2025년 중국 텅스텐 무역 리뷰: 수입 주도 자원 및 고급 수출 지향

SMM 뉴스, 1월 22일:

2025년 중국 텅스텐 제품 수출입 시장은 수입량 및 가격 상승, 총수출량 하락 압력, 구조적 차별화 심화라는 특징을 보였습니다. 이러한 특징들은 국내 텅스텐 산업 사슬에서 자원 제약과 고급 수요 간의 모순을 반영할 뿐만 아니라, 글로벌 제조업 패턴 조정이 텅스텐 산업에 미친 깊은 영향을 보여줍니다.

수출입 물량 비교: 수입-수출 격차 확대는 자원과 수요의 구조적 불일치를 부각

수출: 지속적 감소

2025년 연간 텅스텐 제품 총수출량은 실물량 기준 15,514.7톤으로, 전년 대비 19.7% 감소; 금속량으로 환산 시 13,095.7톤으로, 전년 대비 20.0% 감소했습니다. 12월 한 달 수출량은 1,264.1톤으로, 소폭 전월 대비 0.8% 증가했으나, 전년 동월 대비 40.1% 감소라는 큰 폭으로, 연중 약세 흐름이 지속되고 있음을 보여줍니다.

수입: 상당한 확대

2025년 연간 텅스텐 제품 총수입량은 실물량 기준 23,210.9톤으로, 전년 대비 39.5% 급증; 12월 수입량은 2,907.3톤으로, 뚜렷한 전월 대비 29.5% 증가와 전년 동월 대비 58.1% 증가를 기록하여, 연말에 구매 강도가 눈에 띄게 높아졌음을 나타냅니다.

텅스텐 원자재 및 중간재 수출 시장: 일시적 회복이 하락세를 뒤집지 못함

2025년 월별 수출 데이터에 따르면, 2025년 2월 중국 텅스텐 관련 제품 수출 통제 정책 발표 이후, 텅스텐산나트륨과 탄화텅스텐 등 통제 품목의 수출량이 크게 감소했습니다. 관세 통계에 따르면, 2025년 파라텅스텐산 암모늄, 텅스텐 분말 및 탄화텅스텐 분말 제품의 연간 총 수출량은 약 3,877톤으로, 전년 대비 약 41.7% 감소했습니다.

일부 해외 기업이 상류 텅스텐 원료를 중국에 크게 의존하고 있는 점을 감안하면, 수출 통제 시행 이후 해외 프리미엄이 상승했으며, 이는 일부 해외 기업이 메타텅스텐산암모늄(AMT) 등 텅스텐산염 제품으로 구매를 전환하도록 만들었다. 해당 제품의 연간 총수출량은 전년 대비 44.2% 증가해 약 2,837톤에 달했으며, 텅스텐산나트륨 제품의 연간 수출량은 306톤으로 전년 대비 915.7% 급증했다.

또한 2025년 국내 텅스텐 소재 제품의 수출 물량도 견조한 성장을 기록했다. 그중 미가공 텅스텐, 봉 및 로드의 총수출량은 약 2,112톤으로 전년 대비 84.3% 증가했는데, 이는 일부 해외 최종 수요 기업이 중간재 대신 대체재로 하류 텅스텐 소재 제품 구매로 전환했음을 보여준다.

수출 시점 관점에서 보면 2025년 1~3분기 국내 텅스텐 소재의 총수출량 전년 대비 감소폭은 비교적 작았다. 그러나 4분기 들어 국내 텅스텐 가격이 급등하면서 해외 시장과의 가격 격차가 크게 확대되었다. 그 결과 일부 제품은 수출 마진이 마이너스로 전환되어 국내 수출업체의 수출 의욕이 약화되었다. 동시에 해외 최종 수요 기업의 고가 텅스텐 제품 구매 의지도 낮아졌다. 4분기 국내 텅스텐 제품 총수출량은 약 3,559톤으로 전월 대비 24.2%, 전년 동기 대비 34.8% 감소했다.

수출 목적지

2025년 중국의 텅스텐 제품은 주로 일본, 유럽연합(EU), 미국 등 국가·지역으로 수출되었다. 이 중 일본향 수출은 3,879톤(금속량 기준)으로 전년 대비 13.3% 감소했으며, 중국 텅스텐 제품 총수출의 약 28%를 차지해 1위를 기록했다.

2026년 1월 6일 중국 상무부는 「일본에 대한 이중용도 품목 수출 통제 강화 공고」를 발표하고 다음과 같이 규정했다. 일본의 군사용 사용자에게 군사 목적을 위해 수출하는 모든 이중용도 품목, 그리고 일본의 군사 역량 강화에 도움이 되는 기타 최종 사용자 목적을 위한 수출을 금지한다. 상기 규정을 위반하여 중화인민공화국 원산의 관련 이중용도 품목을 일본 내 조직 또는 개인에게 이전하거나 제공하는 모든 국가·지역의 조직 또는 개인은 법적 책임을 지게 된다. 이에 따라 향후 일본향 텅스텐 관련 제품 수출 물량은 하락 추세를 보일 것으로 예상된다.

수입 시장: 자원 주도, 2025년 국내 텅스텐 광석 수입 크게 증가

텅스텐 광석 정광

연간 수입량은 20,676.0톤으로 전년 대비 66.9% 급증했으며, 12월 수입량은 2,750.0톤으로 전월 대비 29.9%, 전년 동기 대비 102.6% 증가했다.

2025년 중국의 텅스텐 광석 수입은 주로 카자흐스탄, 미얀마, 북한 등 국가·지역에서 조달되었다. 이 중 카자흐스탄이 중국의 최대 텅스텐 광석 정광 공급국으로 부상했으며, 2025년 카자흐스탄산 수입은 약 6,899톤으로 중국의 텅스텐 광석 정광 총수입의 33%를 차지했다.

수입 금액 및 물량 데이터를 바탕으로 SMM은 12월 카자흐스탄산 텅스텐 광석의 수입 단가가 약 톤당 3만 4,000달러(표준톤당 31만 위안 상당)로 추정했다. 반면 12월 국내 65% 회중석 정광의 월평균 가격은 약 표준톤당 40만 위안으로, 카자흐스탄산 텅스텐 광석이 여전히 높은 원가 우위를 보유하고 있음을 시사한다.

보도에 따르면 카자흐스탄의 바쿠타(Bakuta) 텅스텐 광산은 광물 자원량이 11억 400만 톤이며, 평균 품위는 WO₃ 0.211%로, 삼산화텅스텐 금속 함량 기준 23만 3,200톤에 해당한다. 확인된 통제 자원량은 9억 8,500만 톤이며 평균 품위는 WO₃ 0.209%이다. 해당 광산은 2025년 7월 생산을 시작했으며, 현재 생산량 전량이 중국 장시성으로 출하되고 있고 월 생산량은 약 850~900톤이다.

• 미얀마: 두 번째로 큰 공급국으로 수입량은 5,175톤, 비중은 25%이다. 수입 광석은 주로 저품위(20%~30%)의 텅스텐-주석 공생광으로, 복잡한 전처리 공정이 필요하다.
• 북한: 수입량은 3,349톤으로 총수입의 16.6%를 차지한다. 수입된 텅스텐 광석 정광은 주로 장시, 윈난, 랴오닝, 푸젠 4개 성으로 보내진다.

금속가공 기계용 초경 절삭공구 및 인서트 수출입

2025년 금속가공 기계용 초경 절삭공구 및 인서트의 연간 수출량은 3,441.3톤으로 전년 대비 1.5% 감소에 그쳤다. 연간 수입량은 1,346.2톤으로 전년 대비 6.8% 증가했다.

2025년 4분기에는 국내외 텅스텐 제품 가격 격차 확대가 국내 초경 및 기타 제품의 수출 이익 감소로 이어져 수입 창이 열렸다. 일부 하류 기업은 해외 초경 제품으로 보충 구매를 선택했고, 그 결과 4분기 초경 및 기타 제품 수입이 증가했다.

그럼에도 일부 고급 절삭공구 및 초경 제품에 대한 국내 수요는 여전히 수입에 의존한다. 수출 시장 관점에서 보면 해외 무역 관세의 영향에도 2025년 국내 초경 및 절삭공구 수출 물량은 비교적 안정적으로 유지되었다. 여기에 해외 텅스텐 원료 공급이 타이트한 상황이 더해져, 향후 초경 등 제품의 수출 잠재력은 계속 확대될 것으로 예상된다.

종합하면 글로벌 텅스텐 자원 공급 구도의 재편과 강대국 지정학적 경쟁이라는 이중 배경 속에서, 중국의 텅스텐 제품 수출입 시장은 “자원 기반 수입과 고급화 지향 수출 구조”라는 특징으로 전환될 것이다.

수입 측면에서는 국내 텅스텐 광석 채굴 쿼터 통제와 장기적인 공급 타이트가 제약으로 작용하는 가운데, 태양광·항공우주 등 고급 분야의 견조한 수요가 더해져 텅스텐 광석 정광 등 자원형 제품의 수입은 향후에도 높은 수준을 유지할 전망이다. 동시에 유럽과 미국의 많은 국가가 텅스텐을 전략 비축 자원으로 지정하면서, 해외 텅스텐 광석 탐사·채굴에서 자원 권익 경쟁의 시기에 접어들고 있다.

최근 중앙아시아의 여러 텅스텐 광산이 새로운 진전을 보이고 있다. 예를 들어 카자흐스탄의 노스 카트파르(North Katpar) 및 어퍼 카일라흐트(Upper Kailakht) 광상, 우즈베키스탄의 K-텅스텐 프로젝트(WO₃ 매장량 106,700톤, 2028년 생산 개시 예정) 등이 있다. 또한 우즈베키스탄이 광물 규정 개정과 기술금속 콤플렉스 건설을 통해 현지 가공 역량 구축을 가속화함에 따라, 중앙아시아의 텅스텐 광산은 향후 중요한 해외 텅스텐 광석 공급 지역이 될 수 있다. 향후 중앙아시아 신규 광산의 건설 및 시운전 상황에 대한 지속적인 관심이 필요하다.

수출 측면에서는 텅스텐 제품이 이중용도 품목 수출 허가 관리에 포함되고, 국내 APT FOB 가격이 2025년 초 대비 200% 이상 상승(2026년 1월 톤유닛당 1,200~1,260달러 도달)한 배경에서, 전통적인 텅스텐 원료 및 중저가 제품의 수출 규모는 정책 통제와 가격 경쟁력 약화의 이중 요인으로 계속 억제될 것이다.

다만 태양광용 텅스텐 와이어, 고급 초경 절삭공구 등 고부가가치 품목은 중국의 글로벌 생산능력 우위(80%~90%)와 심가공 단계의 기술 장벽에 힘입어 수출 탄력성을 유지할 것이다. 또한 기업들은 일대일로 이니셔티브 연선 시장과 신흥 시장을 추가로 확대해, 공급망 다변화 전략으로 인해 유럽·미국 시장에서 발생하는 수요 변동을 상쇄할 것이다.

전반적으로 국내 텅스텐 광석 자원 개발에 대한 제약은 필연적으로 해외 텅스텐 광석 자원의 개발·이용 확대를 초래할 것이다. 동시에 중국의 텅스텐 제품 수출입 시장은 “안보를 위한 안정적 자원 수입과 장벽 구축을 위한 고급 수출”이라는 핵심 논리에 초점을 맞추고, 강대국 경쟁과 산업사슬 재편 속에서 동적 균형을 모색하며, 고급 기술 장벽을 강화하고, 내외부 협조와 리스크 저항 능력이 더 강한 산업 시스템을 점진적으로 구축해 나갈 것이다.