마그네슘 분말 거래 약화, 마그네슘 합금 안정세 유지, 마그네슘 시장 다품목 차별화 [SMM 마그네슘 주간 리뷰]

1 시장 리뷰

1 돌로마이트

이번 주 1-3cm 돌로마이트(우타이)의 세금 제외 출하 가격은 108위안/톤으로 전주 대비 동일 수준을 유지했으며, 2-4cm 돌로마이트(우타이) 가격은 138위안/톤으로 전주 대비 변동 없었다.

이번 주 국내 돌로마이트 가격은 안정세를 보였다. 공급 측면에서 우타이 지역 주요 돌로마이트 생산업체들의 생산 및 판매 중단이 지속되면서 시장에서 고품질 돌로마이트 공급이 부족한 상황이다. 다른 지역의 돌로마이트가 신속하게 공백을 메웠다. 수요 측면에서 산시, 산서, 내몽골의 주요 마그네슘 공장들이 안정적으로 가동되면서 돌로마이트에 대한 경직된 수요가 꾸준히 발생했다. 그러나 대부분의 마그네슘 제련소는 충분한 돌로마이트 재고를 보유하고 있다. 마그네슘 생산업체들의 안정적인 생산에도 불구하고 우타이의 생산 중단이 고품질 돌로마이트 공급에 영향을 미쳤다. 우타이 돌로마이트 가격은 강세를 유지할 전망인 반면, 다른 지역 가격은 안정될 것으로 예상된다.

1.2.1 마그네슘 잉곳(푸구, 셴무 - 주요 생산지)

이번 주 마그네슘 가격은 부진을 보였다. 현재 시점까지 주요 생산지의 99.90% 마그네슘 잉곳 주류 거래 가격은 16,600위안/톤으로 지난 목요일 대비 200위안 하락했다.

이번 주 마그네슘 가격은 꾸준히 하락했다. 회고적으로, 가격이 16,900위안/톤까지 오르자 공급 측의 일일 문의가 급감했고, 하류 무역업자들이 합리적으로 돌아오면서 시장 거래 대부분이 적시 조달에 머물렀다. 주요 생산지의 마그네슘 잉곳 주류 거래 가격 하락 속도가 점차 가속화됐다. 그러나 일부 주요 생산업체들의 판매 의지가 약해 시장 제시 가격은 여전히 16,800위안/톤을 고수했다. 전체 시장은 혼란스러운 제시 가격과 거래 가격 간 격차 확대 현상을 보였다.

1.2.2 마그네슘 잉곳(톈진항 - 중국 FOB)

이번 주 중국 FOB 가격은 2,360-2,430달러/톤으로 제시됐으며 평균 가격은 2,400달러/톤이었다. 이번 주 해외 시장에서 신규 주문 증가가 거의 없었고, 제시 가격은 국내 출하 가격 상승을 따라갔다.

이번 주 해외 시장 주문은 여전히 부진했으나 최종 사용자들의 문의는 증가했다. 중국 설날 영향으로 대부분의 최종 사용자 및 해외 무역업자들의 주문은 지난 12월에 선제적으로 이루어졌다. 1-2월 주문은 주로 국내 무역업자들에 집중될 전망이며, 시장 초점은 실행, 인도 및 소규모 재고 보충 구매로 이동했다. 설 전 재고 확보가 비교적 충분했기 때문에 이번 주 무역업자들의 FOB 제시 가격은 일부 완화됐으며, 일반적으로 2,350-2,400달러/톤 범위에 집중됐다. 일부 저가 공급은 이전에 축적된 저비용 재고에서 비롯된 것으로 보인다. 전체적으로 해외 시장의 부진한 거래 동력은 지속될 전망이다.

1.3 마그네슘 분말

이번 주 중국 내 20-80메쉬 마그네슘 분말의 주류 세금 포함 출하 가격은 17,800-18,000위안/톤이었으며, 중국 FOB 가격은 2,530-2,580달러/톤이었다.

이번 주 마그네슘 분말 시장은 안정세를 유지했으나 마그네슘 시장 거래는 부진했고, 실제 거래 가격 대부분이 제시 범위의 하한에 집중되면서 무역업자들은 낮은 판매 가격을 제시했다. 전체 수요는 안정적이었으나 신규 해외 주문은 제한적이었다. 공급 측면에서 주요 마그네슘 공장들은 강한 제시 가격을 유지했으나 다른 중소기업 및 지역 공장들의 가격 고수 의지는 약화됐다. 시장 전체적으로 수급 기본면의 확실한 지지가 부족했고 가격은 약세를 보였다.

1.4 마그네슘 합금

이번 주 중국 내 마그네슘 합금의 주류 세금 포함 출하 가격은 18,800-19,000위안/톤이었으며, 중국산 마그네슘 합금의 주류 FOB 가격은 2,650-2,710달러/톤이었다.

이번 주 마그네슘 합금 가격은 안정세를 유지했다. 구체적으로, 원가 측면에서 원료 마그네슘 잉곳 가격이 부진을 보이면서 마그네슘 합금 기준 가격은 소폭 하락세를 나타냈다. 그러나 A00 가격이 고점에서 등락하면서 부자재 비용을 상승시켜, 마그네슘 합금 가공비 거래 가격은 월초 소폭 상승했다. 수급 측면에서 주요 마그네슘 합금 기업들의 가동률은 안정적이었고 산시의 마그네슘 합금 생산은 소폭 증가했다. 그러나 시장 내 현물 공급은 여전히 부족했다. 마그네슘 합금 가격은 기준 가격은 소폭 하락하는 반면 가공비는 강세를 유지할 전망이다.

2 이번 주 요약

이번 주 국내 마그네슘 산업 사슬은 차별화된 조정을 경험했다. 돌로마이트 시장은 안정세를 유지했으며, 우타이 주요 공장들의 중단으로 고품질 공급이 부족해지면서 다른 지역들이 공백을 메웠다. 주요 마그네슘 공장들은 안정적인 가동과 충분한 재고를 유지했으며 꾸준한 경직 수요가 발생했다. 우타이 돌로마이트는 강세를 유지할 전망인 반면 다른 지역들은 안정될 것으로 보인다. 주요 생산지의 마그네슘 잉곳은 가격 급등 후 하류 수요가 합리화되면서 하락했다. 시장은 적시 조달이 주를 이루었으며 주요 공장들은 높은 수준의 제시 가격을 고수했다. 시장은 혼란스러운 제시 가격과 거래 가격 간 격차 확대 현상을 보였다. 톈진항에서 해외용 FOB 마그네슘 잉곳은 신규 주문 증가가 없었으며, 설날로 인한 선행 주문으로 1-2월 초점은 인도와 재고 보충으로 이동했다. 거래 부진이 지속됐다. 마그네슘 분말 시장은 안정세를 유지했으나 거래는 약세를 보였으며 중소기업들의 가격 고수 의지가 약화됐다. 마그네슘 합금 가격은 안정세를 유지했으나 원자재의 약세로 기준 가격이 소폭 하락한 반면 부자재는 가공비를 상승시켰고 현물 공급은 여전히 부족했다.