 시장에서 디스프로슘-철 합금 호가는 142만~144만 위안/톤이었다. 지속적인 시장 문의 부진과 원자재 가격 약세의 영향으로 금속 기업들은 호가를 142만~144만 위안/톤으로 낮췄지만 실제 거래는 개선되지 않았다. 터븀 금속 가격 역시 지속적인 시장 문의 부진의 영향을 받아 공급업체들의 오퍼가 계속 약세를 보이며 780만~784만 위안/톤으로 하향 조정되었다. 이번 주 가돌리늄-철 합금은 Pr-Nd 제품 가격의 큰 변동과 하류 수요 문의 및 구매 활동 감소의 영향을 받아 공급업체들의 오퍼가 23.3만~23.5만 위안/톤까지 지속적으로 낮아졌다가, Pr-Nd 가격 반등 후 하락세가 멈추고 안정화되었다.

희토류 영구자석:

현재, NdFeB 블랭크 N38 (Ce) 호가는 241~251 위안/kg; NdFeB 블랭크 40M 호가는 287~297 위안/kg; NdFeB 블랭크 40H 호가는 291~301 위안/kg; NdFeB 블랭크 45SH (ce) 호가는 341~361 위안/kg.

가격 측면에서, NdFeB 가격은 이번 주 먼저 하락한 후 상승하는 '딥 V' 추세를 나타냈다. 핵심 원인은 NdFeB 원료인 Pr-Nd 산화물과 금속 가격의 지속적인 큰 폭 변동이 NdFeB 가격의 급등락을 초래했기 때문이다. 거래 측면에서 이번 주 시장 활동은 이전보다 다소 회복되었습니다. 한편으로 3월이 중순에 접어들면서 모터 공장과 최종 사용자들의 4-5월 비축 계획이 시작될 것으로 예상되며, 경직된 재고 보충 수요가 뚜렷해졌습니다. 다른 한편으로는 대량 원자재 가격의 큰 변동과 많은 불안정한 요인으로 인해 자성 재료 공장들은 현저히 다른 전략을 채택했으며, 이로 인해 하류 모터 공장과 최종 사용자 공장들은 자주 문의하고 네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 시장의 동향을 면밀히 모니터링해야 했습니다.

희토류 스크랩:

이번 주 NdFeB 스크랩에서 재활용된 프라세오디뮴-네오디뮴(Pr-Nd)은 kg당 740-750위안에 호가되었으며, NdFeB 스크랩에서 재활용된 디스프로슘은 kg당 1,380-1,400위안, 터븀은 kg당 5,800-6,000위안에 호가되었습니다.

이번 주 스크랩 시장의 현물 가격은 크게 변동했는데, 이는 주로 산화물 시장 가격이 먼저 하락한 후 상승한 영향 때문입니다. 주 초반 시장 뉴스의 영향으로 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 선물 가격이 “급락”하면서 산화물 현물 가격이 현저히 하락했고, 재활용 업체들은 이에 따라 스크랩 매입 호가를 낮췄습니다. 산화물 가격의 큰 변동으로 인해 일부 재활용 업체들은 스크랩 매입량을 조절하기 시작했습니다. 한편 스크랩 공급업체들은 저가 판매 의사가 약해 이번 주 스크랩 시장의 거래 실적이 저조했습니다. 주말 가까이에 산화물 가격 반등의 지지를 받아 스크랩 가격이 회복되었지만, 상승 폭은 비교적 제한적이었습니다.