제15차 5개년 계획 시기 중국 자동차 산업: 규모 확장에서 고품질 발전으로

2025년, 중국 자동차 산업은 결코 쉽지 않은 전환점에 서 있습니다.

한편으로, 중국은 여전히 세계 최대 자동차 시장입니다. 신에너지차 침투율은 계속 상승하고 있으며, 지능화 전환 속도도 꾸준히 빨라지고 있습니다. 다른 한편으로, 점점 더 많은 기업들이 더 많이 판매한다고 해서 반드시 더 많은 수익을 얻는 것은 아니라는 매우 현실적이고 지속적인 압박을 느끼고 있습니다. 어떤 경우에는 차량을 더 많이 판매할수록 수익을 내기가 더 어려워집니다. 가격 경쟁이 심화되고 업계 마진이 지속적으로 압박받으며 기업 투자는 계속 증가하는 반면, 회수 기간은 점점 더 길어지고 있습니다. "인볼루션", "안티 인볼루션", "고품질 발전"과 같은 용어는 더 이상 업계 논쟁에서의 유행어가 아니라 피할 수 없는 현실이 되었습니다.

이러한 배경에서 "15차 5개년 계획" 기간이 점점 더 자주 언급되고 있습니다.

하지만 핵심 질문은 여전히 남습니다: 15차 5개년 계획이 중국 자동차 산업에 진정으로 의미하는 바는 무엇일까요? 이는 새로운 성장 주기의 시작을 알리는 것일까요, 아니면 업계 전반에 걸친 더 깊고 구조적인 재편의 시작일까요?

이번 티나의 토크 에피소드에서는 가스구 자동차 연구소의 최신 연구를 바탕으로 이러한 질문들을 탐구하고, 논의를 촉발하기 위한 몇 가지 초기 관찰을 제시하겠습니다.

I. 핵심 주제: "고속 성장"에서 "고품질 발전"으로

2025년 말의 시점에서 되돌아보면, 중국 자동차 산업은 매우 중대한 역사적 기로에 서 있습니다. 지난 10여 년간 이 산업은 심오하고 빠른 변화를 겪었습니다:

시장 규모 측면에서, 중국은 수년 연속 세계 1위를 차지했으며, 2025년에는 총 판매량이 사상 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.

기술 경로 측면에서, 전동화와 지능화는 세계 자동차 산업의 최전선에서 발전하며, 단순히 따라가는 것을 넘어 점차 속도를 설정하고 있습니다.

산업 시스템 측면에서, 중국은 세계에서 가장 완전한 자동차 공급망을 구축했으며, 이는 또한 가장 빠르게 대응하고 적응하는 공급망입니다.

그러나 업계가 제15차 5개년 규획 기간에 접어들면서 직면한 핵심 질문이 변화하고 있다. 업계의 초점이 전환되고 있다. 즉, 차량을 제조하고 판매할 수 있는지 여부에서 장기적이고 건강하며 회복력 있는 발전을 업계가 지속할 수 있는지로 옮겨가고 있다. 동시에 무게 중심이 국내 경쟁을 넘어 글로벌 경쟁과 협력이 정의하는 새로운 단계로 이동하고 있다.

고품질 발전은 더 이상 중국 자동차 업계의 구호가 아니다. 이는 정책 방향, 규제 압력 및 시장 역학이 공동으로 형성한 구체적인 요구 사항이 되었다.

이러한 배경 속에서 여러 추세가 동시에 전개되고 있다:

• 국내 시장 성장이 둔화되고 있으며, 업계는 구조적 조정 단계에 진입했다.

• 신에너지 차량 보급률은 지속 상승 중이나 경쟁은 현저히 심화되고 있다.

• '반내권(anti-involution)' 신호가 뚜렷이 나타나고 있으며, 더욱 엄격하고 지속적인 규제 감독이 동반되고 있다.

• 글로벌 환경의 불확실성이 계속 증가하고 있음에도, 해외 진출은 공유된 공감대가 되었다.

• AI와 소프트웨어가 깊숙이 내재화되어 차량 제품을 재구성하고 자동차 산업의 경계를 재정의하고 있다.

따라서 '제15차 5개년 규획' 기간은 이전 성장 논리의 연장선이 아니다. 이는 중국 자동차 산업의 체계적 구조 조정 단계를 나타낸다.

II. 시장 및 구조: 물량 안정화, 양극화 심화

시장 관점에서 중국 자동차 산업은 전체 물량은 안정적이고 구조적 변화는 급속히 진행되는 새로운 단계에 분명히 진입했다.

1. 총 물량은 더 이상 유일한 동력이 아니며, 제품 구조가 핵심 변수가 된다

인구 통계, 도시화 추세, 신에너지 차량 보급률, 또는 전반적 자동차 보유 수준 중 어느 측면에서 보더라도, 중국 자동차 시장은 고속 확장기에서 성숙 시장의 초기 단계로 접어들었다. 이는 수요 본질의 근본적 전환을 나타낸다:

• 신에너지 차량이 증분 성장의 주요 원천으로 부상했다

• 수출 시장이 중요한 보완재로 등장하고 있다

• 프리미엄화 및 시장 세분화 경향이 더욱 뚜렷해지고 있다

• 낙후된 생산 능력과 경쟁력 없는 브랜드는 가속화된 속도로 퇴출될 것이다

성장이 사라진 것은 아니지만, 더 이상 고르게 분배되지 않을 것이다.

2 신에너지 차량은 지속적으로 성장하며, 다중 파워트레인 경로가 장기적으로 공존한다

신에너지 차량은 향후 5년간 중국 자동차 시장의 핵심 성장 동력 중 하나로 남을 것이다. 단일 기술 경로로 수렴하기보다 업계는 점차 다중 파워트레인 경로가 장기적으로 공존하는 패턴으로 나아가고 있으며, 몇 가지 뚜렷한 추세가 나타나고 있다:

1) 순수 전기차(BEV)는 규모를 계속 확대할 것이다

2) 플러그인 하이브리드 및 주행거리 연장 전기차(PHEV/REEV)는 빠른 성장세를 유지할 것이며, 수출 시장에서 큰 잠재력을 지닌다

상당 기간 동안 여러 파워트레인 기술이 하나가 다른 것을 완전히 대체하기보다는 병렬로 공존할 것이다. 이러한 다원적 파워트레인 구도는 제15차 5개년 계획 기간 내내 중국 자동차 시장을 규정하는 특징으로 남을 가능성이 높다.

이러한 평가는 시장 선택뿐만 아니라 정책 방향, 인프라 준비도, 사용 시나리오, 공급망 지원 등 포괄적 요인들에 의해 주도된다.

제15차 5개년 계획 기간 동안 신에너지 차량 경쟁력의 관건은 단일 기술 경로에 베팅하는 것이 아니라, 다중 경로에서 병렬적으로 운영하고 신속하게 반복할 수 있는 능력에 달려 있다.

III. 경쟁 구도: “기술과 제품”에서 “시스템과 생태계”로

지난 10년간 중국 자동차 산업을 규정했던 주제가 기술 추격이었다면, 제15차 5개년 계획 기간에는 그 초점이 시스템 수준의 경쟁으로 분명히 이동하고 있다.

1. 규제 강화가 뉴노멀이 되며, 안전과 책임이 근본적인 제약 조건이 된다

지난 2년간 자동차 산업을 둘러싼 일련의 정책 및 규제 신호는 매우 일관된 방향을 가리켜 왔으며, 그 내용은 다음과 같다(이에 국한되지 않음):

• 지능형 커넥티드 차량의 기능 안전, 데이터 보안 및 책임 소재 경계에 대한 요구사항이 더욱 명확해짐

• OTA 업데이트, 소프트웨어 업그레이드 및 마케팅 주장이 더욱 엄격한 규제 심의 대상이 됨

• 전력 배터리 안전 기준이 대폭 강화됨

• 가격 질서, 지급 조건 및 상업 관행에 대한 감독이 강화됨

이러한 변화들은 규제 준수, 안전 보증 및 기업 책임이 경쟁 구도에서 선택적 고려 사항이 아닌 기본 요건이 되어가고 있음을 보여준다.

이러한 발전은 분명한 신호를 보낸다. 미래 경쟁은 가장 공격적인 기술 추구가 아닌, 점차 엄격해지는 제약 속에서도 일관되고 신뢰성 있게 제품과 서비스를 제공하는 것이 핵심이다.

안전, 규정 준수 및 책임은 더 이상 단순히 “비용 항목”이 아니라, 업계 진입을 위한 기본 요건이 되었다.

2. 중추 핵심 기술의 국산화, ‘정책-산업 공명’ 단계 진입

산업 안보 우려와 글로벌 불확실성 증가를 배경으로, 핵심 기술의 국산화는 선택 사항이 아닌 전략적 필수 요소로 전환되었다. 제15차 5개년 계획 기간 동안 다음을 포함한 여러 분야가 국산화 노력의 최전선에 있을 것이다:

• 자동차급 칩 및 컴퓨팅 플랫폼

• 자동차 기초 소프트웨어, 운영 체제 및 미들웨어

• 기능 안전, 사이버 보안, 툴체인 및 테스트 프레임워크

• 핵심 소재 및 핵심 부품

강조할 점은, 국산화의 목표가 저비용 대체가 아니라, 지속 가능하고 자율적이며 제어 가능한 산업 역량 시스템의 구축에 있다는 것입니다.

IV. 차량 제품 정의의 이중적 분화

기술, 규제, 시장 역학의 복합적 영향으로 자동차의 정의 자체가 심오한 변화를 겪고 있다. 제15차 5개년 계획 기간 동안, 차량은 더 이상 단일 궤도로 진화하지 않을 것이다. 대신 두 가지 장기적 제품 원형이 분화되어 병행 공존하기 시작할 것이다.

경로 1: 효율성과 안전을 중심으로 한 “기본 이동 수단”

이 범주의 핵심 목표는 명확히 정의되어 있으며, 주로 다음에 초점을 둔다:

• 더 높은 이동 효율성

• 더욱 신뢰할 수 있는 안전 보장

• 더욱 통제 가능한 총 소유 비용(TCO)

• 더 명확하고 잘 정의된 책임 경계

대표적인 적용 시나리오로는 일상 통근, 도시 간 이동, 세컨드 카, 차량 대여 및 차량 호출 서비스, 상업 및 물류 운영 등이 있다.

이러한 제품 정의 하에서 지능형 기술은 주로 안전과 효율성을 위해 배치된다. 기술 선택은 보다 성숙하고 보수적인 경향을 띠며, 비용 통제와 확장성이 핵심 성공 요인이 됩니다. 이는 정책 친화적이며 규모 중심의 발전 경로를 나타냅니다.

경로 2: 경험과 시간 가치 중심의 "이동형 지능 생활 공간"

두 번째 제품 원형은 차량 내에서 시간을 활용하는 방식을 재정의하며, 자동차 제조에서 공간 창조로의 전환을 의미합니다. 핵심 목표는 더 이상 단순히 사람들을 A 지점에서 B 지점으로 이동시키는 것이 아니라, 차량 내 시간의 가치를 높이고, 더 풍부한 사용 시나리오를 제공하며, AI, 소프트웨어, 서비스 생태계를 깊이 통합하는 것입니다.

이러한 제품 정의에 따르면, 스마트 콕핏과 AI가 경쟁력의 핵심 원천이 됩니다. 소프트웨어, 서비스, 콘텐츠의 전략적 중요성이 더욱 커지며, 제품 차별화와 사용자 고착도가 핵심 성공 요인이 됩니다. 이는 기술 주도적이고 경험 중심의 발전 경로를 나타냅니다.

15차 5개년 계획 기간 동안 모든 차량이 "이동형 주택"이 되는 것은 아닙니다. 대신 업계는 두 가지 장기적이고 병행하는 제품 정의로 진화하고 있습니다. 더 효율적인 이동을 위해 최적화된 차량과 더 나은 차량 내 생활을 위해 설계된 차량입니다. 어떤 경로도 본질적으로 우월하지 않지만, 각 경로는 기술 스택, 비용 구조, 비즈니스 모델 측면에서 자동차 제조사에게 근본적으로 다른 요구 사항을 부여합니다.

V. AI 정의 차량(AIDV): 모든 모델이 동일한 목적지로 수렴하지는 않습니다

제품 정의가 분화되는 배경 속에서 AI는 자동차 산업을 깊이 재편하고 있지만, 그 영향력은 획일적이지 않을 것입니다. 예상할 수 있는 것은 AI, 엔드투엔드 알고리즘, 에이전트 기반 아키텍처가 먼저 "이동형 지능 생활 공간" 유형의 제품에 뿌리내릴 것입니다. 반면, 효율성과 안전 지향적인 경로에서는 AI가 도구 기반 및 모듈화된 형태로 존재하여 명확히 정의된 기능 목표를 지원할 가능성이 더 높습니다.

AI는 제품 카테고리 간의 차이를 지우기보다, 근본적인 정의에 내재된 구분을 확대할 것입니다. 15차 5개년 계획 기간 동안 진정한 과제는 AI를 도입할지 여부가 아니라 다음 사항입니다.

• 기업이 AI를 산업화할 수 있는지—규모를 확대하고 지속 가능하게 제공할 수 있는지

• 엄격한 규제 및 책임 제약 하에서 AI 시스템이 안정적으로 작동할 수 있는지

•  AI가 최종 사용자에게 실질적이고 인지 가능한 가치를 창출할 수 있는지

AI 도입 자체보다 이러한 역량이 자동차 산업의 다음 단계에서 경쟁 결과를 결정할 것입니다.

VI. '규모가 수익성으로 이어지지 않는다'는 도전에 직면하다

자동차 산업의 고품질 발전 논의에서 피할 수 없는 핵심 문제는 기업 수익성과 업계 전체의 이익 풀이다. 지난 5년간 중국 자동차 업계에서는 판매량 증가에도 매출은 늘지 않고, 매출 증가에도 이익은 늘지 않으며, 상당수가 장기 적자에 시달리는 현상이 만연했다.

이는 개별 기업의 문제가 아니라 업계 전체가 직면한 구조적 과제다.

1 하드웨어 비용 투명화로 전통적 수익 모델에 지속적 압박이 가해짐

산업이 성숙하고 기술 확산이 가속화되며 공급망이 고도화됨에 따라 하드웨어 비용은 점점 투명해지고 있다. 차량 하드웨어 프리미엄에 주로 의존하는 수익 모델은 지속적으로 압박받고 있다.

게다가 과거 발전이 물적 자산 투자에 집중되었기에 방만하고 반복적인 생산능력 확장의 부정적 효과가 이제 드러나고 있다. 거의 모든 제품 카테고리에서 지나치게 동질적인 제조사가 대거 존재하며, 이로 인해 공급 과잉과 극심한 경쟁이 발생하여 너무 많은 사업자가 너무 적은 가치를 쫓는 상황이 초래되었다.

2 글로벌 진출은 중요한 경로이지만 보편적인 '이익 만병통치약'은 아님

해외 시장 확대는 극심한 국내 시장의 '인볼루션'을 어느 정도 완화했지만, 글로벌 진출이 곧바로 수익성 개선으로 이어지지는 않는다.

해외 시장은 현지화 및 규제 준수 비용, 규모 확대를 위한 긴 준비 기간, 정책 리스크, 지정학적 불확실성 등 자체적인 도전 과제를 안고 있다. 제품과 역량에 근본적인 이익 탄력성이 없다면 글로벌 진출은 단순히 경쟁을 국내에서 국제 시장으로 옮기는 것에 불과하며, 이는 대개 더 큰 복잡성과 불확실성을 동반한다.

3 이익 풀은 자동으로 발생하는 것이 아니라 이동하고 있음

제15차 5개년 계획 기간 동안 보다 주목할 점은 기업의 이익 논리가 '제품 판매'에서 '역량의 수익화'로 전환될 가능성이다. “

이러한 변화는 크게 세 가지 방향으로 나타날 가능성이 높습니다:

1）소프트웨어 및 서비스

모든 소프트웨어가 수익화될 수 있거나 수익화되어야 하는 것은 아닙니다. 그러나 소프트웨어가 실제 비용을 명확히 대체하거나 효율성이나 안전에서 측정 가능한 개선을 제공할 때 지불의 정당한 근거가 됩니다. 보다 현실적으로, 소프트웨어는 단기적인 수익 엔진이라기보다는 ‘수익 안정제’ 또는 ‘마진 회복 도구’로 기능할 것입니다.

2）데이터 및 알고리즘 역량

데이터 자체는 직접 판매하기 어렵습니다. 그 가치는 주로 R&D 효율성, 운영 성과, 공급망 최적화를 향상시키고 외부 협업 및 서비스 역량을 가능하게 하는 데 있습니다. 데이터 가치의 심층적 발굴과 실행 가능한 상업화 루프 창출은 향후 5년간 업계의 차기 수익 풀 중 하나가 될 가능성이 높습니다.

3）역량 파급과 제2의 성장 곡선

전동화, 지능화, 엔지니어링 시스템, 첨단 제조 및 공급망 관리를 통해 중국 자동차 산업은 타 분야에서 재사용할 수 있는 범용 역량을 축적하고 있습니다. 이러한 역량은 다른 전략적 신흥 산업으로의 확장을 위한 기반을 제공합니다. 강력한 자체 R&D 역량을 보유한 많은 자동차 제조업체들이 체화된 지능, 저고도 경제, AI 기반 웨어러블 기기와 같은 분야로 진출하고 있는 것은 우연이 아닙니다. 이들 모두는 R&D 및 제조 분야의 핵심 기반 역량에 의해 뒷받침됩니다.

궁극적으로 고품질 발전은 기업이 단순히 더 많은 차량을 판매하는 것이 아니라 건강하고 지속 가능한 이익을 얻을 수 있도록 하는 것입니다.

VII. 세계화와 산업 생태계: “제품 판매”에서 “시장 운영”으로

오랫동안 중국의 해외 자동차 확장은 주로 제품 중심의 수출 논리를 따랐습니다. 즉, 해외 시장에 차량을 판매하여 판매량 성장을 추진하고 규모를 확보하는 것입니다. 그러나 해외 시장 환경이 변화함에 따라 이러한 모델은 점차 한계에 도달하고 있습니다.

15차 5개년 계획 기간 동안 중국 자동차 산업의 세계화는 새로운 단계로 접어들고 있습니다. 앞으로 ‘글로벌화’는 더 이상 단순히 제품을 수출하는 것이 아니라, 현지 시장에 진정하게 정착하고 가치 사슬을 고도화하는 것이 될 것입니다. 이를 위해서는 자동차 제조업체와 공급업체가 해외에서 다층적인 역량을 구축해야 하며, 여기에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.

• 무역 장벽과 정책 불확실성을 완화하기 위한 현지 제조 또는 조립 역량

• 대응력과 규제 준수 유연성을 향상시키기 위한 현지화된 공급망 시스템

• 안전, 환경 표준, 데이터 거버넌스 및 노동 규제를 아우르는 다양한 규제 체제에 대응할 수 있는 능력

• 단기적이고 기회 중심의 확장이 아닌, 프로젝트 기반의 시장 진입에서 장기적인 시장 및 브랜드 운영으로의 전환

이 단계의 글로벌화는 초기 수출 주도 단계와는 근본적으로 다른 요구를 기업에 부과합니다. 조직 역량, 재무 건전성, 규제 준수 능력, 위험 관리가 해외 성공 여부를 결정하는 핵심 요소가 되고 있습니다.

따라서 글로벌화는 더 이상 “모든 기업이 할 수 있거나 해야 하는” 선택이 아닙니다. 오히려 업계 전반에 걸쳐 역량 기반의 차별화 과정으로 진화하고 있습니다.

VIII. 제조에서 생태계로: 자동차 산업의 “형태 진화”

글로벌화 모델의 변화와 동시에, 자동차 산업 자체도 근본적인 형태 변화를 겪고 있습니다.

15차 5개년 계획 기간 동안, 산업은 단일 제조 부문의 경계를 점차 넘어서서 뚜렷한 서비스화 추세와 함께 다층적인 산업 생태계로 발전하고 있습니다. 이러한 전환은 단순히 “서비스를 몇 개 더 판매하는 것”이 아니라, 자동차 산업에서 가치가 창출되는 방식이 더 광범위하게 확장되는 것을 의미합니다.

자동차 산업의 서비스화가 몇 가지 주요 차원에서 구체화되고 있음이 점점 분명해지고 있습니다.

소프트웨어 및 구독 기반 서비스

차량이 더욱 지능화되면서 소프트웨어는 일회성 구성에서 지속적인 업데이트와 지속적인 서비스 모델로 전환되고 있습니다. 그러나 그 전제는 이러한 소프트웨어가 안전성, 효율성 또는 사용자 경험 측면에서 실질적인 개선을 제공해야 한다는 것입니다.

에너지 및 충전 서비스

산업은 독립적인 차량 판매를 넘어 충전 네트워크, 에너지 관리, 시스템 수준 통합으로 확장되고 있습니다. 에너지는 점차 자동차 가치 사슬의 중요한 인접 영역으로 부상하고 있습니다.

데이터 및 플랫폼 역량

데이터의 가치는 직접 거래보다는 R&D, 운영 효율성, 서비스 제공을 향상시키고 여러 이해관계자 간의 협업을 가능하게 하는 능력에 더 있습니다.

금융, 보험 및 생태계 협력

자동차 생애 전 주기에 걸쳐 자동차 산업은 금융 및 보험 서비스와 더욱 깊은 연계를 형성하며, 차량 소유와 사용을 중심으로 보다 통합적이고 시너지 효과가 있는 생태계를 창출하고 있습니다.

이러한 추세가 모든 기업이 완전히 “플랫폼”이나 “서비스 제공자”로 전환해야 한다는 의미는 아닙니다.

그러나 분명히 드러나는 점은 자동차 산업의 가치 창출이 일회성 인도에서 장기적인 관계와 지속적인 서비스로 전환되고 있다는 것입니다. 제조 강점을 토대로 안정적이고 규정을 준수하며 지속 가능한 서비스 및 생태계 역량을 구축할 수 있는 기업은 제15차 5개년 계획 기간 동안 훨씬 더 탄력적인 성장을 달성할 수 있는 유리한 위치를 점하게 될 것입니다.

제15차 5개년 계획 기간이 중국 자동차 산업의 또 다른 가속 질주 단계가 아닐 것임을 인식해야 합니다. 오히려 이는 구조, 질서, 지속 가능성에 중점을 둔 시스템적 구조 조정을 의미합니다.

향후 5~10년 동안 산업의 판도를 진정으로 결정할 것은 누가 가장 빨리 움직이는가가 아니라, 점점 더 복잡해지는 환경 속에서 누가 더 꾸준히 나아가고 더 오래 버티며 건전한 시스템과 지속 가능한 발전을 위한 견고한 기반을 구축하느냐입니다. 이것이 바로 고품질 발전의 진정한 의미입니다.