실리콘 메탈 협상 지속, 실리콘 모노머 기업들은 가격 유지 심리 견지 [SMM 실리콘 기반 태양광 오전 회의록]

SMM 1월 7일:

규소탄

가격: 규소탄 가격은 이번 주 안정세를 유지했다. 신장 비점성 규소탄 평균 가격은 약 855위안/톤, 점결성 규소탄 가격 범위는 약 1,300~1,650위안/톤, 산시 규소탄 평균 가격은 약 880위안/톤, 내몽골 규소탄 평균 가격은 약 1,260위안/톤, 간쑤 규소 혼탄 평균 가격은 약 930위안/톤, 펠릿탄 평균 가격은 약 1,050위안/톤이다.

공급:

공급측은 비교적 안정적이었으나 수요 감소에 따라 가동률이 하락했다.

수요: 하류 규소 공장의 주간 가동률을 기준으로 볼 때 원자재 수요는 전체적으로 위축되었는데, 주로 신장과 중국 서남부의 일부 규소 공장 가동률 하락에 기인한다.

실리콘 메탈

가격: 실리콘 메탈 시장은 관망세 속 횡보했다. 전일 선물은 횡보 후 강세를 보였다. SMM 산소 취입 #553 규소(동중국)는 9,200~9,300위안/톤, #441 규소는 9,300~9,500위안/톤이었다. 선물 측면에서는 전일 최종 거래된 실리콘 선물 계약이 8,900위안/톤에 마감해 전일 대비 170위안/톤 상승했으며, 주로 자본 심리 등의 요인에 기인했다. 하류 실리콘 기업들은 이번 주 금요일에 또 한 번 가격 유지 회의를 개최해 실리콘 메탈 시장에 미칠 영향에 관심이 쏠리고 있다.

생산:

1월 초 신장 지역 일부 생산능력 감축이 시행되어 실리콘 메탈 공급이 전주 대비 약화되었다. 12월 중하순에 반영된 감산과 더불어 1월 실리콘 메탈 생산량은 전월 대비 감소했다.

재고:

사회 재고: SMM 데이터에 따르면 주요 지역의 실리콘 메탈 사회 재고는 12월 31일 기준 총 55.7만 톤으로 전주 대비 2,000톤 증가했다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외).

실리콘

가격

DMC: 전일 거래 가격은 13,500~13,700위안/톤으로 전주 대비 보합세였다. 모노머 기업들은 현재 가격 유지 심리를 유지하고 있다. 이들의 실제 지배주주 회의는 1월 9일(이번 주 금요일) 항저우에서 열릴 예정이며, 의제에는 공동 가격 유지에 대한 추가 논의가 포함되어 있다. 이러한 기대감의 영향으로 연휴 이후 시장 문의 활동이 증가했습니다.

D4: 어제 시세는 13,600~14,300위안/톤으로 전주 대비 보합세입니다.

107 실리콘 고무: 어제 시세는 14,000~14,300위안/톤으로 전주 대비 보합세입니다.

원료 고무: 어제 시세는 14,300~14,700위안/톤으로 전주 대비 보합세입니다.

실리콘 오일: 어제 시세는 15,000~15,500위안/톤으로 전주 대비 보합세입니다.

생산:

1월 월간 생산량은 전월 대비 하락세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 공동 감산 계획이 지속되는 가운데, 12월에 감축을 완료하지 못한 일부 업체들도 감산 조치에 돌입할 예정입니다. 이미 감산을 진행 중인 모노머 업체들이 현재 가동률을 유지함에 따라, 전반적인 월간 공급량은 여전히 감소할 것으로 전망됩니다.

재고:

신규 주문이 주로 실수요 위주로 이루어지면서 전체 재고 수준은 소폭 증가했습니다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전용 폴리실리콘 시세는 50~57위안/kg, 그래뉼러 폴리실리콘은 50~51위안/kg, 폴리실리콘 가격 지수는 53.39위안/kg입니다. 주요 업체들은 여전히 60위안 이상의 가격을 고수하고 있습니다. 산발적으로 고가 거래가 발생했지만, 대부분 다른 조건과 묶여 있었으며, 하류 업체들의 고가 수용은 여전히 제한적입니다. 실질적인 대규모 거래량은 아직 나타나지 않았습니다.

생산:

중국 1월 폴리실리콘 생산량은 약 107,800톤으로 추정되며, 주로 칭하이 지역의 감산 영향이 큽니다. 감산 폭은 크지만, 하류 수요에 비해 여전히 약간의 과잉 상태로 보입니다.

재고:

이번 주 폴리실리콘 재고는 계속 증가했습니다. 시장은 다소 혼란스러운 상황이며, 약간 고가의 자원은 거래가 제한적이지만 전반적인 거래량은 여전히 많지 않습니다. 폴리실리콘 재고는 계속해서 증가하고 있습니다.

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼 시장 가격은 개당 1.35~1.4위안, 210RN 웨이퍼는 개당 1.45~1.5위안, 210N 웨이퍼는 개당 1.65~1.7위안입니다. 최근 웨이퍼 가격 인상 이후 점차 거래가 발생하고 있으며, 183 사이즈 웨이퍼가 다른 두 사이즈보다 수용도가 높습니다. 웨이퍼 업체들이 낮은 가격에 판매하기를 꺼리면서 웨이퍼 가격은 단기적으로 대체로 안정세를 유지할 것으로 예상된다.

생산량

1월 웨이퍼 생산 일정은 약 3% 소폭 증가했습니다. 조사에 따르면 1월에 두 웨이퍼 업체가 공식적으로 생산을 중단했으며, 다른 종합 및 전문 기업들은 생산 계획이 엇갈렸습니다. 증가분과 감소분을 상쇄한 후 1월 생산 일정은 소폭 상향 조정되었습니다.

재고

웨이퍼 업체들은 소폭의 재고 축적을 시작했으며, 이달 첫째 주에 업스트림 완제품 재고가 눈에 띄게 증가했습니다. 셀 공장들이 가격을 인상한 후 재고 비축과 재입고 속도를 늦췄습니다. 총 웨이퍼 재고는 이제 합리적인 수준에 근접하고 있습니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 국내 내층사 가격은 톤당 55,000~60,000위안, 중층사는 20,000~30,000위안/톤, 외층사는 15,000~20,000위안/톤, 수입 고순도 석영 모래는 75,000~77,000위안/톤입니다. 33인치 석영 도가니 가격은 개당 6,000~6,200위안, 36인치 석영 도가니는 7,000~7,400위안입니다. 수입 모래에 대한 최근 협상은 교착 상태입니다.

생산량

1월 석영 모래 기업 생산 일정은 전월 대비 2% 소폭 감소했습니다. 국내 고순도 석영 모래 기업들은 웨이퍼 생산 일정에 맞춰 감산을 시행했지만 공급 압력은 여전히 높습니다.

재고

석영 모래 재고 수준은 소폭 증가했으며, 도가니 기업의 구매는 감소했습니다.