Endeavour Silver, 2031년 만기 0.25% 전환사채 3억 달러 가격 결정

게시됨: Dec 10, 2025 00:51
2025년 12월 1일, Endeavour Silver Corp.는 2031년 만기 무담보 전환 선순위 채권 발행 가격을 결정했으며, 총 원금은 미화 3억 달러(초기 매수인의 5천만 달러 옵션을 완전히 행사할 경우 최대 3억 5천만 달러)입니다. 이 채권은 연 0.25%의 이자를 반기별로 지급합니다. 최초 전환 비율은 원금 1,000달러당 80.2890주로, 주당 최초 전환 가격은 약 12.4550달러이며, 이는 발표일 뉴욕증권거래소 종가 대비 약 32.5% 프리미엄입니다. 조달 자금은 ING Capital LLC/ING Bank N.V. 및 Societe Generale에 대한 회사의 선순위 담보 신용공여 상환, 멕시코 두랑고의 Pitarrilla 프로젝트 진전, 전략적 기회를 포함한 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. 본 발행은 관례적인 조건 및 거래소 승인을 전제로 2025년 12월 4일 또는 그 즈음 마감될 예정입니다.

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2025년 12월 1일, Endeavour Silver Corp.는 2031년 만기 무담보 전환 선순위 채권 발행 가격을 결정 - Shanghai Metals Market (SMM)