망간 시장, 내수는 강세, 해외는 안정… 원자재 비용 지지 속 가격 차별화 [SMM 망간 조회 회의록]

SMM 12월 19일 마그네슘 모닝 미팅 회의록:

마그네슘 원료

가격

1~3cm 백운석(우타이) 공장도가(부가세 제외)는 108위안/톤으로 전 영업일 대비 보합이었고, 2~4cm 백운석(우타이) 공장도가(부가세 제외)는 128위안/톤으로 전 영업일 대비 보합이었다. 산시 지역 75 페로실리콘 주류 공장도가는 5,600~5,650위안/톤이었다.

수급

최근 우타이 백운석 가격은 안정세를 유지했다. 주요 생산지의 마그네슘 공장들은 안정적으로 가동을 유지했으며, 백운석에 대한 필수 수요가 지속적으로 방출되면서 강한 지지 요인으로 작용했다. 백운석 가격은 당분간 견조한 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 전 영업일 기준, 거래량이 가장 많은 페로실리콘 선물 계약 si2603는 5,592로 마감해 68 상승했다. 현물 시장에서는 간쑤의 페로실리콘 2개 공장이 최근 생산 전환을 진행하면서 표준 페로실리콘 공급이 계속 감소했다. 다만 제강사의 집중 비축이 대체로 마무리된 점을 감안하면 현물 거래는 부진했다. 페로실리콘 가격은 단기적으로 상승 동력이 부족해 박스권 등락이 예상된다.

마그네슘 잉곳

가격

오늘 푸구 지역 마그네슘 잉곳 주류 거래가는 15,550~15,600위안/톤으로 전 영업일 대비 50위안/톤 상승했으며, 중국 FOB 가격은 2,200~2,260달러/톤으로 제시됐다.

수급

어제 마그네슘 제련업체의 판매 기피가 한층 강화됐고, 주요 기업들은 가격을 강하게 고수했다. 제시가는 15,500~15,700위안/톤으로 상향됐다. 다운스트림의 필수 수요 기반 재고 보충이 소폭 상승 흐름을 더욱 공고히 했다. 공급 측면에서는 차별화가 나타났다. 주초 마그네슘 분말 조달과 대외무역 주문으로 소형 제련업체의 재고가 소진됐다. 현재 주요 생산지는 “대형 공장 재고 누적, 소형 공장 무재고” 구도가 형성돼 가격 인상에 대한 저항이 줄었다. 대외무역 시장의 열기는 다소 진정되며 점차 주문 이행 및 비축 단계로 전환됐다. 주류 표준 마그네슘 잉곳의 실제 거래가는 FOB 2,170~2,200달러/톤 수준을 유지했다. 이전 주문 유입과 국내 공장도가의 소폭 상승에 힘입어 트레이더의 공장 매입 물량이 소폭 늘었고, 최종 수요처에 대한 제시가도 이에 맞춰 완만하게 상향됐다.

마그네슘 합금

가격

오늘 중국 내 마그네슘 합금 주류 공장도가(부가세 포함)는 17,550~17,750위안/톤이었으며, 마그네슘 합금 중국 FOB 가격은 2,460~2,510달러/톤이었다.

수급

최근 마그네슘 합금 가격은 견조했으며, 주로 비용 측 요인의 영향을 받았다. 현물 마그네슘 잉곳 시장이 타이트하고 판매 기피가 강해 어제 마그네슘 잉곳 가격이 소폭 상승했다. 수급 측면에서는 이전 최종 수요 증가로 마그네슘 합금 시장이 공급 부족을 겪었다. 대부분의 합금 생산업체는 여전히 주문 기반으로 생산 일정을 편성해야 했고, 이에 따라 마그네슘 합금 가공비도 견조하게 유지됐다.

마그네슘 분말

가격

어제 20~80메시 중국산 마그네슘 분말 주류 공장도가(부가세 포함)는 16,750~16,950위안/톤이었으며, 중국 FOB 가격은 2,370~2,410달러/톤이었다.

수급

어제 마그네슘 분말 가격은 원료 흐름을 따라 안정세를 보였으나, 전반적인 시장은 여전히 약세였다. 생산업체들은 현재 주로 기존 주문을 이행하고 있으며, 기업 전반은 판매 기반 생산 전략을 지속하고 있어 전체 가동률은 약 50% 수준을 유지하고 있다. SMM 조사에 따르면 지난주부터 이번 주 초까지 마그네슘 분말 생산업체들이 시장에서 원료 마그네슘 잉곳을 집중 매입했으며, 매입가는 대부분 제시가 범위의 하단에 형성됐고, 주로 기존 주문 생산 수요를 충족하기 위한 목적이었다. 전반적으로 마그네슘 분말 시장은 여전히 침체 국면이다.