수출 세금 환급 도입으로 모듈 계획 생산 및 가격 동시 변동 [SMM 실리콘 기반 PV 모닝 미팅 요약]

SMM 1월 12일 뉴스:

실리콘 메탈

가격

지난주 동중국 SMM 산소 취입 #553 실리콘 가격은 9,200~9,300위안/mt, #421 실리콘 가격은 9,500~9,800위안/mt로 현물 가격은 대체로 안정세를 유지했습니다. 가장 활발하게 거래된 실리콘 선물 계약은 거시 요인과 폴리실리콘 소식의 영향으로 8,500~9,000위안/mt 부근에서 비교적 큰 등락을 보였습니다. 시장 전망에 대한 심리는 부정적이었으며, 하류 사용자와 트레이더들은 주로 저가 현물을 구매했습니다.

생산

1월 실리콘 메탈 생산 계획은 전월 대비 감소했는데, 이는 12월에 단행된 감산과 일부 북부 지역의 월초 생산 능력 축소를 반영한 것입니다.

재고

사회적 재고: SMM 통계에 따르면, 1월 8일 기준 주요 지역의 실리콘 메탈 사회적 재고는 총 55만 2,000mt으로, 신정 연휴 전보다 5,000mt 감소했습니다.

폴리실리콘

가격

주말 동안 N형 재충전 폴리실리콘 오퍼 가격은 51.5~58.5위안/kg, N형 폴리실리콘 가격 지수는 54.86위안/kg, 그래뉼 폴리실리콘 오퍼 가격은 50~58.5위안/kg이었습니다. 주말 동안 폴리실리콘 가격은 일시적으로 안정세를 유지했습니다. 지난주 반독점 관련 소식의 영향으로 폴리실리콘 시장은 냉각되었고, 하류의 폴리실리콘 가격 수용도가 낮아졌습니다. 재고가 많은 일부 기업은 생산 중단 계획까지 가지고 있습니다. 그러나 금요일에 1~2월 셀 및 모듈 생산을 지원하는 수출 세금 환급 정책이 발표된 후, 하류 업체들은 가격 인상 계획을 세우고 있으며, 폴리실리콘 시장의 관망 심리가 강화되고 있습니다. 이는 추후 긍정적인 효과를 가져올 수 있습니다.

생산

1월 폴리실리콘 생산량은 10만 7,800mt으로 예상되지만, 일부 기업이 월 중·하순에 점차 생산을 중단할 수 있어 예상보다 낮아질 수 있습니다.

재고

최근 폴리실리콘 가격 상승과 하류 시장의 급격한 변동으로 주문 체결이 극히 저조해지면서 폴리실리콘 재고는 계속 증가했습니다.

모듈

가격

지난주 국내 모듈 가격은 대체로 안정세를 유지했습니다. 상류 심리가 약화되면서 모듈 제조사들의 가격 유지 의지도 감소했습니다. 그러나 지난 금요일에 수출 세금 환급 폐지가 임박했다는 발표 이후, 국내 모듈 기업의 해외 주문 수주가 개선될 것으로 예상됩니다. 해외 수요가 점차 증가함에 따라 국내 공급이 타이트해져 모듈 가격이 인상될 가능성이 높습니다. 현재 분산형 Topcon 183, 210R, 210N 고효율 모듈은 각각 0.697위안/W, 0.712위안/W, 0.714위안/W에 오퍼되고 있으며, 중앙집중형 Topcon 182/183 및 210N 고효율 모듈은 각각 0.680위안/W와 0.700위안/W에 오퍼되고 있습니다.

생산

주말 동안 대부분의 모듈 기업은 모듈 계획 생산량을 늘릴 계획이었으며, 1월 생산 계획은 이전 예상보다 보수적으로 4~5GW 증가할 것으로 예상됩니다.

재고

지난주 재고는 소폭 증가했으나, 수출 세금 환급 폐지가 향후 핵심적인 영향 요인이 될 것이며, 이에 따라 재고는 감소할 것으로 예상됩니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 국내 내층용 모래 가격은 55,000~60,000위안/mt, 중층용 모래는 20,000~30,000위안/mt, 외층용 모래는 15,000~20,000위안/mt입니다. 수입 고순도 석영 모래 가격은 75,000~77,000위안/mt입니다. 33인치 석영 도가니 가격은 6,000~6,200위안/개, 36인치 석영 도가니 가격은 7,000~7,400위안/개입니다. 최근 수입 모래 협상은 계속 교착 상태에 빠져 있습니다.

생산

1월 석영 모래 기업의 생산 계획은 전월 대비 2% 소폭 감소했으며, 국내 고순도 석영 모래 기업들은 웨이퍼 생산 계획에 맞춰 감산했습니다.

재고

연말에 도가니 기업들은 웨이퍼 생산 계획에 따라 합리적인 구매를 진행했으며, 석영 모래 재고 수준은 소폭 증가했습니다.

PV유리

가격

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 PV유리 오퍼 가격은 17~18위안/m²로, 가격이 하락했습니다.

3.2mm 이중층 코팅: 3.2mm 이중층 코팅 PV유리 오퍼 가격은 18~19위안/m²로, 가격이 하락했습니다.

2.0mm 단층 코팅: 2.0mm 단층 코팅 PV유리 오퍼 가격은 10~11위안/m²입니다. 지난주 국내 유리 기업들은 하류 재입고를 유도하기 위해 가격을 계속 낮췄습니다. 현재 시장의 주류 거래 중심은 10~10.5위안/m²으로 하락했습니다. 하류 기업들이 구매를 시작했으며, 거래량이 증가하기 시작할 것으로 예상됩니다.

2.0mm 이중층 코팅: 2.0mm 이중층 코팅 PV유리 오퍼 가격은 11~12위안/m²로, 가격이 하락했습니다.

생산

국내 가동률은 대체로 안정적이었으나, 허베이성에 있는 320mt/day 가마 한 대가 가동 중단되었습니다.

재고

유리 재고 수준이 하락하기 시작했으며, 이후 모듈 기업들의 구매가 계속됨에 따라 재고 일수는 계속 감소할 것으로 예상됩니다.